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文 | 字母榜，作者 | 赵晋杰，编辑 | 王靖

一则“华为疑似做游戏”的帖子最近在知乎爆了。截至目前，其浏览量已达数百万。继造车之后，外界又把游戏解读为华为正在寻找的新增长方向。

但现在就下判断，认为华为加入游戏自研赛道，还为时尚早。

“华为定义的游戏更加泛化，类似于场景数字化改造，着眼的其实是游戏化场景的开发打造。”

接近华为消费者业务的知情人士李鹏告诉字母榜，就像支付宝里开发有蚂蚁庄园，未来的华为门店也会实现购物的动画虚拟效果，自然需要招揽游戏主美、游戏策划等专业人才加盟。

不过，华为的扩张却是一个不争的事实。自2019年5月12日被BIS（美国商务部工业与安全局）列入“实体清单”以来，华为在过去两年内相继启动海思芯片、鸿蒙操作系统等Plan B备胎计划，并发力5G工业应用、能源业务、视频内容生态、汽车产业链等诸多新领域。

2019年前的华为，犹如一个有限游戏参与者，横向扩张比互联网公司克制得多；2019年后的华为，则更像一名无限游戏参与者，开始与界限斗争，被置身于更大的不确定性中，不得不到处探寻惊奇感。

眼下，云服务成了华为寻求增长新曲线的重心所在。

除了新任CEO余承东在内部高喊“云是未来”“力争世界第一”的动员口号外，普通员工也明显感受到公司层面资源倾斜的加重。

“在手机业务没被打压之前，作为战略预备的长期规划的云，内部并没有明确的KPI考核指标，今年以来围绕价格战、区域份额争夺激烈很多。”华为云内部员工郑刚如此形容。

云与企业业务的联动也在加强。

毕竟，在消费者业务遇阻、运营商业务增长触顶后，华为三大BG中，只有企业业务2020年实现了两位数的同比增长，营收首次突破千亿元。

一个值得注意的细节是，4月9日华为云新一轮人事调整中，企业业务总裁彭中阳兼任Cloud BU行政管理团队副主任，以加强企业业务与云服务的联动效果。

据华为高管透露，2021年企业业务营收目标定为200亿美元，要想实现逾30%的年增长指标，郑刚认为，“云将是其中的贡献主力。”

除了基于ICT主体相关的业务无限延展外，华为近期还罕见谈起了允许部分业务体系走向资本市场的话题。

这一消息得到了李鹏的确认。他告诉字母榜，华为寻求独立上市的分拆业务将会从消费者业务中剥离，其中，云衍生业务、造车增量部件都是潜在标的。

按照华为创始人任正非2019年6月份的预计，经过两年版本切换、磨合后，2021年将是华为实现恢复增长的重要节点。

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以此去看华为云今年的剧烈调整，或许就不难理解为何过去4个月的变动，比以往4年都要多。

尽管华为踏进云计算的时间只比阿里晚一年，但正式决定战略投入公有云却已经是在2017年3月宣布成立云BU时了，而真正快速发展还要等到2019年以后。

国际研究机构Gartner 4月份发布的2020年全球云计算IaaS市场追踪数据显示，华为云（4.2%）已经位列第五，仅次于亚马逊（40.8%）、微软（19.7%）、阿里云（9.5%）和谷歌（6.1%），市场份额增速第一。

华为云快速崛起的速度开始引来互联网巨头的侧目。

来自国内头部互联网公司云事业部的赵凡表示，自己所在公司也就从4月份，即华为云进入全球前五、中国前二后才认真研究华为云，之前对华为云的关注更多集中在挖脚对方的销售专员上。

华为云表现出来的强大市场进取心，甚至已经让阿里产生了焦虑，

“阿里云都已经慌的不行了。”接近阿里云高层的投资人江一表示，政务云是华为的强势领域，阿里云内部更焦虑于商业云份额被华为抢夺。

在招聘市场，华为云出来的销售往往都是抢手货。

“现在（我们）就是销售找华为的，研发找阿里的。因为华为有政府方面的资源。”赵凡解释到。

目前的云服务市场，来自政务、金融、互联网TMT的客户占了大头。江一告诉字母榜，

华为目前在政务云垂直领域已经实现了正向盈利，

而余承东最近提到的“华为云过去一年全球增速排到第一”，靠的也是政务云的支撑。

在高端芯片断供的特殊时期，以云服务为中心的软件能力开发，正在成为华为转型重心。

晚点LatePost曾报道，任正非在去年11月的一次内部会议上提到，华为需要从一家硬件先进公司转型为软件先进公司，“这在世界上没有先例……我们的困难是可以想象的。”

首当其冲的就是领导人选的确定。华为消费者业务软件部总裁王成录3月份在接受采访时坦承，华为的传统优势是硬件，董事会成员几乎都是硬件出身。

而华为一贯有“先定领袖再立项做产品”的行事风格。为了让云业务进一步发展，任正非派出了手下最强两员大将——徐直军、余承东，分别担任华为云的董事长和CEO。

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这场发生于4月9日的人事调整，让外界嗅到了华为云可能要独立运作的苗头：董事长加CEO的配置，像极了一家子公司的架构。

在4月25日接受媒体采访中，华为云BU总裁张平安称：“云业务的投资和发展速度正在加速，如何能让华为云得到更好的发展，内部还在探讨，暂时没有定论。”

华为云高管模棱两可的回答，让外界猜疑更甚。毕竟从2020年财报来看，华为销售收入增长陷入十年新低，营业利润更是首次下跌，而且经营活动现金流大幅下降61.5%至352亿元。

