扫地机器人的喋血江湖

一点财经编辑部

一点财经编辑部

· 2021.11.29

产品智能化程度低,就会降低消费者对产品的信任度,削弱人们的购买欲望,这也是扫地机器人在家庭中渗透率低的原因。也正因为此,谁能在技术上再度取得突破,谁就有可能改变格局。

播放 暂停

扫地机器人的喋血江湖

00:00 14:16

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨一点财经编辑部

2025年全球和中国扫地机器人市场规模,将分别达到130亿美元和50亿美元(瑞银预测数据)。而眼下,扫地机器人在国内市场渗透率仅4%-6%,远低于美国的13%。

这是资本狂热追逐扫地机器人行业的一个重要原因。

即便行业里已经有了千亿市值的科沃斯(603486.SH)和股价一度冲上1300元的石头科技(688169.SH),在股权投资市场上,扫地机器人仍旧是炙手可热的标的。

企查查数据显示,2020年国内机器人行业投融资总金额达到260亿元,其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道,占比约为13%。

今年以来,扫地机器人企业融资已经超过10起,几乎每个月都有品牌完成数千万级融资。

6月15日,乐生智能宣布完成数千万元A轮融资;7月19日,由利完成5000万元A轮融资;9月21日,Trifo完成数亿元C1轮融资;10月,追觅科技完成36亿元C轮融资,刷新行业融资记录;11月,甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资,整体融资额过亿……

入局者众背后,值得思考的是:这个行业真的那么诱人吗?各路竞争者在资本加持之下,到底上演的是什么样的神仙打架?这个行业的竞争逻辑主线又是什么呢?哪些公司会成为行业的绝对头部?

1、“扫地机器人”诱惑

“懒人经济”为扫地机器人行业的兴起,叠满了buff。

在“躺平”这件事上,90后最有发言权,下班挤着地铁公交回家后,谁会愿意把青春的小尾巴耗费在扫地拖地上?智研咨询的数据显示,扫地机器人的消费者主要为21-30岁的群体,占比42.33%,其次31-40岁群体,占比为34.95%。

紧随年轻消费族群的消费习惯曲线,扫地机器人企业借势而起,东风劲鼓之下,出现了创新制造的科沃斯和创新技术的石头科技为行业代表性企业。而在市场低渗透率的诱惑之下,资本期待更多的行业小巨头出现。

尤其是在科沃斯和石头科技上市之后,两家明星公司在市值、股价以及消费市场上的销量表现,产生了巨大的晕轮效应,吸引了各路入局者。

目前,市面上充斥着两百余个扫地机器人品牌。其中不乏美的、海尔这样的传统家电巨头携既往之优势而来,亦有云鲸、追觅这样的互联网基因更浓厚的后起之秀,但整体而言,科沃斯与石头科技构成了行业最有竞争力的第一集团军。

前者深耕行业十余年,通晓制造语言,对于扫地机器人行业的发展有颇多建树性影响;后者则贴着市场飞行,以洞察消费行为和用户心里倒逼技术创新,并以此来带动市场变革。两者走得是迥然各异的发展路径。

从全球市场发展来看,扫地机器人经历了一个产业规模落地、技术驱动发展和需求决定市场的过程。而正是中国企业的加入竞争,让全球扫地机器人的行业走势也发生了改变。

1996年伊莱克斯的产品“三叶虫”正式亮相,成为扫地机器人类产品可追溯的发端。七年之后,美国公司iRobot在将家用扫地机器人产业规模化落地,不过其初代产品技术并不成熟,在空间导航、机器识别、语音识别等方面都急需迭代升级,结果覆盖率低且吸力较弱,实用性大打折扣。

iRobot的开创者地位令人尊敬,也因此iRobot成为所有扫地机器人行业企业都要参照和超越的目标。事实上,今天来看作为行业前辈的iRobot在技术层面已谈不上什么领先了,后浪们跨过行业门槛,逐渐蚕食iRobot原有的市场份额。

在2014年至2018年,iRobot在全球占据的市场份额一直保持在50%以上,但来自中国的扫地机器人新势力代表的石头科技、科沃斯等企业的崛起,也让iRobot开始走下神坛,不仅面临利润收窄、股价下跌的困境,全球市占率也跌至目前的46%;在中国市场,iRobot的市场份额甚至不足3%。

而从国内市场发展来看,自2013年之后中国扫地机器人企业迎来高增长的周期。

2013-2018年,国内扫地机器人销售额年复合增长率为58.66%,远超其他家电品类,2019年短暂降温之后又于2020年出现爆发,销量重回600万台,销售额达94.1亿元。据奥维云网的数据,2021年1至7月扫地机器人线上总销售额为52.62亿元,而去年同期为37.28亿元。

 我国扫地机器人销售额变化

国内低渗透率意味着扫地机器人在中国仍是个巨大的潜力市场,当前已有近百亿规模,按瑞银的推算,未来三四年有两三倍的增量空间,试问谁不想攫取这样的确定性机会?

