越南制造能否成为下一个“中国制造”?

周天产业分析

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· 1月6日

越南制造,一场中国市场的“外溢”。

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越南制造能否成为下一个“中国制造”?

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图片来源@视觉中国

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文 | 周天财经,作者 | 露露

公元前 111 年,汉武帝灭南越国,并在今越南北部地方设立交趾、九真、日南三郡,派出「职业经理人」实施直接管理。自此,越南被纳入中华文化圈和中央政府的统治,就断断续续延续到中国明代,跨越了千年时空。

越南叙事中的三段北属时期(作为中国领土),基本上都在中国的汉、唐盛世,其后主掌中华帝国的满蒙北方民族,都对这片南方炎热瘴气之地兴趣不大。

但今天,这一近邻正在发生一系列急剧的变化,不能不引起我们的关注和研究,方能知己知彼,百战不殆。

比如,在刚刚过去的 2021 年,越南不仅全年进出口贸易额创历史新高,股市涨幅更是领跑全球,越南指数涨幅达到了 133.35%,其在点数、流动性和新开账户上创下前所未有的新纪录,而排在第二位的阿根廷 MERV 指数涨幅仅为63% ,涨幅不及越南指数一半。

越南指数涨幅2021全年增长133%,数据来源:Wind资讯

与此同时,物价却异常稳定,在全球通胀的大背景下,其通胀率仅为 1.8%,是上涨幅度最小的几个经济体,可谓「稳中向好」。微博上,有不少经济类研究的学者在惊呼,是时候需要好好研究我们的近邻了。

除了文化习俗相近,越南的制度及发展路线,长期以来也在参照中国路线。越战后,在胡志明领导下,越南建立了社会主义制度。而在中国改革开放后,越南也以此为范本在 1986 年组织起「革新开放」,成为世界供应链体系的一员。

从过去到现在,越南北部,可以说是中华文化的「溢出」,闪耀着小中华的身影,而现在,越南制造又似乎在成为中国制造的「平替」,被寄予厚望。

在中国成为「世界工厂」之后,越南的发展路径也有迹可循,一座座越南工厂正在拔地而起,「越南制造」也开始风靡世界……到最近一两年,甚至有一些越南供应链替代论、产业威胁论开始在坊间出现。这个富有年轻劳动力的邻国,在世界产业中处于怎样的环节,真实产业地位和状况到底如何,是值得我们研究的一个话题。

01「摸着中国过河」的越南制造业

越南「抄作业」无疑是成功的。

与改革开放赋予中国辉煌成就一样,越南「革新开放」不到 40 年,越南 GDP 就从 263.37 亿美元跃升到 2020 年的 2711.58 亿。可以说越南正在创造经济奇迹。

但奇迹仍有待完成,尽管越南 GDP 增长瞩目,但从越南工业增加值占 GDP 33.72% 的比重来看,越南的产业结构仍在从以农业为主向现代化工业为主过渡。

此时此刻恰如彼时彼刻,看现今的越南正如看 30 年前的中国。

与中国一度依赖过的劳动密集产业类似,目前产品加工、组装、纺织等产业,仍是越南制造业的主力军。据 2020 年 WTO 数据显示,2020 年越南出口纺织品服装 390 亿美元,排名世界第六。

因此,这个土地面积约等于中国云南省,却创造了 10 倍 GDP 增长的国家,一定意义上已经打了一场漂亮的翻身仗——在带来 GDP 上升的同时,又引来了国际资本的注视。

近几年,可以说越南与全球供应链的关系相当不错。一方面与东南亚各国结成东盟,得到了中日韩等亚洲经济强国的重视,先后与日本、韩国、欧盟等地区签订 FTA(自由贸易协定),其中,日本在 2015 年签署的 FTA 中承诺 10 年内将 94% 税目税率降至零,极大降低了越南国际贸易成本。同时越南又与欧盟、美国关系密切,在美越日益火热的贸易中,达成了美国驻越大使丹尼尔所说的 ——「有史以来最牢固的伙伴关系」。