华为所有的举措，在投资人江一看来，都可以分为两个方面：一是允许内部业务什么赚钱干什么；二是赚取更多自由现金流，不排除允许部分业务体系走向资本市场。

而在政务云已经实现盈利的基础上，江一认为华为分拆商业云独立运作的可能性更大，但也存有不确定性，“比如商业云长到一定程度，华为现金流回血增长，可能就先不拆了。”这或许也是张平安所谓的“内部尚无定论”的原因之一。

对于上市公司MBO（即管理层收购）而言，拆分出来的一般都是优质资产。但华为是一家100%由员工持有的民营企业，通过工会委员会实行员工持股计划，参与人数超过10万人。

去年6月华为投资控股有限公司发生工商变更，公司注册资本从约293.5亿元增至约315亿元，任正非个人持股比例从0.94%降至0.88%，工会委员会持股比例从99.06%增至99.12%

同时，华为又是一家将自由现金流看得比其他人更重的公司，“所以好的业务它会自己留着，拆出来的都会差一点。”

李鹏表示，华为目前可拆的板块基本都集中在消费者业务，像云衍生、造车增量部件等等。

秉持的一个原则就是“现在赚钱的它要抓着，然后未来赚钱的，他会放出去”，李鹏告诉字母榜，说白了对眼下创收现金流帮助不大的业务，华为就有可能直接推向资本市场。

除了云业务调整被视为华为可能要拥抱资本市场的征兆之外，任正非4月25日签发的一封题为《用干部队伍激活的确定性，应对环境与商业变化的不确定性——任总在干部管理工作思路沟通会上的讲话》的文件，更是进一步坐实了外界的猜测。

文中有一段提到“我们所有干部都不要说假话、做假账，要踏踏实实工作。凡是做假账的干部就下岗。如果将来一部分业务慢慢走上资本市场，做假账可能就不是纪律问题，而是涉及法律问题。”

“印象里这是华为第一次提到资本市场。”郑刚向字母榜回忆到。

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留在郑刚印象中的另一个“华为第一次”，是发生在两年前的海思备胎芯片，一夜间全部转“正”。

在此之前，华为都是悄悄研发Plan B计划，从未进行大范围商业推广。任正非曾讲到：“我压着公司很多先进技术不能大规模投产使用，只能小规模试用，美国把我们列入实体清单以后，我放开了对它们的压制。今天冒出来一个5G独立网络，明天冒出来一个Atlas，后天又冒出来一个昇腾，泰山（服务器）。这些都不是偶然的，只是过去一直压着它们，实际上已经有几十年的积累。”

如今，置身环境与商业变化都不确定性中的华为，开始或主动或被动启动一批Plan B计划。

2019年5月之后，华为先后上马了海思芯片“扶正”计划、鸿蒙OS+HMS生态计划、华为视频百花号计划、5G工业应用计划和汽车产业链计划等等。

其中，汽车业务与云业务成为外界瞩目的两颗明星。

早在2010年7月首次进入世界500强榜单时，崛起中的华为就曾受到来自海外机构的监管压力，当时华为一半营收来自海外To B市场，任正非由此将目光转向国内，转向To C，开始松口做智能手机。

相似的历史再次上演。在高端手机业务因海外打压难以为继后，华为开始重新挖掘To B潜力，联合车企共同卖车。余承东在华为旗舰店上新首款智选车型赛力斯SF 5时坦言，“多次制裁后，华为手机业务受到影响，思来想去，决定卖车，可以弥补手机业务销量受到影响造成利润上的下滑问题。”

任正非偏爱《孙子兵法·势篇》，其中一句话写道：凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江海，颇似华为的无限Plan B计划。

但华为的备胎计划并非真的没有边界，肆意扩张。它遵循一个共同的延展率原则，即跟原有主业有共享内容，如客户共享、成本共享、技术共享、渠道共享、经营者共享等。

这也是李鹏不认同华为当下会做游戏的原因之一，因为无法降低边际成本，这也是小米等手机厂商选择独代、财务投资而非下场自研的共通点。

华为被列入“实体清单”之后，任正非随即签发了一封主题为《不懂战略退却的人，就不会战略进攻》的文件，特意提到华为未来的产业组合。

任正非提醒所有管理层，“既要有短周期的智能终端，更要有中周期高粘性的联接和计算业务，同时我们也要有相对长周期的车联网业务，但总体上要围绕华为三十年来构筑的ICT核心技术来布局，要聚焦，要坚持做强产业，而不是做广产业。”

做强的最直观目标是什么？任正非的回答是每一个产业都要“世界第一”。

余承东2011年刚一接手华为终端业务，就在内部讲话中提到，“世界上没有人记住第二，都记第一。”

今年1月底，被任命为华为云与计算BG总裁后，余承东又发了一封部门公开信，再次喊出“华为云要做到世界第一”的目标。

只不过，十年前余承东迎接的是内外部不断的质疑和批评，十年后，他面临的却是无限拔高的期待。

随着云服务厂商变得越来越集中，选择越来越有限，“每个决定是否在策略上正确的机会成本也在越来越高”，这种期待一招不慎，可能就将演化为无尽的失望。

（李鹏、郑刚、赵凡均为化名）

参考资料：

• 中国信息通信院在《云计算发展白皮书（2020年）》
• Gartner《2020年全球IT服务市场份额》
• 《对话华为鸿蒙掌舵人王成录：真正的第一，是掌握在自己手里的第一》 晚点LatePost
• 《谁动了华为云计算的奶酪？》银杏财经
• 华为官网财报