芒果借"姐姐"吸引阿里成第二股东,巨头激战背后长视频或迎排位战

美股研究社

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· 2020.12.16

12月14日晚,芒果超媒发布公告称湖南省文资委原则同意芒果传媒将所持5.26%股份以不低于62亿元的价格协议转让给阿里创投,自此,阿里取代中国移动成为芒果的第二大股东。

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芒果借"姐姐"吸引阿里成第二股东,巨头激战背后长视频或迎排位战

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图片来源@视觉中国

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文 | 美股研究社

长视频之战,从未止歇。

12月14日晚,芒果超媒发布公告称湖南省文资委原则同意芒果传媒将所持5.26%股份以不低于62亿元的价格协议转让给阿里创投,自此,阿里取代中国移动成为芒果的第二大股东。

对于这笔战投,市场态度颇为平淡甚至反应有些低落。截至美股研究社发稿,芒果超媒股价跌幅近5%,阿里巴巴股价跌幅逾2%。

这或许与大众对阿里的"文娱毒奶"印象有较大的关系。曾占据各自领域三国杀一席之地的虾米音乐和优酷被阿里收购后都呈现出走下坡路的态势,虾米甚至被传出即将关闭的消息。

但无论如何,此次阿里与芒果的牵手已成定局,早就被阿里收入麾下的优酷该何去何从?长视频战场又将迎来怎样的变局呢?

风起于青萍之末,美股研究社试图通过从重新洗牌的长视频牌桌玩家以及行业角度复盘这笔战投背后的深意。

扶不起的优酷与异军突起的芒果

成立于06年在15年被阿里收购的优酷,也曾是长视频战场的绝对王者,12年在与土豆合并后市场份额曾占据全国视频行业40%,但如今却早已成为行业第三。

根据QuestMobile数据发布的《2020半年度中国移动互联网实力价值榜》,6月爱奇艺APP月活为5.08亿,腾讯视频APP月活4.83亿,而优酷APP月活仅为2.27亿。爱奇艺Q3会员数达1.048亿 ,腾讯视频达1.2亿。优酷虽未公布数据,但根据图表,优酷与排名第一第二的爱奇艺和腾讯有一段不小的距离,而与此同时的是在优酷之下不断追赶差距缩小的芒果TV与哔哩哔哩。

前有虎后有狼,优酷的处境不容乐观,而造成其掉队的最主要的原因之一正是与其在内容定位相似的芒果TV的异军突起。

根据国金证券研究所数据,2019年1至9月,优酷网络综艺播放量在腾、爱、优、芒四大平台中占比从19.1%骤减至4.2%,背后是芒果TV网综播放量从22.9%猛增至36.3%。从具体产品看,优酷系仅以《这!就是街舞》系列综艺维持在头部位置,其余作品已然失去对头部综艺的竞争力。

与之相反的是今年以来芒果TV借助《乘风破浪的姐姐们》这一现象级网综在6月12日没有任何宣发、微博热搜整顿暂停的情况下,第一集上线10分钟点击已破千万,上线仅两日累计播放量达到3.6亿次的好成绩。

芒果超媒更是因其在6月12日当天股价大涨6.82%,市值直接站上千亿元级别反超爱奇艺,并在第11个交易日探到1203亿元,相比6月12日上涨31.3%。

除了在内容爆款和股价上的良好表现,有湖南卫视撑腰,并且以与2020年相同的采购价5.4571亿元/年续五年,且一改原协议每年上浮10%的模式,变成只有出现年度爆款节目才能在上一年基础上上浮10%续签《电视节目信息网络传播权采购协议》的芒果超媒在长视频领域可以说是势如破竹。

这也是促使阿里与芒果合作最深层的原因。除了腾讯视频与百度系的爱奇艺,新入局玩家中西瓜视频有字节站台,B站阿里与腾讯均有入股,只有剩下的芒果还未与任何一个互联网巨头有所联系。在优酷如今处境危险的情况下,虽然芒果是最直接的竞争对手,但化敌为友才是对优酷最好的选择。

