重点关注

•  泰康人寿减持保利发展，套现11.8亿元

11月13日，保利发展发布股东集中竞价减持股份结果公告称，泰康人寿计划自2023年5月11日至11月10日期间，通过集中竞价交易方式，减持其持有的通过非公开发行取得的保利发展股份不超过约1.56亿股，减持比例不超过该公司总股本的1.3%。截至11月10日，本次减持计划实施期间已届满。在减持期间内，泰康人寿减持了其通过非公开发行所取得的公司股份81,769,700股，占公司总股本的比例为0.68%。减持期间价格区间为14.13至14.88元/股，减持总金额为11.79亿元。此外，泰康人寿还通过集中竞价交易方式累计减持了其通过二级市场集中竞价交易取得的公司股份36,947,800 股，占公司总股本的 0.06%。此次减持计划实施前，泰康人寿持有保利发展股份约8.44亿股，占公司目前总股本的7.05%，减持后，泰康人寿持股比例降至6.31%。

• 40亿拿地，47万转让，东方雨虹再被质疑充当拿地“马甲”

11月15日晚间，东方雨虹发布公告，下属全资子公司北京虹曦置业于近日竞得北京市丰台区一宗居住用地，并设立全资子公司虹丰置业作为该用地建设主体。目前，虹曦置业拟向苏州竹辉转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权，转让价格为47.50万元。本次交易完成后，虹曦置业将持有虹丰置业5%股权，苏州竹辉将持有虹丰置业95%股权。值得一提的是，上述虹曦置业所竞得的北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地，成交价格为40.135亿元。该地块成交楼面价约4.89万元/平方米，溢价率15%。也就是说，东方雨虹在拿地不到一个月时间里，就将该下属子公司项目的绝大多数股权转让给了其他企业。此前一直有市场消息称，东方雨虹在北京拿地有充当别家企业“马甲”的可能，而本次股权转让行为，也让市场再度对东方雨虹产生质疑。

• 珠海万达商管试图延期支付上市对赌所涉300亿元股权回购款，初步方案未获投资人同意

珠海万达商管和投资者关于“若在2023年底之前珠海万达商管无法在港交所上市的话，则延期向上市前的投资者偿还约300亿元的股权回购款”提议的商讨，进展并不顺利。11月15日，据澎湃新闻报道，珠海万达商管的投资者并不认可其提供的初步建议。按照珠海万达商管此前提供的方案，其拟对投资者在四年内分期偿还股权回购款，同时将提供珠海万达商管的部分股权作为抵押。但值得注意的是，据上述知情人士透露，目前该项提议仅处于商讨的初步阶段，并非投资者和珠海万达商管的最终决定，因此珠海万达商管还将会再向投资者提供新的方案。此外，11月10日，珠海万达商管还对上市整体协调人作出调整，终止委任瑞士信贷整体协调人，自2023年11月9日起生效。

企业动态

股价7连板！皇庭国际收深交所关注函

截至11月15日，皇庭国际已收入股价7连板，此前一日，皇庭国际收到了深交所的关注函，要求说明是否存在违反信息披露公平性原则的情形，是否存在误导性陈述，以及配合市场炒作、“蹭热点”的行为。随后，皇庭国际发布股票交易异常波动公告回应，称公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，并表示公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。

华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计243.09亿元

近日，华夏幸福发布公告，披露了关于债务逾期、债务重组进展等事项情况。公告显示，自2023年10月1日至10月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为.18亿元（不含利息）。截至2023年10月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为243.09亿元(不含利息)；截至2023年10月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。

华发股份拟20亿元收购关联方项目琴澳新城45%股权

11月13日，珠海华发发布公告，为有效解决公司与控股股东华发集团之间的同业竞争，公司控股子公司华晖公司拟以现金方式收购华发集团持有的珠海海润45%股权。交易对价为20.01亿元。收购完成后，华晖公司将持有珠海海润100%股权。据悉，珠海海润目前开发项目位于珠海市湾仔十字门片区景秀路和通航路侧，项目销售名称琴澳新城，占地面积169,254.46平方米，批准建筑面积860,301.82平方米，业态有住宅、商铺、酒店办公、普通办公、幼儿园及地下停车库，分四期开发建设，首期项目于2016年开工，预计整个项目2026年初全部竣工。

