Rivian谋求800亿美元IPO:新造车圈第三大风口将现?

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· 8月31日

Rivian为何会想要800亿美元估值的背后……

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Rivian谋求800亿美元IPO:新造车圈第三大风口将现?

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文 | 懂懂笔记

Rivian,一家专注电动卡车(及电动SUV)的造车新势力成员。美国当地时间(8月28日)这家总部位于加州尔湾的初创企业在一份声明中表示,它已向美国证券交易委员会提交了拟定IPO(首次公开募股)的S-1注册文件。Rivian方面表示,发行规模和发行价指导区间还未确定,预计IPO将在SEC完成其审查程序后进行。

此举也证实了彭博新闻早些时候的一则报道。有相关知情人士分析,Rivian希望能在 11 月 25 日(即西方的感恩节假期)前后进行IPO,目前正在与高盛集团、摩根大通和摩根士丹利等咨询公司合作进行 IPO。因为该文件是保密的,因此IPO的确切时间将取决于美国证券交易委员会的最终审批结果。

与此同时,关于原生新造车势力、传统车企以及科技巨头扶持下新造车势力之间的市场角逐,也被业界再次提及。

第三股风口成型?

Rivian 是一家全新的电动汽车制造商,主要聚焦于电动卡车(轻卡)的制造。除了部分海外媒体的报道,其在电动汽车制造领域并没有太大的名气。

而这次IPO申请之所以引发业界广泛关注,除了其寻求近800亿美元的估值(或将成为汽车企业有史以来规模最大规模的IPO之一),另一个原因是其背后的主要投资者——亚马逊。
Rivian旗下的两款车型R1T和R1S(图片来源Rivian官网)

Rivian旗下的两款车型R1T和R1S(图片来源Rivian官网)

这家企业的市场策略简单且清晰,准备通过旗下的纯电动卡车 (R1T)和全电动 SUV (R1S)冲击汽车市场的新秀位置。Rivian 看起来似乎很有前途,以至于亚马逊先是投资了 7 亿美元(此后继续领投和跟投),福特汽车公司也投资了 5 亿美元。截至 2021 年6月,Rivian 已筹集了约 105 亿美元的风险投资资金,其中知名投资方还包括贝莱德、T.Rowe Price、富达和考克斯汽车等。

亚马逊期待 Rivian 的电动卡车能首先在市场上亮相(最早曾计划于 2020 年年底开始量产);其后,Rivian 旗下的SUV 再在市场上推出。两款车都宣称准备好了应对崎岖起伏的复杂地形和具备L3以上自动驾驶能力,但是估计这些承诺到IPO前仍难以兑现。

即便如此,在欧美纯电动汽车市场,在特斯拉等原生新能源车企、大型传统车企之外,由巨头扶持的第三方新能源造车新势力品牌,可谓已经开始崭露头角。

亚马逊不仅是给了钱,而且给了这家初创企业一番大好前景——双方签订了一份合同,Rivian将在10 年内生产不少于 100,000 辆的电动卡车(用于亚马逊送货运输),明年年底将有 10,000 辆交付。这也是Rivian一起步,就希望谋求800 亿美元估值的原因之一。

如果其以这一巨量市值成功上市,或将是今年汽车圈最大的IPO行动,而且将会一跃成为全球市值第五大的汽车制造商,仅次于特斯拉(7130亿美元)、丰田(2420亿美元)、大众(1470亿美元)和比亚迪(1160亿美元)。这种情况多少有些荒诞,不过从目前行业内IPO事件及上市公司市值来看,名不见经传的Rivian肯定将在IPO后成为迄今为止最高估值的电动汽车“初创企业”。

在过去的12个月里,全球有很多电动汽车初创公司上市,其中最有影响力的是来自中国的蔚来和小鹏汽车。蔚来在国内的市占率领先,而且推出了独特的电池更换服务(及新车型),目前的估值为623.5亿美元。市值排在其后的是小鹏汽车(市值356.2亿美元),再后是沙特支持的Lucid Motors(市值344.4亿美元)。小鹏生产的G3和P7电动汽车,被称为颇具“互联网DNA”的“超级智能”电动汽车;而Lucid由前特斯拉工程师彼得•罗林森(Peter Rawlinson)领导。

不管Rivian的IPO申请结果如何,反正亚马逊的股价在周五交易开始后不久上涨了 1.01%,最高上探到了3352.32美元,而福特股价则上涨了 2% 以上。

目前Rivian凭借从亚马逊和福特汽车公司、伊利诺伊州的一家老牌工厂(生产线)及其 R1T 电动卡车和 R1S 城市SUV的数千名预订者那里预筹到的 105 亿美元,成为了电动卡车(包括电动SUV市场)最重要的竞争者之一。加上同辈的Lucid、Lordstown等新势力,它们已经(宣称)要开始挑战电动汽车的领导者特斯拉了。

能掀起多大涟漪?

