Poshmark登陆美股暴涨背后:二手消费成新浪潮,“to C”更有潜力

浪潮新消费

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· 1月16日

当消费品增量市场逐渐转向存量市场的时候,中国的二手闲置经济也开始迎来黄金发展期。

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Poshmark登陆美股暴涨背后:二手消费成新浪潮,“to C”更有潜力

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文 | 浪潮新消费

2021年1月15日,有美版“闲鱼”之称的Poshmark(股票代码:POSH)在美国纳斯达克上市。

这家以二手服装、鞋子和配件交易为主的电商平台共计发行660万股,募资总额为2.78亿美元。

上市首日,Poshmark的股价就较42美元的发行价暴涨141.67%,市值一度超过74亿美元。

Poshmark之前,来自日本的二手电商Mercari已于2018年在东京证交所上市,当时上市首日的股价也飙升了76%。

新兴市场中,二手消费已经形成一股席卷全球的新浪潮。

一方面,在全球经济下行、疫情等因素多重影响下,各国的消费者开始重视闲置物品的价值,消费需求变得更加多元;另一方面,二手交易的线上化率显著提升,二手电商平台开始崛起。

玩家众多,业务重心不同,模式也各异。但整体看,无论是美国的Poshmark、the realreal、carvana,还是日本的Mercari,都是以to C为主的平台。

在中国,同样如此。过去两三年时间里,中国的二手消费市场规模逐步扩大,截至2020年已达万亿规模;

与此同时,以闲鱼、转转为代表的国内综合性二手电商,以及红布林、找靓机、爱回收、多抓鱼等垂直平台引得资本和市场关注,迎来快速发展期。

这些国内平台的业务、商业模式不尽相同,但和欧美国家二手电商的发展又“殊途同归”:

闲鱼、转转们依靠强大的to C优势,开始在被新品交易主导的中国消费市场“翻身”,迅速成为国内二手交易领域的领跑者;

垂直细分领域,红布林和找靓机等原本以to C业务为主的平台同样取得亮眼成绩;

就连原本to B的爱回收、回收宝等,也开始逐步转向to C或依附于有C端优势的巨头,从而获得更多发展空间。

因此,当所有人都在说产业互联网和讨论to B稳定性时,在二手消费领域,to C仍然是最具发展潜力的方向和赛道。

01 美版“咸鱼”股价暴涨,卖旧衣在加州买房?

刚刚在纳斯达克上市的Poshmark,主要销售二手服装和配饰,其中包括二手T恤、高端精品女装和自有品牌,消费者可以对产品进行出价,也被称为美版“闲鱼”。

2021年1月15日,Poshmark(股票代码:POSH)在美国纳斯达克上市首日,股价就较42美元的发行价暴涨141.67%,市值一度超过了74亿美元。

过去两个季度里,Poshmark的利润超过了3000万美元;而其特有的社群功能,也让其与亚马逊、eBay等其他电商有所差别。曾有媒体报道称,有全职妈妈靠Poshmark卖服装,几年利润就可在加州买房。

Poshmark也是继The RealReal之后,又一家在美股上市的美国二手电商平台。

据了解,The RealReal创办于2011年,是美国二手奢侈品网上寄售平台,业务以寄售二手高档手袋、服装、珠宝和手表为主,2019年8月在纳斯达克上市。

来自美国二手电商平台ThredUp的数据显示,2020年特别是圣诞假期中,更多的美国消费者开始购买二手奢侈服装、配饰和珠宝等商品。

不过,对于当下正遭遇疫情侵袭、高失业率的美国人来说,二手交易已经不仅仅局限在奢侈品上,购买更多品类的闲置物品,已经成为获得收入、满足生活需求的重要选择。

ThredUP发布的年度报告还提到,和当前的280亿美元交易规模相比,预计未来5年内美国二手市场的交易规模将增长至640亿美元;

到2029年,包括在线转售和传统旧货商店在内的整个美国二手市场,总价值有望达到800亿美元。

02 二手消费形成浪潮,开始在全球“走红”

Poshmark在美股市场受热捧背后,其实反映出二手消费已经形成一股席卷全球的新浪潮。

法国《费加罗报》近日刊文称,2020年法国时装、家具、装饰等领域二手商品销售迎来大幅增长。

其中二手商品交易平台“塞朗西”的销售额较2019年增长了一倍;

此外,人气最旺的二手服装平台Vinted在2020年上线的商品较2019年增加了17%;

另一家时尚商品转售网站“公共衣橱”2020年每天发布商品数量达到1.7万件,这一数字在2019年为1万件。

“公共衣橱”网站销售经理加斯克表示,疫情防控期间人们有更多时间和精力整理橱柜,将不再需要的物品放在二手交易平台上销售,这也为一些因短期失业面临生活困境的人提供了额外的收入来源。