旭辉集团：今年前10月境内债券合计展期额约71.8亿元

11月14日，旭辉集团发布公告称，“H21旭辉3”第二次债券持有人会议审议的包括调整债券兑付安排及增加增信保障措施、同意延长宽限期等在内的三项议案均获通过。据统计，今年前10月，旭辉已完成的3笔公司债及CMBS的展期工作，合计展期金额约71.8亿元。

三湘印象或将易主国资控股

11月12日，三湘印象发布关于筹划控制权变更暨停牌的公告显示，公司于2023年11月10日收到控股股东三湘控股及实际控制人黄辉通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公 司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股公司，主要从事地产开发相关业务。

“中国第一高楼”深圳世茂深港国际中心降价26亿后再度流拍

在今年7月首轮流拍后，深圳世茂深港国际中心降价26亿元、以104.35亿元的起拍价再度进行公开拍卖。不过，截止11月16日10时拍卖结束，因无人出价再次宣告流拍。此次拍卖共吸引了9715人围观，但却无一人报名。此次拍卖的标的物，为房企世茂在深圳最大的综合体项目深港国际中心的大部分资产，所在地块是2017年底由上海世茂股份有限公司以239.43亿元高价拿下。据悉，当年拿下项目后，世茂将其命名为为世茂深港国际中心，将建设成集深港国际会议展览中心、智能办公、大型商业、公寓等于一体的综合开发运营项目。其中，最受市场关注的是，项目曾计划将其建成668米高的“中国第一高楼”，建成后成为深圳的“新地标”。

泛海控股子公司中泛集团一笔融资未偿还本息，剩余本金17.13亿元

11月14日，*ST泛海发布关于公司债务到期的公告。2018年11月，泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请不超过20亿元人民币的融资。中泛集团应于2023年11月14日归还上述融资的剩余未还本息。截至本公告披露日，中泛集团尚未完成上述债务的偿付工作，剩余未偿还本金约17.13亿元。泛海控股称，由于泛海控股境外全资附属公司中泛集团未能完成上述债务的偿付，其可能会面临债权人就未履行债务向法院申请执行而导致资产被查封、冻结、拍卖等风险。中泛集团正积极与债权人沟通协商解决方案，争取妥善解决上述债务问题。

*ST新联及子公司重整申请获法院裁定受理

11月14日晚间，*ST新联（下称新华联文旅）公告称，新华联文旅及全资子公司北京新华联置地、长沙新华联铜官窑分别收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理新华联文旅及新华联置地、长沙铜官窑的重整申请。公告显示，新华联文旅及其子公司重整计划若最终获得法院裁定批准并顺利执行，企业将依托增量资金以及上市公司资本公积转增股本的优势，妥善化解退市风险和债务危机，提升持续经营能力与盈利能力，有效维护股东、员工、债权人和各方利益。

土拍动态

成都取消土地限价后首拍：7宗地揽金57亿元，最高溢价率30%

11月15日，四川省成都市完成了取消地价限制后的首次土拍。出让的7宗宅地悉数成交，土地面积总计20.43万平方米，合计306亩，规划建面约46.3万平方米，总成交金额约57亿元，平均溢价率为6.9%。其中，有2宗地溢价率超过15%，位于成华区万年场、青羊区外光华的两宗地块分别由越秀、华润分别以16.8%、30%的溢价率竞得；4宗地块底价成交。 此前的10月23日，在该挂牌公告中，成都已明确采取“竞地价”方式拍卖，取消了 “限价竞买+抽签竞得”，且未设置成品房清水最高销售均价。

中信泰富拿下上海124亿旧改项目

11月13日，杨浦区政府发布公告称，确定杨浦区平凉社区03B1-01地块、01F2-01地块、01F3-01地块、01E4-03地块的实施主体为扬州锦泰地产发展有限公司、上海滨贸企业管理有限公司。天眼查app显示，扬州锦泰地产发展有限公司成立于2010年，为中信泰富全资子公司。中信泰富则是中信股份旗下地产平台。上海滨贸企业管理有限公司是由杨浦区国资委全资控股。双方将成立合资公司开发这宗大体量项目，中信泰富将持有87%的股权，剩下13%的股权由杨浦国资持有。对于重回上海拿地，中信泰富相关人士表示，目前公司没有任何信息可披露释放，一切以政府公告信息为准即可。

