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必读要闻一：国内首次大型动力锂电池空运出口顺利完成

由宁德时代新能源科技股份有限公司生产的大型动力锂电池搭乘俄罗斯空桥货运航空公司航班从上海浦东机场出发，飞抵德国法兰克福机场。这是中国生产的大型动力锂电池首次通过航空运输出口，标志着中国民航动力锂电池运输保障能力再上新台阶。

11月5日，宁德时代连发两则公告宣布扩产，拟在厦门、贵州投资建设厦门时代锂离子电池生产基地和贵州新能源动力及储能电池生产制造基地，项目总投资分别不超过80亿元和70亿元。机构分析认为，电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。

相关上市公司

大族激光（002008）向宁德时代提供锂电池生产设备，自2021年1月1日至6月2日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计10.03亿元人民币（含税）。
利元亨（688499）积极布局动力锂电池设备业务，目前与已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、赣锋锂业等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

必读要闻二：中石化与蔚来合作建设的充换电站正式投营

据媒体报道，从中国石化获悉，近日，中国石化与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营。据悉，充换电站每天可满足312车次的换电需求。同时配备一套快充桩，可满足2台汽车同时充电。

券商研报预计，2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆，其中换电车型占比有望达30%。根据此销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年复合增速达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

相关上市公司

山东威达（002026）换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目。
科大智能（300222）为蔚来提供过换电站业务，目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。

必读要闻三：稀土价格逼近历史新高

北方稀土公布了11月的稀土挂牌价格。相比上个月，氧化镨钕的价格为每吨76.26万元/吨，上涨22.37%；氧化钕挂牌价79.19万元/吨，上涨22%；金属镨钕挂牌价93万元/吨，上涨21.89%；金属钕挂牌价96.5万元/吨，上涨21.54%。

机构分析指出，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的格局有望长期维持；短期下游厂商库存持续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备继续上涨动力。

相关上市公司

大地熊（688077）表示，截至2021年6月末公司现有烧结钕铁硼产能规模在5000吨/年，预计年底达6000吨，明年底达8000吨，产品已通过多家新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货。
五矿稀土（000831）是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

必读要闻四：深圳汽车上牌指标限制

广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用。

10月新能源乘用车批发销量为36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%，自主品牌新能源渗透率达30%。机构分析认为，随着芯片短缺逐步缓解，预计11-12月传统乘用车有望显著改善；得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广，另外，在双积分的压力下，车企可能在年底冲量，因此，11-12月新能源车有望持续增长。

相关上市公司

广汽集团（601238）作为国内自主品牌的优势车企之一，旗下子公司广汽埃安推出的GEP2.0平台显著提高了纯电动汽车的空间利用率及性能，近日还刚刚推出搭载续航1000km电池新车型。
江淮汽车（600418）10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%，还为蔚来汽车代工新能源汽车。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2021.11.11

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