互联网重塑‘菜篮子’,生鲜电商的盈利拐点还有多远?|钛度热评

钛度君

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· 11月19日

近期,不少消费者发现绿叶菜、豆类、瓜类等“菜篮子”品类价格涨势明显。

每日优鲜、叮咚买菜之后,美菜网也被传将赴港上市,兴盛优选年初更是被传完成新一轮30亿美元天量融资。

“店仓一体”和“前置仓”模式哪个才是生鲜电商发展的最优解?

社区团购和生鲜电商又有哪些竞合关系?

本期《钛度热评》栏目,特邀资深媒体人一起就话题“互联网重塑‘菜篮子’,生鲜电商的盈利拐点还有多远?”进行了讨论,下面是部分观点集锦。

紫金财经联合创始人,副总裁马明超:

本轮菜价上涨,我们可以看到的一点是,不管是社区电商、还是生鲜电商,他们也只能是跟随供需关系的变化,而不会影响供需。怎么讲?也就是在这轮因为疫情、暴雨洪灾影响的菜价直线上涨的过程中,他们很难具备平抑物价的能力。

而社会的消费需求是分层的,社区电商、生鲜电商,因为在整个生鲜商品传导的链条中,可以保质保优,他们服务的客户,可能是都市白领、中产阶级,甚至富裕阶层,而占大多数的普通人的生活,仍然需要菜市场、超市等传统渠道来保障。

这些传统渠道,解决了大量的就业,解决了市民基本的菜篮子,如果他们被团购、社区电商、生鲜电商取代,先不说这些就业人员面临再次选择的问题,他们能够撑得起对市民保质保量、物美价廉的商品需求吗?

在资本的支持下,社区电商、生鲜电商大量补贴的行为,实际上是对原来充分竞争的市场的多次人为干预。因此,我们认为,可以做善意的鲶鱼,但由于业务,带来了更多的负面性,则是得不偿失的。

圈内新知账号创作者高震宇:

一个健康的行业生态,应该是大要有大的活法,小也应该有小的活路,就像海洋,鲸鱼能活,但鲸鱼的存在也不影响小鱼小虾,小鱼小虾甚至海藻单细胞生物也能活,这才叫良好生态,但现在的社区团购也好,生鲜电商也罢,玩的根本就不是健康的套路,头部抢着上市,大家都拼命的融资烧钱,这样下去,生态实际上是畸形的。当企业能够用心对待“菜篮子”的时候, 能形成一个完整的生物链的时候,生鲜电商的盈利拐点才能达到,到那时候,才能谈社区团购和生鲜电商的合作。

泓锦观察主笔吴泓锦:

近期菜价涨势明显关键原因还是因为恶劣气候产生的生鲜农产品供给端大幅减少的原因,跟生鲜电商渠道原因关联不大。

每日优鲜、叮咚买菜和美菜网相继赴港上市和兴盛优选年初完成新一轮30亿美元天量融资;说明生鲜电商赛道作为大众生活刚需仍是主力资金看好的蓝海,而且经过两轮淘汰战后进入到新一轮专业深耕时代。

至于“店仓一体”和“前置仓”模式哪个才是生鲜电商发展的最优解?目前来看,前置仓模式暂时胜出,因为其庞大的商品库和长尾效应对于市场既是竞争力又是护城河,唯一缺点是损耗和差异化的市场造成的不匹配,也因此给了店仓一体模式更多机会。由于两种模式互有优劣,至少三年之后才会有答案,我们的初步判断是两种模式将在一段时间内共存。

社区团购的退潮用我家人实际体验来说是因为:一是有点乱,二是生鲜电商平台下单更方便甚至更优惠。因此生鲜电商平台在借助社区团购扩展之后取代社区团购上位是必然的。

所有的一切,关键是现金流下的盈利模式!目前生鲜电商平台不盈利的关键是线下渠道太重,如何在规模化和便利性做到位的同时,把生鲜的线上线下一体化文章做好并大幅降低成本是生鲜电商平台赢得未来的唯一道路。

当然,要盈利还必须降低损耗,类似于钱大妈当日清盘的模式值得借鉴。

多少说主理人褚少军:

