需求红利持续释放,数字医疗正迎来最好的时代

火石产业大脑

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· 10月28日

数字医疗,未来可期?

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需求红利持续释放,数字医疗正迎来最好的时代

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图片来源@视觉中国

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 文 | 火石产业大脑

截至2021年10月20日,全球有记录的新冠肺炎感染者已逾2.4亿,死亡人数近500万,疾病流行促使人类进一步思考数字医疗在改善人类生命健康方面的价值。AI、5G、大数据等数字技术在疫情防控中发挥了重要作用,拥有丰富的应用场景,例如疫病智能诊断、疫情问答、患者诊治、人脸识别、红外测温、物资配送、消毒杀毒等,极大地提升了疫情防控效率。

数字医疗绝不仅仅是数字化医疗设备的简单集合,而是把当代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式。专家预测,2021年数字医疗的发展势头将持续高涨并迎来新一轮大发展,为医疗领域带来前所未有的变化。

在此,笔者从产业发展现状、发展历程、企业现状、产业价值以及发展难点等角度,对数字医疗产业进行了一些梳理与思考。

01 数字医疗发展空间大

我国社会老龄化发展迅速,根据联合国的预测,在2015-2055年,中国老年人口占全部人口的比重将以年均2.35%的速度提高,这个比重的世界平均速度仅为1.53%,使得中国成为全球老年人口规模最大的国家,同时存在未富先老的特征,迫切需要提高医疗体系水平以应对未来的挑战。

国内医疗机构数量超过100万家,基层医疗机构占比95%,医院数量3.5万家,三级医院占比仅为8%,随着医疗体系改革,医疗服务质量要求也在逐渐提高。

数字医疗内容伴随着技术的进步而不断发展,使医疗设备、医疗网络系统以及医疗系统相关服务等更加智能化,所提供的综合服务更加高效,有助于提高医疗机构服务能力。

麦肯锡估计,全球数字医疗市场到2024年预计将达到6000亿美元。目前我国远程医疗公司超1000家,医院信息系统(HIS)三级医院基本达到全覆盖,二级及以下基本达到80%覆盖,渗透率增长较快。临床信息系统核心产品仍存在20%-40%的渗透空间。

就代表性个体而言,我国最大的数字医疗服务平台连接医院数量逾7800家,平台执业医生超过27万人。

从数据看,医院接入量依旧不足医疗机构总量的1%,医师接入量不足全国总量的10%,未来国内有比较大的发展空间。

02 中国医疗数字化发展从未止步

上世纪90年代中期IBM代理的HIS产品最早进入国内市场。HIS以收费为中心,串联挂号、核价、收费、配药、住院登记等就医环节,整合医疗机构人、财、物等信息,主要作为医疗机构的财务和行政管理系统,目前已基本由国内厂商代替。

2009年,中共中央、国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)(以下简称《意见》)。《意见》第十四条提出建立实用共享的医药卫生信息系统,强调以医院管理和电子病历为重点建设医院信息化,并围绕医疗服务的各个方面提出改革要求。

2014年8月,国家发展改革委联合工业和信息化部等八部委发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,首次提出推进智慧医院、远程医疗建设。同年,广东省网络医院经过一个多月的试运行,在广东省第二人民医院正式上线启用,成为全国首家获得地方卫生计生部门许可的网络医院。

2016年,国家进一步提出“促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等信息技术与健康服务的深度融合”等,打开互联网医疗新的成长空间。

2018年,国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26号,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织制定了《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》等文件,产业发展开始有相关法规指导。

2019年数字医疗行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出,数字医疗行业有利于提高民众的生活质量。

2020年,国家医疗保障局颁发文件《国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》,针对如何更好开展“互联网+”医疗服务医保支付工作,回答了医疗机构需要具备的资格和条件、医疗服务项目在给予医保支付报销的范畴以及如何进行医保结算等互联网+数字医疗产业相关的热点问题。该文件的颁布,全方位促进了“互联网+”医疗服务模式的“规范”和“创新”。 

03 数字医疗市场布局

数字医疗产业的发展建立在当前的医疗生态基础之上,各个部分都带有之前经历的痕迹,数字医疗首先要将体系数字化,其次要打通体系各个部分之间的壁垒,再次通过数据实现价值,最后实现服务的优化。