销售数据

龙湖集团：前10月销售额1516亿元

11月13日晚间，龙湖集团发布未经审核运营数据，10月单月，公司实现总合同销售金额140.5亿元，同比下降30.48%，合同销售面积84.7万平方米；10月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额93.4亿元，同比下降20.03%，归属公司股东权益的合同销售面积56.6万平方米。今年前10个月，龙湖集团累计实现总合同销售金额1516.7亿元，同比下降8.51%；合同销售面积910.3万平方米，同比下降11.54%。土地储备方面，龙湖集团10月新增两块土地储备，总建筑面积4.90万平方米，权益建筑面积3.54万平方米，权益地价3.08亿元。

中国金茂：前10月签约销售额1220亿元

据中国金茂发布的2023年10月未经审核销售数据。2023年10月，中国金茂取得签约销售额125亿元，签约销售建筑面积约65.78万平方米。2023年1-10月，中国金茂累计取得签约销售额1220亿元，其中包含长沙梅溪湖国际新城项目、南京青龙山国际生态新城项目、宁波生命科学城项目、嘉兴上海之窗智慧科学城项目、郑州二七区马寨新城等项目，累计签约销售建筑面积约674.99万平方米。

中骏集团：10月合同销售额同比减少77.81%

根据中骏集团控股有限公司发布的2023年10月未经审核营运数据。2023年10月，中骏集团连同其合营公司、联营公司实现合同销售额约10.14亿元，同比减少77.81%；合同销售面积10.54万平方米；对应的平均销售价格为每平方米9622元。2023年1-10月，中骏集团连同其合营公司、联营公司实现合同销售额约257.06亿元，同比减少48.83%；合同销售面积209.67万平方米；对应的平均销售价格为每平方米12260元。

首开股份：前10月签约金额501.36亿元

近日，首开股份发布2023年10月份销售情况简报。2023年10月，首开股份实现签约面积17.46万平方米，签约金额54.04亿元。其中，公司及控股子公司实现签约面积11.79万平方米（含地下车库等），签约金额37.67亿元；公司合作项目实现签约面积5.67万平方米（含地下车库等），签约金额16.37亿元。2023年1-10月，首开股份累计实现签约面积187.3万平方米，同比降低29.22%；签约金额501.36亿元，同比降低31.69%。

政策趋势

住建部部长倪虹：房地产发展新模式下，拼的是高质量、新科技、好服务

11月11日，住建部部长倪虹表示，今年的房地产市场，总的看是前高、中低、后稳。从数据看，“认房不认贷”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了积极的效果。“党中央提出，构建房地产发展新模式。这是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。过去在解决‘有没有’时期追求速度和数量的发展模式，已不适应现在解决‘好不好’问题、高质量发展阶段的新要求，亟需构建新的发展模式。” 倪虹指出，“新模式下，房地产企业要有清醒的认识，现在要拼的是高质量、新科技、好服务，谁能为群众建设好房子，谁能为群众提供好服务，谁就会有市场、谁就会有发展。”

“深圳取消商品住房销售限价”？官方：消息不实

11月16日，市场有传闻称，“深圳取消商品住房销售限价”。对此，深圳市规划和自然资源局、深圳市住房和建设局方面回应称为不实消息。深圳坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”的工作目标，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

广州住房公积金实行“认房不认贷”， 首套房最低首付比例20%

11月14日，广州住房公积金管理中心发布《广州住房公积金管理中心关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知》，《通知》指出，家庭名下住房套数以广州市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产（土地、房屋类）信息查询结果》显示家庭（含所有家庭成员）已拥有住房套数核算。同时，对购买广州市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%；对无住房贷款（含商业性住房贷款和公积金贷款，下同）记录或住房贷款记录已结清，且在广州市拥有1套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为30%；对有未结清住房贷款记录且在广州市拥有1套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为40%。《通知》自印发之日起施行，有效期为5年。

