3 位扎根印尼多年的新能源产业专家“透露”了这份EV投资建议 | 钛媒体「出海参考」

电动汽车出海成为近两年热议的话题,除了传统欧美市场外,印尼成为今年电动汽车出海的热门市场之一。

10月24日,哪吒汽车在雅加达举行发布会并正式宣布在印尼展开全面销售;10月26日,印尼总统佐科会见比亚迪总裁王传福,双方深入交流新能源汽车、新能源产业的投资合作等问题;7月28日,奇瑞汽车表示计划投资近10亿美元在印尼生产和制造电动汽车。在此之前,赛力斯(原东风小康)、五菱汽车早已在印尼设厂。

印尼为什么吸引诸多中资电动汽车品牌?当地市场环境、政策、消费者有哪些新的变化?中国电动汽车品牌在当地面临哪些难题?又该以什么策略来应对?

11月14日,在山海图主办、钛媒体作为战略合作媒体的印尼新能源投资峰会,赛力斯汽车(印尼)公司首席运营官王珂、奇瑞股份国际公司(印尼分公司)执行副总经理曲继宗、海兴电力(印尼)Livoltek 销售总监吴思琦,共同分享和交流了他们对印尼电动汽车市场的观察与出海印尼的经验。

以下是钛媒体「出海参考」对圆桌讨论环节的部分信息提炼:

1、印尼汽车市场是存量市场,燃油与电动汽车品牌竞争激烈,但综合多方面信息,新能源是大势所趋,电动汽车是印尼政府不会改变的发展方向。

2、印尼电动车近些年增速极高,但整体规模有限,目前新能源汽车渗透率刚突破1%。

3、印尼政策大力支持新能源汽车发展并提高本地化要求,但财政预算、资源分配等复杂问题导致新能源刺激政策没达到预期效果。

4、印尼或将直接进入纯电动汽车技术,PHEV等技术政府支持不够,且当地PHEV先行者误导市场。

5、充电桩领域仍在发展初期,行业推动受多种因素限制,例如标准刚建立,企业如何参与如何进行投资分配仍不清晰。

以下为2023印尼新能源投资峰会新能源车研讨环节的嘉宾分享实录,经钛媒体「出海参考」编辑后发布:

Q1 山海图:请各位介绍下企在印尼发展的现状与规划

王珂:赛力斯的汽车工厂在爪哇岛西边的万丹省西冷市,截止现在,我们印尼工厂的投入已经超过了2亿美金。过去以燃油车为主,推出三款SUV与三款商务车。今年开始,我们在印尼落地电动汽车的生产,有两款商用面包车和一款物流厢式货车。这个月正在交付一款小型电动车,售价不到10万元人民币。

未来我们努力推出更多的电动车产品,然后再发力智能化、电动化产品,甚至有可能将自动驾驶产品带到印尼市场。最后,我们已经看到了印尼电动车发展的契机。印尼的物流和短途运输行业为了节约运营成本,具备优先切换电动化的条件。所以我们优先把一款电动商用车带到了当地市场,展开我们的布局。

曲继宗:奇瑞去年11月正式在印尼开始销售,截止10月共销售3500台。目前,整体销售情况与开网速度都还不错。奇瑞在印尼有两个聚焦。第一个聚焦,是聚焦在乘用车市场,面对C端消费者打造和提供更好的服务和产品。第二个聚焦,是聚焦在SUV这个领域。我们目前投产和上市的三款车都是SUV。

2024年,我们已经明确规划推出一款纯电动的SUV,以及还有规划PHEV(插电式混合动力)的 SUV汽车。在投资方面,奇瑞在印尼的投资将分为四个阶段:从今年开始投资4000万美元,已经投入了3000万美金。另外,我们奇瑞的右舵研究院院长、右舵采购中心的负责人也都过来,我们希望把印尼作为一个典型市场打造好。

吴思琦:海兴电力印尼是杭州海兴电力集团2009年在印尼成立的全资子公司。经过十多年的发展,我们已经为印尼提供了两千多万只电表,是印尼国家电力公司(PLN)的主流供应商之一。除智能用电、配用电领域外,我们也在做能源转型,为户用和工商业用户提供储能、微电网以及智能水务的处理方案,目前我们已成为覆盖用电计量仪表、新能源充电桩、逆变器等产品的综合性能源设备制造商。

海兴目前已经提供了完全符合印尼标准的充电桩研发,后续我们也会在印尼生产基地进行充电桩的本地化制造。

Q2山海图:为什么看好印尼市场?

