2020-2021加密货币市场年报|第一章:加密市场,牛市归位

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· 2月8日

《2020-2021加密货币市场年报:去中心化价值扩张》报告共分为全球加密货币行情、TOP30数字货币市值、DeFi发展、技术趋势、矿业现状、持币分布六个维度进行复盘,对2020年全球区块链发展现状和生态布局进行梳理和分析。

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2020-2021加密货币市场年报|第一章:加密市场,牛市归位

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图片来源@视觉中国

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链得得旗下“得得智库”团队对2020年加密货币市场及业态进行深度追踪及分析,完成了《2020-2021加密货币市场年报:去中心化价值扩张》的制作。得得智库探究团队采集、处理、分析全球加密行业10万余条数据,整合2020年最热行业事件与项目,涵盖数字货币、技术趋势、DeFi、矿业各个领域。并综合得得指数,选取头部交易所十二个主流币种交易对,通过加权方法进行指数计算,反映整个市场行情走势及波动。

报告共分为全球加密货币行情、TOP30数字货币市值、DeFi发展、技术趋势、矿业现状、持币分布六个维度进行复盘,对2020年全球区块链发展现状和生态布局进行梳理和分析。

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得得智库据CoinMarketCap数据统计,截至2021年1⽉1⽇,全球数字货币市场共有数字货币8124种,总市值共计约7653.12亿美元。与2020年年初的1915.42亿美元的总市值相⽐,整个数字货币市场上涨了5737.7亿美元,同比上涨近400%。

⼀、2020年数字货币市场行情:年末价格上涨明显

1、「得得指数」上涨近121%

得得智库综合「得得指数」数据显示,2020年3月和12月为全年波动最为剧烈的月份,但整体来看年末仍较年初上涨明显,上涨近121%。

『得得指数』(DDCI)是链得得推出的,综合全球Top50交易所和Top50币种的深度数据行情指数。会在一定时间内反应全球数字货币市场走势,对未来24小时投资行为进行预测和产生影响,可在链得得App内行情实时查看。

2、加密总市值经历极端行情后不断上涨,年末突破7500亿美元

据得得智库统计,3月12日前,比特币价格始终徘徊在7000-8000美元。北京时间2020年3月12日下午6点,比特币开始从近8,000美元迅速下跌至6,000美元左右,直至跌破6,000美元。13日上午,比特币价格继续下跌,部分交易平台下探至4,000美元。

由于此次市场大幅动荡,链上转账拥堵比特币流动性问题暴露,绝大多数交易平台在极端行情下或多或少的出现不稳定的情况。这些问题造成比特币流动性通道进一步阻塞,加剧市场恐惧,引起价格继续下跌,3月13日全球数字货币总市值一度跌至1428亿美元。

二、主流货币年度走势复盘:BTC市场占有率居高不下,以太坊创新高

3月12日晚6时至7时许,比特币出现瀑布式下跌,连续跌破7000美元、6000美元关口,一度触及5555.55美元,短时狂跌2000美元。3月13日比特币跌势不止,各大交易平台均跌破4800美元,24小时跌幅40%,创下2019年4月以来新低。

“3·12”极端行情后,比特币价格开始回暖。5月12日,比特币迎来第三次减半,币价已回调至极端行情前水平。12月16日22:18左右,比特币继短线触及20800美元,打破2017年新高。2020年末,比特币突破20000美元阻力位,一路拉涨。

DeFi的爆发与ETH2.0的启动,促使以太坊于2020年成为数字货币领域最亮眼的资产。

2017年是属于以太坊的牛市,在最初的两个月中,该币稳定地上涨了23美元。3月涨至53美元,然后在随后一个月上涨至95美元。另一个价格上涨是由在Avantrade交易所上市触发的。作为结果,6月份价格达到了400美元。直到11月中旬,以太坊价格稳定在270-350美元的价格范围内。

(本文为《2020-2021加密货币市场年报:去中心化价值扩张》第一章简版,点击购买链接,阅读完整报告内容。)

据得得智库统计,2017年8月,当比特币现金(BCH)首次出现在市场上时,价格为200美元。到月底,涨至550美元,资本总额为90亿美元。矿工的兴趣和交易者的购买活动引发了急剧的增长。

随后的调整将报价削减了近30%,但已经在11月开始了下一阶段的增长。在正式软件发布,上线交易所以及牛市开始的背景下,价格超过了1000美元。2017年12月,该分叉币达到了4,300美元的历史高位。资本总额已超过700亿美元。

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得得智库统计数据得出,从2011年诞生之时起到2013年11月底,莱特币从2美元升至52美元。回调后,其价格从50美元跌至24美元。

2018年,莱特币整体下行,并无明显反弹迹象。2019年币价开始回暖,但并未再回巅峰时刻。

2020年,莱特币价格回落至40美元上方进入震荡期,于年底跟随主流币种价格回调。

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2018年4月,由于比特币价格的上涨,到月底EOS飙升至21美元。但由于市场转为看跌,其价格开始逐渐下降。7月初,EOS发布了他们的主网并脱离以太坊,价格抬高到14美元,但积极情绪并未持续,EOS在8月跌至4-5美元。

