互联网@2020

潮汐商业评论

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· 2020.12.22

这是互联网历史上注定浓墨淡彩的一年。

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互联网@2020

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图片来源@视觉中国

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文 | 潮汐商业评论

犹记得2019年的末尾,人们对于即将到来的2020充满了有各种各样的预言,尤其是在新千年里大放异彩的互联网行业被赋予了很多期待。

但是没有人能想到2020年初疫情的到来,犹如一只看不见的手搅动了整个行业,或加速、或危机,其中有人进退维谷,也有人激流勇进。无论如何,在这个新十年的末尾,一份年终盘点必不可少。同时我们也整理了「潮汐商业评论」过去一年对于互联网和商业的观察与思考,以飨读者。

01 新秀:教育办公买菜,疫情借来东风

有需求就有市场,疫情之下,教育、办公、买菜都借来了春风。

教育是一个永不衰减的话题,也就催生了当下最吸金的赛道。

据虎嗅,今年3月猿辅导融资10亿美元,6月作业帮获投7.5亿美元,9月掌门教育融资超4亿美元,10月猿辅导再次获投22亿美元。在线教育的焦点主要在K12、少儿英语,少儿编程,教育的生意越做越“低龄”,各大企业“摩拳擦掌”,在线教育的广告铺满了城市的的角落。

而如今寒假在即,必将“硝烟四起”。

假可以休,工不能停。

疫情期间各大企业都启用线上办公,极大推动了办公软件的发展,尤其是ZOOM、腾讯会议以及飞书等软件,美国当地时间9月1日,在线会议软件Zoom的股价一天内暴涨超过40%,收盘报457.69美元,市值约1310亿美元,超过老牌科技企业IBM(市值1099亿美元),疫情提供了一个免费培养用户习惯的契机,使得协作办公软件等产品扶摇而上。

社区团购,前途未卜。

下半场互联网巨头们的目光出其不意的都聚焦在了“买菜”这门生意上,滴滴、美团、拼多多,和本地生活相关或者不相关的巨头们纷纷押注,补贴、营销等手段层出不穷,但12月,官媒突然喊话社区团购,巨头们退出怕是不可能,但之后用何种方式运作,下一步棋落在哪里依然是迷雾重重。

从疫情到后疫情,教育办公买菜,一波三折。

02 市场:下沉出海小众,风起云涌

曾经互联网巨头们够不着或者看不上的市场,都必须去争一争了。

流量红利的殆尽已经是不争的事实,对存量精耕细作,对增量跃跃欲试已经是每一个互联网公司的“两把斧”。

农村包围城市。

下沉用户在中国互联网用户的占比中已经超过了50%,随着消费水平的提高、消费习惯的养成、基础设施的建设,“农村包围城市”这六字真言在互联网行业彰显着新的力量,无论是金融理财、出行服务、还是本地生活,各个细分行业都表现出了对下沉市场的野心。滴滴顺势推出了“花小猪”,致力于打造全民的打车习惯;在11月发布的第三季度财报中,拼多多上市首次季度盈利,同时淘宝特价版首次公布用户数据7个月破1亿,下沉是机会,也是必然。

TikTok出海“折乾”。

中国互联网产业20多年经历了从模仿到进攻的转变。一直以来,TikTok都是中国互联网出海的旗帜。但在今年以来,“地缘政治”加剧,印度和美国对于TikTok的相继阻挠,虽然在政治层面上举步维艰,但是数据上依然傲人。移动数据和分析公司App Annie透露,TikTok击败了Facebook旗下的三款应用程序,荣登今年1月至11月底的全球应用程序下载量榜首。

事实上,这两年,不仅仅是短视频这些音视频软件,游戏、跨境电商都获得了很大的成功。在未来,互联网企业依然会向外探索,但是国际政治、法律法规、宗教信仰等依然是这些野心勃勃的中国APP们必须要直面的问题。

小众青年孕育庞大市场。

虽然短视频强势发展,但是长视频网站依然“八仙过海”,爱奇艺推出了《青春有你2》,凭借“淡黄的长裙,蓬松的头发”赚了一波注意力,芒果TV凭借《乘风破浪的姐姐》再上一层楼,但是整个视频江湖里最值得期待,能够讲出新故事的,非哔哩哔哩莫属,这个曾经只属于二次元年轻人的视频网站,今年动作频繁,用户们纷纷感叹,“小破站”终于要出圈了,但背后其实反映的是拥抱亚文化的小众青年们,拥有垂直度高、粘性强、社区生态好的特点,而拥有极大的商业价值和美好的前景。