越南左右逢源的策略使得国际产业持续迁入越南。

最为典型的是,三星和耐克的部分产业搬离中国,拥抱越南工厂。2019 年三星关掉最后一个惠州手机工厂之后,将几乎所有在中国的手机产能都搬到了越南,三星还计划到 2022 年前,在越南工厂新增 3 条可折叠 OLED 模组生产线。

耐克也将目前三分之一的服装和 50% 的鞋类搬到越南生产,继三星、耐克之后,优衣库、阿迪、HM 等国际连锁品牌也将自家工厂搬至越南。

对于一些国际品牌来说,越南已经成了中国制造之后的第一生产基地。

首先也是最为关键的,越南的大量廉价劳动力,才是真正让产业巨头着迷的地方。根据 Vietnam briefing 网站数据显示,越南北部最低工资大概在 180 美元左右,而许多胡志明一线工人的工资大概在 2000 元左右。仅是中国一线城市工人收入的 1\2、1\3 左右。

人口年轻则是越南被产业资本所青睐的另一个特质。1.94 的生育率以及 15-65 岁劳动年龄人口占比 69.3% 的年龄结构,意味着在越南 9000 多万人口中,有 6500 万左右是劳动人口,同时也意味着越南市场年轻的消费潜力。

借此,电商等互联网企业也将越南划入自己的版图区域。2020 年越南的 B2C 模式营收额为 118 亿美元,增长 18%,是亚太地区中跨境电子商务发展速度最快的国家。该区域电子商务交易额占全球的平均比重年均增长率为 37.7%,比 2016-2020 年阶段全球平均水平高出 27.4%。

02 受到挑战的越南制造

就在形势一片大好之时,越南遭遇新冠疫情,尽管越南采取了严格的限制措施,但形势没有扭转,导致数百万工人停工。

胡志明市作为越南三大重点经济区之一,2020 年暂停营业的企业数量超过 1.2 万家,与 2019 年同期相比增长 25.7%。牵一发而动全身,由于越南在全球供应链中日益重要的地位,很多跨国品牌遭受「暴击」。

阿迪、耐克这样的服饰品牌因越南工厂的停摆面临着停售的危机,苹果也因为 iPhone13 的相机模块组件在越南组装,不仅被迫延长交付期,还将 9000 万的销售目标调整为 8000 万。而三星由于之前将生产筹码几乎全都放在越南的行为,直接导致其手机的产量下降一半。

疫情黑天鹅,让这些品牌又不得不将生产再放回疫情控制得当的中国。

「一位首席执行官告诉我,他花 6 年时间在越南构建的供应链在短短 6 天里毁灭。想到大家曾千方百计离开中国,但如今能够买到商品的一个地方恰恰是中国——真是疯了,大家像是在坐过山车。」据美国石英财经网报道,鞋靴及配饰行业的设计师品牌公司首席执行官罗杰·罗林斯这样说道。

这也证明了,如北京大学史学博士,外交学院教授施展老师所说的一样,制造业向越南的所谓「转移」实际上是中国供应链的「溢出」,而非「替代」。

这种溢出表现,其实更像是中国企业向越南的企业出海、人才出海。

比如,为 UNIQLO、PUMA 代工的中国运动服饰制造商——浙江健盛,早在 2019 年就在越南投下 5 个亿开设越南工厂。而在人才出海层面,如今 Nike、阿迪等在越南的工厂中活跃着大量「中国干部」,原因是越南技术、管理能力和中国差距太远,只能请极富经验的中国干部来现场担任技术指导、中层管理。

越南制造,反而成就了一种中国制造业人才的大规模出口。

除了中高端人才缺失,越南基层工人也在流失。越南公安部预计,胡志明市有超过 200 万人逃离返乡,并且不想再回到城市打工。显然,疫情只是导火索,背后的真正原因其实是越南薪资过低造成的累积后果。

资本看中越南的原因无非是这里劳动力低廉,而这些进城打工的越南人同样也抱着生活变得更好、挣更多钱的希望。在没有疫情时,这种冲突还不算明显,但是疫情加剧,工人没有收入来源后,高物价、高房租就会成为负担,导致劳动力流失。

