快递业一毛钱破内卷

斑马消费

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· 9月2日

价格战退潮。

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快递业一毛钱破内卷

00:00 10:47

文|斑马消费,作者|徐霁

持续了两年的快递业价格战,在最近几个月出现了退潮的趋势。从昨日开始,加盟制快递公司们上调派费,给所有快递小哥每单加薪1毛。

内卷逐渐终结,快递行业的竞争重新回到业务本身。

当中国快递行业逐渐进入成熟期,各大巨头们纷纷瞄准航空货运,将重资产建设作为护城河之一。京东航空成立,顺丰投资的花湖机场今年年底就可开始校飞,四通一达也都没闲着,哪些公司将从群雄争霸的格局中真正脱颖而出?

价格战终结

被价格战压制了几年的快递行业,终于喘了一口气。

自昨日起,中通、申通、圆通、韵达、百世汇通、极兔速递等加盟制快递公司,全网派费上调0.1元/票。

派费上调,最大的价值在于,可以直接提高基层快递员的收入。别小看这每单一毛钱,一个快递员平均每天派送200个快递,每个月可以增加600元收入。

这几天,明显感觉快递员的干劲都变足了,以前寄快递都要我送到楼下,昨天居然直接上门收货了。

事实上,这只是价格战退潮传导到基层的表象之一。

今年以来,A股4家快递公司,月均单票收入的下降幅度,较上年不断收窄;最近三个月,下降幅度大多降至10%及以内,韵达股份和申通快递,已经有个别月份单票收入增长率回正。

2021年7月,顺丰单票收入15.96元,同比下降10.69%;韵达2.04元,同比增长1.49%;申通1.97元,同比下降7.08%;圆通2.02元,同比下降6.33%。

最近,中通快递创始人赖梅松在2021年中报中明确指出,不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。

现在的反思有多痛彻心扉,当年的做法就有多执迷不悟。

近年,中国快递行业接近成熟期,在各类政策优惠的扶持下,快递单价整体下降明显:2009年寄一个快递的平均价格为25.8元;到2019年,仅需11.8元。

但是,2019年年中,原本以商务件为核心业务的顺丰,向四通一达优势的电商件进攻,快递业务量老大中通借机巩固自己的优势地位,价格战爆发。

次年,快递行业的平均单价硬生生被打至10.6元,同比下降10.2%,创下7年以来的最大跌幅记录。

2020年,顺丰控股单票收入下降18.92%至17.78元,当年业务量实现突破,81.37亿票,同比增长了68.09%;韵达股份、圆通速递、申通快递的单票收入分别2.25元、2.26元、2.35元,分别同比下降了30.12%、23.39%、23.70%。

顺丰的价格确确实实下降了,以前跨省寄个文件,基本都是23块钱,这两年,同样的服务,基本下降了5块钱左右,与四通一达的价差在缩小。

当然,从消费者的感受来看,其他快递公司这几年的价格并无太大变化。而且,终端价格与快递公司们披露出来的单票收入相差巨大。

一方面,加盟制快递公司们的业务合并范围不一样,公司披露的单票收入并没有包含快递业务全流程的费用。另外,也是因为C端快递价格被B端的批量业务“平均”了。

中国快递看浙江,浙江快递看义乌。在小商品之都义乌,快递价格经常低到让你怀疑人生,一两块一单属于没啥竞争力的,之前还一度降至每单0.8元。不然,淘宝、拼多多上哪有那么多9.9包邮的商品呢?

内卷之害

我们小区原来有一个快递点,几个快递小哥合伙开的。他们除了承接自己公司的业务,其他快递公司的件,也可以存放,方便大家取件。

上个月初,这个快递点停业了。快递小哥跟我说,这几年,业务越来越多,越来越忙,但是不挣钱。

价格战之下,快递公司的单票收入下降,挤压单票利润,公司难挣钱,加盟商和快递员们,自然也受到影响。

3年前,中通快递的单票利润能达到0.5元,此后一路下滑,2021年Q1降至0.17元。圆通速递也在今年的中报中披露,单票毛利仅为0.1元。

价格战之下,快递公司们的毛利率被持续压低。2021年1-6月,顺丰控股的毛利率下降幅度最大,同比下降8.69个百分点至9.93%;申通快递的毛利率最低,仅为2.20%。

今年上半年,应该是近几年来快递行业最焦虑的时刻。

顺丰控股一季度亏损9.89亿元,导致股价持续下跌,直到现在都没能恢复。上半年,公司营业收入883.44亿元,同比增长24.20%,归母净利润7.60亿元,同比下降了79.80%。

