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中国院线投资地理

摘要: 文化产业成为支柱产业之后,无疑将使中国电影行业的“第二春”更加得意。二三线城市的院线市场蕴含巨大的增长潜力,正在吸引越来越多的资本流入。

一场文化娱乐风暴及其引发的投资浪潮即将席卷中国。

“十二五”规划对加快文化娱乐产业发展提出了明确要求:推进文化娱乐产业结构调整,提高文化娱乐产业规模化、集约化、专业化水平,将发展文化娱乐产业的目标定位为国民经济的支柱性产业。

2010 年文化娱乐产业增加值约为1万亿元,占全国同期GDP比重约为2.51%,基本与2009年占比持平。政府工作会议中指出,2015年我国GDP将超过55万亿元,若要在2015年将文化娱乐产业发展成为支柱产业(在未来5年实现文化产业增加值占GDP比重达到5%),那么,文化娱乐产业总量就将达到2.75万亿元,年增长率约为24%。

“十二五”期间是中国文化产业发展的战略机遇期,更是中国电影发展的“黄金五年”,电影产业已经上升为国家战略,产业政策逐步完善,在文化产业乃至经济社会发展中发挥着先导行业的重要作用,国内电影产业的发展前景将更加巨大。

“第一春”收获颇丰

近年国民经济持续发展,但是电影院线的发展并没有跟上。直接导致目前我国国内影院数量仍十分稀缺,其溢价能力较高,分账比例全球最高——比如国内院线每100元票房中,税和电影基金占8.3元,院线占52.26%~54.1%,投资回报率在15%左右,并且可以产生聚拢商圈人气的溢出效应。这也直接导致影院投资高涨,投资流入明显。

投资的流入引发了国内电影行业的第一轮景气周期,可以说是“第一春”,其增长动力主要来自一线城市银幕数和上座率的增长。从票房收入来看,在经过2002年~2007年的投资潮流之后,中国电影票房年收入同比增速从 2007 开始呈现持续上升趋势,并连续3年保持30%以上的增长,于2010年突破100 亿元人民币,增幅达64%。票房总量超过英国,相当于世界最大电影市场——北美票房的1/7,进入世界电影市场前10位。票房、广告和海外市场等各项综合收入接近160亿,增幅48%。

“第二春”来临

目前,一线城市的院线基本饱和,投资流入开始减缓。从 2009年开始,一线城市银幕数增速放缓,伴随着二三线城市人均GDP快速增长,带来消费能力提升,观影需求旺盛,二线城市成为了新一轮院线投资的“香饽饽”,各大院线在二三线城市的攻城略地才刚刚开始,

2010年全国新增影院313家,新增银幕数1533块,平均每天新增4.2块银幕,为近8年来最高,全国城市影院银幕总数达6256块,同比增长达32.5%。国内银幕总数在2011年底或将达到8320块,同比增长33%,到2016年,中国银幕数有望达4万块。银幕数量的快速增长主要源于二三线城市的院线投资拉动。因此,二三线城市将带来中国院线市场的“第二春”。

由于二三线城市的人口基数远高于一线城市(北上广深仅6000多万人口,二三线城市人口数量超过6亿人),可以说“第二春”的市场潜力将远超“第一春”。我国2010年仅有6256块银幕,离美国近4 万块的规模差距很大,另外全国电影院线放映总场次845万场,累计2.86亿观影人次,平均每人每年进影院观看电影0.21次,相比之下,美国电影市场每年人均观影则为4.3次。若按2016年我国电影市场达到美国市场规模预计,国内院线市场的这一轮增长态势至少可以持续6年。国内票房收入2016年将达到638 亿元,年复合增长率达到36%。如果按票房总收入和电影综合收入口径测算,则年复合增长率分别高达50%、60%。

银幕制约引发投资机会

研究发现,目前国内影院发展的制约条件主要是消费习惯(习惯到影院观影的群体年龄段主要集中在20~35岁)、人均可支配收入偏低、消费结构等因素,这些因素正随着经济水平的发展,发生了质的变化,基本已经不再成为制约条件。

目前国内电影业最大制约条件是影院和银幕的不足,导致需求无法得到有效满足,在二三线城市尤为明显,据分众传媒2010年的调查显示,二三线城市增加娱乐消费与消费升级意愿的消费者占比均高于一线城市近5~10 个百分点。

从国际比较的角度来看,富裕国家居民对电影的消费明显要高于相对不富裕国家,前者票房与GDP比例达到0.566‰,较后者的0.4169‰高出36%。而中国实际票房需求明显较人均GDP相近的秘鲁、哥伦比亚等国家低,表明票房需求被抑制。这主要是因为消费结构在近年发生了持续变化,而配套的院线建设却不够。同时从我国单银幕票房2002~2010年迅速接近美国水平也可以看出,中国的需求增长速度远快于供应量增长,需求的爆发性增长带来的是巨大的市场空间,而供应不足即意味着巨大的投资机会。

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赵鑫
赵鑫

资深研究员

评论(11

  • TIM87 TIM87
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    1

    院线的发展

    2014-03-11 00:06 via pc
  • rainyxyu rainyxyu
    回复
    1

    不爱去电影院看

    2013-09-19 16:49 via pc
  • 鱼婷婷 鱼婷婷
    回复
    1

    盗版的冲击还是很大

    2013-09-19 16:28 via pc
  • 涛声依旧18 涛声依旧18
    回复
    0

    二三线城市不比大城市水平差

    2013-09-19 13:18 via pc
  • wttr wttr
    回复
    0

    走进电影院的人越来越多了

    2013-09-19 13:02 via pc
  • 广电总局这剪刀手剪的都没法看了

    2013-09-12 00:30 via pc
  • 浩哥 浩哥
    回复
    0

    从数据来看,二三线城市的院线投资机会巨大,而如此规模的发展,必然带动电影院线市场的发展。

    2012-08-17 00:13 via pc
  • piusco piusco
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    0

    如今的二三线城市发展在提速,一线城市,不管是人口还是经济,都区域饱和,迅猛发展已不再可能,保持平稳增长就很不错了。二三线城市有很高的含金量,投资应加大,政策也应有偏向。希望城市化的水品加快,更多人能够收益。

    2011-12-25 11:20 via pc
  • tomhay tomhay
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    0

    影院投资在长春基本处于垄断状态了

    2011-12-18 12:45 via pc
  • Gold wu Gold wu
    回复
    1

    到影院看电影的人会越来越多

    2011-12-17 14:04 via pc

Oh! no

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