冰火两重天:英伟达市值近8000亿美元,市值是英特尔近四倍

杨剑勇

杨剑勇

· 11月19日

英特尔作为昔日芯片巨头略显尴尬,尽管营收规模领跑,但市值远远落后其他芯片厂商。

文 | 杨剑勇

英伟达发布财报后,受强劲业绩增长驱动,在资本市场大涨8%以上,市值一度突破8100亿美元,截止11月18日市值7919亿美元,相当于近4个英特尔、高通。当前,英特尔市值为2020亿美元,高通市值2086亿美元,英伟达比上述两大芯片厂商市值高出超5800亿美元(人民币超3.7万亿元)。当然,英伟达不断创新高,狂欢背后也有警惕大涨所暗藏隐患。

图片摄影:杨剑勇

英特尔市值落后英伟达、高通,AMD也有望追赶

在笔者看来,当信息科技向人工智能转变,包括谷歌、微软等全球科技巨头们均依赖于英伟达GPU来训练AI,使得在AI市场一骑绝尘,由此也成全球最大芯片厂商。整体来说,英特尔作为昔日芯片巨头略显尴尬,尽管营收规模领跑,但市值远远落后其他芯片厂商。2021年第三季度,英特尔营收181亿美元,同比增长5%,净利润同比增长60%至68.2亿美元。

该季度,高通营收为93.2亿美元,同比增长43.4%,净利润29.2亿美元,同比增长75%。英伟达营收71亿美元,同比增长50%,净利润24.64亿美元,同比增长84%。AMD在第三季度营收为43亿美元,增长54%,净利润9.23亿美元,增长137%。

在资本市场,英特尔似乎老气横秋,与炙手可热的英伟达形成鲜明对比。且高通市值也一举实现了对英特尔超越,AMD也有望实现对英特尔追赶,能看出英特尔面临巨大压力。从芯片角度来说,英特尔的壁垒逐渐在攻破,苹果基于Arm设计的电脑芯片优异,高通也在基于Arm设计笔记本CPU权。

根据Strategy Analytics所发布的研究报告显示:2021年,全球基于Arm的笔记本电脑处理器收益将增长超三倍。苹果、联发科和高通将在2021年占据Arm笔记本电脑处理器市场的最大收益份额。从出货量来看,基于Arm的笔记本电脑处理器出货量将在2021年增长两倍以上,占笔记本电脑处理器总出货量的10%以上。联发科主要归功于在基于Arm的Chromebook个人电脑处理器市场的早期领导地位。而苹果在 M1的推动下,将在2021年占据近80%的收益份额。

AMD、Arm、英伟达、苹果等厂商冲击,英特尔面临巨大压力

要知道,很长一段时间内,苹果Mac产品线采用英特尔芯片,自去年M1芯片面世,预示着将逐渐减少对英特尔的依赖。苹果基于ARM设计M1芯片,作为一款低能耗芯片,带来了Mac一次重大飞跃。在今年春季发布会上,库克表示搭载苹果自研芯片M1的Mac电脑销量已经超过了搭载英特尔处理器的Mac电脑。

来自苹果官网

就在上月,苹果推出的M1 Pro与M1 Max两款新品登场,被视为王炸芯片。据介绍,M1 Pro 和 M1 Max 的中央处理器运行速度相比M1提升最高可达 70%,诸如使用 Xcode 编译代码等任务因此可以处理得比以往更加快速。在笔者看来,在苹果公司带动下,对ARM产业链影响深远,其他品牌可能会加大ARM架构上发力,高通近日也宣布下一代基于Arm的处理器计划,以此加强高通在PC端处理器的话语权。

在数据中心方向,AMD在服务器(数据中心)方向CPU也很迅猛。作为全球第二大CPU芯片供应商,AMD份额不断提升中。得益于霄龙处理器的应用持续增加,第三季度数据中心产品销量同比增长了一倍多。AMD首席执行官苏姿丰指出:“第三代AMD EPYC 处理器出货量在本季度得到了显著提升。”包括谷歌云公布了采用AMD EPYC 7003系列处理器的N2D虚拟机公开预览版。还有亚马逊、微软等云巨头在数据中心使用AMD EPYC处理器产品。

与此同时,英伟达也在不断将芯片延伸至CPU领地。早些时候基于Arm IP构建了三款新处理器。其中,Grace基于Arm架构的数据中心CPU,与英伟达GPU紧密结合,性能将比目前最先进的NVIDIA DGX系统(在x86 CPU上运行)高出10倍,将推动AI、云和高性能计算提升至新高度。值得一提的是,数据中心作为英伟达重要板块,第三季度该板块营收29.4亿美元,同比增长55%,呈现出强劲的增长态势。

需要指出的是,英伟达第三季度收入创下纪录的新高的情况下,黄仁勋对此表示:“在超大规模和云扩展的推动下,且随着超过 2.5万家公司更广范围地采用,带动市场对英伟达AI的需求激增。”此外,英伟达此前宣布计划打造 Earth-2,这是一台专门用于解决全球气候变化危机的人工智能超级计算机。还有NVIDIA AI Enterprise 全面上市,这是一套综合的 AI 工具和框架软件套件,能够帮助成千上万家正在使用 VMware vSphere 的公司能够在 NVIDIA 认证系统™上进行AI工作的虚拟化。

在上周,英伟达还发布了NVIDIA Quantum-2-新一代InfiniBand网络平台,为云计算提供商和超级计算中心提供极致的性能、广泛的接入能力及强大的安全性。在英伟达看来,如今,超级计算中心和公有云的诉求正在走向融合,它们必须为新一代高性能计算(HPC)、AI和数据分析的应用提供尽可能高的性能,同时还应安全隔离应用,并响应用户对流量的不同需求。凭借 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 平台,现代数据中心已经可以将这一远景变为现实。”

在CPU领域,英特尔依旧有强大的话语权。在数据中心板块营收在第三季度同比增长10%至65亿美元。只是,具有高壁垒的中央处理器受到以AMD、Arm、英伟达、苹果等厂商冲击,带来巨大压力。尤其苹果、华为、亚马逊、阿里云等众多云巨头加入Arm阵营,预示着生态越来越完善。能看出,在云计算、企业和边缘数据中心、超级计算、PC 等其他市场中,Arm也开始崭露头角。

尤其苹果基于ARM设计M1芯片,也影响英特尔的业绩。根据Q3财报显示,英特尔来自客户端计算事业部营收微弱下滑2%,这当中有芯片短缺缘故,也有苹果Mac转向自研芯片因素。当然,作为最重要客户,英特尔CEO曾声称要在PC市场造出比苹果M1更好的芯片,希望能重新夺回苹果这一大客户。

最后

面对飞速发展的信息科技,英特尔依旧活跃在全球科技界,对全球科技发展有着举足轻重的地位,毕竟高性能CPU是不可忽视的重要力量,以及面对物联网、人工智能带来的智能化浪潮,越来越多的企业将AI工作负载在边缘侧以及云端,从云端到网络再到边缘侧,为芯片厂商带来新增长点。

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