钛媒体科股早知道:地方风电规划逐步出炉,年底迎“抢装潮”;苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布

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· 11月3日

早上好,今天是11月3日,钛媒体财经早知道第44期,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

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必读要闻一:缺货涨价,该类产品供应紧张加剧

财联社资讯获悉,包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况,三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前,安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。

据媒体报道,全球芯片短缺已持续近一年,目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题,芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说,采购芯片已经像买彩票一样,由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。

相关上市公司

力芯微(688601)已布局汽车电子芯片领域,已有产品形成小批量销售。
国民技术(300077)通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。

必读要闻二:地方风电规划逐步出炉,年底迎“抢装潮”

山东省政府新闻办召开新闻发布会,解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉,“十四五”期间,山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业,建设世界领先的现代海工装备制造基地,打造世界一流的海洋生物医药产业集群,建设一批海水淡化示范工程,建设千万千瓦级海上风电基地,拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业,构筑多元化的涉海金融服务体系。

2020年全球风电新增装机量为93GW,相比2001年的6.5GW增长超13倍,2001-2020年均复合增长率为15.03%;其中,随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降,海上风电发展迅速,全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW,机构分析指出,我国由于抢装的因素,今年海风装机有望创新高。

相关上市公司

振江股份(603507)截至6月底在手订单21.08 亿元,其中风电设备产品订单15.95亿元,风电安装服务3.83亿元。
明阳智能(601615)2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%,产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机,以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。

必读要闻三:苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布

根据外媒的消息,2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片,与新款的MacBook Pro类似,用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。

MiniLED商用加速,行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视,持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为,在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下,其成本有望每年减少15%左右,MiniLED背光技术渗透率有望快速提升,建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。

相关上市公司

雷曼光电(300162)掌握了COB集成封装技术,基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近,公司前三季度净利大增71倍。
隆利科技(300752)已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB(笔记本)、显示器、电视等应用领域的研发突破,完成多个尺寸产品的小批量生产供货,目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。

必读要闻四:11月饲料出现第一轮涨价

11月伊始,玉米行情迎来开门红,玉米价格借力继续上涨,涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位,从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨,上涨将近2000元/吨。10月31日,新希望六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。

相关上市公司

新希望(000876)的饲料销量位居全国第一,已覆盖全国25个省、市、自治区,产品包括禽料、猪料、水产料。
正邦科技(002157)主营饲料的生产、销售,种猪、商品猪的养殖与销售,畜禽屠宰加工与销售,形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链,大力发展公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。

钛小股· 钛媒体财经究院

2021.11.3

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