火热的黄金周,不躺平的航空业

财经无忌

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· 10月5日

不过是开胃菜。

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火热的黄金周,不躺平的航空业

00:00 10:40

图片来源@视觉中国

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文 | 财经无忌,作者 | 韦航

又是一年国庆黄金周。

尽管在疫情反复的冲击下,并不能阻挡人们对远方旅游的向往,根据美团数据显示,2021年国庆意向出游人数同比增长49%。

而据同程旅游数据,10月1日、2日为出游高峰期,对应国内长线游需求,南部海岛(海南等)以及西北、西南方向(云贵川、新疆等)长线游产品的游客关注度和受欢迎程度更高。

漫长的出行距离,不得不让人想到亟待恢复的航空业。

10月4日,港股航空股板块大涨,中国国航(00753.HK)大涨7.18%,中国东方航空股份(00670.HK)收涨6.35%,中国南方航空(01055.HK)也收涨5%以上。

投资者对航空业的投资热情并未衰减,尽管从全球来看,并不乐观,国际航空运输协会IATA在一份报告中表示,预计明年全球航空业将亏损近120亿美元,但较今年的亏损相比骤减78%。

虽然亏损仍然存在,但复苏之路正在显现,不得不说,航空业已经度过了危机的最深处。

而在疫情下的第二个黄金周,中国的航空业到底有何举措,来积极面对这一难得的机会?

十一下的航空业

离国庆结束还有2天,据预测,在黄金周期间,中国的国内旅游人次将达到6.5亿人,与2019年相比恢复到80%左右水平,接近一半的中国人将开启自己的远方之旅。

根据东航的数据分析,今年国庆长假客流主要集中在三亚、威海、珠海、海口、成都等旅游城市。

去哪儿大数据研究院院长兰翔也认为,出游需求将得到释放,7天黄金周总体出游量有望接近去年8天的“超级黄金周”,超过6亿人次。

今年国庆热门目的地TOP10为上海、扬州、宁波、深圳、广州、揭阳、桂林、兰州、西安、银川。相较于去年,这些目的地城市的机票预订量同比增长了近30%。

除了这些热门城市之外,一些新航线也颇受欢迎:兰州-克拉玛依、深圳-乌海、揭阳-宁波、石家庄-井冈山、沈阳-盐城、宁波-阜阳、南昌-泸州、上海-松原、上海-宜昌。

在这种情况下,比拼的是什么?是运力。

为此各家航公司都加大了措施,在运力投放方面都加足了马力:东航在国庆期间计划增加航班量,投放1.9万班航班服务广大旅客出行。

同时重点在运力调整上做足文章,让执飞的机型与热点航线的市场需求相匹配,国内航线方面,东航已将上海浦东至西宁航线的机型,由原来的A320窄体机换大至宽体机A330-300 来执行,座位增加284个。

另一家低成本运营的春秋航空,运力同比也增长近7%,热门城市目的地机票预订量也增三成,南航的航班也基本恢复至疫情前九成左右。

运力的分配增加,也在于国际航班一直没有恢复,事实上航空公司的运力供给是无限的,在这种情况下,竞争也尤为激烈,毕竟蛋糕始终没有做大。

同时,在国内外旅游市场变化中,长途旅行明显减少,人们对省内游、周边游这种简约放松方式的青睐导致对民航飞机需求量骤减。

传统航空公司着重于与枢纽机场连接的主要航线,低成本航空公司更显灵活,可开发任何可以通行的航线。

这样一来,财务状况相对较好、注重国内或区域内短途航线的低成本航空公司,可能率先复苏。

下沉的航空业

“度假”,在《辞海》中意为“度过假期”。

与长途度假不同,越来越多的短途游变得火热。今年的十一假期,更多的居民放弃了出远门,而选择了在郊区的景区度假。不少景区和周边的酒店都迎来了过去一年多、甚至更长时间最忙碌的时刻。

远方除了远,其实一无所有。

在美团发布国庆旅游消费趋势预测数据中,美团称,今年国庆黄金周消费趋势或与往年有所不同,省内游增速有望高于出省游,周边游、短途游将成为人们出游的首选。

南京钟山风景区

而对于中国航空业来说,民航下沉的趋势也尤为明显,支线航空一直是亟待挖掘的市场。

根据中国民航局发布的数据显示,目前我国现有的机场中,有大约 80% 左右的机场年吞吐量在 300 万人次以 下,而这些机场又有着共同的名字——支线机场。此外, “二八定律”同样也适用于我国的航空运输业,即 20% 的干线机场占据了国内 80% 的航空客运量。