同期,韵达股份和圆通速递业绩分别下降了34.45%和33.50%。申通快递去年就已经陷入亏损边缘,扣非净利润为负,上半年归母净利润-1.46亿元,同比下降了306.99%。

反应最快的中通,在业务量的优势下,今年二季度率先叫停价格战,单票利润从一季度的0.17元提升至0.22元,并成为上半年快递行业的盈利王,净利润18.06亿元,超过顺丰。

赖梅松表示,公司有效执行了在服务质量、业务量和利润增长三方面实现最佳平衡的策略。

快递公司们终结价格战,其实最核心的原因就是,卷不动了。

就算长期的市场份额比短期的利润增长更重要,上市快递公司们也要保证业绩的稳定性,避免影响公司股价。

内卷之下,快递行业的各层次从业者焦虑不堪,也必然会影响行业的服务质量。

近年,快递行业的用户申诉情况整体呈上升趋势。以邮政局披露的最新数据为例,2021年7月,全国涉及快递服务问题的用户申诉达到24978件,环比增长32%,同比增长50.1%。

你应该有所体会,这几年,快递不再送上门的情况越来越多。最后一公里的问题讨论了这么多年,不仅没能得到解决,反而变严重了。

以价格战为表现形式的内卷,最终伤害的还是整个行业。于是,看得见的手,出动了。

今年来,监管频频出手整治快递业价格战乱象。针对快递发货量较大且价格竞争激烈的浙江义乌,4月22日,《浙江省快递业促进条例(草案)》通过,规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务。

6月23日,交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,针对不正当市场竞争、区域差异化派费等问题提出了相应措施。

竞争升级

价格战退潮,但是,快递行业的白热化竞争,从未平息。

中国快递市场世界第一,但行业内的公司们,竞争力却有限。

顺丰控股是中国最大的快递公司,去年营业收入、归母净利润分别为1539.87亿元、73.26亿元,在世界范围内,也只能排到第四。

市场形态最大的差别在于,中国快递行业太过分散,市场集中度不够。

UPS、联邦国际等公司在其核心市场几乎一家独大,中国快递行业仍然是群雄争霸。直营代表顺丰业务价值大,但业务量不如四通一达;单量第一的中通,无奈单票收入太低,年营业收入百亿级别。

去年年初中国八大快递公司的市场份额合计接近90%,此后出现下滑,行业CR8在这1年多的时间里居然下降了10个百分点左右。

也就是说,即便有顺丰、京东与四通一达,行业头部阵营并非铁板一块,即便到行业发展的中后期,也仍然不断有公司形成强有力的冲击。比如说,极兔速递。

与段永平联系颇深的极兔速递,依靠与拼多多、OPPO、vivo等段氏门徒企业的合作,迅速崛起,被称为顺丰和菜鸟驿站最大的竞争对手。

最近,极兔速递完成新一轮融资、计划明年上市的消息甚嚣尘上。不过,传言中的投资方腾讯,昨日进行了紧急辟谣。

极兔速递的崛起,还是通过价格战,以彼之道还施彼身,仍然是低质量的竞争。

价格战之后,快递行业的竞争重心,其实是从底层转移到了上层。原来是业务价格的毫厘之争,现在则是基础设施建设的大开大合。

地网是快递行业的基础,经过全行业20余年的投入,基本完成建设。这几年电子面单的推广,正是行业信息网普及的形式之一。现在,快递巨头们都盯上了“天网”。

顺丰控股近几年通过重资产投入深挖护城河,其业务上最大的投入应该还是建设花湖机场。

圆通速递是顺丰控股之后,中国快递行业第二家拥有自有航空公司的企业。截至2021年上半年,公司自有机队数量10架,其中,波音757-200共6架,波音737-300共4架。

最近,京东航空成立,中通进军航空货运,大家都把基建作为决胜未来的基础竞争力之一。

中国快递行业的格局到底将如何发展?

坚持自建物流的刘强东曾做出预测,顺丰和京东物流将成为中国两大快递公司,其他不够独立的快递公司都将成为菜鸟的附庸。

我们小区的快递点结束营业之后,原本并不吃香的丰巢快递柜天天爆满,京东快递乘机安装了一台快递柜。快递点原来的那个门面,马上改旗易帜成了菜鸟驿站。

行业的竞争从来都不会一成不变,从业者若无法变招应对,当时代抛弃你的时候,连一句再见都不会说。

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