Airbnb成功IPO,中国民宿市场的玩家们距离上市还有多远?

革命尚未成功,同志仍需努力。

图片来源@unsplash

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文丨棠溪

12月10日,据外媒报道,Airbnb 首次公开招股上市将以每股68美元定价,估值逾470亿美元,市值超过万豪,且将于今晚10点20分在纳斯达克交易所挂牌。

这个上市的消息,加上高估值,给刚经历过疫情黑天鹅的整个大住宿行业尤其是民宿行业带来更多期待,也再次印证了民宿行业的无限潜力和更好未来。

共享住宿发源于美国,提到共享房屋的鼻祖,非Airbnb莫属。从充气床垫到今天拥有600万套房源,再到上市,成为民宿领域全球第二股(第一股是住百家),Airbnb用了12年。

2011年,共享经济传入中国,国内涌现出一批类Airbnb模式的民宿市场玩家,经过几年的发展,市场上只剩为数不多的玩家。举目市场上现存的民宿玩家,可根据平台是否独立发展,分为两大类:独立发展平台(小猪民宿和木鸟民宿)和非独立发展平台(途家和美团民宿)。

以下,笔者将按此分类,梳理各平台的发展路径,剖析其未来发展走向以及上市的可能性。姑且先看一组数据,从数据可以大致了解各家发展阶段。

邯郸学步的小猪,广告代言烧钱有模有样

一个妇科医生毅然辞职投身互联网行业,几经辗转后创办了自己的公司,2012年,民宿市场上多了一家名为“小猪”的民宿预订平台,这个人就是小猪现任CEO陈驰。

陈驰在平台成立之初,定位精准,对外宣称要做中国的Airbnb,于是开始走上了邯郸学步之路。这就很好解释小猪的运营和发展路径和Airbnb有很多相似之处的做法。

国外民宿起源于沙发客,以合租模式为主,小猪在发展初期,陈驰带动员工一起分享自家房屋,主打合租模式。但是在当时的中国,大家对于共享经济并不熟悉,分享房屋的难度之大,更别提让陌生人入住,本地化改进工作不足也成为其发展道路上的桎梏。

2018年10月,在拿到新一轮融资之后,小猪开启烧钱模式,大规模投放各种广告,2次更换代言人,多次在综艺节目进行广告植入。有业内人士表示,小猪此举是为了向投资人证明“会花钱”。当然,在共享单车等各种共享经济疯狂崛起和烧钱的2018年,“会花钱”才更得投资人偏爱。

根据当年公开数据显示,这一番的烧钱大战之后,小猪的下载量和订单转化率并无起色。万万没想到,在经过烧钱之后,小猪没等到新融资,反而等来了突发的疫情,旅游和住宿行业遇冷,加之投资人的谨慎,也在一定程度上打乱了小猪的计划。

疫情当下的自救,小猪做过诸多尝试,售卖蜂蜜等产品是其中之一,平台发展的方向也随之调整:主打各种优惠来达到吸引用户的目的。于是,我们看到小猪APP首页各种优惠活动不断,但是从ROI角度思考,高投入低产出的优惠模式风险成本高,小猪的优惠还能持续多久,亦不可知。结合表格数据对比来看,“雷声大雨点小”的小猪,前两年的大肆烧钱似乎并没有达到理想的增长预期。

小猪支招:

共享住宿行业市场教育和用户培育期长,对于鼻祖Airbnb不可盲目学习,需尝试与实际结合的变通之法。有钱固然好,但是会花钱更是一项技能。投资人只看能不能花钱的时代已经过去,要尽快降低ROI,在资本寒冬和疫情寒冬节省开支,积蓄更多力量,春天会迟到,但不会不到。

另辟蹊径的木鸟,模式探索和超越长路漫漫

一场遭遇龙卷风的美国之旅,让黄越有了将共享住宿引入国内的想法。2012年,木鸟正式上线。

作为一个有着三次创业经验的创业老炮,黄越选择共享房屋的赛道切入,是做足经验和市场调研准备的。他在引入Airbnb模式的同时,也做了许多本土化改造的工作。与小猪大力倡导合租的理念不同,他从中国的国情和用户传统思想出发,注重发展整租房型,定位家庭游用户。Airbnb发展海外市场,黄越选择错位竞争,主打并深耕国内市场,成为国内房源数一数二的大平台,在国内房源数量上远超Airbnb,立足自身优势点。

2019年开始,黄越带领平台进一步优化四木房源,对民宿进行筛选分级管理,尤其对那些带有网红元素的优质民宿,给予一定的曝光和流量,后来将其作为单独版块展示。黄越清楚,年轻用户在未来很长一段时间里都将是民宿的主要消费群体,抢占年轻用户消费心智的目标尤为清晰。

定位并主打本地市场的黄越,带领木鸟迅速崛起。从公开数据来看,木鸟民宿在房源、下载量和应用市场排名上领先小猪民宿、途家、美团,成为短租民宿中国玩家中的佼佼者。

据知情人士透露,木鸟民宿的下载量数据增长与其战略打法不无关系。木鸟民宿集中发力品牌建设,主打网红民宿,不断在年轻人聚集的点位不断刷脸,有效提升自身品牌声量和曝光度。

木鸟支招:

得年轻用户者得天下,为计深远当继续夯实年轻用户以及网红民宿的定位,如何让木鸟民宿被更多年轻人认可和笃定,真正超越Airbnb,仍存在巨大的上升空间。在疫情尚未完全恢复的当下,继续着重发力,主打国内市场,才是第一位的。

非独立发展的途家和美团们,还能走多远?