2、百亿蓝海已变红

 

问题在于,越来越多的竞争者以及背后的资本方,究竟以怎样的发展逻辑来判断这个市场的格局走势?未来市场到底会呈现向头部集中的马太效应,还是会陷入营销战、价格战的惨烈混战?

从技术端看,具有先发优势的头部企业依靠早期积累占据了部分市场,然而技术创新已不再是先发者们的特权,“后浪”们有着不输于前人的活力和创新力。

新一代技术的快速进步,在供给侧给行业带来强有力支撑。国内扫地机器人企业在移动导航技术、避障技术、清洁技术等方面已经比较成熟,而且受益于国内自动驾驶技术的发展,多数核心元器件实现了国产化。

中国企业近年来技术水平突飞猛进,AI视觉识别、dToF(直接飞行时间)导航、3D结构光等技术成功应用于扫地机器人,将行业整体向前推进了一大步,并且引领了行业潮流。

导航与避障是扫地机器人的技术核心,消费者购买扫地机器人的真实想法就是“你自己打扫,我不想动手”,这就对相关技术水平提出了高要求。

随机碰撞技术已被淘汰,目前市场的主流是依靠LDS SLAM(激光导航)和VSLAM(视觉导航)的导航建图式扫地机器人,相比碰撞式路线,在用户体验上有了质的飞跃,逐步摆脱“人工智障”的帽子。

对于目前市面上的产品,这两种技术各有千秋。石头科技、小米的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术;戴森、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术。

产品端来看,扫地机器人产品迭代速度越来越快,清洁功能也从最初单一的扫地功能逐渐发展为扫拖一体,再到集尘、自清洁功能,总的来说,深度清洁和导航避障技术是各玩家发力的方向。

在扫地机器人销量有所下滑的2019年,云鲸推出免洗拖布的智能化一体机,解决了拖地痛点,引起各品牌跟进,拉升了2020年的销量。

2020年上半年,石头科技推出AI双目视觉技术机器人T7 Pro,搭载激光导航完成构建全屋地图,今年推出的T7S Plus,在3D结构光避障的基础上融入AI算法,进一步提升避障精确度。科沃斯发布的旗舰产品也在识别精度上做文章。

新产品还未停止进化,智能语音、空气净化、移动香氛,小小的扫地机器人长出了三头六臂,承载越来越多的功效。

渠道端观察,扫地机器人八成的销量来自线上渠道,这也符合年轻一代的消费习惯。据中国家电网数据,2020年线上市场科沃斯、小米和石头科技市场份额排名TOP 3,合计占比近70%。

而云鲸和追觅追赶势头强劲,凭借“小白鲸”一款核心产品,云鲸2020年取得了国内扫地机器人市场10.72%的市场份额,排名第四;追觅自2019年入局后,第二年销售额就突破20亿,今年上半年销售额同比大增100%,极具黑马潜质。

美的、海尔等商超渠道强劲的传统家电厂商,如能唤起线下市场的活力,更改现有格局亦未可知。

不过,当前市场还处于早期阶段,内卷却已成为当下的真实写照。产品层出不穷,更多只是同质化功能,跟风出品显然不能代表行业竞争力。

目前来看,扫地机器人众玩家分为三档,科沃斯与石头科技基本呈领先之势,云鲸、追觅等互联网新锐品牌展现出极强的活力,再就是传统列强美的、海尔和水土不服iRobot等洋品牌。

3、“剩者为王”的痛点

近百亿的扫地机器人市场看上去很美,但市场也绝不会是多数人的市场。过去五年,吊销、注销、停业的机器人企业数量高达2.4万家,也包括曾一度爆红的凯力这样的先行者。

这场已经可以预见到惨烈竞争的角逐,究竟什么样的企业能够致胜而出?扫地机器人的发展又需要扫清哪些障碍呢?

