高盛也顶不住了

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· 9月16日

裁员阴影笼罩了整个华尔街。

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高盛也顶不住了

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图片来源@视觉中国

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钛媒体注:本文来源于微信公众号投中网(ID:China-Venture),作者 | 陶辉东,钛媒体经授权发布。

 

高盛也加入华尔街的裁员大潮了。

根据多家媒体的报道,高盛正在着手进行大约500人规模的大裁员,约占高盛员工总数的1%。其实高盛在7月份发布今年二季度财报时就已经透露过,因为收入下滑,可能会重新启动其年度SRA计划,这意味着将会裁掉1%-5%的表现较差的员工。

2022年到目前为止,美国金融市场在加息周期之下哀嚎遍野,裁员阴影笼罩了整个华尔街。最近基本上所有大投行的CEO们都在被媒体追问会不会裁员,这个时候高盛的“沦陷”当然就很有风向标的味道了。

高盛也顶不住了

在2021年的大牛市中,高盛也是扩张最猛烈的投行之一,公司总人数在一年内增长了大约15%。2021年高盛净收入593亿美元、净利润216亿美元都创了历史新高,23%的ROE也是2007年以来的最高记录。

2021年的华尔街有做不完的业务,投行普遍人手不足,投行人一方面领着创纪录的奖金,另一方面还能以疫情为由拒绝回办公室,公司不但不敢开除他们还得给他们加薪,简直过着神仙般的日子。

这种情况下,高盛2021年薪酬和福利支出同比上升了33%,据说给几百个高管发了八位数的一次性奖金。对于普通员工,高盛不仅在2020年、2021年连续两年暂停了末位淘汰制度,而且还给员工增加了免费咖啡、免费午餐、往返办公室的免费乘车服务等各种福利。

但大起大落就在一线之间,美联储的加息大棒一出,2022年上半年美股IPO融资额同比减少了95%,数量则下降了73%(安永数据),可以说是如坠冰窟。

这种情况下,投行们的业绩自然是历史性的惨淡。高盛的2022年二季报显示,其投行业务收入下降了41%,导致其净利润同比下滑了48%。彭博数据显示的分析师平均预测是,2022年全年高盛的总收入将下滑50%之多。

于是,2022年以来高盛先是暂停了招聘,然后一一取消了疫情之后增加的员工福利,并且还强硬要求员工必须回办公室上班,恢复裁员计划只不过是最后一步。至于是否会采取更大的裁员计划?高盛CEO大卫·所罗门在接受采访时的表态是:这将取决于接下来的美联储动向和通胀走势。

高盛并不是唯一在“降本增效”的大投行。就在高盛爆出裁员的同一天,摩根大通总裁平托也在投资者会议上被问到裁员的话题,他一方面表示当市场低迷时裁员需要非常谨慎,如果削的太过“会损害未来增长的可能性。”但他紧接着又话锋一转,表示调整成本结构的手段不只是裁员,还可以是减少员工奖金。

总而言之,裁员降薪将是华尔街的主题词。薪酬咨询公司Johnson Associates给出的预测是,艰难的2022和前景黯淡的2023年将促使投行们裁减5%至10%的员工,并且留任员工的薪酬也会降低。

裁员潮蔓延硅谷

顶不住美联储加息的并不仅仅是华尔街的投行们。在硅谷,一场更大的裁员潮早就已经开始了。新冠疫情之后一二级市场流动性充裕,公司估值高企,这导致了美国科技公司过于乐观,大肆扩招。而在经济突然掉头向下的情况下“泡沫”破裂,为了应对寒冬,各大科技企业只得又纷纷选择缩减人力成本。

8月底美国科技媒体Verge报道称,“阅后即焚”App的开发公司snap正在进行比例高达20%的大裁员,涉及员工超过1200人。此前snap CEO曾表示公司需要“重新部署资源、调整产品计划”,以度过经济低迷期。

snap从扩张到收缩模式的切换也是非常之迅速。在2021年的高峰时,snap在纽交所的市值曾高达1300多亿美元。相应的snap实施了相当激进的扩张,员工数在一年内增长了50%之多。而进入2022年之后,snap成为跌的最惨的科技股之一,目前市值已经不足200亿美元。新冠疫情之后snap的大扩张所带来的是巨大的亏损。2022年二季报显示,snap净亏损高达4.2亿美元,亏损额同比扩大了178%。

