从送外卖到送万物,即时配送市场谁主沉浮?

龚进辉

龚进辉

· 3月18日

即时配送市场十分火爆。

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从送外卖到送万物,即时配送市场谁主沉浮?

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图片来源@视觉中国

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文丨龚进辉

不知你发现了没,现在打开美团外卖或饿了么,不仅可以点餐,还能点水果、鲜花、药品等,代表万物皆可送的时代已到来,背后是外卖平台历时N年搭建的即时配送网络终于迎来厚积薄发。

明眼人都看得出,美团外卖、饿了么从送外卖进化到送万物,意在将非外卖类订单打造成新的增长引擎。不光外卖平台,达达、闪送等即时配送企业也热情高涨,加上顺丰等快递企业纷纷入局,即时配送赛道异常拥挤,十分火爆。

那么问题来了,放眼未来,大热的即时配送市场谁主沉浮?

从送外卖到送万物

其实,外卖平台从送外卖升级为送万物水到渠成。毕竟,只要最后一公里点对点的即时配送网络日趋完善,无论送什么,并没有本质区别。因此,你会看到,美团、饿了么早已开始积极布局。

2019年5月,美团正式推出新品牌“美团配送”,并宣布开放配送平台,帮助商流提升经营效率。1个月后,饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立,并升级品牌名为蜂鸟即配,目标是未来每天完成1亿件商品即时配送。

去年疫情期间,为了助力抗疫,美团外卖、饿了么均推出无接触配送服务,解决不少用户用餐、买菜的难题,反映出即时配送已成为城市的新基建,具有不可或缺的社会基础设施价值,这也为外卖平台业务扩张奠定坚实基础。

据我观察,疫情期间,得益于完善的即时配送网络,商超便利、生鲜、医药等品类都迎来爆发式增长,即便在后疫情时代有所回落,但也比疫情之前提升不少。由此可见,疫情充分验证送万物的需求真实存在,且市场潜力巨大。

用美团掌门人王兴的话来说,用户逐渐意识到使用即时配送服务,可以购买餐食以外其他物品的价值和便利性。这也就解释了为何美团、饿了么会不约而同加码非外卖类供给,各自即时配送业务按下快进键。

换个角度看,如今生活节奏越来越快,“懒人经济”愈发盛行,有效激活即时配送市场,越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。目前,外卖仍是即时配送的主要品类,其次是生鲜及超市商品。新零售的发展,让即时配送涉及的品类从外卖到零售各个领域纵深扩张。

同时,疫情也对商流另一端的商家产生深远影响。数字化转型喊了N年却进展缓慢,疫情反倒促使其加速转型,有意识地提升外卖比重。尼尔森报告指出,67%的零售商表示将大力拓展线上渠道。为了争夺用户,商家要求各大即时配送平台推出新的配送服务标准,提高配送时效。

美团、饿了么一边植根用户需求,一边契合商家服务,都在通过加码即时配送来实现自身本地生活服务野心。在用户需求激增、商家数字化转型、即时配送平台服务升级等多方共同推动之下,即时配送市场迎来爆发式增长,仅用短短4年便做到快递20年业务体量的一半。

艾瑞发布的《2019年中国即时物流行业研究报告》显示,2018年即时物流行业订单量达到134.4亿单,行业规模达到981亿元,并预计2020年将超过200亿单、达到1700亿元。即便如此,即时配送市场远未饱和,未来大有可为。

三大势力争抢千亿蛋糕

面对千亿级即时配送市场这块诱人的大蛋糕,没有企业会不心动,各大玩家蜂拥而至、大显身手。我总结,目前即时配送赛道共盘踞三类玩家:

一是外卖平台,以美团外卖、饿了么为首。最初即时配送的业务量主要来自餐饮外卖,目前占比仍高达近7成。随着用户需求越来越多元化,它们走上开放之路,为商家提供一揽子配送解决方案,将业务从餐饮外卖扩展到水果、生鲜、药物、日用品等生活消费的方方面面。

二是即时配送企业,比如达达、闪送、UU跑腿等。重点说说达达,其从餐饮外卖起家,2016年与京东到家合并后,结合京东自身优势走上一条差异化发展道路,与大卖场、标超、便利店、精品超市等合作,将业务延伸到仓储、落地配,并在618、双11承接京东部分订单,推动“零售+配送”双核驱动战略落地。

三是快递企业,以顺丰为代表。说到底,即时配送是一门物流生意,快递企业没理由不入局。2019年10月,顺丰同城急送正式开启独立化运营,其手握同城配送骑手一端资源,并且早已与部分餐饮品牌达成长期合作,履约能力也在业界得到认可,送外卖或其他物品未尝不可,说不定可以打造成第二条增长曲线。

除此之外,即时配送市场仍不断出现新的搅局者,比如出行玩家扎堆凑热闹,滴滴推出跑腿业务,曹操出行上线“曹操帮忙”,哈啰出行内测“哈啰快送”业务。不过,鉴于它们处于起步阶段,暂不成气候,因此不在本文讨论范畴。在即时配送行业规模仍有较大上升空间的当下,三大势力互相攻伐,近乎杀红眼。

