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阿里云飘到“门槛”上

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当第一太难了。

图片来源@视觉中国

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文|价值星球Planet

阿里云多年“裸泳”终上岸。

5月26日,阿里发布了2022财年年报。值得注意的是,阿里云业务终于盈利,抵销跨分部交易前的全年总收入为1001.8亿元,经营利润达11.46亿元。这是自2009年成立以来,阿里云首次实现财年盈利。

虽然整体来看,阿里云的业绩在阿里集团中,并没有占据举足轻重的地位,但是考虑到目前云计算与实体经济融合已经成为了行业公认的“新赛点”。因此,阿里云实现盈利,对于阿里以及中国云计算行业来说,有着数字之外的意义。

01、第二条曲线渐显

与阿里云突破历史的业绩相反,阿里2022财年整体的业绩表现并不乐观。2022财年,阿里总营收为8530.62亿元,同比增长19%;归属于普通股股东的净利润为619.59 亿元,同比下降59%。

这一方面固然是因为2022年初,反复波动的疫情,给物流行业带来了一定的影响,从而间接影响了阿里最核心的电商业务。但是另一方面移动互联网流量触顶的大趋势,阿里的电商业务增长注定遇到天花板。

图源:QuestMobile

QuestMobile发布的《2022中国移动互联网春季大报告》显示,截止2022年3月末,中国移动互联网月活规模为11.83亿,同比仅增长1.8%。这说明,中国移动互联网已经没有太多的增量流量可供挖掘。

图源:东方财富

这种悲观的市场趋势以及阿里净利润增速放缓的消息,让不少投资者开始担忧阿里的未来。今年的第一个交易日,阿里巴巴股价报收120美元/股,而到了5月27日收盘,阿里股价仅剩93.41美元/股,不到半年跌去22%。

资本市场向来“喜新厌旧”,阿里也急需找到第二条增长曲线。阿里云是除亚马逊云科技外,少有地实现盈利的云计算服务商,未来有可能给阿里带来更为丰沃的回报。

参考全球巨头亚马逊,起家于线上书店、线上购物、物流的它,虽然被打上了“电商”的标签,但是时至今日,其最重要的“创收”业务却属云服务。

财报显示,2021年,亚马逊总营收为4698亿美元,同比增长22%;净利润为334亿美元,同比增长56.8%。虽然亚马逊云科技业务营收为622亿美元,仅占13%的营收份额,但是运营利润却高达185亿美元,同比增长37%,贡献了55%的净利润。

亚马逊云珠玉在前,阿里云的想象力自然可想而知。

但除了阿里之外,百度、腾讯等头部的互联网企业也纷纷瞄准了云计算市场。

财报显示,2022年Q1,百度智能云业务营收为40.6亿元,同比增长45%;腾讯包括云计算的腾讯金融科技及企业服务板块营收为427.68亿元,同比增长10%,占总营收的32%,成为腾讯强劲的增长引擎。

除了BAT,国内云服务赛道上还有华为云、天翼云、金山云等大玩家。

02、阿里云的双重困局

虽然已经实现盈利,但是具体到细节,阿里云却很难做到高枕无忧。

从行业来看,在国内云服务商中,阿里云依旧排名第一,但市场份额却在不断下跌。

图源:Canalys

Canalys发布的中国云基础设施服务市场报告显示,2021年,中国服务市场规模达274亿美元,同比增长45%。其中,阿里云保持领先,位居第一,但是市场份额从40.3%下跌到了37%。

这主要是因为阿里云的营收增速不光没有跑赢市场规模的增速,并且还在不断萎缩。财报显示,2021年Q1-Q4(自然年),阿里云的营收增速分别为36%、30%、33%和20%。到了最新一季,阿里云的营收增速又进一步降低至12%。

对此,阿里在财报中解释称,这主要是因为互联网行业头部客户减少海外云服务需求,以及一季疫情、经济活动影响,造成部分混合云项目延迟交付所带来的负面影响。

不过归根结底,上述问题或许还是因为阿里云的客户群集中于互联网行业所致。财报显示,2021年Q4,阿里云互联网客户的营收占比为48%。

但是国内互联网整体增速下滑是不争的事实,互联网客户的发展也直接影响了阿里云的业绩走势。以阿里云的大客户字节跳动为例,上证报援引内部人士消息称,2021年下半年,其国内广告收入停止增长。

彭博社曾报道,2020年,字节跳动广告的收入占比达到了77%,是重要的营收支柱。广告停止增长,说明字节跳动可以给服务商带来的价值也将随之踩下刹车。

此外,虽然前期建设成本高,但是考虑到存在边际效应、数据安全、夯实基建能力等问题,不少成规模的互联网企业也纷纷开始“自建”云。比如,2021年12月2日,字节跳动正式升级火山引擎为企业级技术服务业务,并推出了全系云产品。