2020年1月,法国政府还通过了旨在摒弃浪费、发展循环经济的《反浪费法案》,该法案对民众的呼吁也助推了该国二手商品市场发展。

在亚洲,日本的二手交易已经发展得非常成熟:线下,随处可见中古店;线上,二手电商平台同样业绩出众。

特别是疫情期间,追求简化生活、出售闲置物品的欲望变得强烈,而性价比更高的二手商品也符合当下日本民众“捂紧钱包”的消费习惯。

日本二手交易公司Buysell Technologies表示,2020年10月份上门回收服务次数达20990次,同比增加31%,卖家大多卖的是和服、名牌包和珠宝;

最火的线上二手交易电商Mercari也报告称,2020年7月至9月的销售额与去年同期相比增长52%。

值得注意的是,Mercari已于2018年在东京证券交易所上市,当时上市首日的股价也飙升了76%。

日本媒体报道称,在供需两旺下,日本旧货市场交易量在疫情期间暴涨7成,潜在用户达3600万人,接近日本总人口的三分之一,市场规模超过3万亿日元。

03 中国二手交易规模达万亿,市场加速洗牌

不得不说,疫情对经济、消费和居民生活带来较大影响,不仅加速了全球二手经济的走红,也在一定程度上推动了中国二手市场的快速发展。

据MobData研究院的数据预测,中国二手闲置年交易额在2018年为7420亿,2019年为9646亿,2020年则上升到了12540亿,已经达到万亿规模。

规模背后,是逐渐爆发的需求。

2015年,拼多多成立,社交打法流行开来;同一年,天猫双11的GMV中来自移动端的占比达到了68%,中国互联网消费市场从PC电商开始进入移动电商时代。

也是在这一年前后,以二手为代表的非标品交易进入大众视野,二手车、二手3C、二手书、二手奢侈品……

和新品相比,过去很多年时间里,二手商品的交易依然小众。但在多元化消费需求爆发的大背景下,闲鱼、瓜子、转转、找靓机、爱回收、多抓鱼、红布林等和二手交易相关的平台在过去几年相继涌现。

进入2020年,这一趋势在消费市场表现得更为明显。一方面,年初的疫情加速了线上化趋势;另一方面,经济、收入的增速放缓让越来越多的人开始注重理性消费,闲置交易的渗透率在逐渐提升。

36氪此前发布的《二手经济下的用户观察报告》曾提到,中国人对二手交易的接受程度近两年明显提升,超七成受访用户每周要进行1-2次二手交易,九成受访者表示会交易二手物品。

其实和欧美、日韩类似,中国也有传统的二手市场,但二手交易真正迎来快速发展,一方面是因为经济环境让更多人认识到闲置物品的价值不应该被浪费;另一方面,也和二手交易的线上化率大幅提升有直接关系。

资料显示,近十年来,中国和二手闲置相关企业的年度注册总量一直在持续上升。截止2020年8月,以工商登记为准,我国新增二手闲置相关企业已达11万家,较2019年同比增长了52%。

值得注意的是,2020年3月,国家发改委等23个部门曾联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,鼓励企业开展以旧换新,合理引导消费预期。

这也意味着,当消费品增量市场逐渐转向存量市场的时候,中国的二手闲置经济也开始迎来黄金发展期。

在此过程中,伴随着移动互联网的快速发展,资本、巨头陆续入局,消费者对二手的认知也在一轮又一轮的广告大战和真实的交易体验中不断加深。

在这个过程中,中国的在线二手交易市场格局也在加速洗牌:整个市场看,闲鱼和转转这两家综合性二手电商平台占据了超过90%的市场份额;

垂直细分领域,找靓机、爱回收、回收宝、红布林、多抓鱼、得物等也都通过深耕业务获得了较快成长。

04 “殊途同归”,闲鱼、转转靠to C“翻身”

美国媒体报道称,美版“闲鱼”Poshmark能够在资本市场受到热捧,其中两个核心数据颇受关注:

截至2020年9月份,Poshmark平台共售出2亿件二手和全新商品,涉及9431个品牌;

截至2020年9月份,Poshmark平台拥有3170万活跃用户,620万活跃买家以及450万活跃卖家。

这两项数据,其实代表了二手交易中的两大要素:供给和需求。

从交易本身看,其实最大的供给就是来自C端,最大的需求同样也在C端。因此,无论是美国的Poshmark、the realreal、carvana,还是日本的Mercari等等,都是以to C为主的平台。

在中国,同样如此。

如上文所述,过去两三年时间里在中国二手交易市场发展起来的平台,虽然所处的社会、经济环境和国外相比有差异,平台自身的业务、商业模式也不尽相同,但和欧美、日本这些发达国家二手电商的发展路径又在某种程度上是“殊途同归”。

