时代电气涨逾7%,近日获小摩增持10.49万股,总金额约344.09万港元

时代电气接受73家机构调研。

5月30日港股开盘后,时代电气(03898.HK)股票持续走高,盘中涨逾7%,高见34港元。

截至早盘休市,时代电气报33.55港元,涨5.5%,成交额为1.03港元,当前公司总市值为475.15亿港元。

钛媒体APP发现,近期时代电气的“动态”较多,这或许是推动其股价上涨的原因之一。

据联交所数据显示,5月24日,JPMorgan Chase & Co.(即摩根大通)增持时代电气10.4916万股,每股作价32.7973港元,总金额约为344.09万港元。增持完成后,摩根大通持有时代电气的最新持股数目约为6577.94万股,最新持股比例升至12.01%。

此外,国泰君安研报指出,时代电气的轨道交通业务将在2023年改善。随着中国宏观政策的调整,中国经济正逐步恢复,铁路客运量显著复苏。

另据时代电气公告披露,5月24日至5月25日两天,共有73家机构对该公司进行调研,调研机构类型包括QFII、基金公司、证券公司、海外机构等等,主要针对公司业务、行业发展、国内外需求差异等话题进行了交流。以下摘选部分本次调研交流的主要问题及回复概要:

问:请问时代电气汽车电驱和传感器的主要客户类别?

答:汽车电驱业务的客户主要是新能源车整车企业,传感器业务下游客户包括:风电并网逆变器企业,光伏工商业及户用逆变器企业,电动汽车电控、BMS、小三电及地面充电桩企业等。

问:请问时代电气对汽车电驱和传感器这两块业务的盈利预期?

答:目前传感器方面盈利进入良性状态,供不应求;汽车电驱方面竞争白热化,时代电气需要一定时间提升盈利能力。

问:请问中国中车关于轨交展望?

答:铁路客运恢复得非常好,超出预期。铁路固定资产投资同比增长,投资力度加大。预计近期新造机车、动车组的招标采购工作将开始,中国中车(601766)也在积极准备。目前来看,中国中车对今年铁路装备投资保持乐观态度。

问:请问时代电气关于牵引变流器更新周期?

答:牵引变流器的维修以运营里程为主要指标,参考国外大修周期,大约是13-18年,中国大规模提供高速列车和重载机车是从2008年开始,到现在已经15年了,预计十四五后续三年每年进入牵引变流器大修的车辆会逐步增加。

问:请问时代电气IGBT国内和海外需求差异以及边际变化?

答:时代电气IGBT的产能已经被客户锁定很大部分,车用IGBT海外客户在增加用量,风电用IGBT签订了长期合作,光伏用IGBT也在加快份额提升。预计国内IGBT未来有较大的市场,我们整个风光储氢还有很多可以作为的空间,我们会进一步提高产能、增加品种、提升份额; 株洲中车时代电气股份有限公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。公司牵引变流系统产品型谱完整,市场占有率居优势地位,根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计,公司2012年至2019年连续八年在国内市场占有率稳居第一。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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