这些云计算市场的“新势力”虽然在短期内很难成为阿里云强劲的竞争对手,但是起码表明了一个态度——阿里云未来很难再为这些“新势力”服务。

03、阿里云瞄准新方向

事实上,在最新一季财报发布前,阿里云就已倍感焦虑,大刀阔斧地进行了人事变革。2022年3月,蔡英华空降阿里云,成为后者的全球销售总裁,向阿里云智能事业群总裁张建锋汇报。

蔡英华空降阿里并不是偶然,2021年5月28日举办的阿里云峰会上,张建锋曾表示:“阿里云为全面服务政企市场做好了准备。”由此,阿里云开始“all in”政企市场。

阿里的战略调整与市场的趋势有密切联系。前瞻产业研究院数据显示,2020年,中国政务云市场规模为653.6亿元,同比增长42.3%,预计未来三年年复合增长率为30%。Gartner也预测,预计到2025年,全球企业云技术使用率将达100%,与之相应的,90%的企业传统数据中心将关闭。中国企业级云市场正处于爆发的前夜。

蔡英华就是为贯彻阿里云的企业级战略而来的。官方资料显示,蔡英华曾任华为中国政企业务总裁,曾力推华为中国政企业务转型。结合阿里云的战略方向以及蔡英华的职业生涯来看,阿里显然希望蔡英华带领自家的云业务成为企业级云市场的TOP级玩家。

图源:IDC

但是从市场来看,阿里云已经晚了一步。IDC发布的《中国政务云基础设施市场份额》显示,2020年,中国政务云基础设施市场排名前三的服务商分别为华为云、浪潮和紫光,市场份额分别为32.2%、25.44%和13.19%。其中华为云已连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一。

与互联网企业不同的是,传统政企客户具有分散性、定制化、贴身服务的特点,这就要求阿里云不能再坚守此前的业务模式。

以华为云为例,经过多年的经营,其针对政企客户,构建了闭环的云技术生态以及渠道销售能力。官方资料显示,通过在全国30多个省级行政区建立代表处,华为云得以不断深耕地方企业云市场。

对此,华为云CEO张平安曾表示:“华为服务运营商和政企有三十多年经验,理解其需求,也有帮助其转型的经验”。这是华为在政企云市场势如破竹的关键所在。

针对这一问题,2021年4月底,阿里云进行了一次组织架构调整。细分制造、能源电力、金融等十八个行业,为每个行业配备一个总经理,针对不同的行业打造不同的解决方案,并且还成立了十六个区域,针对每个区域,任命一名总经理,负责本辖区的本地化运营。

“这在阿里云的历史上是没有过的。”张建锋表示。此举意味不光昭示了阿里云“下沉”的决心,更做到了扎根“基层”,可以随时随地地为企业级科技提供专业的解决方案。

组织变革容易,针对不同的市场特点进行精细化运营也不难,但问题是,将自己定位为中国云服务市场基础设施的阿里云,在技术上陷入了“大而全”、没有明确导向的陷阱。

诚然,不论是芯片、操作系统还是数据库,阿里云都能提供,但是术业有专攻,在企业需求越来越定向化的背景下,相较于可以提供大而全技术的平台,在某一技术上领先,并且可以赋能自家业务的平台,或许才是企业最理想的选择。

图源:IDC

以百度智能云为例,IDC发布的《2021中国AI赋能的工业质检解决方案市场分析》报告显示,百度智能云以14.6%的市场份额位列第一。

这主要得益于百度在AI技术上的持续投入。早在2016年在O2O战场溃败后,百度就开始“All in AI”。互联网周刊发布的《2021年度人工智能企业百强榜》显示,百度以95.06的综合成绩,位居第一。

前百度智能云事业群组总经理尹世明曾表示:“人工智能最终将走向产业,核心是要解决规模化应用的问题,预计2025年后,工业化进程完善,整个产业将全面进入人工智能时代。”

对比来看,在工业质检市场,阿里云还未攻占太多的阵地。

不止于此,在核心的安全问题上,阿里云还曾出过纰漏。2021年11月,阿里云安全团队发现 “计算机历史上最大的漏洞”后,将该漏洞第一时间提交给了美国Apache软件基金会。直到15天后,工信部才得到具体的细节。也正因此,12月22日,工信部表示暂停与阿里云的相关合作,这反过来可能会成为阿里云进入政企市场的障碍。

好在,中国企企业级云市场并未进入寡头时代,还有巨大的增量红利。接下来,阿里云能否抓住这一市场缺口、稳步增长,我们还是把答案留给时间吧。

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