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失去华为后,台积电被苹果割了韭菜

钛度号
台积电的事。

图片来源@视觉中国

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文|科技每日推送

9月26日,据供应链的消息,苹果已明确拒绝了台积电2023年的涨价要求。

作为芯片顶级代工企业,随意涨价强势惯了的台积电,终于也“吃瘪了”,苹果充分体现了,什么叫“客大欺店”。
或许台积电正为当年,失去华为这个潜力大客户,而后悔不迭。

苹果拒绝涨价台积电不敢得罪

今年以来,由于上游各种芯片关键材料,如光刻胶和CMP浆料等相继涨价,芯片代工成本出现了明显上涨,台积电不得不提高了芯片的价格。

但苹果,似乎并不接受台积电的这个理由。并明确表示,不同意台积电的涨价要求。

目前,暂不明确台积电此轮计划涨幅多少。

可值得一提的是,今年年初,台积电曾宣布,将芯片代工价格上涨10%-20%。

但为了留住大客户苹果,台积电仅仅将iPhone关键的A系列处理器代工价格,上涨了3%左右。远低于台积电给其他芯片的涨幅。

然而即便如此,苹果也明确拒绝。

苹果这么强硬,或许是源于其手里的巨额芯片需求。

台积电“果”化了改叫“苹积电”

据研究机构Digitimes数据显示,台积电2021年的收入为568亿美元,而苹果就贡献了148亿元,占比近26%。

而关键的是,苹果几乎占尽了台积电最先进制程的产能。

目前,iPhone、iPad的A系列及M1/M2系列芯片,都由台积电代工,而且都是采用最先进的5nm、4nm工艺制程。
面对苹果的拒绝,台积电谈判的资本并不高。

与苹果这个大金主相比,高通、联发科、AMD、英伟达等的营收占比,还远远不够,堵住这个窟窿并不容易。

特别是在手机出货量持续走低的情况下,其他手机厂商,难以填上苹果的空位。摩根大通已经证实了,台积电正在被联发科、高通、AMD、英伟达等四大客户砍单,以应对消费市场下滑的现状。

雪上加霜的是,台积电预计2022年资本支出高达400亿美元,其中预计70%-80%用于先进制程工艺的研发。

也只有苹果这种大客户,才有能力为先进制程的芯片研发埋单。

而台积电强行涨价,苹果可以将订单转移给其他代工厂来应对。当年iPhone 6s的A9芯片,就由三星代工。台积电的百亿研发成本,打水漂。

最后的结果,台积电或许只能继续给予苹果VVVIP待遇。

无比怀念华为

台积电的处境越来尴尬。

一旦苹果将订单给到三星等芯片代工厂,台积电没有替代苹果的新客户,大量的EUV将闲置,这不是台积电能够承担的后果。

在过去,台积电曾经还拥有华为这个潜力大客户。

2019年,华为的订单增长迅速,为台积电贡献了15%的收入,仅次于苹果,与苹果形成制衡。

可因为众所周知的原因,2020年,华为被剔除出台积电的客户名单。

当时,便有投资者向台积电提问:

台积电董事长刘德音还很自信表示:

翻译翻译,就是“马照跑、舞照跳、钱照赚”。事实上,苹果的确完美的包下了华为留下的产能空缺。

然而,台积电或许嘚瑟太早了。

失去华为,台积电还有苹果这个大客户替代者。但没有了苹果,台积电就再也找不出下一个华为了。

可以说,台积电失去华为的订单,失去的不仅仅是一份重要收入,还导致台积电失去议价权。

台积电已经开始,严重依赖包括苹果在内的美国企业。

据2022Q1的最新数据,来自北美客户的收入占比高达64%。来自中国大陆的营收占比继续下降,从2020年的17%跌至2021年的10%。

此时此刻,台积电主要的高端制程客户,一下子全都都来自美国:苹果,高通、英伟达、AMD等。未来台积电,恐怕不得不接受美国芯片方面,更多的不合理要求。

今年台积电的股价已经从年初下跌了42%,如果从最高点算,其跌幅更大。

加上韩国三星的有力竞争,台积电如今恐怕无比后悔,失去了华为这个潜力客户。

结语

台积电正面临着制程红利衰退,越来越昂贵的制程,和越来越少的性能提升,下游的苹果、英伟达、AMD不再愿意当接盘侠,为新制程下订单,报销台积电的研发成本。

断供华为之后,台积电终究高估了自己的市场,3nm工艺好不容易搞出来了,现在却因为没有客户使用被迫放弃。台积电忽略了一个事实,制程越先进,付出的研发开支也成倍提升。可工艺越先进的同时,赛道也变小了。失去华为以后,仅靠苹果、英特尔等厂商根本消化不了。

出货量上不去,无法大量摊分成本,所以价格拉不下来。现在4nm、5nm芯片已经性能过剩了,性能没有跨越式提升的情况下,形成不了竞争力,终端厂商自然不愿意花大价钱去用。

这次台积电想涨价,苹果开始说不,只是一个开始。

而更可怕的事情是,未来随着苹果话语权越来越大,台积电以后的日子,可能就更加难受了,这可能就是“客大欺店”的后果了。

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