可以看到越南面临的挑战不止一项,一次疫情让越南看到了经济快速发展的 B 面:基础不稳,没有持续的产业升级,更可能是一座摇摇欲坠的空中楼阁。

03 越南制造的弱点是什么

笔者曾在 2019 年前往越南旅行,当时越南留下的印象就是:美丽的海边、拉胯的交通、遍地的摩托。由于铁路覆盖地区不全面,从胡志明到美奈 200 公里路途,我花了十几个小时,从汽车转绿皮火车再转长途巴士,可以说是现实版人在囧途。

基础交通建设并不完备的越南,却有着不低的物价。比如在其大城市胡志明市,一份牛肉米粉售价约合 12 元人民币,若是一顿海鲜,人均也要 150 元人民币,房屋总价也普遍达到了百万人民币的级别。这样的物价对外来务工的人来说很难承受,也很难攒下财富。这也是解封之后,工人纷纷回老家的原因——在大城市,同样的生活要付出更高成本。

这种不平衡的状态,归根结底是缺乏深层的教育和长远产业布局来支撑城市发展的野望。

在教育层面,越南 21 年前才基本实现普及小学义务教育目标,2001 年才开始普及九年义务教育,也就是说如今工厂的打工人大多为小学文化,因此成熟管理者只能从经验更丰富的中国工厂借调。同时,越南员工能力也难以从事技术复杂工作,投资到越南的产业也多为产业链末端的劳动密集型产业,所以在越南工业化进程中,仅有人口红利,产业层次和产品附加值较低,最终导致产业升级困难重重。

在产业分布层面,越南有着类似中国东部沿海地区的带状空间产业布局 --- 越南三大重点经济区分布在胡志明市地区、河内市地区以及岘港市地区,且呈现南北强中间弱的特征,而中国东部沿海地区则是以长三角地区为主核心,环渤海地区、海西地区为次核心的「遍地开花」的分布特征。

越南国土面积狭长,经济区也呈带状分布

由于越南中部的发展区域受限,造成了南北两头不能形成灵活性更强的产业互动,同时在面临突发状况时无法及时调整,交通受限于低效的运输困境。同时这种两头重中间轻的「杠铃式」分布也使得大量产业集中于大城市周围,却难以为其他中小城市带来整合效应。

基础建设所带来的发展不平衡,才是越南实现制造业强国梦想的阻碍。况且,人口红利会随着经济的快速发展而减弱,在人工成本跟随经济发展上涨后,资本会迅速转移到下一个「人多钱少」地区。

越南学到了中国制造业起步阶段的模式,却没有领略到要跟上人才强国、技术立国的精髓。

正所谓,低端制造业的基础是成本,高端制造业的基础是技术,越南在制造业中缺乏核心技术力量的事实提醒着我们,低价劳动力、地缘优势与政策只是从风而靡,只有不断提升「智造」水平,依靠核心科技占据产业链关键环节,不断突破卡脖子技术,才能在国际市场上拥有更多的选择权。

这一点,中国已经想清楚了。随着「一带一路」和中国 - 中南半岛经济走廊从倡议共识转入实质建设阶段,中国逐渐将低端制造业转移至越南工业区发展,利用越南低价劳动力的同时,也意味着能腾出更多空间、人力物力在攻克「卡脖子」的前沿技术上。

因此,越南制造,是国际分工加深的一种体现,同时,也是中国向中高端市场迈进的一种外溢现象。

参考资料:

「1」中国、越南历年GDP数据比较,快易理财网

「2」越南融入全球供应链之路越走越宽广,驻胡志明市总领事馆经济商务处

「3」越南疫情推动制造业重回中国,国际司

「4」耐克停产、iphone13缺货,210万越南工人出逃:宁愿种地放牛也不打工,时代周报

「5」越南工业区空间格局及产业发展特征,胡雪峰, 王兴平, 赵四东
「6」“越南制造”刺激“中国创造”,中国日报

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