作为消费与科技交叉的产物,扫地机器人自一开始就厘定了自己的方向:消费上更契合用户需求,科技上强化研发——在工业制造能力完备的中国,拥有制造能力的工厂千千万,而既能运营品牌,又有核心技术的企业才具备真正的竞争力。

一款优秀的扫地机器人产品,应该具备清洁彻底、工作智能、使用方便等特点,这些看似简单的诉求实际应用时却出现各种各样的问题。

在相关网络论坛上,不乏“人工智障”、“扫地机器人趴窝等我去拯救”、“卡在各种匪夷所思的角落”等负面评价。

当前扫地机器人聚焦的功能性更多得在于“拖”而非“扫”。按照统计数据,中国家庭地面材质56%是瓷砖,43%是木地板,相比美国地面占比高达50%的地毯,中国家庭地毯仅占1%。

不过,加上拖地功能并不简单,要将拖地功能塞进扫地机器人的体积里,加大压力实现强清洁,同时减少人力操作,这对产品结构、空间利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑战。

扫拖一体的情景下,免清洗、自动洗拖布成为拯救“懒人”的杀手级卖点,离解放双手更进一步,多家品牌都在该技术上加码。例如石头科技旗下高端产品G10的卖点之一就是“拖布自清洁”,科沃斯X1 OMNI和云鲸的J2也都喊出了“解放双手”的口号。

但距离“彻底”的程度还需要更多的时间来教育市场。自动清洗很大程度上依赖基站的水箱,而水箱的清洗和更换还需要人力来实现。也就是说,所谓自清洗就是把清洗过程从扫地机器人身上搬到了基站身上,这对于追求“懒”到极致的消费者显然是不够的。

彻底实现自动化免维护,要等到扫地机器人能够像洗衣机那样实现自动上下水的阶段,但是需要装修时前置化预留,否则后期安装需要墙面打洞或走线,这也是扫地机器人发展到今天的一个小尴尬。

有业内人士认为,目前导航技术短期内看不到明显的提升,并且自动洗拖布等功能大体完备,新的功能都是锦上添花。

资深家电行业分析师梁振鹏向《一点财经》表示,“目前,扫地机器人还是没办法取代手持吸尘器的,未来企业攻克的技术难点基本上都在围绕着提高产品的智能水平,包括路径规划精确度、提高识别能力等。”

产品智能化程度低,就会降低消费者对产品的信任度,削弱人们的购买欲望,这也是扫地机器人在家庭中渗透率低的原因。也正因为此,谁能在技术上再度取得突破,谁就有可能改变格局。

事实的确如此。无数行业经验指出一个亘古不变的道理——靠先发优势和营销建立起来的品牌注定是不长久的,加大研发才能构建真正的品牌壁垒。

创新致胜正在达成共识。2021年前三季度,石头科技研发累计投入3.11亿元,占营业收入比例达到8.13%,较上年同期增长80.07%;追觅科技研发占营收比重在10%以上。

无疑,在高强度竞争压力下,没有谁敢率先松懈。

本文系作者一点财经编辑部授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
本文观点仅代表作者本人,钛媒体平台仅对用户提供信息及决策参考,本文不构成投资建议。
想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现,点击这里投稿 。创业或融资寻求报道,点击这里

敬原创,有钛度,得赞赏

”支持原创,赞赏一下“
钛粉30326 钛ae5u70 满级钛宝16422180875 马洋928 钛小超16395556011 钛粉25713
514人已赞赏 >
514换成打赏总人数514人赞赏钛媒体文章
关闭弹窗

挺钛度,加点码!

  • ¥ 5
  • ¥ 10
  • ¥ 20
  • ¥ 50
  • ¥ 100

支付方式

确认支付
关闭弹窗

支付

支付金额:¥6

关闭弹窗
sussess

赞赏金额:¥ 6

赞赏时间:2020.02.11 17:32

关闭弹窗 关闭弹窗

注册邮箱未验证

我们已向下方邮箱发送了验证邮件,请查收并按提示验证您的邮箱。

如果您没有收到邮件,请留意垃圾邮件箱。

更换邮箱

您当前使用的邮箱可能无法接收验证邮件,建议您更换邮箱

账号合并

经检测,你是“钛媒体”和“商业价值”的注册用户。现在,我们对两个产品因进行整合,需要您选择一个账号用来登录。无论您选择哪个账号,两个账号的原有信息都会合并在一起。对于给您造成的不便,我们深感歉意。