互联网云市场,腾讯云与阿里云的竞争拐点

巨头财经

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· 9月10日

云服务的下半场,比技术,更比服务。

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互联网云市场,腾讯云与阿里云的竞争拐点

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图片来源@视觉中国

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文 | 巨头财经,作者 | 加文

近年来,在声势浩大的全面上云运动中,云计算服务提供商可谓赚得盆满钵满,早起的鸟儿都吃到了虫,国外的科技巨头像亚马逊、微软,国内的科技公司阿里、腾讯等都受益于这股云计算发展浪潮,在云服务市场分得了一杯羹。

目前,在国内云厂商中,阿里云和腾讯云是不可忽视的两股力量。根据IDC发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示,阿里云排名第一,市场份额为40%,腾讯云、华为云分别位列第二、三名,市场份额均为11%。可见,阿里云将腾讯云遥遥甩在了身后。

但从长远来看,腾讯to B的能力是被舆论和大众低估的。我们认为,未来,腾讯云会迎来两个竞争拐点。其中,内部拐点是腾讯深耕产业互联网,外部拐点是华为云激发出腾讯云的狼性。

个中原因,且听我们一一道来。

 

 

01 全球云服务市场两强争霸,中国市场三足鼎立

无巧不成书,不管是美国的亚马逊还是中国的阿里巴巴,这两大电商巨头分别成为了全球和中国云服务市场的老大。当然事后分析,正是这两大公司骨子里所具有的电商基因和将基础设施服务化的能力决定了亚马逊和阿里巴巴能够在各自的市场独占鳌头。

市场研究机构Canalys公布的数据显示,截止2020年Q4,在全球云服务市场,排名前四的是亚马逊云服务(AWS)、微软Azure、谷歌云(Google Cloud)和阿里云。这其中亚马逊云服务的市场份额是32%,微软Azure则为20%,两者占据全球云服务市场份额超过50%。 

而在全球排名挤进前5位列第四的阿里云在中国云服务市场则坐上了头把交椅。根据Canalys的数据报告,2020年四季度,中国云计算市场阿里巴巴以40.3%的市场份额高居第一;华为以17.4%的市场份额夺得第二;腾讯位列第三,市场份额为14.9%;百度排名第四,市场份额为8.4%。

与其他网络服务不同的是,云服务客户相对比较稳定,因为跨云数据迁移成本实际上是很高昂的,除非有特别的成本节省考量或者非迁不可的理由,一旦客户选定了某家云服务提供商基本就是未来很长一段时间的忠实消费者。云服务市场的这种特性也决定了一旦市场格局形成就很难再改变。不管是全球云服务市场还是中国市场,我们乐观的估计未来很长的一段时间内,云服务市场都将维持着全球两强争霸,中国市场三足鼎立的市场格局。

02 追赶者腾讯云,后发先至

腾讯云目前稳居国内云服务市场第一梯队,暂列第三。但要是你知道腾讯掌舵者马化腾曾认为云计算太超前,可能过几百年、一千年前后有可能实现的话,你会觉得腾讯云能取得如今的成绩实属不易,因为在云计算这一役上,至少作为公司的统帅马化腾出现了战略误判。 

误判的后果自然是没能抓住先机。与阿里云不同的是,阿里云2010年便开始对外公测,腾讯云直到2013年才开始向公有云进发,晚了整整3年。 

追赶者并不好做,好在腾讯骨子里的韧劲,以及后发先至的生存绝活让腾讯云在打了个盹后没有掉队。当然腾讯云能够取得如今的成绩,还得感谢腾讯投资这个兄弟部门,在早期腾讯云并不被外界认可的时候,腾讯云成功拿下了腾讯投资的多家明星公司的云服务合同,如滴滴出行、小红书、斗鱼……有了这些成功案例,腾讯云才逐渐打开局面,站稳脚跟,并利用腾讯在游戏领域的技术积累搞定了大部分游戏公司,以此为突破口,将业务逐步推进到政务、金融、工业等领域。

在腾讯最新公布的2021年第二季度财报中,包括腾讯云在内的“金融科技及企业服务”同比增长40%至人民币419亿元。在游戏市场政策趋紧,产业互联网方兴未艾的大环境下,以目前腾讯云的发展势头,未来在营收方面超越游戏腾讯这一最大的现金奶牛也并非不可能。