资本才是利益最灵敏的嗅者。早在2018年,腾讯就成为b站的第二大股东,而据统计,腾讯及旗下公司这一年在国内文娱领域的投资有21起,其中16起的被投方是游戏公司;B站及关联公司在ACGN领域的投资有20起,被投方中有8家游戏公司、3家动画公司、2家为衍生品公司等。游戏、动漫这些小众青年们的圈地自萌的“地”,已经成为资本的下一次攻城略地的“城”。

03 生态:技术资本合谋,红黑双面影响

技术与资本在互联网市场已经不可能分割,带来了红黑的双面影响。

这一年里除了疫情相关,刷屏的爆款文章已经不多,但是你肯定还记得《人物》一篇“外卖骑手,困在系统里”,在精密算法的推动下,外卖小哥也必须像一个精准的机器,闯红灯、逆行才能完成来自系统的“任务”,这时候,技术的逻辑已经无限接近于资本的逻辑—更高效、更盈利。

在互联网的场域里,技术与资本已经合谋。

一方面,技术成为资本越界的工具,比如“大数据杀熟”,虽然国家早已出台相关法律法规明令禁止这种行为,但是近来一篇名为《我被美团会员割了韭菜》的文章指出“同一时间,同一商家,开通美团会员的用户配送费要高于普通用户。

虽然比起更直接的大数据杀熟,“人脸识别”关注度更少,但其实危害更大。在疫情的推动下,我们在不可思议的时间内接受了“人脸识别”这一技术,但是因为“脸”的特殊性,一旦数据泄露,就会给普通用户的身份信息、财产等带来难以挽回的影响。

另一方面,技术是资本说故事的最佳助手。最早喊出“All in AI”的百度已经掉出互联网第一梯队,三年后喊口号的陆奇早已离开,关于AI的很多设想依然停留在概念阶段。

今年大概唯一有声量的是10月份百度推出了自动驾驶,却依然面临着专利、安全等多重问题。但是人工智能依旧引领着互联网创业浪潮,尤其是上半年疫情催生了多种应用场景,在人工智能技术层和应用层涌现出了大量的优秀企业,百花齐放。

04 惊雷:从暴雷到反垄断,从无序到有序

资本的驱动下,总是有很多黑色事件,于是一声惊雷平地起。

“做每个人都喝得起、喝得到的好咖啡”一直都是瑞幸的口号,但是就像过去两年,众人看不懂它的盈利逻辑一样。

4月2日,其自曝财务作假,国内外一众看客也是目瞪口呆,“暴打资本主义”自然是一句玩笑话,其暴雷对于中概股的连锁影响却不得不考虑,近日,美国证券交易委员会(sec)宣布,对瑞幸处以1.8亿美元的罚款,瑞幸同意。8个月以来,瑞幸公开道歉、退市停牌、管理换血等多个事件,风雨飘摇,如今瑞幸破财免灾,也有可能是在为日后重回美股上市铺路。

瑞幸的事件多少没有牵扯到国内的消费者,看客也只是搬着板凳,吃瓜而已,但是蛋壳爆仓,确实危及到了打工人们。

蛋壳长期亏损,用年付的名义收租客的租金,与微众合作,推出“租金贷”的形式,最后资金链断裂,房东没有收到房租,租客没有房住,只能上演着一出出“拉锯战”,而蛋壳“破碎”的故事给长租公寓的前景也蒙上了一层阴影。

如果说以上还是小公司的惊雷,那么伴随着蚂蚁暂停上市,“互联网反垄断”的声音渐起,巨头成为众矢之的。

从上文说的百度掉队后,国内互联网基本上腾讯阿里两分天下,但是不同寻常的讯号是从蚂蚁金服暂停上市开始的,随后市场监管总局于2020年12月14日依据《反垄断法》对阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和深圳市丰巢网络技术有限公司分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

以小窥大,这其实预示着“野蛮生长”的互联网历史将告一段落,巨头荣光不再,史书正写下新的一笔。

互联网历史上注定浓墨淡彩的2020年快要结束了,新的产品或者商业模式已经显现,新的市场中隐藏着下一个“矿藏”,技术与资本重新塑造了整个行业的生态,反垄断大旗举起,今日巨头是否会成为明日的往事,而多年后回望,这必将是一个重要的历史节点。

2020,就要“欲说还休”地挥手作别了,2021,我很期待它。

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