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算力“吊打”全球的“雷神”,恐怕不是英伟达的“英雄”

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英伟达9月20日的“春晚”GTC没能力挽狂澜。

图片来源@视觉中国

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钛媒体注:本文来源于微信公众号IT时报(ID:vittimes),作者 | 郝俊慧,编辑 | 王昕  挨踢妹 ,钛媒体经授权发布。

资本市场对英伟达的“放弃”,应与最近以太坊的合并有关,当挖矿不再成为获得以太币的方法,用来挖矿的显卡自然也不再是抢手的香饽饽。但“教主”黄仁勋显然还有Plan B。此次GTC上最令人吃惊的是,英伟达直接跳过了去年刚刚发布、还未上市的自动驾驶芯片——Atlan芯片,宣布将在2025年上市新一代自动驾驶芯片——“Thor(雷神)”,如此激进的做法,意味着英伟达将填补矿卡“亏空”的希望寄托在自动驾驶上。

GTC上,黄仁勋透露,Thor芯片将最先在极氪车型上量产交付。极氪,何许车也?吉利的高端新能源车品牌,而在今年3月,英伟达在发布基于Atlan芯片的自动驾驶技术平台Drive Hyperion 9时,合作名单有一长串,其中包括比亚迪、文远知行、元戎启行、云骥智行、悠跑科技等中国新能源汽车初创企业。

然而,不同于GPU领域的一枝独秀,汽车业务在英伟达的总营收中占比微小,只有2.1%(2022财年),而竞争对手则既有高通、Mobileye等美国对手,又有地平线这样的中国“平替”,想让汽车芯片成为拯救英伟达的“英雄”,尤其是在新能源汽车重地——中国,黄教主的如意算盘未必打得响。

不可否认,从数据上看,Thor的强大是令人“窒息”的。目前主流的车载AI芯片算力还在百级徘徊,英伟达上一代芯片Orin已是芯片中的“战斗机”,单颗算力为254TOPS(每秒钟可进行一万亿次操作),地平线的最新一代征程5,单颗算力是128TOPS,Mobileye预计2023底年量产的EyeQ Ultra,才176TOPS。那Thor是多少呢?单颗算力2000TOPS。     

根据此前地平线的计算,完全无人驾驶的L5级算力需求正是2000TOPS,老黄的目的很明确,告诉车企,放心,我给你们一步到位。

但中国车企是否因此必然选择英伟达呢?未必。

芯片的算力已经卷起来了。GTC刚开完没几天,高通发布了一颗Flex SoC芯片,同样覆盖计算机视觉系统、数字座舱、ADAS/AD等方面,在AI加速器的支持下,算力可以达到2000TOPS。地平线也表示,明年将推出千级TOPS的征程6。

从已宣布的合作伙伴来看,高通、地平线都与国内车企有不错的基础。截至2021年底,地平线征程芯片累计出货量已经突破100万片,与上汽、广汽、比亚迪等20多家车企有合作关系。高通就更不用说了,在智能座舱领域几乎打遍天下无敌手。

英伟达则相对市场空间小很多,在其列出的客户名单中,一半是中国车企,欧洲、美国都是零零散散几家。没办法,谁让它贵呢。有媒体报道,蔚来ET7搭载了4颗Orin芯片,单这块成本便可能超过1500美元,如果是“大一统”的Thor……卖多少钱,你猜?

这意味着,能够接受英伟达的车企,是小众的,至少在目前这个阶段。蔚来ET7的车价在45万元~55万元之间,理想L9(搭载两颗Orin)起售价也是45万元之上,而在乘联会8月的新能源汽车榜单上,蔚来ET7销量3126台,理想L9未进前十。

英伟达的口号是“用得越多越省”,话听起来没错,一个中心化的超级算力芯片,拳打八方,Thor能替代六块单一功能芯片,总价似乎是合算的。但在极其看重规模效应的半导体行业,短期内,Thor应该还是一个令国内普通车型无法触及的“奢侈品”。

另一个随时可能“爆”的雷,是美国对高端芯片的管制。今年8月,英伟达的高端算力芯片A100和H100,被美国政府要求需“许可证出口”。这两款芯片用于人工智能算法训练,车企和人工智能公司,尤其是那些在自动驾驶方面投入巨资的造车新势力,将直接因芯片受限而导致算力下降。

中国是汽车消耗大国,销量占全球三分之一,但在发动机引擎等传统汽车领域,几乎没有赶超的可能,电气化的新能源汽车,包括随之而来的自动驾驶汽车,被认为是中国借“下一代车轮”弯道超车的最佳时机。

这显然是有人不想看到的。英伟达的“强悍”,在于它能造出汽车端和云端都是顶尖水平的产品,而它的“脆弱”也可能正因如此——成为最可能被“盯”上的产品。

试想,如果美国政府如此在意能够为中国自动驾驶AI训练提供超级算力的A100和H100,那么它会放过为每一部汽车提供强劲脑力的Thor吗?尤其当中国新能源汽车出海“秀肌肉”的时候。

再者说,车企已经吃够了“缺芯”的亏,就算现在向芯片公司买单,但自研的“心”从未停止跳动。比亚迪与英伟达、地平线都有合作,但它自己的比亚迪半导体公司已经成立17年,且推出了自己的IGBT4.0车规芯片。奇瑞则战略投资了地平线,确保了稳定的芯片输入。

吃一堑长一智,自从进入新能源时代,传统车企便被电池、芯片厂商“卡”起了脖子,无论英伟达、高通还是任何一家芯片企业,哪家成为下一个“宁德时代”,估计都不是一个可被乐见的结果。

尽管前途仍在迷雾中,但对英伟达而言,汽车芯片至关重要。以高通为例,其在投资人会议上透露,QCT(半导体芯片)汽车业务营收增长势头强劲,从2021财年的9.75亿美元增长至2022财年的13亿美元(预期收入),高通汽车业务订单总估值目前已增长至300亿美元。到2030年,公司汽车业务的潜在市场规模预计将增长至1000亿美元。

别人已经在大口“吃肉”,黄教主时不我待。

9月29日,英伟达收盘于122.2美元,下跌4.05%。新周期何时开始?“至暗时刻”何时过去?一切还未可知。

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