EOS的价格徘徊了约3个月,然后在2019年2月开始增长之前跌至2美元。5月份EOS达到7美元。2019年末EOS稳定在3美元附近。

2020年EOS最高涨至5美元上方,作为公链赛道的头部之一,EOS并未在2020年乘上DeFi的快车,技术上无亮眼突破,成为价格3美元附近的“稳定币”。

(本文为《2020-2021加密货币市场年报:去中心化价值扩张》第一章简版,点击购买链接,阅读完整报告内容。)

得得智库观察发现,2019年大机构资金开始入场,投资布局重点为比特币。5月底,灰度投资曾表示旗下加密货币信托基金合计管理资产规模达到21亿美元,其中比特币信托基金管理资产最多,为19.712亿美元。另一方面,投资者对基于以太坊发币ICO的生态热情降低,对比特币共识的增加,导致了市场内存量资金都涌向了比特币,而舍弃了其余主流币和山寨币。

(本文为《2020-2021加密货币市场年报:去中心化价值扩张》第一章简版,点击购买链接,阅读完整报告内容。)

自2019年比特币的共识回归,其市场占有率最高达70%,最低也占到了56%。尽管以太坊依靠DeFi崛起,但仍无法撼动比特币的霸主地位。

得得智库分析认为,2020年由比特币带领的牛市重现主要有以下几个因素:

1、以灰度为首的机构资金进场,深入加密投资腹地:2020年11月份开始,灰度开始持续购买比特币,一度导致比特币价格大幅度上涨,不到三个月的时间,灰度比特币信托的持仓量从48万枚,增加到将近65万枚,目前灰度信托的比特币持仓总量已经超过了比特币总数的3%。乃至于1月21日灰度信托当天增持9900每比特币,帮助比特币挽回一波颓势。

2、Paypal将数字货币带入新纪元:PayPal是全球使用最为广泛的第三方支付工具之一。2020年10月21日,Paypal宣布将支持加密数字货币支付,允许美国账户持有人通过其PayPal钱包认购、持有比特币及其他虚拟货币。从2021年初开始,PayPal客户将能够使用其持有的加密货币作为资金来源,向PayPal在全球的2600万商户付款。消费者可以将其选定的加密货币余额转换为法定货币,加密数字货币具有确定的价值,无需支付额外的兑换费用,所有交易都将以其当前PayPal汇率使用法定货币结算。

(本文为《2019-2020加密货币市场年报:共识的回归》第一章简版,点击购买链接,阅读完整报告内容。)

三、CBDC新路线:各国央行数字货币持续推进

2020年是央行数字货币蓬勃发展的一年。据国际清算银行(BIS)近期发布的工作报告统计,截至2020年7月中,至少有36家中央银行发布了其数字货币工作进展。在参与调查的66家中央银行中,约80%的中央银行正在从事数字货币的研究、试验或开发。而该数值在2017年仅为65%,在2018年为71%。

据得得智库分析,各国发力CBDC存在以下三个因素:

1、数字资产在全球范围内扩大普及;

2、Facebook提出的超主权货币Libra(已更名为Diem)冲击国际支付清算体系;

3、2020年新冠疫情的爆发,数字支付方式转变加速。

得得智库对全球央行数字货币进展进行了盘点。

中国

在推进CBDC进展方面,中国在全球主要经济体中一直处于“第一方阵”。2020年4月,在深圳、苏州、雄安、成都,以及未来的冬奥场景进行了CBDC内部封闭试点测试;10月8日,深圳市联合人民银行开展了数字人民币红包试点。

欧盟

2020年,欧洲中央银行(ECB)一直在加强数字欧元的工作。最近,欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)谈到了在全球范围内主导支付业务的竞争,她表示,相信数字欧元将使欧元区走在创新的前沿。

10月2日,欧洲央行首次发布了一份长达50页的《数字欧元报告》,明确了数字欧元的重要性。欧洲央行表示,数字欧元将为支付方式提供便利,从而改善金融的包容性。

日本

进入2020年之后,日本央行对CBDC的热情大增:与国际清算银行以及英国、加拿大、瑞典等国央行组成工作小组,合力探索数字货币;举办CBDC主题论坛;日本高层频频发声,表达对发行CBDC的支持。

10月9日,日本央行发布央行数字货币报告,明确了未来数字货币的规划、设定及实施路线,阐述了发行数字货币的先导实验,称将在下一财年初(2021年4月)启动第一阶段实验,测试数字货币的基础核心功能。

瑞典

瑞典开始为期一年的“电子克朗”测试,在隔离环境中模拟人们的日常使用,例如通过数字钱包进行支付、存取款,并针对CBDC和电子克朗的探索,提出了四种模式。

韩国

韩国央行2020年4月开始研发零售型CBDC,计划分三步开展测试,依次为需求分析和技术评审、业务流程分析和咨询、试点系统构建和测试,已启动为期22个月的CBDC试点项目,预计2021年底完成相关工作。

......

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