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存储芯片巨头SK海力士反对美国西部数据和日本铠侠200亿美元收购案|硅基世界

此前有消息指,铠侠和西部数据最快在本月达成合并协议,但随着SK海力士不同意合并,所以交易仍有不确定性。若这一并购案最终达成,将诞生一家全球规模最大的存储芯片公司,体量与三星公司相当,或将改写市场竞争格局。

(图片来源:servethehome)

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钛媒体App获悉,北京时间10月26日上午,韩国存储芯片巨头SK海力士(SK Hynix Inc., 000660.SE)发布2023财年第三季度财报。

财报显示,SK海力士当季营收9.06万亿韩元,同比下降17.5%,环比增长24%,高于市场预期;净亏损2.19万亿韩元(约合16亿美元),去年同期盈利1.1万亿韩元;营业亏损1.792万亿韩元,连续四个季度出现亏损;营业利润率和净利润率分别为-20%和24%。

SK海力士CFO金祐贤(Woo-hyun Kim)在财报电话会上称,在一季度触底之后,得益于高性能存储芯片、AI应用关键产品HBM3、以及大容量DDR5的强劲需求等产品需求的增长,收入及利润走上稳定复苏的轨道。

值得注意的是,在财报会议上,金祐贤表示,作为铠侠的股东,考虑到对公司投资价值的整体影响,SK海力士目前不同意铠侠和西部数据的并购交易。他认为,这笔交易低估了其在铠侠的股份的价值,该公司“将为了所有利益相关者的利益做出决定,不仅包括股东,还包括日本铠侠。

据悉,西部数据(Western Digital)成立于1970年,是美国一家专门研发和生产电脑机械硬盘、固态硬盘和存储芯片的公司,旗下包括闪迪SanDisk等品牌。

而铠侠(Kioxia)是分拆于日本东芝内存业务的存储芯片公司,于2018年被出售给贝恩资本牵头的财团,而SK海力士是该财团成员之一。在收购时规定,最大股东贝恩资本必须征得SK海力士等出资人的同意才能推动合并。

目前,存储芯片领域的主要玩家包括三星、美光、西部数据、海力士、铠侠等。据TrendForce集邦咨询数据显示,三星在NAND闪存芯片市场占据了超过三分之一的份额,铠侠的份额接近19%,西部数据的份额为15%。

最近一段时间,美国西部数据计划收购日本铠侠的消息不断释出。今年8月有消息称,西部数据与铠侠就可能的并购事宜进行早期洽谈,交易规模可能高达200亿美元。

若这一并购交易最终达成,将诞生一家规模最大的存储芯片公司,体量与三星公司相当,或将改写市场竞争格局。

此前铠侠曾一度计划IPO,预计或将成为2020年日本最大规模的IPO,但因市场前景不确定最终搁浅。8月消息公布后,西部数据股价涨幅一度达到15%,市值超过214亿美元。

今年10月18日消息指,铠侠和西部数据最快在本月达成合并协议,但间接投资铠侠的SK海力士并不同意本次合并,因此这笔交易仍有不确定性。

金祐贤补充称,由于保密协议,SK海力士无法透露更多关于拒绝此并购案的具体原因,也无法对交易流程发表进一步评论。

彭博分析师Cecilia Chan认为,铠侠与西部数据的潜在合并可能会挑战SK海力士作为全球第二大NAND芯片公司地位,也会给其亏损的NAND芯片部门带来销售压力。

存储市场方面,SK海力士指出,在生成式 AI 技术普及的支持下,预计DRAM存储芯片业务将会加速改善,NAND闪存芯片市场也将稳步复苏。目前,DRAM出货量环比增长20%,平均售价也上涨10%,而NAND出货量也有所增长。

截至周三收盘,SK海力士的股价今年上涨了70%,超过了其竞争对手三星电子公司,后者涨幅23%左右。主要由于SK海力士向 AI 芯片龙头英伟达提供HBM3E高带宽存储芯片产品。

集邦咨询最新研究称,2023下半年,移动DRAM及NAND闪存(eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate 60系列等也刺激其他中国手机品牌扩大生产,四季度移动DRAM芯片合约价季涨幅预估将扩大至13~18%,NAND闪存涨幅约10~15%。展望2024年一季度,预估整体存储芯片涨价势头将延续。

(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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