“互联网重塑菜篮子”目前还是一个伪命题,或者说革命尚未成功,互联网企业还需努力。菜篮子工程是民生工程,如果互联网能够重塑菜篮子工程,自然是好事情。但是从目前来看,不管是社区团购,还是生鲜电商,重心还是城市,甚至中大城市,而这些地方并不是菜篮子急需重塑的地方。反而是很多小县城,甚至是乡镇、农村;偏远地区的用户需要更多的肉菜和生鲜可以选择,但是却很难触达。如果互联网企业能够通过社区团购进县城,进乡村,为当地的居民带来更多地新鲜蔬果和生鲜选择,则是重塑菜篮子工程做成的里程碑事件。毕竟大中城市的用户,不通过互联网公司的社区团购、生鲜电商,选择在线下菜市场、超市也能够卖到异地的生鲜;但是很多县城乡村,线下很难买到,必须依赖互联网企业重塑供应链和流通,才能吃到更多跨地区的生鲜。

也不应该将做社区团购、生鲜电商的互联网企业提高到可以重塑菜篮子工程这样的高度或者说高要求,因为企业毕竟是逐利的,商业利益是优先的,长期亏损、扶贫或者公益并不现实。民生工程的重塑,不仅仅依赖互联网企业,还取决于很多非互联网企业,甚至其他方面。对于互联网企业主导的社区团购或生鲜电商,我们既要肯定互联网企业在一定程度上改善了菜篮子工程,给用户提供了更多地选择;但我们也需要谨慎资本和互联网企业前期通过不正当竞争(比如超低价、控制货源等)收割用户,打压线下商户的生存空间,后期用户无可选择时,再涨价收割韭菜的模式。同时也没必要污名社区团购、生鲜电商,要喊打喊杀,甚至禁止准入,极端的认知都是没必要且非理性的。最好能并存,有序竞争才能让产业链各方长期受益。

不管是社区团购,还是生鲜电商,其实盈利的观点关键在于流通成本控制,以及竞争成本控制(比如拉新成本,比如促销成本,比如耗损),目前低价促销的阶段肯定是看不到拐点的。但互联网的特点是,并不是只有华山一条路,不一定要靠差价盈利,比如可以通过资本市场,上市也是实现投资盈利的一种方式。拐点取决于竞争形态,即社区团购和生鲜电商的企业数量相对平稳,并且梯队相对稳定的时候,企业便会考虑通过控制促销成本、控制流通成本、控制损耗等方式实现盈亏平衡甚至盈利。

异观财经主理人杨晓易:

无论是生鲜电商,还是社区团购,都是瞄准了消费者的“菜篮子”。

我们一日三餐离不开生鲜、果蔬,是刚需,且存在消费频次高、客单价低的特点。每日优鲜和叮咚买菜这类生鲜电商,通过前置仓的商业模式,在一二线城市估且算是行的通,服务消费者群体是白领人群,但是前置仓需要的运营成本非常高,其中履约成本和营销成本是大头。这样的模式想要复制到下沉市场,还是非常有难度的,下沉市场依旧以菜市场为主。因此,生鲜电商想要在下沉市场存活、发展,需要调整企业战略。当前,中小玩家已经不适合用烧钱扩张的战略发展了,尤其在下沉市场很难做成。

在我看来,生鲜电商的“终极”也是社区团购,然而下沉市场占据消费者心智的是谁?拼多多、美团、京东、阿里巴巴等互联网巨头,这几家互联网巨头也早就布局社区团购,并且各自具备不同的优势。

下沉市场可以说是拼多多的大本营,又靠农业发家,多多买菜与拼多多在农业上的布局高度吻合,拼多多必然不会放弃社区团购的业务。

美团的使命是让人们吃的更好,生活更好。基于使命,美团也不会放弃生鲜这个领域,况且美团有庞大的外卖骑手资源,配送上也具备优势。

京东的优势在供应链管理,叮咚买菜扩展前置仓的战略,这是一个长链条、且耗损极高,想要模仿京东自建仓储,天时、物力、财力似乎都不具备。

最终,无论是生鲜电商、还是社区团购,在监管政策的管理下,想要在下沉市场做大,几乎是很难很难的,对于几大互联网平台而言,战略布局的意义更大,更大的价值在于吸引新用户和留存老用户,最后就看哪家可以在这些用户中挖掘出更大的价值了。

蓝媒汇联创兼运营总监岳轻:

可以查阅下90年的菜篮子工程究竟有多宏大,必须各级党政一把手主抓,直接对接菜农、物流、消费者三方环节。耗费无数人力物力、无外乎最大限度的保障农民与消费者的权益。

现在互联网的介入,确实大规模削减了人力物力的投入,并引入竞争机制、加快运转效率,但关键的一点是,农民与消费者的权益怎么保护?互联网平台前期烧钱后期连本带利收回、并在这个过程中摧毁以往较为成熟的产业链条,那群众的生存权益谁来保障?

