10月9日，汇丰中国宣布与花旗中国达成协议，将收购其在中国内地的个人财富管理业务，覆盖花旗中国在全国11个主要城市的个人财富管理客户的投资理财资产及个人存款，约为36亿美元（截至2023年8月）。

此外，此次交易不包括花旗在中国的机构业务。花旗银行称，该行将继续通过其位于新加坡和香港的区域财富中心，利用其国际个人银行和花旗私人银行业务，满足中国富裕和超高净值个人的需求。

花旗在声明中表示：“今天的公告标志着花旗在中国消费银行业务的逐步结束。”作为全球战略调整的一部分，花旗早在2021年4月就首次宣布计划退出中国消费银行业务——消费银行业务主要为富裕客户提供存款、基金和结构性产品服务。

汇丰中国表示，交易完成后，被收购业务将融入汇丰中国财富管理及个人银行业务的运营中，汇丰也计划邀请花旗中国服务于个人银行财富管理业务的相关员工加入汇丰的内地团队。其在声明中透露，基于近年来获得的监管批准，汇丰银行现在可以在中国大陆提供财富管理解决方案。

今年4月，汇丰集团曾宣布，“将在中国内地市场正式启动大财富管理矩阵策略，加速投入把握中国财富市场机遇”。这也是外资金融机构首次宣称加入大财富管理赛道。

花旗大力收缩零售业务版图

实际上，花旗银行早在2021年4月就首次宣布计划退出中国个人银行业务。

作为其全球战略调整的一部分，彼时花旗宣布将在亚洲、欧洲、中东、非洲和墨西哥的全球14个市场中退出个人银行业务，包括中国大陆市场。

2022年12月，花旗银行就退出的具体业务安排做了相关公告。在过去数月中，该行宣称仔细评估了各种方案的可能性，最终决定逐步关闭花旗中国个人银行业务，涵盖银行卡、房贷、个人贷款、存款、投资、保险和外汇。花旗将逐步有序推进相关工作。

花旗在声明中表示，计划退出亚洲、欧洲、中东和墨西哥14个市场的消费银行业务，目前已关闭了8个市场的销售业务。该银行称，除了中国消费银行业务交易外，花旗还计划在今年晚些时候完成其印度尼西亚消费业务的出售。 

此前不久，9月13日，花旗集团刚刚宣布启动“20年以来最大重组”，花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，将对这家华尔街大型投行进行重组，以扭转多年以来的股价低迷状态。据悉，花旗银行此次重组将放弃两个核心运营部门，其中一个专注机构客户，一个则负责消费者产品。

而就在今年6月，花旗刚刚宣告了多达5000人的裁员计划。半年报显示，二季度花旗银行的费用支出增加超10亿美元，主要与裁员遣散费有关。此番重组似乎显露出，上半年5000人的裁员计划尚未能达到“降低成本以增加利润”的目标。

半年报透露，二季度花旗银行营收略高于预期，但同比下降1%，达到194亿美元，净利润则同比下降35.89%，达到29.15亿美元。投资银行业务也未见反弹，企业和投资银行业务的收入下降了44%，而市场业务（代表客户进行股票和债券交易）的收费下降了13%。

为什么是汇丰？

与花旗的退出相反，汇丰正在加码投入亚洲尤其是中国市场。

汇丰银行在此次声明表示，汇丰银行2023年前六个月在亚洲的新投资资产净流入为270亿美元，同比增长21%，其中超过35%的价值来自香港以外地区。

事实上，长期以来，亚洲地区业务支撑着汇丰整体利润表现。数据显示，2015-2020年间，汇丰亚洲业务基本贡献超过100%的税前利润，而欧洲业务大都处于亏损状态。2022年，汇丰实现除税前利润175亿美元，其中137亿美元来自亚洲地区，占比78.3%——其中44%的利润来自中国香港和中国内地；而同期欧洲地区亏损4.15亿美元。

在欧美市场，汇丰则在战略撤退。2021年5月，汇丰宣布将退出美国零售和小企业银行业务，将业务重点转向财富管理和国际银行业务，特别是亚洲业务，其后还宣布计划退出法国零售银行业务和计划出售加拿大银行业务。

在中国市场，目前汇丰中国是内地资产规模最大的外资银行，累计获批的QDII境外投资额度在银行同业中长期保持领先，其私人银行服务已拓展至六个主要城市。截止2022年12月底，汇丰中国共有143个网点，其中包括36间分行和107间支行。 

值得注意的是，平安自2015年开始买入汇丰股份，2017年的持股比较就超过5%，截至去年年底，平安资管是汇丰的第二大股东，持股比例超过8%，但没有董事会席位。

大财富管理是当前汇丰的核心战略之一，在国内市场也已进展颇多。截至目前，汇丰集团已实现对汇丰人寿的全资控股，汇丰保险经纪近期亦获批基金销售牌照，成为内地首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构。

汇丰集团透曾露，为了大财富管理布局，该公司计划将在内地持续广纳贤才。2022年，汇丰中国招聘了400多名员工，以支持财富管理和私人银行业务的快速发展；私人财富规划师已到岗1300人，预计2025年将增至3000人。汇丰集团预计，未来几年中国家庭财富将以每年8.5%的速度增长，到2025年，中国家庭的可投资资产预计将突破300万亿元。

不仅是汇丰集团，诸多外资银行都加大了在中国财富管理市场的布局。

近期，渣打中国入局银行理财代销市场，上线了平安理财相关产品；恒生银行内地首家跨境财富管理中心落地大湾区；今年3月，华侨永亨银行（中国）方面宣布，将依托集团全资附属机构新加坡银行在亚洲以及全球私人银行服务方面的经验，在中国推出私人银行业务。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 蔡鹏程）