武汉公开征求适老住房建设意见，鼓励适老房与存量房产权置换

11月15日消息，武汉市房管局发布近日关于公开征求《支持适老住房建设的若干措施（试行）征求意见稿》意见的通知。其中明确，对购房人购置适老住宅产品给予补贴5000元；鼓励适老社区房源与存量房源间开展产权置换，购房人卖旧房1年内购买适老住宅的，由所在区财政部门对其出售旧房所缴增值税按计税价格的1%给予补助，可叠加享受房交会同类优惠政策。此外，房地产开发建设单位可积极谋划精装交付商品住宅配置适老化内容，以商业产品形式，满足有老人家庭居住需求。对新供应住宅项目，在武汉市现行居住配建标准基础上，额外配建养老服务用房且超过应配建规模一倍以上的，项目配建的公益性养老服务用房不计入项目容积率，并应无偿移交政府指定有关部门。

厦门岛内全面取消限购，多孩家庭购买第二套住房认定为首套

11月15日，厦门市住建局发布《关于进一步优化房地产市场相关政策的通知》明确，在思明区、湖里区购买商品住房，不再审核购房人资格，并适时调整优化思明区、湖里区首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例和利率下限，这也意味着，厦门岛内全面取消限购。与此同时，调整优化多子女家庭（二孩及以上）住房套数认定标准；阶段性支持住房公积金异地贷款至2024年9月17日，并允许缴存人按年提取住房公积金偿还住房贷款本金。

海南拟启动住房公积金贴息贷款

海南省住房公积金管理局16日召开新闻发布会介绍，该省计划于今年12月启动住房公积金贴息贷款，以银行资金解决住房公积金的资金缺口，有效防范住房公积金流动性风险。会上介绍，根据海南省安居房和商品房销售预测及住房公积金资金流动情况，拟定在今年12月份个贷率达到95%时启动住房公积金贴息贷款，贴息贷款规模计划15亿元，2024年每季度视个贷率情况开展一个月的贴息贷款，全年贴息贷款规模计划50亿元。

行业数据

前10月房地产开发投资同比下降9.3%

11月15日，国家统计局公布的《2023年1-10月份全国房地产市场基本情况》显示,今年1-10月，全国房地产开发投资95922亿元，按可比口径计算同比下降9.3%；其中，住宅投资72799亿元，下降8.8%。销售方面，1-10月，全国商品房销售面积92579万平方米，同比下降7.8%，其中住宅销售面积下降6.8%；商品房销售额97161亿元，下降4.9%，其中住宅销售额下降3.7%。“保交楼”成效继续显现。今年前10月，全国房屋竣工面积55151万平方米，增长19.0%。其中，住宅竣工面积40079万平方米，增长19.3%。不过，1-10月，房地产开发企业房屋施工面积822895万平方米，同比下降7.3%。其中，住宅施工面积579361万平方米，下降7.7%。

10月TOP50房企销售额环比下滑，保利发展稳居第一

截至10月份，TOP50上市房企的累计销售总额为4.16万亿元，经过简单测算，10月份TOP50的单月销售额合计3700亿元，和9月单月合计销售3900亿元相比再次回落。头部房企在市场份额上持续稳固。TOP10上市房企累计销售额高达2.31万亿元，占据了TOP50市场份额的56%。保利发展、万科和中国海外发展分别以3681.5亿元、3116亿元和2642.3亿元的销售额位列前三，千亿阵营房企仍保持在14家。10月房企排名变动相对稳定，金地取代滨江跻身TOP10，金茂、越秀互换座次，恒大还是继续保持第22名。

10月房企债券融资规模同比大降46.2%，连续三个月减少

中指研究院监测，10月房地产企业债券融资总额为276.4亿元，同比大幅下降46.2%，环比下降19.5%，连续三个月减少。行业债券融资平均利率为3.49%，同比上升0.19个百分点，环比下降0.22个百分点。1-10月，房地产企业债券融资总额为5875.1亿元，同比下降8.9%，降幅较上个月扩大3.2个百分点。对此，中指院认为，今年以来，房企融资金额持续下降，未来几个月，市场销售很难发生明显升温变化，行业预期仍不会发生明显改善，尽管近期高层强调”一视同仁”支持房企合理融资，但是短期内切实有效落实存在诸多困难，所以房企融资仍将维持较弱态势。（本文首发于钛媒体APP，作者|章橙）