XREAL CEO徐驰

6月，苹果Vision Pro的发布，让整个AR行业为之振奋。与此同时，相比较VR行业裁员、欠薪等负面消息，AR行业正处于一个向上的发展态势。统计数据显示，1-8月VR设备线上监测销量同比下降55%，而AR设备同比大涨176%。

今年以来，VR的糟糕表现，拖累了XR产业的发展。但是，从体量上来看，VR仍旧占据着主导。来自IDC的数据显示，上半年，中国市场VR出货26万台，同比下滑53.3%，AR出货6.8万台，同比上涨142%。不过，在XREAL CEO徐驰看来，3年内，AR的体量将会超过VR，AR眼镜市场也会在5年内破亿。

图片来源：IDC

成立于2017年的XREAL，从创立至今已走过2000多天，商业化也有4年的时间。作为一家创业公司，XREAL已经成为AR眼镜市场的头部品牌，在海外市场也打响了旗号。不过，AR眼镜目前的体验加上XREAL的产品理念，也让徐驰和他的团队遭受过诸多质疑。

“这是一个全新的赛道，我们很快就走到了无人区，也遇到过商业上的困局”，徐驰对钛媒体App表示，“但我们坚信正走在正确的道路上，AR眼镜的终极形态一定是代替掉手机，现在要做的就是如何能快速地做出一个过百万级的单品。”

AR体量三年内超越VR，百万销量将是越级门槛

今年的XR行业出现了一定的分化，VR向左，AR向右，二者冰火两重天。当下的VR市场，低迷已成定局，年初，PICO和腾讯XR团队还被曝出裁员的消息。对比之下，回首AR行业20多年的发展，从启蒙到热潮，再到重新启蒙，现阶段正处于复苏成长期。

谈及最近行业的变化，徐驰指出，“去年PICO在用一种不讲理的方式采购流量，让其它公司非常难受。但是，今年年初我们发现一个非常大的变化，就是PICO的流量投放停了。对整个赛道来讲，这其实是一个好事，因为其它的好产品，好的公司有机会用一个更长期主义的角度脱颖而出。”

背靠字节，去年PICO可以说是整个XR赛道最受关注的品牌，土豪式的打法也让友商很难受。在徐驰看来，这种赔钱赚吆喝的玩法是违背商业本质的，为此也是在去年主动避开了国内市场，更多的是在海外布局。“今年1月开始，在PICO投放预算下来后，会发现AR、VR这个赛道回归到了正常的状态，AR相关的关键词在电商平台自然搜索的流量也在稳步增长。”

据了解，去年电商平台的XR品类中，95%以上都是VR一体机。到今年上半年，已经有25%的设备是分体式AR。对于AR行业未来的发展，多家机构也都是给出了相同的预期。IDC《全球AR/VR头显市场季度跟踪报告预测》预测， 2023全年中国AR市场预计出货20.6万台，同比上涨100.2%。

图片来源@视觉中国

不过，高速增长的同时，也要认识到AR行业目前的体量仍较小，在现阶段也难以被称为大众消费品。徐驰认为，AR是会被更多用户接受的一个产品形态，但是VR在短期内会是更极客、更沉浸式，在体验上更完善的一个产品。

“AR体量三年内超越VR，至于成为大众消费品则需要一个过程，转折点就在于何时出现百万级的单品，这也是我们的目标，当达到这个级别后，之后的就是生产资料的快速复制，从百万到千万也会非常快。”

好的产品一定经过极致剪裁，苹果Vision Pro还不是“iPhone时刻”

就在今年大模型将元宇宙“挤”入冷宫时，苹果Vision Pro的发布，重燃了XR行业的信心，更是助推AR产业加速跨越周期，加速开启下一个计算时代。IDC中国高级分析师赵思泉认为，本次苹果Vision Pro对于整个AR/VR行业来说，从产品硬件特点、内容生态升级方向等方面具有重要指导意义。

钛媒体App了解到，年初缩减XR部门的腾讯，看到苹果Vision Pro发布后，又扩充了团队。供应链端，高通也加速了XR芯片的研发。在投资市场，包括雷鸟、致敬未知等多家AR公司获得了融资。

苹果Vision Pro

“希望大家能够摆脱束缚，从二维的世界，去拥抱一个未来更真实的三维世界”，这是XREAL的愿景，诚然苹果Vision Pro足够优秀，但在徐驰的心中，AR行业的“iPhone时刻”还未到来。

技术出身的徐驰偶像是乔布斯和马斯克，二人都多次做过颠覆式的产品。他认为，乔布斯时代的苹果是一家非常骄傲的公司，也是一家对产品剪裁非常重视的公司。“但可惜的是，苹果Vision Pro是一款堆料的产品，真正伟大的产品一定是经过极致剪裁的。”

之所以领悟到这一点，也源于XREAL此前产品路径上的偏差。 2019年，XREAL推出了第一代产品——Light，是一款可以做到眼镜形态的全功能的AR设备，包括手势、各种环境感知、平面识别能力全都有。当时，徐驰认为Light一定会是一个消费级的爆款，但现实给了他重重一击，在2020、2021年间，Light在海外只卖出了2万多台。

XREAL Light

在AR这个新赛道，很快就会走到无人区。在无人区里，更重要的是战略以及技术上的思考和判断。作为一款真正规模化量产的AR设备，Light的“失败”让徐驰开始反思到底哪里做错了，“其实原因很简单，它没有跨越消费者的阈值。我们要做的是找到消费者的需求，进而对产品进行深度的剪裁。”

