必读要闻一：国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。全面摸清政务数据资源底数，建立政务数据目录动态更新机制，政务数据质量不断改善。

6月，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》提出， 依托全国一体化政务大数据体系，统筹整合现有政务云资源，构建全国一体化政务云平台体系，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集约共享。机构指出，政府信息化建设滞后于业务需求，中国数字政府行业市场规模有望从2019年的3617亿元上升到2025年的7522亿元。

相关上市公司

东软集团（600718）政务大数据管理平台参与建设多个国家部委级重点项目，包括国家法人单位基础信息库、国家人口基础信息库等。
广电运通（002152）于2021年以1.3亿元中标广州市政务服务数据管理局数字政府运营中心“穗智管”运营服务项目。

必读要闻二：欧盟达成协议 从2035年起禁止生产新的燃油车

欧盟的三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。

在“碳中和”背景下，新能源汽车已不仅仅是全球汽车产业转型升级的主要方向，还与能源变革、节能减排有着密切的关系。机构指出，2022年新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，行业从0-1的导入阶段步入了1-N的成长阶段。下半年随着优质车型持续投放叠加四季度补贴退坡引起的抢装效应，预计未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，推动电动化、智能化景气向上。

相关上市公司

祥鑫科技（002965）已为广汽埃安、蔚来汽车、B客户、小鹏汽车、KarmaAutomotiveLLC等新能源汽车客户配套供应车身结构件。
银轮股份（002126）为全球新能源标杆车企的北美区域配套热管理产品，随着后期陆续有新项目进入量产，欧洲区域市场也将进入量产。

必读要闻三：特斯拉人形机器人将迎进博会首秀 减速器为机器人的心脏

特斯拉表示，第五届中国国际进口博览会期间，特斯拉将从“科技创造美好未来”出发，以S3XY全家族车型、特斯拉机器人、能源架构、超级工厂等最新“科技套装”，全面展示特斯拉以创新推动新能源汽车产业向高阶跃进的不懈努力。据悉，本届进博会现场，特斯拉计划将轰动性创新——人形机器人Tesla Bot搬上展台。

精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。根据OFWeek的数据，工业机器人三大核心零部件：减速器/伺服系统/控制系统的价值量占比分别35%/25%/10%，其中减速器位于首位。机构指出，根据测算，在日企扩产温和的背景下，到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。

相关上市公司

昊志机电（300503）表示，谐波减速器已经达到世界级精度水平，目前已实现批量销售，当前公司谐波减速器年产能约13.8万台。
光洋股份（002708）为新能源汽车配套的部分项目已量产，目前智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中，预计明年年初开始量产。

必读要闻四：新能源车+光伏+储能 碳化硅产能无法满足下游旺盛需求

SiC材料特性优异，新能源汽车、光伏驱动行业成长。当前全球SiC衬底总年产能约在40~60万片等效6英寸，无法满足下游旺盛需求。此前，半导体晶圆大厂环球晶董事长徐秀兰表示，碳化硅（SiC）产能满载、供不应求，仍在持续扩产，预计今年四季度、明年一季度将贡献显著营收。

当前SiC功率器件价格较高，是硅基IGBT的3-5倍左右，但凭借优异的系统节能特性，SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。机构指出，目前海外厂商在碳化硅领域占据先发优势，国内企业仍在起步阶段，技术不断追赶同时产能尚在爬坡，随着国内企业产品得到验证进程加速，下游厂商认可程度不断提升，海外企业与国内企业差距相对缩小，本土化具备广阔的市场空间。

相关上市公司

晶盛机电（300316）已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证。
时代电气（688187）表示，在功率半导体领域，公司建有6英寸双极器件、 8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。

2022.10.31

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