03 领先者阿里云,独孤求败

阿里力推云业务早到什么时候呢,早到自称对技术敏感的百度CEO李彦宏声称云计算是“新瓶装旧酒,没有新东西”的时候。也就是国内一线互联网大厂老板对云计算这个概念都还不屑一顾的时候。

作为国内最早尝鲜云计算的互联网巨头,虽然阿里云的发展并非一帆风顺,甚至一度到了内部疯传要被裁撤的地步。这也才有了后来传说中早期阿里云负责人王坚声泪俱下的演讲。不知是被王坚的演讲所感动,还是马云坚定的看好云计算。总之马老板发话了:“我每年给阿里云投10个亿,投个十年,做不出来再说。” 

或许也正是这种早在云计算处于概念期就不计成本的投入,让如今阿里云无论是营收还是市场份额都让竞争对手难以望其项背。 

2021年5月13日,阿里巴巴发布截至2021年3月31日的季度及全年财报。财报显示,2021财年,阿里云营收达601.2亿元,比上一财年400亿元收入大幅增长50%。没有对比就没有震撼,2015财年,阿里巴巴首次披露云计算营收,当年阿里云全年收入为12.71亿元,7年间增长46倍!当年马云不计成本的投入显然已迎来收获期。

而根据Canalys最新的报告,在中国云服务市场,阿里云的市场份额接近二、三、四名所占市场份额的总和,优势依然非常明显。

04 中国云服务竞赛上半场结束,阿里云暂时领先的五个逻辑

凭借着先发优势,阿里云在中国云服务市场的竞争中已经站在有利的位置上,而经过十多年的发展,云计算发展也逐渐步入成熟期,阿里云算取得了阶段性的胜利。阿里云能够取得目前的成绩,我们认为主要在以下几点:

  • 1、战略的胜利

可以说任何的胜利都是战略的胜利,如果没有阿里巴巴管理层的高瞻远瞩,也许阿里云早就夭折了,而全球云服务市场也会少一个来自中国的代表。

除此之外,所谓战略的胜利实际上是对B端的理解是否深刻。阿里巴巴早期做B2B,后来做淘宝、天猫、支付宝,一直都服务于中小微企业,可以说是中国最懂中小微企业的科技公司。

最懂中小微企业当然也就最清楚这些企业的需求,当数字化转型浪潮袭来的时候,阿里理应最先感受到,而面对新时期的“水、电、煤”基建商机,一直醉心于互联网基建服务,多次尝到甜头的阿里巴巴自然不会轻易放过。

  • 2、先发优势

前文已说过,云服务是一个客户忠诚度很高的行业,阿里云因为推出的时间早,产品丰富度、计费方式,运营经验都要比竞争对手要好,如此不管是吸引新客户还是留住老客户阿里云都有明显的优势。要从阿里云嘴里抢肉吃并不是件简单的事。

  • 3、弹性计费 

国内的云服务提供商中,阿里云的计费方式是最为弹性灵活的,几乎能够满足客户各种场景下的需求,除了常规的包年包月,阿里云还支持周付以及分时计费。这样弹性灵活的计费方式很好的满足了企业在大数据时代根据实际情况对服务器扩缩容,能够有效的为企业节约成本,这对任何企业来讲都非常具有吸引力,更何况阿里云的产品本身也极具竞争力。

  • 4、技术出众

经过十余年的发展阿里云已经拥有从底层数据中心到上层产品解决方案的整套产品体系,是产品最为丰富的云服务提供商。

  • 5、品牌效应

阿里云全球企业客户数量已超300万,其中包括38%的世界500强企业、80%的中国科技企业和一半以上的A股上市公司。无疑在中国云服务市场,阿里云已经是云服务品牌的No.1。

05 云服务下半场,腾讯云迎来拐点的两个关键因素

2017年阿里云占中国市场近半份额,而到2020年末这一数字是40.3%,随着腾讯、华为和百度等国内巨头加紧布局云服务市场,以及亚马逊AWS进军中国,阿里云在中国市场受到越来越激烈的挑战。阿里云所占市场份额逐年下滑便是明证。

