要求涨价被苹果拒绝:台积电该服软,还是硬刚?

王新喜

王新喜

· 2022.09.25 17:25

台积电陷入两难的尴尬境地。

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要求涨价被苹果拒绝:台积电该服软,还是硬刚?

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图片来源@视觉中国

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文 | 王新喜

据业内人士手机晶片达人爆料,苹果已经正式拒绝了台积电2023年的涨价要求,看起来苹果比台积电更强势。

苹果在台积电投了大量产品,包括4nm A16处理器、5nm A15/M1/M2等,苹果明确拒绝台积电,是一场关于供应链主导权的暗战。

我们知道,苹果一直是双供应链模式,就是任何一个关键元器件的生产,都有两个供应商供苹果选择,一旦其中一家不符合预期或者谋求定价权,苹果选择另一家来制衡,牢牢掌控议价权。

但是苹果也不会刻意去压榨供应商的利润,毕竟,供应商需要有合理的利润去提升工艺与技术标准。在过去,一般有供应商提出涨价要求,如果要求合理,苹果都会满足,比如过去因为富士康郑州人工成本增加了,苹果直接给富士康代工涨价,承担了这部分的费用。但是对于不合理的要求,苹果就会明确拒绝。

台积电涨价有它的原因,因为由于近年来各种因素的影响,芯片代工成本出现了明显上涨,为了维持企业正常运行,台积电不得不提高芯片的价格。

事实上,台积电也深知苹果是大客户,不能得罪,选择了将苹果区别对待,此前台积电曾宣布将芯片代工价格上涨10%-20%。但是仅将苹果A系列处理器的代工价格上涨了3%左右,远远低于台积电给其他芯片的涨幅。

苹果与台积电定价主导权之争打响

在苹果来看,台积电可能是在谋求定价的主导权。因为在芯片制造代工领域,苹果没有做到双供应链平衡,如前所述,苹果大部分零部件基本都是由两家或者多家企业一同供货,让这几家企业互相竞争,压低成本,必要时还可以剔除换掉其中之一,培养新的厂商加入。

但在芯片代工领域,仅有台积电一家,因此,台积电的不可替代性非常明显,苹果已经隐隐感觉到了台积电的定价主导权危机。

事实上,在过去,富士康就曾经给苹果这种压力,随着富士康一家独大的无可替代性越来越大,2016年前后,富士康不再像以前那样,十分轻易就接受苹果的条件。

彼时苹果开始要求供应商报价降低20%,这遭到富士康反对,富士康集团旗下公司则认为,这样的价位难以接受,并表示,如果没有合理利润将不接受苹果订单。

后来苹果是怎么做的呢?苹果把订单分给和硕、立讯精密、纬创等其他几大代工厂商,并不断扶持其他代工厂的壮大。

发展到今天,立讯精密在持续壮大与成长,其代工的产品从声、光、电学零部件逐步升级到AirPods耳机整机,并在2020年斥资33亿元收购了纬创的两家子公司,获得了关键的iPhone整机代工业务。

如今随着立讯精密的一路走高,对富士康的替代效应越来越强,今年有消息指出立讯精密拿下iPhone13 Pro 40%订单,另外60%的订单则由富士康承包。

相对于过去来看,富士康的订单占比与议价权已经被持续削弱。富士康明显比过去要听话得多了。

但是台积电不是富士康。台积电的技术实力与不可替代性也要远超过富士康。其实苹果当然是有三星可以选择,但是三星的工艺与台积电的工艺还存在差距。

不过,正是由于台积电的不可替代性,苹果已经感受到危机,开始通过削减订单以及拒绝台积电的方式来制衡,比如今年7月,苹果、英伟达、AMD三大核心客户削减了台积电订单,其中,最大客户苹果削减了10%,此后,消息称由于苹果对基于 N3 工艺的第一个项目 Ibiza 效能方面的表现不太满意,所以苹果已放弃了台积电的N3工艺。

从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求,苹果与台积电的深层矛盾似乎盖不住了。

苹果此前的A16、A17、M2系列芯片已经预定了台积电4nm、3nm大量产能,在没有预兆的情况下,台积电强行涨价,这无疑让苹果颇为不满,苹果是否会就借此机会,将订单分一部分给三星,在芯片代工领域形成双供应链体系,也未可知。

