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文｜壹DU财经

物理学告诉我们，同一物体，温度越高，其内部分子运动越剧烈。

同理，一个行业如果“温度”升高，也会呈现出内部分子运动剧烈、不稳定的状态。

新能源汽车正是当下“温度”最高的行业之一。其不稳定状态体现在两个方面，一是不断有新玩家加盟：有“蔚小理”新势力，还有问界、阿维塔等更新的新势力，以及集度、小米等产品即将上市的新势力。

另一个表现是，以销量为主要指标的行业排位不断变化。尤其今年以来，“蔚小理”的第一梯队位置已经被哪吒、零跑等占领。

那么，这种变化，是造车新势力发展的拐点？还是万米马拉松竞赛的小插曲？

01 造车新势力排位生变

“蔚小理”一直是造车新势力的标杆和第一梯队的“钉子户”。但今年以来，尤其二季度，哪吒、零跑等第二梯队成员开始反超，占据智能电动汽车头部位置。

其中，哪吒汽车表现尤为抢眼。7、8月份两个月度蝉联造车新势力销量冠军。8月哪吒汽车月交付量为16017辆，同比增长142%。1-8月，累计交付约9.32万辆，同比增长176%。

其次是零跑汽车。8月零跑汽车交付量达到12525辆，同比增长179.1%。1-8月累计交付7.66万辆，同比增长152%。

相比之下，“蔚小理”的表现就差强人意。8月，蔚来汽车交付量为10677辆，同比增长82%，1-8月累计交付7.16万辆，同比增长28.3%；小鹏汽车8月交付量达9578辆，同比增长33%，1-8月累计交付9.01万辆，同比增长96%。理想汽车是下滑最厉害的，1-8月累计交付7.56万辆，但8月交付4571辆，同比大幅下降52%。

“蔚小理”丢掉第一梯队的位置，有两方面原因。一是，三家均处于产品切换季。理想L9于8月底开启交付，L8也官宣将于11月发布，而曾经担当销售主力的理想ONE将于10月正式停产。李想甚至在微博表示“等L8的现阶段就别买ONE了”。

8月份，蔚来汽车2022款ES8、ES6、EC6、ES7陆续开启交付，智能电动轿跑蔚来ET5也将在9月30日开启交付。

小鹏汽车豪华SUV G9从8月10日开启预订，预计10月交付，这也冲击了主力车型P7、P5的销量。

另一方面，哪吒汽车、零跑汽车抓住了15万元以下A0级、A级电动汽车市场的空档。

蔚来汽车旗下三款车型售价均为30万以上：中大SUV车型ES8（46.80-62.40万）、中型SUV车型 ES6（35.80-52.60万）、轿跑SUV车型 EC6（36.80-52.60万）。理想ONE售价34.98万，L9售价则为45.98万。小鹏的P7售价在22.99-34.88万之间，P5也在17.79-24.99万元之间。

相比第一梯队瞄准B级及以上市场的高定价策略，哪吒、零跑的定价更低，走了一条“农村包围城市”道路。支撑哪吒汽车超六成销量的是一款起步价不足8万的小型 SUV——哪吒V；零跑也类似，2022年上半年，起步售价不足8万的零跑T03销量占比超六成。

根据乘联会数据，2022上半年，新能源汽车A0级市场销量21.7万辆，同比暴涨324.9%，占比9.6%；A级市场销量75.4万辆，同比增长201.9%，占比33.5%；B级市场销量52.3万辆，同比增长86.1%，占比23.3%。

在第一梯扎堆B级以上市场的时候，A0级、A级市场相对蓝海。在易车平台，搜索25-40万价格区间，燃油车有119款车型，电动汽车车型有71款，电动汽车占比37.4%；而在8-12万区间，燃油车约有240款车型，电动汽车仅有53款，电动汽车占比仅为18.1%。

用通俗一点的话讲，以前很多人拿10万出头到市场上，有一堆燃油车可供挑选。现在，拿着10多万想买台电动汽车选择却没那么多。

哪吒、零跑就是在这样的大背景下反超，跻身第一梯队的。

02 是道还是术的成功？

对于造车新势力，第一、第二梯队换位置的现象，各方反应不一。有的趁机唱衰“蔚小理”，“看吧，早就说小鹏的理想没有蔚来”。也有的旗帜鲜明反对，现在唱衰“蔚小理”还为时尚早。

作为被反超方，大家似乎都想轻描淡写，把它看作是发展长河中的一个小波折。蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪在成都车展上对媒体表示，“蔚来成立的比很多品牌早一点，我们领先两个身位从直道进入弯道，这个时候还有很多玩家在直道上。事实上，等他们进入了弯道也是这样。”

