71页Metaverse研报:科技巨头内容硬科技新战事,腾讯网易字节押注未来

竞核

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· 5月7日

我们离Metaverse元宇宙越来越近了。

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71页Metaverse研报:科技巨头内容硬科技新战事,腾讯网易字节押注未来

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图片来源@视觉中国

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文丨竞核

【核心观点】

《71页Metaverse元宇宙研报:中美科技巨头内容硬科技新战事,腾讯网易字节押注未来》报告着重剖析如下问题:Metaverse元宇宙定义是什么,概念如何形成,是不是伪命题?中美科技巨头押注Metaverse元宇宙,在比拼什么,能力项有何差异?中国Metaverse赛道初创企业分为哪几类,谁在疯狂扫货,谁在冷眼旁观?

【核心要点】

1、Metaverse元宇宙定义:

Metaverse元宇宙是指以AI、AR/VR/MR、Blockchain三大技术为核心,由诸多共享基础设施、标准和协议打造的数字化宇宙。它跟物理世界并非割裂彼此孤立,而是相互融通。

Metaverse在不同时代被赋予特殊含义,概念大致上历经两次变迁:第一次,超元域;第二次,元宇宙。1992年,尼尔·斯蒂芬森在《雪崩》中如是定义Metaverse:电脑将这片天地描绘在人类的目镜上,将声音送入人类的耳机中。用行话讲,这个虚构的空间叫做“超元域”。“超元域”中的每个人其实都是软件,名为“化身”,是人们在超元域里互相交流时使用的声像综合体。随着用户计算设备功能愈发强大及云计算和高性能带宽网络的出现,Metaverse正逐渐成为现实,它并不是伪命题。2021年3月10日,Roblox正式上市,在招股书中首次提及“Metaverse”,国内译为元宇宙。外界普遍认为,这标志着Metaverse成功落地,也彻底点燃了科技/游戏/创投界的热情。

我们认为,未来Metaverse会被赋予新内涵,以满足人们对未来数字化宇宙的想象。

2、中美科技巨头押注Metaverse,底层技术路径一致,中国缺乏新计算平台

海外Metaverse赛道玩家大致上由四股势力构成:科技巨头、内容型公司、工具型公司、新型UGC创作平台。科技巨头以微软、苹果、Facebook为代表,它们大多身兼数职,涉足新型硬件计算平台、内容生产。中国Metaverse赛道已吸引科技巨头,内容型公司,新型UGC创作平台入局。二者遵循类似的底层技术路径,内容生产力差距小,差异点在于,中国企业几乎没有涉足新型硬件计算平台。

我们认为,从PC互联网到移动互联网,美国企业的计算平台一直占据主导地位。要想在Metaverse时代保持有利地形,必须下大力气开发新型计算平台。 

3、中国Metaverse赛道初创企业分为三大门派:UGC创作平台/游戏引擎、AI、VRChat

一众中国版Roblox初创公司(UGC创作平台/游戏引擎),大多会涉足 UGC创作平台/游戏物理引擎,比如迷你玩科技自研的3D体素引擎、代码乾坤自研的重启世界物理引擎。AI内容生产公司,主要用于生成AI bot、打造分支剧情等;VRChat类公司则是打造3D虚拟游戏,玩家可共创3D互动内容。目前,腾讯、字节已经悄悄开始扫货,顶级风投疯狂抢筹码,如五源资本、高榕资本、真格基金等。

我们认为,Roblox上市让互联网大厂及VC看到了Metaverse的想象空间,共识正在凝聚。必须得承认,现阶段离实现Metaverse还非常远,初创企业率先开跑抢占有利地形非常重要,未来也存在被大厂收购或独立上市的可能性。

4、 Metaverse VS 全真互联网 VS 超级数据场景 VS数实共生世界= 数字化宇宙

关于未来数字化宇宙的畅想相当多元,如Metaverse 元宇宙、 全真互联网、超级数据场景 、数实共生世界等。我们认为,上述四种概念侧重点不一,但无一例外都是指向未来数字化宇宙。人类已身处数字化宇宙趋势中 ,AR/VR/MR、脑机接口及虚拟货币/数字人民币等相关技术正蓬勃发展。当然,我们离这一终极形态可能还需要上百年时间。

5、腾讯的全真互联网,正是Metaverse元宇宙的应许之地

马化腾认为,移动互联网下个十年发展即将迎来一波升级,也即全真互联网时代。届时,虚拟世界和真实世界的大门将会拉通,无论是从虚到实,还是由实到虚,都在致力于帮助用户实现更真实的体验。

我们认为,全真互联网正是Metaverse元宇宙的应许之地,也即通过打造原生虚拟世界,让用户能从物理世界无缝连接至数字化世界。

目前腾讯已在游戏、社交媒体、电子商务三大领域取得领先,未来需要持续补足去中心化、分布式和远程协作等技术。腾讯打造Metaverse元宇宙面临的挑战是,同行竞争(科技巨头)、大规模协作、监管。

6、腾讯VS网易V字节跳动VS米哈游:长短板不一,未来是星辰大海

腾讯、网易、字节跳动等互联网大厂已悉数入局Metaverse元宇宙赛道。网易Metaverse元宇宙布局,游戏是优势项,其次是去中心化、分布式及远程协作科技,再次是电子商务,最后是社交媒体。网易投资策略,大致上以游戏业务为核心,辐射相关生产力技术,典型如Netvios(VR游戏)、Niantic(AR游戏)、Quantic Dream(互动电影式游戏)、Together Labs (虚拟社交平台/UGC平台)。字节跳动对标Facebook,拥有流量平台,但缺乏社交网络、硬件平台(内部正试水研发)能力项不完善。米哈游作为游戏研发商,长在内容生产,但缺乏核心技术储备,能力项有待加强

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