三星最有实力制衡台积电。早在今年6月30日,三星电子宣布了3纳米芯片量产!根据三星官网的数据,3nm芯片相比之前的5nm芯片,性能提升23%,功耗降低45%,芯片面积缩小16%。

在最新的3nm之争,三星采用的是更加先进的MBCFET(环绕栅极场效应晶体管)技术,而台积电使用的则是较为落后的FinFET技术。台积电有可能第一次在工艺制程上落后于对方。但由于三星没有透露良率,让人猜想三星可能在良率上还没有优化好,总体而言,台积电可能再度面临三星的强势抢食与竞争。

因此,从三星在3nm的突破与实力来看,三星苹果再度合作的可能性变大。

台积电自以为有更先进的制程工艺之后,苹果高通们就肯定会用。但没有想到,用不用,是他们说了算,而非台积电说了算。

台积电陷入两难的尴尬境地

苹果也有难处,从今天来看,智能手机市场整体正在步入下行趋势,从今年的消费行情来看,由于疫情反复以及经济下行,消费端的消费观念开始趋向理性,市场消费信心走低。

很多人手头紧,也不敢乱花钱,加之当前全球经济增长速度放缓,消费者换机欲望走低,第三财季苹果在大中华地区罕见出现1%的降幅,目前iPhone14系列的销量也不及预期,当前有消息称,郑州富士康已经拆除了iPhone 14部分产线。

因此,基于iPhone13系列过于畅销,以及换机周期拉长,iPhone14销量下滑可能会是大概率事件,苹果为了确保利润,从供应链环节为自己流出部分利润可能就成为苹果的一种诉求。

毕竟,三星这么多年来一直在努力争取为苹果A系列芯片代工的机会,如果苹果将这个机会留给三星,三星无疑能接受更低的代工价格,由于苹果本身的需求量,芯片代工成本降低,将为苹果节省出大量的利润。

台积电将越来越尴尬了,在过去,台积电还拥有华为这个大客户,从潜力上看,华为的订单潜力增长非常大,可以对苹果形成制衡,可惜因为众所周知的原因,被剔除出台积电的客户名单。但从目前来看,一旦苹果的订单给到三星,台积电没有能够替代苹果的新客户,大量的EUV就可能停工,这不是台积电能够承受的一个结果。

因此,在苹果强势要求涨价的情况下,台积电可能会选择与苹果进一步谈判,但苹果退让的可能性非常小,从双方的个性与实力来看,这场博弈的结果以台积电妥协结束的可能性更大。

不过,现在还难以定论,毕竟台积电也不甘心被苹果压制它的定价权。苹果如果选择三星,未必能达到台积电的工艺性能与效果,从过去来看,三星代工的两代骁龙旗舰芯片发热太烫,市场口碑与性能体验并不能让消费者满意。

因此,现在可能到了博弈的关键时刻,如果台积电选择硬刚苹果,苹果不妥协,台积电就很难下台,从长远看,苹果的订单必然要分流一部分去其他竞争对手,可能也给了苹果一个扶持三星代工的一个强有力的理由。

如果不涨价,台积电很难为自己留的利润,台积电在工艺研发层面投入了大量研发成本,如果利润不够,很难有持续的动力与研发资金去持续推进芯片工艺进步。

也有业内人士谈到,唯有硬刚苹果,台积电才有生的机会,如果服软了,就成为苹果棋子了。

苹果与台积电这场议价权的博弈会走向何处,还有的看,但总的来看,台积电陷入了两难局面。如果双方不肯妥协,将是伤敌一千,自损800的结局。这可能更考验台积电的智慧,也是台积电过去的做法导致自己的客户圈越来越小,苦果早已种下。

今天,台积电的核心高端客户几乎就是那几家美国巨头——苹果,高通、英伟达、AMD等。这几大客户一旦基于自身的利益诉求有了其他的选择,或者有其他的心思,台积电的订单与利润就会面临不稳定的局面,苹果从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求,其实是一个危险的信号,今天台积电的尴尬地位,或许值得它深层反思。

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