这一方面造成了大型枢纽机场航线、时刻等资源“僧多粥少”的局面,另一方面也使得中小型航空公司生存实属不易。但也有一些聪明的企业将眼光投向了支线市场,这一民航运输业的下沉市场。

通常来说,航空业与旅游息息相关,以红色旅游为例。

去年,红色旅游旅客趋势十分明显。

携程数据显示,2020 年在携程平台上参 与红色旅游的游客群体中,80 后和 90 后占比提升至 50%。

飞猪平台上,00 后五一红色旅游预订量同比涨超 320%。红色旅游预订人次中,95 后和 00 后占比近一半。长沙、 湘潭、南昌、遵义、延安、嘉兴等成为红色旅游热门目的地。

而在2021年国庆期间,结合各平台出行大数据,百度地图预测,位于北京的中国共产党历史展览馆、位于上海的中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆,以及井冈山革命博物馆或将成为2021黄金周红色旅游景点TOP3。

在民航基础设施建设方面,民航局在《意见》中指出,要加强红色旅游地区的机场建设,完善红色旅游地区机场布局,支持将符合条件的机场项目纳入民航发展“十四五”规划重点项目。

特别提出,要加快推进瑞金、湘西、嘉兴等重点红色旅游地区机场项目,指导地方政府规划建设一批通用机场。“十三五”期间,借助红色旅游的发展,井冈山等一批机场纷纷建成并投入使用。

此外,支线航空的发展也对国内民航运输业未来的健康发展有着重要作用。进一步立足国内市场这一战略基点,着力发展支线航空,激活二三线城市航空出行潜在需求,扩大国内需求规模对于中国民 航在新阶段的发展极为重要。

随着我国人均 GDP 的增长, 国内二三线城市具有巨大的潜力,支线航空作为民航运输的“毛细血管”,不仅在推动地方空中交通、促进区域经 济发展方面起着非常重要的作用,而且在打造“干支通” 三网结合的全国性航空网络方面也具有不可替代的作用。

 中国民航的未来:道阻且长

民航业是对现金流分外敏感的行业,2020年航空公司的现金流问题非常突出,对于大多数航空公司来说,“利润”一词早已是久违的回忆。

目前所有航空公司仍在大量“烧钱”, 不得不求助于各国政府或金融机构,据国际航空运输协会的数据,2021年航空公司可能还需要700亿至 800亿美元的政府资金援助,以避免航空产业的大规模破产。

十一黄金周给各大民航带来了短暂的红利,但不可持续,各大民航亟待发掘新的增长点。

目前所有的航空公司都在开源节流,而在开源方面,值得关注的是民航货运的发展。去年 9 月,国家发改委和民航局联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》,其中亮点很重要。

第一要完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质、稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设、全面提升航空货运设施使用效能等方面提出多项举措;

第二,提出要“转变‘重客轻货’观念,培育专业化航空物流企业,提升货物运输专业化水平”。

从“重客轻货”到“客货并举”,本就是后疫情时代中国国航空公司做大做强、提升国际竞争力的必然选择。

此间利好民航货运的两大因素是,疫情加速了全球零售线上化,预计 2021 年全球跨境电商的持续发展将促进国内航空货运市场规模的进一步提升;疫苗的研发成功需要运送分发至全球各地。

航空货运和货机市场发展趋势中有三个要点:第一是整个行业对运力持续的需求。其次,电商与物流市场持续快速发展。第三涉及老旧货机替换。民航专家们认为,以2019年为基准年,预测未来20年全球的货运周转量年增速为4%,货运机队平均年增速是2.6%”

对中国市场而言,据波音2021《民用航空市场展望》预测,未来20年中国市场将需要700架新的和改装的货机,货机机队的规模将会从目前的200架多一点,增长到20年之后的810架左右。

中州航空、西北货运航空等在2020年先后组建,顺丰的鄂州机场正在加速建设,阿里、京东也对航空货运业务虎视眈眈,伺机而动。可以说,未来航空货运市场将迎来新一轮发展,但同时更为激烈的竞争也将随之到来。

鄂州顺丰机场概念图

此外,2021年一些实力雄厚的大航司在疫情恢复的中后期,会高度选择性地对个别中小航司开展并购。

这一轮疫情的冲击已经超越了任何一个航空公司纯粹从技术角度能够应付的极限了,因此这一轮航司并购也会不同于常规时期。

过往航司的并购重组,如最典型的美国四大航司并购案例,随着每一次的合并重组,这些航空公司所占的市场份额也在不断增加。

民航业的回春不会立马到来,十一不过是开胃菜,若要真正实现复苏,业界普遍预期是在2022年夏季,对于长期跟踪航空业的投资者,还要耐心等待。

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