2011年底成立的途家,在罗军的带领下迅速出街,取得不错战绩。直到2016年,途家先后并购蚂蚁短租以及携程、去哪儿旗下的公寓民宿业务。如此大手笔的并购,背后的逻辑与运作代价可想而知。

2019年2月,罗军卸任途家CEO,并且独立接管斯维登。有业内人士表示,罗军带斯维登“出走”,其实是减少途家的整体运营支出,为上市做准备。但是似乎后面的发展有些偏离初衷,作为罗军的接班人,原COO杨昌乐接棒上位,其在位一年时间里,途家发展“平平”,没有过多曝光,也无突出表现,2020年2月,去哪儿CEO陈刚接任途家CEO。途家频繁换帅,与内部发展不无关系,内部动荡可见一斑。

途家历任CEO

据相关资料显示,杨昌乐是罗军从去哪儿请来的高管,先是COO后是CEO,就连携程高层都出面干预过此事。业内观察者表示,这是携程在途家布局的第一步,而陈刚则是“明目张胆”的第二步,很显然,途家正在逐步成为携程的“棋子”。

目前,途家更多是处在携程的荫泽之下,携程这颗大树的荫泽对途家来说,既有成长过程中的助力,亦有限制与束缚或任人摆布之嫌,未来能否长成参天大树,变数颇多。

再说美团民宿,2017年民宿从美团独立出来起名榛果民宿,后来改名美团民宿,发展平平。改名意图明显,抱紧美团爸爸的大腿,进一步依靠美团的流量实现订单和用户增长。美团民宿CEO冯威赫表示,在流量渠道方面,美团民宿接近70%的流量来自于美团,可见美团民宿的存在感并不强。从美团民宿近1年的品宣声量和整体发展状况来看,可以说是远远落后于其他几个玩家,发展前景不甚乐观。

作为非独立发展的途家和美团民宿,到底能走多远,暂无定数,毕竟世界和市场是在不断变化的。不过创始人受制于资本之事,在创投圈并不罕见。非独立发展类公司的话语权有多少,赛道选择的热度和发展前景有几分,这些将直接决定其未来的发展。

中国民宿市场的玩家们,距离上市还有多远?

回望中国民宿市场的玩家们,大多数都曾有过上市的美好愿望和憧憬,在接受采访时,也吐露过相关想法。

2019年3月,途家CEO杨昌乐在接受专访时谈及公司上市计划,表示已在准备状态,应该不会太久,未来可能在海外上市。

2019年4月,小猪短租CEO陈驰对媒体表示,“未来我们肯定有上市的计划,不同的上市路径都会考虑。科创板提供了另外一种选择也为公司在国内上市提供了可能性。”

2019年5月,木鸟民宿CEO黄越在获得新融资后接受采访时透露,木鸟短租的投后估值相比较去年也翻了三倍,目前资金上没有什么压力,正在朝着上市的方向努力。

理想很美好,现实很骨感,上市之路并非易事。Airbnb的成功上市,必然会吸引资本重新聚焦民宿行业。此外,受疫情的影响,用户旅游消费观念和需求的转变,也给民宿市场带来新的发展机会。互联网市场风云变幻之快,也给民宿预订平台等互联网企业的发展带来诸多可能。

不过从现实分析来看,携程已是上市公司,对其附属的途家能否上市,未做过多强求,更看重的是流量等的利润分成,而途家发展负重不断增加,再加上频繁换帅等内部变数不断,攘外必先安内的道理,短时间内上市并非易事。美团亦是如此,美团爸爸对于美团民宿这个儿子大概率只是抱有“试试看”的心态任其发展。

从大环境来看,相对于携程的OTA类和美团的本地生活类属性,民宿依然是沧海一粟的小品类,反而是独立发展的更有上市希望。

独立发展的小猪和木鸟,只“专注民宿领域发展”一条就优于非独立发展平台,自由的天空更广阔。前者过度烧钱导致的资金问题相对严峻,能否迅速回笼资金是当务之急;后者当下发展方向明确,能否牢牢占领年轻用户心智,提高用户粘性,增加用户复购也是需要重点思考和落地问题的关键。

从目前民宿在国内发展的整体状况来看,虽然民宿的普及率持续走高,但是依然存在很大的发展空间。如何实现更好地发展与传播,被普罗大众认知并接受是比上市更紧要的事情。疫情改变了人们的出游和住宿习惯,对于民宿来说,是一次很好的市场教育机会,抓住机会,先抢占大部分市场和用户,上市就更加水到渠成。

当然,上市有门槛,同时也存在风险,上市需实力更需谨慎。

期待民宿的下一家上市公司!

参考资料:

1、《玩综艺、签代言人,小猪短租想让你住民宿睡遍世界》-中国日报网

2、《木鸟短租黄越:做中国短租的旗舰品牌》-迈点网

3、《杨昌乐在途家的845天》-劲旅网

4、《“退出”途家前,罗军就布下了一个大局》-虎嗅网

5、《创始人罗军卸任 途家进入携程时代》-时代周报

6、《美团旗下“榛果民宿”更名为“美团民宿” 》铅笔道

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