2022年以来,像snap一样大规模裁员的科技公司已经数不胜数,电商服务企业Shopify裁员10%,冥想类APP创业公司Calm宣布裁员20%,云通讯公司Twilio裁员20%……几乎没过几天就会有某家公司大裁员的新闻。

更能说明问题的是,那些最大的科技巨头们也在裁员。

比如,二季报显示亚马逊裁员超过9.9万人。疫情期间亚马逊曾大量扩招,员工数量几乎翻倍。扎克伯克、马斯克等人一直在喊话经济衰退要来了,META已经宣布停止招聘并且“许多团队将缩减”,特斯拉则宣布了10%比例的裁员,并且暂停了全球招聘。此外,社交媒体Twitter也宣布了裁员计划,而且裁的是招聘团队,比例高达30%。甚至连苹果都暂缓了招聘计划,并且裁掉了大约100名合同制员工。

显然,这次裁员潮不是一个个的个案,而是行业整体性的。Blind科技公司裁员追踪器显示的数据是,2022年有超过600家初创公司和科技公司合计裁员超过10万人。而据科技媒体Crunchbase的统计,截至2022年8月底,美国科技行业的裁员人数已经接近20万人。

PE巨头们历史性亏损

IPO数量降至历史低位,企业估值水平大幅下降,当然也会对VC/PE机构们造成巨大的冲击。2021年分外活跃的并购市场,在2022年也风光不再。Dealogic的数据显示,2022年上半年全球股权资本市场交易量同比下降近 69%,而并购交易量下降近23%。

在市场高峰时期大肆投资科技独角兽的软银集团大概是最惨的,2022年二季度这一个季度,愿景基金就亏损了超过200亿美元。孙正义在投资者会议上不得不承认错误,表示愿景基金的投资组合“存在大量问题和失误”。紧接着,软银就宣布愿景基金的团队将裁员20%以上。

目前还没有黑石、KKR等PE巨头们裁员的消息出现,但它们2022年的业绩也并没有比投行们好到哪里去,基本都在消化历史性的亏损。

2022年二季报显示,黑石出现了2940万美元的季度亏损,其中私募股权业务在黑石的各业务板块中表现最差,投资组合价值季度下跌了6.7%。私募股权业务占比较高的KKR,在2022年受到的冲击相比之下就更大了,季度账面亏损达8.3亿美元,KKR的私募股权投资组合贬值了7%。上市PE里面账面亏损幅度最大的是阿波罗全球资管,录得了21亿美元的巨额账面净亏损,因为退出减少,其私募股权投资收入同比下滑了93%。

放眼望去,基本上各个大佬们都在发出“寒冬警告”。

高盛CEO大卫•所罗门预测,美国经济两年内出现衰退的可能性是50%。

黑石集团董事长苏世民说:“展望未来,我们认为通胀会比大部分人预测的更严重和更持久,央行们将不得不持续的对抗通胀。”言下之意,就是加息远没结束。

扎克伯格说:“这次经济衰退可能会是我们最近历史上见过的最严重的衰退之一。”

桥水基金首席投资官格雷格·詹森则警告,当前的市场价格低估了深度、广泛和长期衰退的风险。

相比之下摩根大通总裁平托算是个乐观派,他在最近的投资者会议上表示美国经济“软着陆”的可能性大于衰退。

对于黑石、KKR等PE巨头来说,当下的市场环境无疑是一个巨大的考验。因为过去两年的募资热潮,它们手中都握有巨大规模的“干火药”,黑石目前有超过1700亿美元的可投资金,KKR的未动用资本是1150亿美元,都处在历史高位,它们会怎么运用这些子弹?

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