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文 | 半导体产业纵横

此前，Omdia发布数据称，2020年显示驱动芯片全球总出货量达到80.7亿颗。预计2021年显示驱动芯片总需求将达到84亿颗。

显示驱动芯片控制着显示器的成像，是一个巨大的市场。然而，全球的市场可以说是被韩国企业和我国台湾地区的企业包圆，大陆厂商几乎没有立足之地。

在显示驱动芯片产业，创新是行业发展的推动力。从液晶到MLED，显示科技进步总在头部公司中诞生，头部公司的地位也因此被巩固。

韩企和中国台湾的绝对控制

曾有数据指出，2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元，但是其中国产芯片占比不到5%。

因为LCD、AMOLED、MLED等多种显示屏形式的存在，各厂商在不同领域的市占率略有差别，但多数屏的驱动芯片仍是中国台湾公司和韩国企业的天下。

首先，AMLOED是目前智能手机使用最多的屏幕，AMOLED的驱动芯片中，韩国公司长期位列前三，三星市占最高，2020年三星市占超过50%，Maganachip（美格纳）位列第二，两者的份额近７成。Silicon Works（韩国光伦电子）市占约7％，与中国台湾企业联咏和瑞鼎的份额不相上下，近年来大陆面板OEM的崛起实际给了两家中国台湾公司带来了巨大的发展机会。

2020年AMOLED驱动芯片厂商份额。来源：Omdia

大尺寸显示产品（如液晶电视的面板）中， Omdia的数据显示联咏科技是电视、显示器、笔电等产品中份额最大的芯片公司，市场占有率达到24%。1996年10月，联咏科技推出240ch gate驱动芯片和288/240 source驱动芯片，成为第一个拥有两种DDI（Display Driver Integration，显示驱动集成）技术的中国台湾公司。

2020年大尺寸显示屏驱动芯片厂商份额。来源：Omdia

主流驱动芯片的国产现状

中国是全球最大的LCD面板生产国，来自中国大陆的 LCD面板已占据了全球近半的产量；同时，由于智能手机在国内的广阔市场，AMOLED也成为国内厂商的目标对象；在京东方、TCL等国内企业的需求带动下，驱动芯片迎来出货高峰时期。相关数据称显示驱动芯片的国内规模或可高达30亿元。

国内面板行业产业链。来源：集创北方

国内面板行业目前已经形成了完整的产业链，而显示驱动芯片也形成了从设计到生产、测试到封装交付的完整闭环。在代工环节，除了DDI巨头集创北方、晶门科技外，中颖电子，新相微（New Vision）等一众公司也在行业中形成了一定影响力。

中颖电子在2014年推出其首款AMOLED 驱动芯片，2018年开始量产。2020年3月，常州欣盛启动HD驱动芯片项目，并获得了京东方、惠科集团等企业的订单。

2019年，新相微进入华为手机供应链。此前，新相微为京东方上游客户。目前，新相微拥中小、大尺寸的TFT-LCD驱动芯片，以及智能手机AMOLED 驱动芯片。8月底，新相微向上海证监会提交辅导备案，拟前往科创板上市。

谈论显示驱动还离不开芯片的封装连接技术，现在全面屏已经成为手机的主流，将过去的面板封装技术COG（玻璃薄膜）甩在身后， COF被苹果iPhone XR、华为mate 20 pro系列带火，手机屏幕越来越大。集创北方等国内DDI厂商在COG和COF封装上产品众多，而在新封装技术COP（柔性薄膜）上成果不足。苹果iPhone X使用COP去掉了下巴，又一次带火了COP。目前，维诺信是国内少数能够提供COP封装出货的公司。

总结来说，中国的显示芯片技术正在遍地开花，但是仍然落后于国外，市场占有率也不足，大多数都是在外国厂商占领的红海市场拼刺刀。并且，行业相关人士还表示，在制造环节，目前国内企业尚未将显示驱动作为发展重点，制造环节还主要依托我国台湾地区的企业。

先进TDDI中的中国身影

In-Cell（将触摸面板功能嵌入到液晶像素中）技术帮助TDDI（触控与显示驱动器集成）成长，使得TDDI成为车用中控屏、智能手机屏和物联网设备屏的主流技术。

2014年，Synaptics推出TDDI的概念，屏幕变得更轻薄、成本更低。TTDI作为一个加速发展的市场，现在正处于爆发期，据iHs Market数据，2016年二季度起TDDI芯片开始快速成长，2017年整体市场达1亿颗。到去年，全球TDDI数量规模已经达到6.54亿颗，CAGR 87%。目前，Synaptics（新思科技）以及联咏、奇景光电都已对此领域点兵遣将，并计划在明年大量出货。

国内虽然在这一领域也有较大差距，但是仍有部分企业已经流片并获得了订单。

集创北方的TDDI芯片技术在国内厂商中较为成熟，已经成功商用，2016年集创北方推出国内首款ITD，目前成功自研ICNL9921、ICNL9915、ICNL9911S、ICNL9911C四款芯片，可以实现移动设备90Hz高刷新率。去年11月，集创北方开始为小米量产TDDI芯片。

2019 年，联咏在该领域的市占率达到 40%。Synaptics的份额则从 2018 年的 25%下降到 15%，位居第二。2019年，Synaptics宣布将TDDI业务出售给清芯华创，与清芯华创关系密切的韦尔股份成为直接受益者，韦尔股份（现豪威科技）在2020年豪掷1.2亿美元，收购了Synaptics亚洲地区TDDI业务。2020年，联咏出货了2.8亿颗芯片，敦泰出货2.09亿颗，synaptics的出货量约为6000万颗。根据官网显示，豪威目前拥有6款TDDI芯片产品，帧频有60Hz、90Hz、120Hz三种。

华大旗下的晶门科技2016年宣布以2300万美元收购Microchip的先进移动触控技术资产及产品，提高其OLED触控技术。2017年，晶门科技推出SSD2023U，支持FHD+ (1080×2160) TDDI的高分辨率智能手机。此外，晶门科技SSD2092TDDI芯片已经搭载于HTC的部分手机中。大陆公司在TDDI上的难题在于FHD（全高清），这一技术基本被中国台湾和韩国的企业掌握。望眼全球顶尖科技公司，在AMOLED屏幕上使用TDDI成为现在讨论和攻克的难题。

智能手机的发迹，让显示技术从LCD发展到了Mini-LED和Micro-LED（合称MLED），使用氮化镓等新材料让两种技术直接改变了过去的显示屏。在11月中旬的TCL华星显示生态大会上，TCL重提MLED与OLED双技术战略，并且发布了全新Mini LED显示产品，TCL称其为全球首款125玻璃基透明直显MLED，成为国产尖端显示科技的进步。

随着面板供应结构的逐步变化，无论在大尺寸还是小尺寸，无论在液晶面板还是AMOLED面板甚至是最新的技术MLED，市场需求都在看向国内，中国大陆面板厂的角色变得越来越重要，市场份额有望提升。