从整体看,目前我国数字医疗产业还处于第一阶段,吸引苹果、BAT等互联网企业、赛诺菲等医疗健康企业以及其他新兴创新企业的加入。

表1:数字医疗体系参与者分类  来源:火石创造根据公开资料整理

互联网企业布局比较大,从医院全套运营服务、问诊服务、AI诊断服务等应用都会涉及到,企业也会投资外部创业企业,服务的细分方向选择带有传统企业特征,但是共性内容占主导。互联网企业在数字医疗产业目前还没有形成比较明确的商业模式,包括谷歌、IBM等公司都在调整方向。

硬件互联网企业,主要在可穿戴设备方面,技术进步使得全天候健康监测成为可能,2020年全球前五大设备商出货量达1.85亿件,同比增长9.9%,行业的议价能力似乎依附于企业本身,产品功能同质化比较明显。

传统的医疗器械企业进行数字化升级,医疗器械行业壁垒集中在高端领域,数字化是一个重要趋势。手术机器人这类医疗器械能够提高操作水平,当前国内销量提升比较困难,由于成本较高,有条件消费的主要在三甲医院,但是需求更迫切的是基层医院,目前面临着经济效益不平衡等问题。国内如骨科手术机器人已在北京地区试点纳入医保,逐步推开需要时间。

图1:数字医疗简化系统图  来源:火石创造根据公开资料整理

表2:数字医疗三个重要组成部分  来源:火石创造根据公开资料整理

04 数字医疗应用价值

医疗体系效率提升很难,国内人口基数较大、患者病情不一、医疗服务环节多等客观问题,导致医患双方在诊断过程中都需要付出极大的精力,通过融入智能化、信息化技术,减少医生在琐碎事情上的投入,优化业务流程与资源分配,将更多的时间、人力等资源放在关键事情上,提升服务效率。

数字医疗可以在一定程度上提供远程医疗服务以及赋能平台或智能设备,帮助不同地区的患者尽可能获得更有效的治疗服务,满足不同类型患者服务需求。成本方面,医疗成本包括药械成本、医生服务成本、要素流通成本等,数字医疗系统通过技术提高资源匹配度、药械研发效率等,促进资源利用更经济,减少总成本。

05 数字医疗发展难题

在发展过程中,数字医疗尽管存在很多的优势,但是也面临众多挑战。

首先是数据合理使用问题。医疗数据往往同个人健康信息息息相关,患者数据的所有权归患者,同时数据资源之间并没有形成统一的使用合作协议,保障数据安全问题以及法律问题目前依旧没有非常有效的手段,医院与其他相关机构只是在收益与风险之间做出有限的选择。

其次涉及到法规方面,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织联合制定发布《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》和《国家卫生健康委办公厅关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》等文件,主要是对建立在现有的医疗体系之上准入条件、技术要求等进行规范,未来需要在对更广泛服务内容、医疗服务参与方责任、伦理以及其他相关方面进一步完善。
再次,科技是独立的,但是应用到人类环境中的时候并不是完全独立的,社会存在不同人群之间的偏见,资源可得性不能简单寄托于技术,目前技术的应用依旧会存在信任缺少以及群体偏见问题。

最后,技术突破面临较大不确定性。目前互联网诊疗方面主要集中在慢性病管理、复诊等方面,科技的发展并不成线性增长,智能制造技术、人工智能技术等发展相对缓慢,数字医疗的发展必定充满险阻。

06 数字医疗未来可期

数字医疗高质量发展是由多个局部创新拼接而成的,医疗系统中不同板块的企业都在通过融合技术进入这个体系中。受制于技术、法律等一些因素,产业还处于初级阶段,相关应用仅仅是处在医疗体系的某个或者多个环节之中,还缺乏系统性解决方案,市场商业模式还在探索,数字医疗应用当前面临着临床价值不足的问题。此外,数字医疗关系国计民生,涉及生命安全、数据安全等,在发展的过程中遵守法律是重中之重。

数字医疗产业发展初期充满挑战,但是疫情时期,数字医疗市场展现出较强的活力,在政策、技术以及资本等要素大力支持下,未来数字医疗具有良好的应用前景。

 

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