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扫地机器人风口正当时,玩家如何引领行业新“拐点”?

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复盘2021年几大风口行业,机器人可以说占有一席之地。

图片来源@视觉中国

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文 | 新工业洞察

复盘2021年几大风口行业,机器人可以说占有一席之地。

不管是应用在工业领域的工业、制造机器人,或是落地于商用、家用领域的服务机器人。机器人的浪潮,都在2021年工业4.0的推进中,留下了浓厚的一笔。

据企查查数据显示,搜索“扫地机器人”相关在业/存续企业数量达到1939家,2021年成立的企业超过90家。

近三年,国内清洁机器人、扫地机器人相关企业投融资数量达到65起,已披露金额近60亿。2021年,国内扫地机器人融资事件也已超过10起,如追觅科技、Trifo、顺造科技、由利等公司纷纷获得资本青睐。

搭乘“懒人经济”以及人工智能的风口,扫地机器人成为工业4.0下的一个热门行业。

“懒人经济”与人工智能下的产物

作为人工智能与机器人相结合下的产物,扫地机器人并没有具备传统机器人那种形态,而是为实现解放人的双手做出的一系列调整。

但与传统机器人相同的是,扫地机器人所具备的智能化、物体识别技术以及核心软件算法同样具有核心壁垒。具体来看,扫地机器人核心控制系统主要是由导航系统、清洁系统、续航系统、交互系统组成,每个部分系统背后则是由不同零部件以及算法、软件控制。

随后人们生活水平的提高以及消费偏好的升级,扫地机器人逐渐被越来越多的消费者所接受,行业规模以及发展机遇也随之提升。

根据深圳市人工智能行业协会近日发布的《2021年中国家庭服务机器人行业研究报告》显示,2020年,国内家庭服务机器人行业市场规模达到114.6亿元,复合年增长率高达42.5%。预计到2021年家庭服务机器人市场规模将达到142.9亿元。

事实上,扫地机器人行业之所以能够迎来一轮爆发。一方面,跟国家层面出台利好政策脱不开关系。包括工业机器人在内的机器人领域得到国家层面的高度重视,出台相关政策支持机器人研发和应用,促进行业发展。

近日,由工信部等15个部门起草的《“十四五”机器人产业发展规划》发布。《规划》提出,到2025年成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。

另一方面,“懒人经济”、疫情等大环境因素,致使贴近人们生活、服务的领域,转向更为智能化、更为高效安全等趋势,促使消费者形成这种无接触服务的意识以及欲望。

当然,更为重要的是,随着相关企业的技术、产业链的成熟、进步,扫地机器人相关零部件、产品得到更为全面地落地、成熟。很明显的一点,随着工业4.0的推进,人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在工业领域的应用,促进了扫地机器人相关制造业企业的数智化转型,促使扫地机器人软硬件技术不断进步。

扫地机器人巨大的市场前景,刺激着传统与新型玩家试图在这个“懒人经济”爆发下的“年轻市场”中分得一杯羹。然而,扫地机器人产品看似简单,背后却是对整个产业链的研发、制造的考究。

风口掀起的全产业链变革

目前,尽管包括扫地机器人在内的家用服务机器人,市场规模在百亿元左右,但其背后全产业链规模却已经达到千亿级别。

扫地机器人的市场热度,催生了全产业链的繁荣。

一个很明显的趋势就是,扫地机器人产业链正在自上而下地进行一场变革,无论是上中游生产端,还是下游销售端,对扫地机器人产能布局和需求都在逐渐加重。

作为扫地机器人的上游端,主要是承担起供应商的角色,其中又分为原材料、零部件两大板块,核心零部件就涵盖芯片、传感器、电子元器件等,仅是芯片领域就涉及众多企业,包括三安光电、安克创新、美的集团、比亚迪等。

2021年上半年,三安光电砷化镓射频半导体扩产设备已逐步到位,产能达到8000片/月,未来目标扩产到3万片/月,对标稳懋4万-5万片/月产能规模。三安光电表示,目前,半导体、芯片下游需求旺盛,公司加快实施扩产计划,尽快满足客户订单交付。

中游端则是扫地机器人产业链的核心部分,承担起产品的生产制造、核心软法算法提供等。目前,国内扫地机器人整机代工厂代表有银星智能、杉川机器人、欣旺达等。米家在售扫地机器人12个项目中,杉川机器人占据了4款,正逐步成为小米扫地机器人高端项目的新兴主力军。

