财报发布后,英特尔市值一夜蒸发超千亿,与英伟达市值相差2万亿

杨剑勇

杨剑勇

· 10月25日

英特尔市值2011亿美元,英伟达市值5681亿美元。两大芯片巨头市值相差3670亿美元(约2.3万亿元人民币)。

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财报发布后,英特尔市值一夜蒸发超千亿,与英伟达市值相差2万亿

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图片来源@杨剑勇

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文丨杨剑勇

上周五,英特尔发布2021年第三季度财报,该季度营收微增5%至181亿美元,净利润同比增长60%至68.2亿美元。尽管净利润增长迅猛,但整体营收低于市场预期,以及芯片短缺拖累PC业务,使得财报发布后,在资本市场遭遇重挫,当天跌幅为11.68%,一夜之间市值蒸发266亿美元(约1700亿元人民币)。对比英伟达,两大芯片厂商市值相差3670亿美元(约2.3万亿元人民币)。截止10月22日,英特尔市值2011亿美元,英伟达市值5681亿美元。

竞争加剧:英伟达进军CPU领域,向英特尔发起挑战

英特尔与英伟达,作为全球两大芯片巨头,一个是CPU领导者、一个是GPU领导厂商。但在资本市场,显然英伟达更深受投资者青睐,市值屡创新高,并进入CPU核心领地,基于Arm构建了三款新处理器。其中,Grace是基于Arm架构,具有革命性的数据中心CPU。主要面向大型数据密集型 HPC 和 AI 应用,将推动AI、云和高性能计算提升至新高度。

据此前英伟达介绍,基于Grace的系统与英伟达GPU紧密结合,性能将比目前最先进的NVIDIA DGX系统(在x86 CPU上运行)高出10倍。在云方面,将Arm扩展到云,将为AWS Graviton2提供GPU加速。在PC领域,英伟达也将与联发科合作打造新系列笔记本电脑。在边缘计算方面,与Marvell合作,将其基于Arm的OCTEON处理器与NVIDIA GPU 相组合。

可以看出,在云计算、企业和边缘数据中心、超级计算、PC 等其他市场中,Arm也开始崭露头角,尤其苹果基于ARM设计M1芯片,也影响英特尔的业绩。根据Q3财报显示,英特尔来自客户端计算事业部营收微弱下滑2%,这当中有芯片短缺缘故,也有苹果Mac转向自研芯片因素。

苹果带动下,全球基于Arm的笔记本电脑处理器收益将增长超三倍

在很长一段时间内,苹果Mac产品线采用英特尔芯片,自去年推出自研M1芯片后,已在iPhone、iPad、Mac产品上使用。此外,在今年春季发布会上,库克表示搭载苹果自研芯片M1的Mac电脑销量已经超过了搭载英特尔处理器的Mac电脑。能看出,苹果将逐渐减少对英特尔的依赖。当然,作为全球最重要客户,英特尔CEO帕特基尔辛格曾声称要在PC市场造出比苹果M1更好的芯片,希望能重新夺回苹果这一大客户。

根据Strategy Analytics最新发布的数据显示,2021年,Arm笔记本电脑处理器的收益将增长超过三倍。苹果、联发科和高通将在2021年占据Arm笔记本电脑处理器市场的最大收益份额。报告并指出,从出货量来看,基于Arm的笔记本电脑处理器出货量将在2021年增长两倍以上,占笔记本电脑处理器总出货量的10%以上。而苹果在 M1的推动下,将在2021年占据近80%的收益份额。

AMD日益强大,市值能否追赶英特尔?

当然,Strategy Analytics认为,基于Arm的笔记本电脑处理器供应商需要加大软件投资和品牌推广力度,以有效与基于x86的厂商英特尔和AMD竞争。在笔者看来,AMD作为英特尔竞争对手,日益强大。作为全球第二大CPU芯片供应商,AMD份额不断提升中。根据GfK中国全国零售市场调查报告,AMD笔记本电脑在2021年增长迅猛,2021年第二季度的销量同比增长达16.04%。

此外,AMD也在不断入侵数据中心领域。包括亚马逊、微软、IBM云、VMware及其它厂商宣布推出基于AMD EPYC处理器家族的产品。比如,AMD和AWS已经发布五个Amazon EC2实例系列,跨越全球超过15个AWS区域可用,为客户带来了高性能、高性价比的超强选择。AMD与谷歌云宣布了采用第三代AMD EPYC(霄龙)处理器的全新实例T2D。据谷歌云的数据,T2D实例为可扩展工作负载带来了56%的绝对性能和40%以上的性价比提升。

AMD EPYC霄龙处理器也已应用于微软Azure Data Explorer数据分析平台,以提升来自应用、网站、物联网终端等大量数据流的实时分析能力。另外,在2021年第二季度财报中披露,OP500组织发布了最新的全球超级计算机TOP500榜单。采用AMD EPYC(霄龙)处理器的系统数量是2020年6月榜单的近5倍。此外,在新榜单中,AMD EPYC(霄龙)处理器占据了58款新上榜系统的半壁江山。

如今,在芯片市场,AMD市场地位逐渐提高,其营收也呈现高速增长态势,2021年一季度的营收同比增长93%,2021年二季度的营收为38.5亿美元,相比去年同期增长99%。对此,AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士预计2021全年营业额将同比增长近60%。受益强劲的营收,在资本市场也在不断创历史新高,截止当前市值1453亿没有,直追英特尔,从一定程度上来说,AMD的快速成长也将威胁到英特尔CPU霸主地位。

最后

高性能CPU英特尔依旧是不可忽视的重要力量,但苹果自研芯片影响深远,其他品牌可能会加大ARM架构上发力,无形中会给英特尔带来竞争压力。还要面对英伟达、AMD、ARM等芯片厂商冲击,核心CPU也将遭遇重大考验。尤其英伟达基于ARM构建发布三款CPU芯片,这将对英特尔来说无疑会造成巨大冲击。

时间变迁,潮起潮落,企业要想屹立不倒,须顺应时代变革,自我变革是驱动企业持续领先根本动力之一。目前,英特尔依旧活跃在全球科技界,对全球科技发展举足轻重,但面对强大的竞争,营收增长乏力以及制造工艺落后竞争对手,其复苏前景未卜。尤其在资本市场与英伟达相比,黯然失色,昔日风采不再。虽然两者营收规模差距巨大,但两者市值相差超却超三千亿美元。

当然,信息科技以惊人的速度发展,以物联网、人工智能为核心的智能化变革,让这家有超过50年历史的老牌科技巨头迎来史上重大机遇。数百亿物联网设备连接至网络,适用各种智能设备的芯片需求剧增,对半导体芯片厂商来说,庞大智能设备对芯片需求能释放百亿美元市场机遇。

钛媒体作者介绍:杨剑勇,福布斯专栏作家,并获得网易2020年度最具影响力奖,致力于深度解读物联网、云服务和人工智能等前沿科技,观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。】

本文系作者杨剑勇授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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