这笔战投于双方而言都是一笔划算的买卖。对于优酷而言,芒果TV和优酷这两年都偏爱甜宠剧,在剧集有很大重合之处,双方联手之后可以减少换剧成本,并且共同摊销大剧的风险。

除此之外,优酷也可以借助背靠湖南卫视有着丰富综艺资源并且自身综艺制作能力并不弱的芒果TV 的力量,在网综层面有所突破。

对于芒果而言,阿里给出的62亿元,其中45亿元已有了明确去处:40亿会投入到内容资源库扩建项目,剩余5亿将用于建设芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。这将使得今年势头更猛的芒果在内容层面更加有信心,筑牢内容自制壁垒。

不仅如此,阿里的入股也暗藏着芒果高层的小心思,今年九月提出基于长视频内容的"小芒电商"业务能够借助阿里巴巴供应链等优势,减少前期投入,降低运营风险,更聚焦于自身擅长的内容领域,实现与阿里电商业务的协同效应。

除了阿里储备粮草,字节跳动与B站强势来袭

尽管对于阿里和芒果来说,这笔买卖只赚不亏,但还应考虑的是长视频战场的变化——今年同样强势崛起的西瓜与B站。

西瓜与B站可以说得上是老对手了,字节在抖音成功后布局中长视频推出西瓜视频,但是早期没有优质的内容创作者怎么办呢?去B站挖。除了在中视频优质创作者的争夺战以外,在长视频的入局两家也是出乎意料的同步。

如果说芒果的崛起是早有预谋,那么西瓜的崛起就是突如其来的。

年初的一场疫情使得线下电影院纷纷关闭,坐等着上线的电影们也是焦灼,这个时候西瓜视频横空出世耗资6.8亿买《囧妈》版权,打着"请全国百姓免费看电影"的旗号疯狂收割长视频用户,并且与欢喜传媒达成战略合作,一副不等爱优腾反应过来就势要入局长视频的架势。

相比之下,B站的铺垫就要更长也更加谨慎,此前B站就以用户调性为基准推出自制动漫,今年以来步子稍微放大一些,先后推出自制网剧《风犬少年的天空》以及自制综艺《说唱新世代》,均取得了不错的成绩。

尤其是《说唱新世代》,在有芒果的《说唱听我的》以及优酷的《中国新说唱》的激烈竞争中能够突围,据B站方面介绍,作为B站首档自制S+级综艺,《说唱新世代》总播放量达3.5亿,截至收官豆瓣评分达9.1分,成为目前最高分音乐综艺,也初步展现了来自小破站的力量。

三国杀或变战国杀,谁能一统长视频天下?

新玩家强势入局,但老牌势力爱奇艺与腾讯并非省油的灯,今年10月,腾讯影业携新丽传媒、阅文影视召开首次联席年度发布会,发布了涵盖电影、剧集、动漫、音乐剧、纪录片等多种形式的片单。

近日,爱奇艺发布公告称将根据市场条件,发行本金总额为8亿美元的债券。还表示,在发行债券的同时,公司将根据市场情况发行总计4000万股美国预托股份(ADS)。

原先优爱腾三国杀的局面被打破,形成了以优爱腾为第一梯队,芒果西瓜b站紧追其后的战国杀局面,长视频原本看似明朗的局面瞬间变得扑朔迷离了起来。

目前在上市的公司中,不论没有单独上市的西瓜、优酷与腾讯视频,芒果超媒总市值为1156亿元,哔哩哔哩总市值为266.34亿美元(约合1741亿元),爱奇艺为165.87亿美元(约合1084亿元),可以说B站与芒果TV在市值方面是后来居上了。长视频烧钱大战依旧在持续,内容厮杀依旧激烈,但谁能率先走出盈利困境,控制成本实现付费用户增长,或许才能笑到最后。

至于在盈利方面,除了是长视频领域中,唯一一家连续两年赢利的平台,腾讯视频,2019年亏损缩窄,但也有30个亿;爱奇艺,2019年亏损创新高,达到103亿,相当于每天亏2800万;至于优酷,阿里大文娱从2019年第二季度到2020年第一季度一共亏了111.16亿,B站更是披着视频公司外衣的游戏公司,盈利全靠游戏,视频方面一直亏损。

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