而在核心软件算法方面,据国盛证券研报和未来智库资料显示,扫地机器人方案商多为软件算法方案提供商,现阶段方案商主要提供扫地机导航方案,包括SLAM导航算法与导航芯片。

36氪Pro一篇文章提到“SLAM导航算法又可以分为两大类,一是SLAM;二是VSLAM。相比VSLAM,激光SLAM起步更早,产品落地已经比较成熟。”涉及的厂商就有科沃斯、石头科技、iRobot等企业,像石头、米家、Neato、浦桑尼克的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术;戴森Dyson、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术。

最后下游端则是品牌商的营销推广以及产品销售,销售渠道又分为线上、线下销售,线上渠道方面包括京东、淘宝系、拼多多、抖音、快手等;线下渠道则是国美、苏宁易购、小米等线下门店。

中国家电网发布的《2021年扫地机器人市场发展白皮书》显示,2021年,科沃斯线上及线下零售额分别占比43.8%和78.2%,自主生产的扫地机器人销量超过310万台。

从底层芯片、元器件等零部件的生产制造,到代理商的激光模组代购,再到中端代工厂、方案商的软硬件代工以及视觉导航方案、相关软件算法的提供,最后是品牌商、下游客户的营销、推送。扫地机器人背后的众多相关企业,已经逐步形成了一条相对成熟的产业链规模。

扫地机器人风口正当时,玩家如何引领行业“拐点”?

家用清洁机器人的最终目标是实现家务劳动全自动化,完全解放人的双手。

从最开始的家务劳动、到打包清理、再到最终的机器自动清洁,由一个链条实现完成全自动清洁。

翻看扫地机器人行业出现过的三次发展拐点,似乎都是由技术突破或创新,进一步推动行业的增长,向实现全自动清洁的目标靠近。

第一次拐点出现,是由于激光雷达导航、移动导航等技术的落地应用,改善了扫地机器人随机碰撞的清扫方式,提升清洁效率;第二次拐点,是来自以iRobot为代表的扫地机器人,推出自动集尘功能,推动了扫地场景的自动化趋势演进;第三次发生在2019年,云鲸推出自带“自动清洗拖布”功能的扫拖一体机产品,更进一步地丰富和完善了扫地机器人的自动化体系。

目前,扫地机器人已经形成了一定的竞争格局,像国内云鲸、石头科技、米家、浦桑尼克、科沃斯等品牌占据市场大部分份额,国外则是Neato、戴森Dyson、LG、iRobot等巨头。

未来,随着应用场景进一步扩大,市场热度还将持续一段时间,在经历3次产业变革后,扫地机器人的发展又将驶向何方?业内人士判断,扫地机器人行业将会沿着更加智能化、全自动化、更高颜值、更高品质的方向演变,在“扫、拖、洗、导航、避障”等核心功能层面不断升级之外,也会在人机交互、智能语音等方面不断进化。

如何实现更加智能化、全自动化的演进?背后则是对扫地机器人核心技术壁垒的突破。

目前,扫地机器人除了在功能更为丰富之外,更多的是,在导航、避障以及智能化层面进行突破。激光雷达、机器视觉、SLAM算法、AI算法等软硬件设施共同构成了扫地机器人的自动化、智能化,控制扫地机器人不同的功能,例如感知测距、构建周围环境地图、规划清扫路径。

就目前来看,导航算法上多数扫地机器人品牌是以选择LDS SLAM为基准,但随着人们生活水平的提高,居住环境会更为复杂,这个时候LDS SLAM无法发挥出更多优势。

相比LDS SLAM,VSLAM的定位精度相对较弱,但凭借纹理信息丰富性的优势,可以识别出内容上的不同,这就带来了场景分类上的优势,可以适用于摆放物多、环境复杂的居室场景,这也是扫地机器人玩家所突破的方向。

而在避障AI算法上,当下大多数玩家是通过用户数据的积累和机器的深度学习来提升算法准确率,但避障AI算法壁垒较高,现阶段仅科沃斯、石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。

对于扫地机器人来说,要想实现最好的避障效果,要借助图像识别障碍物后再判断运动轨迹,在这个基础上计算机识别技术成为当下玩家发力的方向之一。

可以预见的是,随着人工智能、“懒人经济”的推进,未来扫地机器人或许会像洗衣机、洗碗机一样成为家庭的标配,但目前扫地机器人所存在的问题,将会是对工业4.0背景下相关产业链以及企业的智能化转型变革的考究。

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