王珂:当前印尼的汽车市场规模已经排进全球前十五,在发展中国家中这是非常可观的。小康集团从2008年到2014年前后,一直是以贸易形式做汽车出口。14年之后,小康想找一个海外市场做投资,深度开展海外业务。当时在对比全球多个国家后,选择了印尼。

首先,因为印尼拥有很好的人口红利和经济开始崛起的潜力。中国的汽车市场为什么会蓬勃的发展?其根源之一是13亿人口红利和经济的稳定发展。印尼同样有这个潜力。

其次是印尼丰富的自然资源带动了相应的供应链发展。

最后,我们最初是要找一个可以安定长远发展的市场,所以印尼在这一点上符合我们的条件。事实上,在投资之后,随着印尼与一带一路的紧密合作,也为企业发展带来了一些好处。

曲继宗:我认为可以总结成三个点。第一个是地缘,第二个是人口,第三个是行业。

首先,整个东南亚地区来讲,印尼所处的地理位置相对来说比较优越,地缘比较稳定,因此我们认为这里具有长期发展的可能性。同时印尼也加入了一带一路,中印尼两国之间的交流也非常通畅,在政策的稳定性方面是非常有利的。

第二点是人口红利。印尼的整个人口总量达到2.7亿多,人口结构非常年轻化,再加上除疫情影响外,印尼国家经济的增长持续保持5%左右的增长趋势。我们认为在人口和经济方面足以支撑汽车市场长久的发展。

第三点,从行业来看,印尼汽车市场虽然艰难,有挑战,但更有机会。目前,印尼汽车的千人保有量相对来说还比较低,且竞争激烈,但我们还是希望能在这边闯出一片天地。这就是为什么我们看好印尼市场,并坚定进入。

Q3山海图:泰国素有“东方底特律”之称,印尼有可能超越泰国成为东南亚最大的电动汽车生产国和销售国么?

王珂:泰国今年电动汽车销量估计大概在五六万台了,销量应该会超过印尼。部分原因在于印尼政府还无法像泰国一样,全力补贴电动车。但从汽车的整体销量看,近些年印尼和泰国的汽车总销量是差不多的,在东南亚第一的位置上轮换交替。

从韧性和市场稳定性来讲,我个人认为印尼要好一些。相对来说,印尼更稳定。除了疫情外,这么多年印尼汽车市场虽然没有增多少,但也没有减多少,销量很稳定。所以,尽管泰国短期内电动车可能发展快一点,但印尼长期来讲韧性更好。

而且印尼的镍矿等自然资源丰富,吸引了上游供应链厂家到这里投资,完善了电动汽车上游的部分供应链。这为电动汽车汽车厂来印尼投资建厂提供了成本上的便利以及供应链上的便利。

在印尼存在这样一个可能性,通过自然资源优势,形成有竞争力的供应链,随之变成电动汽车的出口中心,甚至有可能本土市场变成巨大的新能源汽车消费市场。

但是劣势大家也看得到。印尼是万岛之国,联通岛与岛之间是个难题。我们之前发车到其他岛的展厅,都要先用卡车拉,然后再坐船,最后再卡车拉一段到展厅。所以基础设施会成为印尼电动汽车后续发展的一个制约。不过我们看到近期印尼也在非常大力的发展基础设施,所以这一点我们倒不是完全的担心。

我们认为印尼政府的施政方向,包括基础建设、消除贫困和发展新能源,最终都会为汽车和新能源车的发展带来好处,消除贫困让更多人购买汽车。所以综合判断,至少在我们看来,印尼政府是有信心成为东南亚第一的汽车强国,甚至是新能源汽车的强国。

Q4山海图:电动汽车的消费发生了哪些变化?印尼会跳过混动、增程等技术,直接进入纯电动汽车市场么?

曲继宗:我们认为消费市场大致分成两个阶段。最开始2019年电动车刚进入,大部分新能源汽车消费者是尝鲜的心态,勇于尝试新事物的用户开始入场,购买五菱、现代、赛力斯的电动汽车。不过当前消费数据来看,印尼消费者的常规甚至保守属性慢慢显现。整体汽车市场来看,前3的燃油车品牌占了75%的汽车市场份额。这就要求我们电动汽车品牌共同努力,改变消费者对新能源的认知。

