钛媒体科股早知道:碳酸锂价格持续大幅上涨;十部门印发通知要求加强再生水利用

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· 10月8日

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钛媒体科股早知道:碳酸锂价格持续大幅上涨;十部门印发通知要求加强再生水利用

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科股早知道

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必读要闻一:碳酸锂价格持续大幅上涨

行业数据显示,2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走,直至月末价格仍处上涨区间但稍有放缓。截止9月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为167800元/吨,与月初均价相比价格上涨了40.77%。

9月14日,Pilbara旗下电池材料交易所(BMX)第二次锂辉石精矿拍卖价格公布,为2240美元/吨,较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。机构分析指出,从供应角度看,2023年之前新增供应主要以2017年新建项目投产及停产矿山复产为主,相对于需求增长非常有限。另外考虑到海外锂资源企业的财务状况,短期扩产可能性较低。随着下游为四季度产销旺季备货需求,同时考虑到四季度国内盐湖产量下降,供需共振前提下预计年内价格高点将出现在四季度。

相关上市公司

永兴材料(002756)表示,公司控股的白市村化山瓷石矿,已探明储量可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。
中矿资源(002738)新建的25000吨/年电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线已于8月19日成功点火投料试生产运营。
江特电机(002176)拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线(建设中)。

必读要闻二:有机硅DMC价格不断刷新近十年高点

行业数据显示,截止9月29日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在62366元/吨与9月1日(有机硅DMC参考均价37500元/吨)相比,均价上调24866元/吨,月涨幅66.31%,同比去年,涨幅250.37%。当前价格创下有机硅DMC近十年行情高点。

9月11日,云南出台能耗双控政策,为严格抑制高耗能、高排放项目盲目发展、严格控制能耗排放,钢铁、水泥、煤电、化工等行业将接受重点管控。其中,工业硅要求9-12月月均产量不得超过8月产量的10%(即消减90%)。机构分析指出,国内有机硅DMC现货紧张,有力支撑市场坚挺报价,预计后续国内有机硅市场高稳运行为主。

相关上市公司

新安股份(600596)现有有机硅单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨)。
东岳硅材(300821)现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力。

必读要闻三:光伏行业进入传统装机旺季

9月29日,中国有色金属工业协会硅业分会公布的价格显示,当周国内单晶复投料价格区间在22.7万-25.0万元/吨,成交均价为23.84万元/吨,周环比涨幅为10.94%;单晶致密料价格区间在22.5万-24.8万元/吨,成交均价为23.58万元/吨,周环比涨幅为10.96%。自今年8月份以来,国内硅料价格已经实现八连涨。

据统计,硅片后续扩产计划超过339GW,其中2021年下半年至2022年投产276GW以上,2022年硅片企业锁定硅料长单68.65万吨,占有效供给85.82%,其中锁定国内硅料66.06万吨,锁定比例达到93.71%。机构分析指出,2021年三季度、2021四季度硅料分别存在10.74、33.67GW供给缺口,随着进入传统装机旺季伴随硅片产能密集投产,硅料价格或将再度上行。

相关上市公司

大全能源(688303)目前已形成年产7万吨高纯多晶硅产能,产能规模在业内处于第一梯队。
特变电工(600089)控股子公司新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,公司正在建设年产10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目、新特能源及晶体硅公司多晶硅技术改造项目。

必读要闻四:十部门印发通知要求加强再生水利用

发改委等十部门印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知,其中提到,特色小镇应按照碳达峰碳中和要求,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。推动能源清洁低碳安全高效利用,引导非化石能源消费和分布式能源发展,有条件的可开展屋顶分布式光伏开发,推行清洁取暖和合同能源管理。促进工业、建筑、交通等领域低碳转型,坚决遏制“两高”项目盲目发展,大力发展绿色建筑,推广装配式建筑、节能门窗和绿色建材,推进绿色施工。加强再生水利用。

机构分析指出,污水资源化的重大意义在于,污水资源化使得污水处理费用有望内化为再生水这一“产品”的成本,排放标准较高的污水处理厂有望在成本增加相对十分有限的情况下,增加一块新的利润来源,建议关注污水处理龙头企业及污水处理运营龙头企业。

相关上市公司

创业环保(600874)业务包括基础业务及战略新业务,基础业务指市政污水处理、供水、再生水等领域业务,是公司主营业务的构成,是收入和利润的主要来源;战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等业务。
深水海纳(300961)北京古北水镇优质供水项目,是采用多水源统一调度,为景区提供水质标准高于欧美发达国家饮用水标准的管道直饮水,并实现再生水回用。

钛小股· 钛媒体财经究院

2021.10.8

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