就像iPhone一样，虽然不是全能手机，但剪裁的功能却是最能直击消费者内心的。通过极致剪裁让更多的用户先戴上AR眼镜，将数字化信息转移到三维空间中，而后在技术成熟后再做加法。

“我们是一家要做终结AR形态的公司，只不过在今天商业化特定的阶段，我们不得不去做减法，但我们一定在对的时间一点一点把这些更加AR化的东西加回来”，徐驰表示，“但当加回来的同时，要确保的是给用户带来的是成熟的体验，而不仅仅是开发者玩的一个开发机。”

思考过后，XREAL在2022年推出了更加商业化的产品——Air，去做传统互联网的空间化，最大化利用手机等生态，不是去创造新的场景，而是增强场景体验。官方数据显示，一年时间，Air在全球的销量已经突破了20万台。

其实，如果找到今天市占率最多的几个核心场景去做增强，比如手机、电脑、游戏机，一旦切入1%，就已经是接近上亿的市场规模。徐驰对钛媒体App表示，增强传统互联网生态的分体式轻量化AR眼镜，会是第一个过百万台和第一个过千万台销量的AR产品形态。Air没有炫酷的AR功能，没有最前沿的AR技术，但却是迈向消费级AR的第一步。

当然，面对不同的受众，各家品牌的剪裁理念也并不一样。在徐驰看来，这是很正常的现象，内部一直是开放的态度，也会对现有的技术进行评估。至于最后做还是不做的标准也很简单，那就是能否达到团队的标准。

他透露，AR眼镜的终极形态一定是代替掉手机，XREAL接下来的重点仍是增强移动场景下的屏幕体验，之后会引入更多的AR功能，最终推出一款真正的轻量化AR一体机。

先有量再谈生态，供应链也要颠覆

作为移动互联网的入口，智能手机已经能连接万物，应用生态的完善，也让其成为最重要的终端。对于当前AR的发展，业内普遍认为，除了硬件端的不成熟，AR在生态上的缺失，也是其成为下一代计算平台的大坎儿。对此，徐驰有着不一样的见解，“今天这个行业的终端数量还非常少的时候，有killer app也没用，先生态再终端是一个死局。”

作为iPhone的首批使用者，徐驰见证了iPhone的火爆以及发展轨迹，因此也更加坚定自己的理念。他指出，终端和生态是相互促进的，在iPhone的杀手级应用出来的时候，苹果已经卖了小一亿部手机了。换句话说，在行业早期，当硬件卖出足够的量，生态自然就起来了。 

“你把这个地养肥了，耕得好了，它自然能种出庄稼来。而反过来，如果今天设备终端只有20万、30万，你指望大的开发者为这二三十万的市场保有率开发一个全新的交互，这是不可能的，苹果都不可能。”

XREAL Air 2 Pro

做传统互联网的空间化，在AR生态还没起来的时候，要先保证终端有一定的数据，XREAL在和苹果做着一样的事情。作为一家创业公司，XREAL和苹果还有一点相同的是，就是在一开始就明白颠覆供应链的重要性。

有产品、有正确的战略，但是在一个新的市场，更加需要一个全新的供应链。当下，做一个85分的手机很容易，这是因为在苹果等品牌的赋能下，手机供应链已经十分完善，但是，若想组装一个还不错的AR眼镜，目前还没有几家供应商能够做到。XREAL每年在研发上的投入大概两三个亿，除了产品本身的创新，还有一部分投入到了供应链端。

徐驰表示，“我们把行业的上半场叫做‘超摩尔定律阶段’，如果仅仅依赖供应链，我相信你可能会跟不上这个行业的节奏。当你发现技术和产品是成熟和Ready的时候，你要做的就是Push产业链，在这个上面继续优化。”

和早期的大疆一样，XREAL为了追求产品的极致，不愿向现有的供应链妥协。他认为，无论是手机、新能源还是AR行业，都应该要像苹果一样，敢做技术上的创新，一定要把研发能力溢出到供应链的上游，等于是帮着产业链实现自己的目标。

不过，作为一家创业公司，在供应商那的话语权自然比不了苹果，碰壁也是早期的常态。“我觉得显示一定要做到好的方式，但当时市面上没有，最后只能咬牙自己干技术、产品、供应链的持续创新，也造就了我们市场化快速脱颖而出。”

据了解，为了保障能够大规模的量产，XREAL在无锡有一个2万平的光学工厂，搭了全自动化的光学产线。徐驰称，正是因为我们做到了这个，去年产品销量起来的时候，才能承载住质量品控要求下的产能需求。

前瞻产业研究院指出，随着AR产品的增多及内容的丰富，预计到2027年，中国增强现实（AR）产业市场规模超过2000亿元。未来不仅仅是传统AR企业的争夺，华米OV等手机企业将来肯定也是重要的一级。

徐驰坦言，华为肯定是未来路上遇到的一个非常强劲的竞争对手，我们能做的就是跑得更快。如果AR在全球已经是一个上亿规模的市场份额下，我们还能是前三、前五的市占率，我觉得就非常成功了。

在Air取得较为成功的表现后，XREAL今年的销量目标是实现三倍的增长。在交流中，徐驰也一直给我们展现出一种乐观和自信的精神，“我觉得一定会有新公司脱颖而出的机会，如果全世界只有一个创业公司能够在这个赛道上脱颖而出，今天我们是最像的那个。”（本文首发钛媒体App，作者/杜志强，编辑/钟毅）