钛媒体科股早知道:军工板块行业景气度持续提升;苹果或在2022年推出混合现实设备

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· 11月2日

早上好,今天是11月2日,钛媒体财经早知道第43期,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

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必读要闻一:军工板块行业景气度持续提升

截至10月30日,军工板块102家上市公司2021年前三季度实现营业收入3893亿元,同比增长19.26%,归母净利润280.14亿元,同比增长22.38%。军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。

机构判断当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上,“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面:一是需求侧国防预算上行趋势不变,2021年有望保持稳定较快增长;二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放,改革红利提升研究可视度;三是军工产业外溢效应日趋显著,成长股有望竞相迸发;四是中长期资金话语权逐渐提升,军工板块有望开启持续上涨征途。

相关上市公司

江龙船艇(300589)主要从事公务执法船艇、 旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、 研发、 生产和销售。
天和防务(300397)已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系。

必读要闻二:灵便性散货船租金暴涨4倍

今年以来,海运行业保持高景气度,干散货海运价格一路走高,例如“大灵便型”船型,去年同期租金为在一天10000美元左右,目前则要45000美元左右一天,相当于去年的4倍甚至更多。据了解,因为疫情影响,今年到港船舶的压港期由去年的3到5天延长至15天以上,导致港口的散货船周转效率明显降低。不仅如此,自去年开始,集装箱运价持续攀升。不少货主开始用运费更低的灵便型散货船来替代集装箱,增加了对散货船的需求。

机构分析指出,长周期看十年级别周期方向向上,核心指标新船订单仍然在低位。中周期干散往上,集装箱在高位,油轮在底部。短周期集装箱旺季结束需求有一定压力,干散油轮旺季开始。

相关上市公司

中远海特(600428)主营远洋及沿海货物运输,是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,公司航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。
长航凤凰(000520)主要业务为干散货航运及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输,干散货营收占比高达92%。

必读要闻三:苹果或在2022年推出混合现实设备

据国内媒体援引相关消息报道,在最新一期的 Power On时事通讯中,Mark Gurman谈到了苹果传闻已久的头戴式混合现实设备,他表示,苹果计划最早在明年推出具有先进芯片、显示屏、传感器和基于虚拟的昂贵的AR/VR设备。9月,曾有媒体报道称苹果三款AR/VR芯片的物理设计已经完成,芯片现已准备好试产。

券商分析师称,明年乐观看待MR头戴显示设备推出,长期关注苹果AR设备的上市,看好新一轮消费电子行业产品创新机会。预计苹果MR头显有望在22年上市推出,预计将搭载MicroLED屏幕、微型电机、激光雷达、摄像头、麦克风等零部件,预估硬件成本在500美元以上,对应售价会在3000美元以上。

相关上市公司

长信科技(300088)紧抓以Quest2技术路径和形态为主的VR头显发展潮流和趋势,依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势,积极为北美VR旗舰客户提供Quest系列的VR头显模组产品。
水晶光电(002273)的光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜。

必读要闻四:蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电池量产下线

据行业媒体,10月29日,江苏常州,蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电芯在其金坛工厂量产下线,该产品将配套于长城欧拉旗下一款新车型。L600短刀片磷酸锂铁电芯采用叠片磷酸铁锂技术,在能量密度、循环寿命、快充等性能上都有明显的优势,将是蜂巢能源继无钴电池之后的又一个拳头产品。

随着电动汽车安全性受到越来越多的关注,性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。截至目前,包括比亚迪、LG能源、蜂巢能源等国内外电池企业都在长薄化电芯上做了重点布局,其中比亚迪的刀片电池已经大规模量产。蜂巢能源的L600短刀片磷酸铁锂电芯总体性能表现明显优于国家标准,尤其是顺利通过了针刺试验,充分显示出产品的高安全品质特点。

相关上市公司

中科电气(300035)是锂电负极重要供应商,目前拥有负极产能5万吨、配套石墨化产能3.5万吨,蜂巢能源为公司重要客户之一。
星源材质(300568)是我国锂电池隔膜行业的龙头企业,目前公司是比亚迪刀片电池隔膜的主要供应商。

钛小股· 钛媒体财经究院

2021.11.2

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