当然,这家新造车势力虽然有亚马逊等巨头的鼎力支持,但是在过去一两年的时间里也不断迎来外界审视的目光,包括“PPT造车”这样的质疑。

该公司目前有一份客户名单,但它尚未向零售客户交付过任何车辆,并且在开始量产前不断遇到各种挫折。尤其是2020年因为新冠疫情导致其供应链中断和零件短缺,迫使Rivian的创始人兼首席执行官斯卡林(RJ Scaringe)多次推迟其新车型的发布。

Rivian的创始人兼首席执行官斯卡林请输入图说

一方面,质疑来自于其不断夸耀的技术,另一方面,则是来自于电动卡车市场各种乱象及造假企业的垮塌。

这家企业于2009年6月成立,CEO斯卡林(RJ Scaringe)毕业于伦斯勒理工学院,之后在MIT的斯隆汽车实验室获得工程博士学位。

经过十多年的创业和融资过程,目前Rivian旗下的R1T 电动卡车对外宣布的最高续航里程为 400 英里,这款电动卡车基于其最新的智能化平台打造,搭载四台电机,综合最大功率可达到800马力,峰值最大扭矩可以达到14000牛米。除此以外,R1T 电动卡车展示的黑科技还包括四个车轮可独立转向驱动,利用两侧轮胎的差速实现车辆的原地转弯。

当然,这些美好的承诺在量产前都是“纸上誓言”。毕竟R1T原定于8月份限量生产(目前仍未有动静),而该公司未来计划在位于伊利诺伊州诺马的汽车工厂(前三菱汽车产线)量产这款卡车,至于R1S(SUV车型),可能仍将无限期推迟。

外界人士分析,如果IPO顺利进行,并且其电动卡车能够尽快实现量产,至少会加速纯电动卡车市场的发展,同时将“造假品牌”尽快踢出这个圈子。

前者,指的是推动电动卡车市场中,特斯拉CyberTruck的量产及上市,以及纯电动悍马GMC HUMMER EV的落地,这些备受车迷期待的车型已经让人等待太长时间了。后者,指的是广受诟病的Nikola公司。

引发资本市场哗然的Nikola汽车

去年6月份号称电动卡车界特斯拉的Nikola借壳上市后,股价一路上涨,市值曾高达300亿美元。但是去年9月做空机构兴登堡咨询公司发布了一份调查报告后,其PPT造车及数据造假的消息就不断传来。之后公司的创始人Trevor Milton自愿辞去CEO和执行董事长的职务,由已担任Nikola董事的前通用汽车副董事长Stephen Girsky接任执行董事长。目前,业界一致认为这家“PPT造车”企业退出市场已经是板上钉钉的事情。

抛开市场上的乱象和杂音,未来三个月后或将IPO的Rivian不仅有望成为亚马逊“智能化、无人化”配送计划的一份子,也有望在电动卡车(皮卡)这一细分领域获得应有的市场份额。据悉该公司目前正在进行欧洲制造基地的选址,并与德克萨斯州沃思堡市就投资至少 50 亿美元(建立全美第二家装配厂)的生产场地进行谈判。

这一市场变化也将为中国的纯电动卡车(轻卡及微卡)市场带来一些启示,目前“蔚小理威”四大新造车企业没有涉猎于此,纯电动卡车市场的玩家也不多见。其中,只有比亚迪、东风、一汽解放、重汽和陕汽等传统车企在电动重卡领域有所动作,至于纯电动微卡、轻卡(包括皮卡)市场很难见到相关新品出现。有关咨询机构曾预计到2025年,国内纯电动微卡、轻卡、中卡以及电动重卡的比重分别达到14.4%、71.9%、2.2%、11.5%,可以说电动微卡和轻卡的市场前景,值得更多新势力玩家的探索和押注。

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