恒大“回血”百亿:转让盛京银行股份,沈阳国资接手

蔡鹏程

蔡鹏程

· 9月30日

出售盛京银行股份在一定程度上缓解了恒大的资金难题,受该消息影响,港股恒大系股票集团大涨。截止收盘,中国恒大报涨14.98%,恒大汽车报涨44.40%,恒大物业和恒腾网络分别报涨8.93%和12.69%。

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恒大“回血”百亿:转让盛京银行股份,沈阳国资接手

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深陷流动性困境的恒大继续“卖卖卖”模式,获得了100亿元的输血。

9月29日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,9月28日,恒大旗下恒大集团(南昌)有限公司与沈阳盛京金控投资集团有限公司签订协议,将其持有盛京银行(02066.HK)约17.53亿的非流通内资股以约99.93亿元的对价转让给盛京金控,转让股份占盛京银行已发行股份的19.93%。

这是继8月17日,恒大10亿元出售盛京银行1.9%股份后的第二次减持。本次减持过后,恒大集团从控股股东地位变身为第二大股东,盛京金控成为第一大股东,恒大仍将持有盛京银行约14.57%股权。

公开信息显示,沈阳盛京金控投资集团第一大股东为沈阳国资委。

对于出售事项的原因,恒大集团表示,其流动性问题对盛京银行造成巨大负面影响,引入国企受让方作为大股东,有助于稳定盛京银行的经营。

公告还提到,出售事项的交割需要得到盛京银行的配合,盛京银行要求,出售事项全部所得款项需用作偿还恒大集团对盛京银行的相关债务。

出售盛京银行股份,一定程度上缓解了恒大的资金难题,受该消息影响,港股恒大系股票集团大涨。截止昨日收盘,中国恒大报涨14.98%,恒大汽车报涨44.40%,恒大物业和恒腾网络分别报涨8.93%和12.69%。

两个月,两度转让股份

总部位于辽宁沈阳的盛京银行,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经银监会批准更名为盛京银行,2014年12月29日在香港联交所上市。截至2017年末,其资产规模首次超过万亿元,此后虽一度有所收缩,至2020年末其资产规模又过万亿元,达到10379亿元,是东北地区规模最大的银行。

8月17日,盛京银行发布公告,沈阳市国资委两家附属企业拟受让恒大南昌持有的约1.67亿股内资股股份,转让价格为6元人民币/股。以此计算,恒大此次交易套现超过10亿元。

此前,7月22日,沈阳市常务副市长高伟带领市国资委、市金融局主要负责人到盛京银行调研,表示市委、市政府高度重视盛京银行改革发展,支持市属重点国有企业在行业监管部门指导下,逐步增持盛京银行股份。

继首次转让仅一个多月,沈阳市国资委再度增资盛京银行。恒大将其持有盛京银行17.53亿的非流通内资股以约99.93亿元的对价转让给沈阳盛京金控,转让股份占盛京银行已发行股份的19.93%。

具体来看,上述所出售的盛京银行非流通的内资股的对价为每股5.70元,合计约99.93亿元。截至2021年6月30日,盛京银行的资产净值约为810.87亿元。转让完成后,沈阳盛京金控将持有盛京银行1,829,225,327股内资股股份,占已发行总股份的20.79%,成为盛京银行第一大股东。

2019年,恒大以每股认购价6元的价格认购22亿内资股,从此次恒大与沈阳国资交易的价格来看,5.7元/股出售17.53亿的股份,交易亏损约5.26亿元。

公开资料显示,盛京金控现注册资本160亿元,主要从事产业投资、资本经营、资产管理等业务。从股权结构来看,该公司由沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股58.33456%、沈阳市财政局持股30.3788%、沈阳市城市建设投资集团有限公司持股6.25%、辽宁省财政厅持股5.03664%。

恒大盛京,五年浮沉

恒大与盛京银行的故事始自2016年。

2016年初,恒大耗资在港股市场购买盛京银行股票,并收购内资股,一度成为盛京银行第一大股东。截止到2016年末,恒大以其附属子公司恒大南昌持有盛京银行17.28%股份。

2019年6月,中国恒大再次与盛京银行发布联合公告,盛京银行拟发行30亿内资股和H股合计增资180亿元。在此次增资扩股中,恒大再次扩大持股比例。恒大附属公司恒大南昌斥资132亿元认购22亿内资股,每股认购价为6元人民币。认购完成后,恒大南昌在盛京银行的投票权权益由17.28%增至约36.40%。

然而,盛京银行近年来的业绩并不乐观,自2017年到2020年末,营收和净利润连年下滑。

根据盛京银行今年3月发布的2020年业绩报告,截至2020年末,盛京银行资产规模站稳万亿,但营业收入同比下滑22.6%,净利润同比下滑77.3%。

2021年半年报显示,截至2021年6月末,盛京银行营业收入85.08亿元,同比减少13.3亿元,下滑13.5%;实现净利润10.46亿元,同比减少17.99亿元,下滑63.2%。

可以对比的是,2021年上半年,57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%,有52家银行的净利润同比增长。

自恒大风波爆发,盛京银行随之同步卷入舆论中心,其评级也被下调。

今年7月30日,联合资信发布评级报告显示,确定下调盛京银行主体长期信用等级为AA+,下调“17盛京银行二级”信用等级为AA,下调“16盛京银行02”“18盛京银行01”“18盛京银行03”信用等级为AA+,评级展望为稳定。

联合资信在2021年7月的《盛京银行2021年跟踪评级报告》中称,“盛京银行匿名客户风险暴露程度高,且非同业集团客户风险暴露占一级资本的比重亦处在较高水平,已突破监管限制,需持续关注其大额风险集中暴露情况及相关风险。” 

根据其报告,按照最大单一、集团非同业客户的风险暴露规模与该行一级资本净额的比重测算,截至去年底,该行最大单一、集团非同业客户规模分别接近约900亿元、250亿元。

值得注意的是,盛京银行多位高管都与恒大集团关系密切。盛京银行董事长邱火发,曾任恒大集团常务副总裁;原行长张强,曾担任中信银行总行副行长,目前担任恒大集团副总裁。

(本文首发钛媒体APP,作者|蔡鹏程)

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