受益苹果AR/MR头戴装置,高伟电子涨超5%,领衔苹果概念股

公司此前刚获海外机构增持797.8万股。

6月即将到来,“果粉”随之开始躁动起来。

据了解,苹果公司早前曾公布2023年全球开发者大会WWDC23的日程,将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行,市场预计苹果届时将发布iOS17、macOS14、watchOS10、AR/VR头显、15英寸MacBookAir等产品。

天风国际证券分析师郭明錤发文表示,苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC亮相。结合多方面分析,他认为苹果已对发布此新装置做了充足准备。

郭明錤还透露,新装置的物料成本中,除组装外(立讯精密独家,002475.SZ),最贵的前5名分别是MicroOLED显示器(索尼独家,SONY.NYSE)、双处理器(台积电独家,TSM.NYSE)、机壳(长盈精密为主供,300115.SZ)、12颗相机模组(高伟电子独家,01415.HK)、与外接电源(歌尔股份独家,002241.SZ)。这些代工厂基本都是“果链”的核心成员,与苹果合作十分密切,能最大限度的保证这款全新产品的供应和品质。

受此影响,苹果供应链及其概念股于5月30日迎来普涨。

A股方面,截至今天收盘,立讯精密股价报收27.65元,涨1.1%,成交额为12.8亿元;长盈精密股价报收13.01元,微涨0.08%,成交额为4.27亿元;歌尔股份股价报收18.29元,涨1.78%,成交额为8.93亿元。

港股方面,截至5月30日收盘,高伟电子股价报收18.08港元,涨5.12%,成交额为9693.32万港元,当前公司总市值为152.64亿港元。

值得一提的是,郭明錤早前表示,根据最新调查及预测,iPhone 16 Pro的显示屏尺寸将比iPhone 14和15 Pro的更大,因此可以配备潜望式摄像头。iPhone 16 Pro和Pro Max都将配置这种摄像头,而今年将发布的iPhone 15系列中,只有Pro Max版本会配备。而供应商方面,在既有CCM供应商中,LG Innotek(LG旗下子公司,电子产品零部件制造商)和鸿海(富士康母公司,全球最大的电子专业制造商)都受益,但高伟电子的受益程度更高。因为立讯精密是Sharp CCM业务的潜在收购方,若收购成真,将显著提高高伟电子的订单,且高伟电子的营收规模相对较小。

公开信息显示,高伟电子是电子移动设备的精密光学模组及部件供应商,主要以原设备制造方式从事设计、开发、制造及销售各类相机模组,用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板电脑及其他移动设备的重要部件,通过相机模组和光学部件两个分部进行运营。

据官网信息显示,高伟电子的主要客户包括苹果、三星、东芝、LG、日立等公司及其附属公司或关联公司,高伟电子目前是全球第六大相机模组供应商。

钛媒体APP注意到,根据联交所最新权益披露资料显示,近日,高伟电子获Luxvisions Innovation Limited在场外以每股均价5.7413港元增持好仓797.8万股,涉资约4580.4万港元。增持后,该海外机构最新持好仓数目为5.51亿股,持好仓比例由65.11%上升至66.07%。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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