往大了说,菜和粮是一码事,乃国家安全的根本之一。这条产业链必须抓在国家手里,互联网平台打打辅助可以,想广泛替代线下菜市场,当下几年根本就不现实。

仅目前来说,互联网买菜平台还是依托在一二线城市,用发达的物流替换高额的房租成本,并节省了快节奏人群的时间,这才有了盈利的可能。但现实中一二线城市仅是非常小的一部分,更庞大的是散落的中小型城市以及消费惯性固化的消费者,互联网平台根本就没有生存的土壤。想要培育出新的消费习惯,也得看看是否得不偿失。

盘古智库高级研究员江瀚:

首先,对于当前整个生鲜市场来说,市场上激烈的竞争是很正常的一个现象。基本上,标准的工业制成品电商平台,就可以给大多数家庭提供比较不错的选择了,那么对于大量的生鲜产品来说,线下就显得非常重要,无论你是线下的菜贩,还是说生鲜电商平台,实际上都在进行激烈的线下市场竞争,这种激烈线下市场竞争必然会导致生鲜电商平台呈现出高成本高线下化的趋势,在这种趋势下,必然会有非常高的市场压力,如果一家企业没有能够承受住当前的市场压力,也必然会有较大的市场波动。

其次,对于当前的整个生鲜电商来说,巨大的成本压力让生鲜电商必须对于那些不赚钱的业务进行及时的调整,所以我们经常能够看到的现象就是生鲜电商在一个城市一开头是大规模的扩张,但是扩张到一定阶段之后,突然发现这个城市或者说这个垂类市场并不适合自己,市场的整体利润水平降低就会大规模的进行市场的收缩,所以这种大规模的波动现象在整个生鲜电商平台上就显得非常明显。

第三,对于当前整个生鲜电商平台来说,平台必须要找到一个合适的逻辑,让自己在既能够保证利润水平给资本市场一个足够交代的同时,又保证服务质量和业务的发展,所以在这样的情况之下,整个平台的这种剧烈波动还会持续下去,直到形成一个平衡,一种大家都可以认同的商业模式,才有可能让这种生鲜电商大涨大跌的情况出现一定程度的缓解。

互联网趋势观察家、新媒体联盟创始人袁国宝:

生鲜电商在线上销售模式下,不用考虑库存等问题,可以同时上架多种产品,而且送货速度快,基本当天就能送货到家。对消费者来说,生鲜电商不仅仅是个“菜篮子”,而是一个“生鲜仓库”,应有尽有,而且足不出户就能买到必备的生鲜果蔬,这对消费者和商家来说都是合适的。

但是,不难发现,线上的生鲜产品要比线下菜市场的贵出不少,而这其中最关键的一个问题就是生鲜电商的前置仓模式太烧钱了。作为特殊商品,生鲜产品的新鲜程度必须得到保证,在消费者下单后的规定时间内必须送货到家,而能够“覆盖最后一公里”的前置仓是很好的选择。但是,在保证送货速度的同时,前置仓的高成本也不容忽略,这也导致了生鲜电商在营收和用户都不断增加的情况下,亏损也越来越严重。

目前来看,生鲜电商想要盈利,找到更为可靠的盈利模式才是最要紧的。

零壹增长创始人罗超林:

互联网巨头切入卖菜,总的基调还是认可的,或许过程中有些坎坷,利益不均衡,在监管介入后,会陆续回归合理的。

我们可以尝试从消费者角度看待生鲜电商问题,大家是不是得到便利了,消费效率,配送体验是不是变好了。价格当然是有补贴,但也是给到用户实惠的,这点来说,平台给用户带来的价值,此为需求侧的优化。

供给侧方面,则复杂得多,因为生鲜是一个很长的产业链条,参与者参差不齐,短时间内要理顺关系,梳理好各方利益,基本上是不可能完成的任务,此时反而需要行政介入,引导各参与方调整,才能实现共赢,如思考设计平台方,如何帮助上游进行源头素材的种养,设计最后的小商贩,如何更好的出货。

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