那么问题来了,在群雄逐鹿的即时配送市场,哪类玩家最有可能杀出重围、一马当先?首先,必须明确一点,在万物皆可送的时代,外卖仍是一家独大,以近7成比例领跑,随着配送品类的不断扩充,其优势可能会被削弱,但鉴于一日三餐是高频刚需,长期来看其地位不可撼动。

换言之,外卖将一直是即时配送市场的主力,订单量举足轻重,谁能拿下这块香饽饽,谁的赢面就更大。因此,美团外卖、饿了么的赢面更大。或许,单凭这一点就判断它们赢面更大有点武断,为了让大家信服,我简单说下它们的核心优势。

前者是美团核心业务,最大优势在于根基深厚,不仅搭建完善的配送网络、配送服务体系化,而且与团购联动导入更多商家资源,覆盖更广泛的商家。过去1年来,美团市值大涨,与美团外卖市场份额、营收再创新高密不可分,为了维持这一大好局面,其必然更加重视美团外卖,力争2025年实现每天1亿订单的目标,推高非外卖类订单势在必行。

饿了么最大优势当属背靠阿里。去年4月,阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群,代表其战略地位明显上升,而饿了么是阿里发力同城零售的重要一环,可以享受到更多资源加持。比如,基于饿了么的新服务体系纳入“百新战略”、生态全端口持续不断的流量加持、100%融入阿里云支持1亿人同时点单等,以及丰富上游供给,而供给端是即时配送的一大破局关键。

至于即时配送企业,闪送、UU跑腿是创业公司,无法与巨头打持久战,达达倒是有得一拼,但恐怕很难占到多少便宜。一方面,无论是快送模式还是骑手人数、合作商家数,达达都与美团、饿了么存在一定差距;另一方面,京东和沃尔玛既是达达最大优势也是软肋所在,将其配送品类局限在偏商超,想要摆脱对它们的依赖并非易事。

而以顺丰为代表的快递企业,入局即时配送更多是盈利驱动,顺丰同城急送通过独立运营去扩大营收和单量规模,从而提升配送员的效率值、降低即时配送单位成本,并提升平台毛利。这决定其战略定力先天不足,导致投入力度有限、风险承受能力弱,无形中会束缚自身发展,体量很难上得去。反观美团、饿了么是坚定的长期主义者,第一要务是做大规模而非盈利。

即时配送的趋势和风险

目前,即时配送市场用户规模超过4亿,已形成美团、饿了么、达达三强格局,占据75%以上的市场份额。当然,这一赛道远未到真正分胜负的时候,未来十年是黄金十年,增速将维持在两位数以上,谁能笑到最后还是未知数,人人有机会、个个无把握。

想要赢在未来,必须牢牢抓住即时配送市场的发展趋势,并想方设法降低潜在风险,台面上的玩家才能走得愈发坚定、从容。发展趋势方面,必须重点关注以下两点:

一是市场细分日趋加深。尽管餐饮外卖体量大,但增速已落后于生鲜、药物等品类,生鲜电商渗透率仅为4.67%,线上药品销售仅为同类产品零售终端的3.3%,预示着市场潜力巨大,还能围绕它们在品牌、客户类型等个性化层面展开进一步细分。同时,即时配送原则上只要不违法都能送,基于此,更多非标准化和长尾需求有待挖掘,未来将渗透到用户生活的方方面面。

二是头部效应日益加剧。即时配送准入门槛不高,但生存和做大的门槛极高,即不存在所谓的小而美,争来争去必然演变为强者越强、弱者越弱。目前,即时配送主要服务一二线城市,下沉市场仍是一片价值洼地,未来战场将迅速蔓延至下沉市场,最终一定是头部玩家C位出道。换言之,美团、饿了么、达达三足鼎立的态势仍将持续,它们相互厮杀将是未来即时配送市场的最大看点。

当然,未来即时配送市场不仅有利好的一面,潜在风险也不容忽视。

一是社保“裸奔”。无论是美团还是饿了么,以及现在势头很猛的达达,都面临着外卖骑手游离在社保外的问题。调查显示,目前六成以上外卖骑手没有社保,出事后难以被认定为工伤,让他们的安全感无处安放,最大难点在于难以认定平台企业和灵活就业人员属于劳动关系。未来或将持续上演,平台必须予以重视。

二是唯快之下乱象渐显。即时配送行业在高速发展的同时,一些乱象也渐渐浮现,交通安全、信息安全、服务质量等饱受诟病。目前,即时配送平台多以第三方众包配送服务模式为主,达到低成本快速开拓市场、灵活调配人员的目的,但问题在于,众包模式对配送人员的约束力较弱,无形中加大管理难度。同时,针对即时配送中遇到的产品破损、退换货问题,平台无法有效抵御和及时响应。

整体来看,即时配送市场机遇大于挑战,谁能在这场混战中占据领先地位,美团、饿了么还是达达?时间终将给出答案。

本文系作者龚进辉授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接。本文仅代表该作者观点,不代表钛媒体立场。
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