元宇宙还没成形,资本先高潮了

硅兔赛跑

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· 10月6日

底层技术的成熟,是持续前进的根本动力。

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元宇宙还没成形,资本先高潮了

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图片来源@视觉中国

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钛媒体注:本文来源于微信公众号硅兔赛跑(ID:sv_race),作者丨Eric,编辑丨梓,钛媒体经授权发布。

硅兔君曾发过两篇文章《腾讯Facebook掰手腕,谁将在“元宇宙”战场领先一步?》《苹果、脸书入局泡沫市场,元宇宙是AR/VR的救星吗?》,比较系统性地聊了聊大火的“元宇宙”。

简答说,元宇宙就是利用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)等技术,把现实元素一一投射到虚拟的线上世界。现实中的人能够变身数字化,在那里拥有一个网络分身从事各种活动。目前来看,要实现元宇宙,还有很长一段路要走。

当然,每一轮新的商业模式兴起之时,总会引起一股资本狂潮,区块链、AI兴起的时候都是如此。4月份的时候,全球范围内涌现出“元宇宙热”,VR/AR行业共完成19笔融资并购,融资额环比增长两倍多。

几个月以来,元宇宙兴起的势头愈演愈烈——8月,VR/AR行业全球融资完成22笔,总金额涨到18亿4882万美元。在这背后,是科技巨头、投资机构相继入局,用“砸钱”来抢占赛道。

资本,又沸腾起来了。

01、二级市场涨势傲人

9月7日,央视财经频道报道称:

当科技巨头们探索太空遨游商业化运作的时候,另一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。

元宇宙不仅引爆了国内的科技圈,还在引爆资本市场。

9月16日,上证指数收跌1.34%,元宇宙概念股却逆市上涨。其中,中青宝当日收涨11.73%,在短短8个交易日内累计涨幅高达142%。

图片来源:网络

这源于它在9月6日宣布,即将推出一款元宇宙游戏《酿酒大师》,主打虚拟与现实梦幻联动模拟经营。

这款游戏的设定是,玩家可以穿越到100年前化身酒厂管理者,利用“超前认知”指点企业酿出举世无双的美酒。玩家可以在现实中,拿到按设想调配出来的真白酒。

可疑的是,中青宝虽然是国内首家A股上市公司,但多年来并没有在游戏上有太多成绩,这款《酿酒大师》也没有给出具体上线的时间,与元宇宙怎么个结合法也没有说清楚,不免有“蹭热点”的嫌疑。

资本市场可管不了那么多。在中青宝的“带头作用”下,其他多只所谓的元宇宙概念股也都纷纷跟涨。仅9月8日当天,就有13家元宇宙概念股涨幅超5%,其中汤姆猫等个股涨幅均超20%。

许多A股选手纷纷涌入元宇宙赛道,部分原因自然是它的“造富效应”。

今年3月,美国游戏公司Roblox在纽交所上市后,首日股价上升54.4%,市值超400亿美元,被称为“元宇宙第一股”。仅在一年前,它的估值才不过40亿美元,整整翻了十倍。

另外,今年4月美国游戏开发公司Epic宣布获得10亿美金融资,估值达到287亿美元,比去年八月173亿美元的估值上涨了65.9%。

元宇宙在资本市场上的强大吸金能力,着实让不少公司失去抵抗力。

有些投资机构,还抢先推出了元宇宙ETF(开放式指数基金),锚定大量的元宇宙概念热门股,让更多普通投资者参与到元宇宙的二级市场投资。

今年6月,位于美国纽约的知名投资公司Roundhill Investments,发行了一支元宇宙ETF(Meta ETF)。

这是一个以VR和AR为主题的基金,里边按照不同比例,投资了全球市场50家涉及元宇宙概念的上市公司。通过Meta ETF,普通投资者可以买入与元宇宙相关的公司股票。

在Meta ETF投资份额占比前十的公司中,出现了英伟达、腾讯、微软等公司,这些公司均在元宇宙赛道里进行了深厚的布局。

02、科技巨头抢占赛道

就国内而言,腾讯在元宇宙的布局上跟得非常紧。

去年12月,腾讯掌舵人马化腾表示,移动互联网时代已经过去,下一波升级是全真互联网。他口中的全真互联网,跟元宇宙高度相似。

9月14日,腾讯申请注册“QQ元宇宙”商标。此前,它已申请注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标等。

图源:网络

拉宽视线看,除了商标,腾讯的元宇宙落子非常宽泛。有机构统计了腾讯在元宇宙版图上涉及的领域,包括游戏、社交、直播等业务。重点在游戏。

图源:网络

在去年2月Roblox 1.5亿美元的G轮融资中,腾讯位列投资方名单中。今年 4 月,游戏开发商 Epic,宣布获得 10 亿美元融资,用于元宇宙业务开发,其中显示腾讯持有 Epic 40% 的股份。 并且,Epic Games已属腾讯集团的联营公司,腾讯有权在Epic Games董事会提名董事。