对于第二个问题,我认为印尼电动汽车市场是有可能会跳过混动、增程等技术,直接进去纯电汽车。首先,政府的政策重点引导纯电汽车,PHEV的补贴比纯电汽车少了很多。其次,市场主导品牌并没有正向引导消费者对PHEV的认知,消费者对PHEV缺乏信任。但站在行业发展角度去考虑,PHEV这类产品很好的兼顾了油车的长运输场景和方便快捷的短途出行场景。综合来看,还是要基于政府和市场的风向。

王珂:目前新能源领域,纯电动技术仍旧是现阶段的发展终点。据我观察,印尼政府现在推动的方向应该也是直接以这个终点为目标导向的,就是发展纯电动汽车。整个政策的框架结构和推广力度最大的都是纯电动。

Q5山海图:印尼政府为了支持新能源车发展,陆续出台多项优惠补贴政策。这些政策的效果怎么样?企业是否能全部享受政府提出的政策?

王珂:2019年印尼总统签了55号法令以来,起码有十多项关于新能源汽车的发展政策。工业部、财政部、交通部等部门都出了政策,包括有统一充电口的法规、电动车产品标准的法规、雅加达电动汽车不限行、税收补贴等资金方面的。

不过目前的电动车补贴应该是没有达到预期的效果。我的理解可能是财政预算和资源分配的问题。我们看到政府有强烈(发展新能源汽车)的愿望,并且付出了行动,只是它遇到了现实问题。就是财政预算确实暂时没有这么多,所以大家自己想想办法。并不是说印尼不发展电动车了,要回去搞燃油车。

另一方面,印尼政府的政策是希望推动企业本地化的发展,电池、电机、电芯、以及其他汽车零部件的公司都有在落地建厂。这也是我们希望看到的,大家来本地共同构建生态,一起来推动这个新产业的发展。我们投汽车工厂,需要有人来做供应商,有人做配套金融,有人做充电设施等。中国企业可以共建电动汽车产业生态,共同发展新能源,共同在印尼实现收获。

曲继宗:我个人特别同意王总对印尼政策的看法。印尼发展新能源的方向是非常明确的,但实践过程当中,它肯定受到了各种各样盘根错节的阻力。同时,王总刚才提到如果我们中方企业和所有的配套产业链公司拧成一股合力,那我觉得在印尼汽车市场是真的能大有可为。

Q6山海图:印尼电动汽车市场还处于起步阶段,在走向普及过程中,电动汽车企业会遇到哪些痛点和难点?

王珂:痛点难点要结合电动车市场的优势与机会一起来看,所以我们认为并没有特别明显的痛点或者难点。所谓的基础设施、补贴等痛点难点,我们认为是新能源发展阶段的问题,会在某个时间节点解决,并不是一个不可逾越的发展新能源的障碍。

比如,2013年的时候,中国也没有很好的新能源补贴政策,国家也在研究要不要决心发展电动车。新势力和传统品牌都没有几款优秀的电动汽车,也不存在充电基础设施等。但企业们都很看好,有决心要做电动车,所以都在往里面加大投入。直到2016年国家的双补政策出来,新能源市场一下子开始爆发,当年就从二三十万台增长到100万台。

近些年印尼新能源市场的增速还是蛮好的。电动车在印尼的推广从2019年才开始,电动车在这三年的发展中每年都是以百分之几百、百分之一千的增速往上提升。不过,由于整体规模量还是不够大,所以到现在为止,新能源市场才刚刚突破1%的渗透率。

此外,印尼汽车市场是一个存量市场,这么多年来印尼汽车市场一直是100万台左右的销售量。在这种市场环境下,随着品牌玩家变多,竞争会加大,电动汽车与传统燃油车的竞争也会变大。

但是新能源是一种变革,是在另外一个赛道里面去创造另外一块市场和另外一块机会。所以电动汽车市场仍是一块蓝海。同时,蓝海市场就要去重新创建很多基础性的东西,包括消费者和经销商的基础教育沟通工作等。不过,电动车的优势也很明显,无论是环保还是降低企业成本。所以我认为痛点难点会随着时间的向前滚动得到解决。

Q7山海图:印尼的充电桩目前才有900多个,薄弱的充电基础设施是印尼新能源快速发展的阻力么?

王珂:电动车和充电桩永远是先有鸡还是先有蛋的关系。是有了这么多充电桩,大家才去买电动车?还是有了这么多电动车才有人建充电桩?这一直是在争论的话题。但在这个持续的争论当中,有的人先一步买了电动车,买了电动车就成为了充电桩的客户。有了更多的充电桩,会有更多人买车,它会再次反哺电动车。

对于我们来讲,赛力斯的解决方案是买了我们的车,我会给购买者送一个充电桩。商务车可以装在办公室,乘用车装在家里,客户可以选择。然后印尼国家电力公司还会免费负责对充电线扩容。

同时,我们也观察到印尼正在推动充电桩的建设。除了印尼国家电力公司在建充电桩外,很多私营企业也在做。

Q8山海图:如何加速印尼充电桩的建设?