而且，蔚来汽车方面表示，在今年的产品切换季基本结束后，接下来会进入一个平稳发展期。

作为反超方，自然不想把这次反超看作昙花一现，而是执行系统战略的结果，以及行业格局的拐点。

成都车展上，哪吒汽车副总裁兼品牌中心总经理陈赐靓表示：“今年，哪吒汽车在产品、销量、渠道、全球化等方面做到突破，实现了‘进城、出海’齐头并进。接下来，哪吒汽车将迈进‘品牌向新、品牌向上’的新征程 "。

显然，哪吒汽车并不想只把销量夺冠简单归为价位低，而是其产品、渠道、全球化系统作用的结果。而且，其更想以此为契机，进一步产品向上、品牌向上。

一方面，在站稳A0级市场之余，哪吒汽车先后推出售12万-20万的紧凑级SUV哪吒U，以及售价20万-30万的中高级运动轿跑哪吒S。另一方面，哪吒也在稳步推进“进城出海”战略，进一步实现品牌提升。

所谓“进城”，是指目标市场从非城市区域向城市区域转移，“不仅要进入地理意义上的核心城市，更要进入核心城市主流消费人群的心智，要进入智能化赛道的核心阵营。”所谓“出海”，即从海外市场寻找增量，8月下旬，哪吒V右舵版在泰国上市，成为首个登陆泰国的造车新势力。

零跑汽车也在积极向上走。定位于中大型轿车的零跑C01已确定在9月28日上市，此前的预售价为18万-27万。今年3月，零跑汽车正式向港交所递交招股书，力争成为第四家上市造车新势力。

客观来看，销量只是衡量车企实力的一项指标。除此之外，还有产品、技术、用户体验、品牌口碑、销售渠道甚至充电体验等诸多指标。虽然销量看，第一、第二梯队换个个儿，但在用户心智、品牌形象、技术研发等更多维度，“蔚小理”仍然更为领先。

以研发投入为例。零跑汽车招股书显示，2019-2021年，零跑汽车研发费用分别为3.58亿元、2.89亿元、7.4亿元，三年合计研发费用为14亿元左右。而仅2021年，蔚来、小鹏、理想的研发费用就分别达到45.9亿、41.14亿和32.9亿元。差距之大，不可谓不明显。

如果靠低价定位反超是“术”，那么，踏踏实实提升综合实力则是保持领先的“道”。目前来看，哪吒和零跑汽车都走在从术向道的过程中。

03 大戏才刚刚开始

如果跳出新势力范围看，智能电动汽车的大戏才刚刚拉开帷幕，车企之间的竞争也才刚刚开始。

传统汽车品牌是一支不容忽视的力量。8月，广汽埃安交付量达27021辆，同比增长133%；1-8月累计销量达152305辆，同比增长134%。吉利汽车旗下极氪8月共交付新车7166辆，环比增长42.69%。长安、华为、宁德时代联合打造的阿维塔自8月8日上市至8月30日，订单已突破2万。

更多新品牌也开始发力。8月，华为与赛力斯联合设计的问界系列车型交付量达10045辆，同比增长1277.91%。

销售压力之余，各家企业的跨级别竞争必将在未来掀起一股“血雨腥风”。过去，造车新势力第一、第二梯队之间属于错位竞争，未来，双方将不可避免地在对方主场发起“进攻”。

在哪吒、零跑向中高端产品迈进的同时，其发家的A0级、A级市场将迎来更激烈的竞争。蔚来CEO李斌曾透露，将推出定价在20万-30万价格区间的第二品牌。此外，还有传闻，蔚来还正筹备定价10万价格左右的第三品牌。蔚来汽车切入A0、A级市场，将对哪吒、零跑的腹地造成巨大压力。当然，这是把双刃剑，低端品牌的推出是否会影响蔚来汽车的高端品牌形象，尚不可知。

前不久吉利旗下几何E上市，其售价对标零跑T03、哪吒V，8.68万起，且车身尺寸、外观设计、配置等方面具备优势，有人称其为A0级新晋“卷王”。

除了前述品牌，被李彦宏称为“自动驾驶技术领先特斯拉一代”的集度汽车，在8月8日宣布，首款产品ROBO-01限量版车型即将发布，并同步开启预定，新车量产版将于2023年下半年正式交付。备受期待的小米汽车最近也被曝光售价上限超过30万元，将于2024年量产。

在这样一个市场，逆水行舟不进则退的感觉更强烈。曾经紧跟“蔚小理”的排名第四的威马汽车，似乎正从主流车圈“消失”，没有按月准时公布销量和重大进展，也置身于车圈热门话题之外。

毫无疑问，未来几年，中国智能电动汽车市场竞争只会更加激烈，会有一些品牌异军突起，也有一些品牌黯然失色，这是对车企综合实力和耐力的终极考验。