首先是闲鱼:2014年6月上线,目前仍在阿里体系内,C2C模式下主打闲置信息撮合。发展战略上,闲鱼和Poshmark相似,通过社交来汇聚流量。其中最具特色的就是将互动社区具象化为“鱼塘”,通过社交刺激用户交易。

闲鱼官方批露的数据显示,目前每天有约100万人在闲鱼上发布闲置个人物品,数量超过200万件。根据闲鱼日前的品牌战略升级看,“新线下”是闲鱼未来两三年内的重点业务方向。

闲鱼已表示,未来三年将在全国20个城市建立闲鱼基地,并且闲鱼小站将布局到50个以上城市,闲鱼集市也将推广到30个城市。总体看,闲鱼是在把汇聚流量这件事从线上向线下挺进,但to C的大战略方向没有变化。

再看转转:2015年底上线,最初采取的是C2C和C2B2C双轨并行的模式。C2C模式下,转转提供全品类的二手交易服务;

C2B2C模式下,转转从二手手机品类切入,率先在业内推出了验机质检服务,后逐步覆盖至图书、3C数码、美妆等品类。

2020年5月,转转和找靓机战略合并,其中找靓机是以B2C模式为主。虽然针对二手手机业务,转转还孵化出B2B的采货侠和C2B的保卖服务,但集团整体是C2B2C为主的模式。

这里面最核心的,其实就在转转在担任提供居间履约服务的角色,即前文提到的质检体系搭建,以及后来推出的质保、售后服务等。

相比纯C2C模式下的信息撮合,转转在C1端(卖家)和C2端(买家)中间插入一环的履约服务,是为了通过提升信任度,来促进闲置物品的有效流转。从这一点看,美国的TherdUP和转转类似:

ThredUP也没有采用二手平台惯用的纯C2C模式,而是同样选择了C2B2C模式。

具体操作流程为:用户将二手衣物打包装入一个平台统一化的袋子里由ThredUP派人取走,衣服需要经ThredUP检验合格后,方可出售。

其实在二手垂直细分领域,近几年能够获得较好发展的,同样也是to C业务为主的平台,如找靓机、红布林、多抓鱼、得物等等。

与此同时,市场中的一些原本以to B业务为主的平台,也在开始转型。比如在二手3C这一垂直领域,爱回收和回收宝等垂直平台也已开始探索to C业务。

爱回收和回收宝的核心模式是C2B,主要业务是二手手机回收。比如爱回收依托于京东、线下门店导入的流量获得手机回收单量后,向下游B端散货。

从二手手机这一垂直品类看,单一的C2B手机回收业务,在过去几年已经面临增长乏力的情况。

从这些垂直回收平台的日收货单量可以看到,近几年里一直维持在7000单左右,没有明显的增长。

对于已经迎来新浪潮的二手消费市场来说,单一to B业务其实已经不足以支撑长远发展,所以这些平台也开始探索向to C转型。

2018年,回收宝宣布完成C1轮融资,投资方为阿里,此前双方已经就闲鱼信用回收、闲鱼优品、天猫淘宝以旧换新等多个领域达成深度合作;

和回收宝依附于to C的闲鱼以提供第三方服务为主不同,2019年爱回收与京东因“瘦身”要出售的拍拍战略合并,业务模式开始覆盖B2C。

2020年9月,爱回收品牌战略升级发布会上也宣布要依托自身控货加快发展B2C业务,实现商业模式的再次跳跃。

抢占“C”位,给二手电商平台带来的好处也是显而易见的。

阿里巴巴的财报数据显示,“闲鱼”的GMV已经突破2000亿元,同比增长100%,每天在线卖家数超过3000万人;

极光大数据等多家第三方机构发布的报告则显示,转转和找靓机合并后,在保持全品类发展特色基础上,在其聚焦的二手3C市场,更已经位居二手手机线上用户交易、B2C领域行业第一位置;

同时又通过发力手机C2B业务开始在二手回收市场也占据主导地位。

总体来看,闲鱼、转转们依靠强大的to C优势,已经开始在原本被新品交易主导的中国消费市场“翻身”,并迅速发展成为国内二手交易领域的领跑者;

垂直细分领域,红布林和找靓机等原本以to C业务为主的平台同样在所聚焦的领域取得亮眼成绩;就连原本to B的爱回收、回收宝等,也开始逐步转向to C或依附于有C端优势的巨头,寻求更多发展空间。

因此,当所有人都在说消费互联网已向产业互联网转移时,对发展节奏迟于新品市场、尚未迎来完全爆发的线上二手消费领域,to C仍是这片“蓝海”中最具发展潜力的方向和赛道。

因为只有闲置物品最终流转到有需求的C2端消费者手中,价值才不会被浪费;而对平台和C1端用户来说,也才能产生收益。

这也是二手消费中,最核心的价值所在。

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