种种数据表明,阿里云在国内的市场份额已经见顶,未来要守住江山,只能和竞争对手拼刺刀。而随着云计算的主战场从基础设施建设转移到应用层,上云的主力从互联网公司,深入到各行各业。要想在竞争激烈的下半场有所作为,不仅考验各大云计算厂商的技术实力,更考验生态建设能力,商业模式创新能力和服务能力。不管是腾讯云还是华为云,要想在下半场弯道超车,势必在上述方面下狠功夫。

  • 内部拐点:腾讯深耕产业互联网

为了应对云计算下半场的残酷竞争,腾讯云已经在做各种准备。

首先是重磅押注SaaS生态,设立SaaS生态计划,以协助SaaS供应商的发展及促进企业客户的数字化。并推出了企业应用连接器,实现横跨不同SaaS产品的统一账户登录及数据连通,使SaaS供应商更有效地开发及交付产品,同时协助企业客户更好地协调多项SaaS解决方案。

其次是变革技术体系。5月28日,腾讯云与智慧产业事业群(CSIG)宣布正式成立技术委员会,CSIG此举意在通过自上而下的方式构建以客户为中心,安全稳定第一的产业互联网技术文化,持续加码技术投入。 

最后则是战略上的重视。从成立云与智慧产业事业群开始,腾讯近年来布局产业互联网持续加码,不断的从技术、生态、人才和服务层面加注,由佛系变得狼性。

  • 外部拐点:华为云激发腾讯云的狼性

如文章开头所述,根据IDC发布的最新报告, 华为云与腾讯云并列第二。

不过,如果根据其他权威机构的数据,华为云已经反超了。例如,根据Canalys的数据,2021年第一季度中国云服务市场,华为云继续稳居第二位置,高出腾讯云六个点。另根据Gartner的数据,华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五。

成立于2017年的华为云,相比腾讯云来说是后来者。尽管成立时间晚,华为云却异军突起,改变了腾讯云“千年老二”的位置。

我们知道,做To B业务拓展,需要狼性。我们可以永远相信华为的狼性,这也是为什么华为进入到新领域,冲锋特别快的原因之一。反观腾讯,过去被饱受诟病的一点是因为在游戏等领域实现躺赚,所以缺乏狼性。从这个角度上看,华为云“泼的这盆冷水”,或许会成为腾讯云的外部拐点。

总体来说,腾讯云追赶阿里云的困难,会远远大于微信支付追赶支付宝,但好在,腾讯云在大力做投入和狼性被华为云激发出来。未来,云市场的竞争会更加有看头。

06 巨头财经的思考,服务能力乃胜负手之一

中金公司最新的研报指出,疫情加速了中国云计算渗透传统行业的进程,云计算从早期互联网客户云集,正全面扩散到各行各业以及政府部门。

简单的总结起来就是中国云服务市场已经从互联网公司上云发展到了各行各业上云的时期,不同的时期自然需要不同的打法。尤其是随着全行业上云需求猛增,云服务厂商此前已经形成的解决方案未必能解决传统企业的上云需求。

这就要求云计算厂商投入大量的人力、物力去理解、服务传统场景,理解传统行业真正的需求。只有理解了传统行业的真正需求,才能更好的服务传统行业,助推传统行业完成数字化转型升级,从而在赋能和服务的过程中实现自身价值和利益的最大化。

总而言之一句话,谁能把服务做好,谁就拥有了进入产业互联网主会场的门票。

参考文章:

  • 1、中金公司,《云计算正重构数字技术产业链,标准化、一体化的云的操作系统逐渐形成?
  • 2、Techweb,《Canalys:2020年第四季度全球云服务市场激增100亿美元》
  • 3、GPLP犀牛财经,《SaaS布局优势凸显 腾讯To B业务加速升级》
  • 4、深圳特区报,《腾讯成立CSIG技术委员会,构建面向产业互联网的技术文化》
  • 5、36Kr,《云计算进入下半场,阿里云2.0赋能互联网公司拥抱云原生》
  • 6、钉科技,《百度智能云、阿里云、腾讯云,2021Q2那朵云飞得高?》
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