吴思琦:充电桩的普及简单分两块,户用和公共充电桩。户用我相信在座的车企都有自己的策略了。比如买赛力斯的车就可以免费得一个桩。

公共充电桩领域,在解答加速充电桩建设之前,先要明确印尼充电桩到底用什么标准,以及谁有资质可以参与印尼公共充电桩。今年PLN子公司 Icon Plus刚出台了印尼充电桩的标准SPLU,正式填补了印尼充电桩标准的空白。那这个标准出版会不会对印尼充电桩领域产生比较大的一个影响呢?目前我们解读下来,SPLU标准和印尼目前所有的公共充电桩相差还是非常大的。

第二点到底谁有资质参与公共充电桩的业务。我们目前了解到是取决于你用什么样的方式去做售电运营。在售电许可方面PLN卡的比较紧,所以拥有资质的企业就少之又少。既然资质卡的这么紧,那对于充电桩业务的发展也成为了问题。最后,除了这两个问题,我觉得政府还需要明确说以什么投资方式来做充电桩的利益划分,如何让公共充电桩运营里面不同角色的企业盈利。

Q9山海图:在印尼做充电桩必须要跟PLN合作么?有什么合作的模式可以让私人企业或者外资企业进入这个行业?

吴思琦:不是,已经有一些拥有资质的私营企业进入充电桩行业。企业可以选择和PLN合作,也可以选择和有资质的私营企业合作。但目前来说,印尼充电桩的大头还是PLN做的。因为开发公共充电桩需要一个售电平台,PLN Icon Plus才有这个售电平台,所以要做公共充电桩业务,就要先保证你的设备是集成到它们平台上去的。

关于合作的话,PLN会通过招投标的方式与企业合作。不过,因为PLN的预算比较有限,PLN现在比较推崇跟它们一起投资来建充电站的合作方式。除此以外,印尼本土有资质的私营企业的合作模式会比较开放,通过授权许可与外资进行合作。但它们不像PLN按照每度电收费,其他企业是按分钟收费的。

总的来说就是这个业务目前还是比较开放的。如果说跟PLN合作的话,进入行业的机会会大一些。

Q10山海图:在印尼投资建厂成本很高,企业遇到了哪些困难?是怎么克服的?是否可以给准备来印尼投资建厂的企业一些建议?

王珂:很多朋友来印尼之前都会跟我交流,跟我聊他们该不该来,印尼的政治、经济、产业生态什么样,考虑的很多。我认为投资的核心点就是清楚企业的商业模式,就是你的商业模型对不对,商业模型要算得过来。如果你的商业模型是在没有补贴的情况下,能活得下来的,那你就去做这个投资。如果你的商业模型是把有可能的补贴全部算进来,那就自行考虑。

另外,我认为还有一个维度要考虑,就是这个商业模式要为其他相关者创造价值。不只是对自己有价值,要对印尼的发展目标有价值,对所在地的老百姓有价值,对你的合作伙伴都有价值。

我认为新能源恰好具备为多方创造价值的这个要素。一个是印尼燃油慢慢不够了。二是气候污染和环保实实在在影响大家的健康,导致雅加达最近咳嗽的人有点多。电动车和新能源的发展是符合本地国家和人民的利益的。所以我认为核心看你走的方向和道路正不正确。如果你在正确的方向和道路上,其他的都可以通过运营技巧来解决。

曲继宗:我认为可以从内和外两方面评估。内部的话企业要想好自己的位置,你的定位。以及你希望达到的目标和怎么去实现这个目标。外部来说,是对整个国家、营商环境和竞争环境的考虑。现阶段和未来应该以什么样的节奏去把握。横向,看时间种类的发展,未来想打造成什么样。纵向看竞争和产业的发展。不过每家企业情况不一样,还要因公司而异。

转载请注明出处、作者和本文链接
声明:文章内容仅供参考、交流、学习、不构成投资建议。
想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现,点击这里投稿 。创业或融资寻求报道,点击这里

敬原创,有钛度,得赞赏

赞赏支持
发表评论
0 / 300

根据《网络安全法》实名制要求,请绑定手机号后发表评论

登录后输入评论内容
25
16

扫描下载App