总体上,目前腾讯的元宇宙布局思路。更多想从通过中间平台,聚合第三方以及自身的VR内容。

除了腾讯,最近最受外界关注的元宇宙投资动作,当属字节跳动收购Pico

8月29日,Pico(小鸟看看)在全员信中披露,公司被字节跳动收购。这家VR创业公司成立于2015年,专注于虚拟现实技术与产品研发。

图源:Pico官方微博

据多家媒体报道称,该笔收购案交易金额为 90亿元,是今年国内VR赛道上最大一笔收购案。之前有机构测算,Pico估值约 20 亿元。显然,字节给出了一个偏高的收购价,这足以看出它逐渐扩张的“元宇宙”野心。

图源:网络

近两年来,字节跳动一直在与元宇宙相关的VR、AR上频频动作。像在2017年,抖音就推出了VR社交,可以通过捕捉用户面部表情,生成卡通图。AR扫一扫、AR互动等,也已经被应用于TikTok等产品上。

在国外科技巨头里, 腾讯、字节的强力竞争对手——Facebook,在投资元宇宙的动作上既来得早,又来的猛。

早在2014年,Facebook就砸下30亿美元收购VR硬件设备商Oculus,显露出进军元宇宙的决心。

图源:网络

到现在,Facebook至少投资了20家VR相关公司,并且尤其热衷VR游戏公司。

今年6月,Facebook收购BigBox VR工作室。这家工作室的作品包括热门的VR“吃鸡”游戏《POPULATION: ONE》。去年10月发行以来,这款游戏仅在Oculus Quest平台上的营收就已经突破1000万美元。

图源:网络

在更早些时候,Facebook还收购了VR游戏开发商Downpour Interactive、Ready at Dawn、Sanzaru Games。

目前来看,游戏领域的确是元宇宙里最为活跃的板块。像Roblox、Epic等带有元宇宙特征的游戏公司,在资本市场上大都取得非常亮眼的表现。

眼下,Facebook是铁了心要在元宇宙的赛道上走到底。前不久,其CEO马克•扎克伯格表示:

Facebook将从一家社交媒体公司,转变为一家元宇宙公司。

除了字节跳动、Facebook、腾讯等科技巨头,其他众多选手也在纷纷加大力度布局元宇宙。

去年5月,苹果收购VR直播创业公司NextVR。这是苹果首次在VR内容领域的并购事件。截至目前,苹果已经有18笔VR/AR相关并购;

今年1月,网易联合投资公司Structured Capital等投资者,向Together Labs进行了数额高达3500万美元的投资。Together Labs是全球最大的虚拟角色社交平台IMVU的母公司。 

03、投资机构卷土重来

当科技巨头争相布局元宇宙创业者同样热情满满

截止到9月,在企查查上搜索“元宇宙”,名字里带有“元宇宙”的企业已经超过190家,光在今年成立的就超过100家。

创业热情背后,是一级市场上的风投在强势入局、推动

记得上一轮VR行业的投资热,还是在2014年。那时候,Facebook刚刚收购完Oculus,有人激动地喊出“今年是VR元年”。

仅仅在那一年,国内就产生了超过3000家VR创业团队,VR内容数量是上一年的10倍,背后有无数的风投马不停蹄地给创业团队送钱。

然而,这番热情很快就熄灭。2017年第一季度,全球VR/AR的风险投资额同比暴跌八成。

4年后,他们又回来了。

据观察,目前五源资本、红杉资本、高瓴资本等一线投资机构,都已经入局元宇宙赛道。其中五源资本的脚步迈的相当大,几乎将赛道里的重点领域都投了一遍,比如在游戏领域投资了Party Animal团队等,虚拟AI方面投资了超参数等公司,在社交领域投资了绿洲VR

其他一些顶级投资机构也在加速出手,如红杉资本领投游戏平台Rec Room12.5亿美元。它在内部定下了KPI,今年内要投50家元宇宙游戏公司。高瓴资本、真格基金等机构也都频频动作。

图源:网络

当然,并不是所有的公司都能引起投资公司关注。

安信证券整理了获Meta ETF重仓的概念股,其中大多集中在基础设施板块,比如正在全力构建元宇宙基础设施Omniverse的英伟达。

图源:medium

因此能看到,在Meta ETF的投资标的前十中,就没有Facebook的身影。这或许在于,Facebook在云宇宙基础设施上的布局远远不够,类似芯片、云计算这些,所以没能入Meta ETF的法眼。

Meta ETF的这种投资逻辑,倒也符合元宇宙的发展进程。

2017年,VR融资大幅下滑,根本原因在于其底层技术发展遇到瓶颈,VR的虚拟视觉体验非常差,消费市场没能刺激起来。

如今,5G、云计算等底层技术不断成熟,VR消费体验越来越好,整个市场变得蓬勃,元宇宙的概念才成为当红炸子鸡。对于元宇宙行业发展后市,彭博研究预计市场规模将在2024年达到8000亿美元。

换句话说,底层技术的成熟,是元宇宙能够持续前进的根本动力这个时候,锚定那些关注基础设施的元宇宙公司,才是最稳妥的投资逻辑。

就像沙滩上的堡垒,底部稳了,才不会一推就倒。

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