百度Q3财报超预期:“AI+云”等首披29亿营收,收购YY或成新增长引擎

芦依

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· 11月18日

Q3季度,百度广告业务复苏至去年同期水平,收购YY后直播营销及带货有望成为新的增长点。而“AI+云”等也首次披露了29亿营收和14%的增长。

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百度Q3财报超预期:“AI+云”等首披29亿营收,收购YY或成新增长引擎

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图片来源@视觉中国

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11月17日上午,百度(NASDAQ:BIDU)发布了截至2020年6月30日未经审计的第二季度财务。

财报显示,2020年第三季度,百度营收达282亿元,同比增长1%,环比增长8%;归属百度的净利润达到137亿元,而去年同期净亏损为64亿元,相比上季度净利润36亿元,环比增长282%,营收和利润均超出华尔街预期。

从具体业务板块来看,百度核心实现营收214亿元,同比增长2%,环比增长13%,是带动百度营收增长的主力。

其中,百度核心在线广告收入184亿元;百度核心非在线广告收入29亿元,同比增长14%,主要得益于智能云业务收入的增长。

爱奇艺总营收72亿元,同比下降3%。订阅会员数为1.048亿,其中99.5%为付费用户。会员服务业务收入为40亿元,同比增长7%。

百度董事长兼CEO李彦宏在全员信中指出,“这是今年最好的一季增长,同时我也有信心,这是百度进入持续增长周期的开始。“

值得关注的是,与Q3财报一同到来的,还有百度36亿美元收购YY直播的消息。这是百度有史以来最大一笔收购案。收购部分包括但不限于YY移动应用、YY.com网站、YY PC客户端等。交易预期将于2021年上半年完成交割。

李彦宏指出,面对未来,随着中国经济的强劲复苏,百度要在既定的战略方向上坚决地执行和兑现:第一,“要把以百家号、小程序和托管页为支柱的移动生态基础打得更加扎实”;第二,“百度智能云正通过百度拥有优势的AI解决方案,取得可持续的、差异化竞争优势,进入快速增长通道”;第三,“Apollo和小度助手等AI新业务,始终保持着领先位置”。

财报发布当日,百度股价上涨1.9%,报收147.84美元。

核心业务复苏,还是广告最赚钱

从营收结构来看,百度营收可以视为在线营销和其他收入两大部分(也可分类为百度Core+爱奇艺)。

其中,在线营销指的是百核心业务广告,包括搜索、信息流和爱奇艺广告等等;而其他收入则包括爱奇艺会员服务、“AI+云"新业务等等。

从百度的“现金牛”在线营销业务来看,Q3季度在线营销收入为202亿。百度Q3季度在线营销业务情况

百度Q3季度在线营销业务情况

今年一季度受疫情影响,国内在线广告行业遭遇挫折,百度Q1在线营销收入仅142亿元。从Q2季度广告业务开始提升至177亿元,直到Q3季度,百度广告收入达到202亿,比2019年同期的204.3亿收入略低,但也复苏到了正常水平。

在营收结构上,百度的广告业务依然占据了大头。

Q3广告业务在百度总营收中的比重为71.6%,与去年同期大致持平。Q2季度该比重为68%,Q1季度则为63.1%。

百度CFO余正钧指出,在定价方面,随着广告客户逐步迁移至百度托管页,利用我们的人工智能等方面的优势,使得Q3季度百度App端内广告业务的同比和环比数据均出现增长。

报告期内,百度核心实现营收214亿元,同比增长2%,环比增长13%。其中,百度核心在线广告收入(包括大搜、信息流广告)为184亿元;百度核心非在线广告收入(包括AI+云)为29亿元,同比增长14%,主要得益于智能云业务收入的增长。

百度Q3财报

这是百度首次在财报中强调了百度核心业务中,非在线广告收入,即“AI+云”等相关业务的财务数据。

在用户数据方面,截至2020年9月,百度App登录用户达到70%,而一年前为53%;百家号账户达到360万,同比增长52%;小程序数量是去年同期的3倍,月活跃用户达到了3.55亿;来自托管页的收入占百度核心在线营销服务收入近三分之一。

收购YY后,直播或成新的变现手段

百度36亿美元收购YY直播,成为财报会的关注焦点。

李彦宏在财报会上指出,直播行业最早一批公司要么已经趋于成熟,要么已被更大的生态平台所并购,规模不够大的平台独立存活比较艰难。而百度有3亿日活,并购YY对巨大的流量进行变现是非常自然的。

我们正在发掘新的策略和计划使营收渠道更加多样化,YY的业务体量很庞大,百度也有相应的管理能力……现在直播带货很受欢迎,另一种很有效的业务形式就是线上营销。我们有能力利用这种新型媒体形式来不断加强百度的生态系统。

百度一直在寻找多元化营收的途径,而AI虽然披露了两位数的同比增长,但还不足以成为新的增长引擎。所以,百度急需在当下这个过渡时期找到一个当下比较红火,能快速变现的业务——直播及直播带货是不二选择。

为此,今年以来百度发力知识直播,又于近期上线直播购物等频道,希望补充新的变现方式。

李彦宏披露了百度做直播的一系列数据:

“百度内部尝试了直播业务,包括百度APP、贴吧、好看,我们发现这些业务的直播营收增长非常快,非广告营收增长到两年前的2.6倍,仅看上月百度直播业务的营收同比增长80%。”

“AI+云”等首披收入29亿,同比增长14%

在前两季财报中,百度曾多次提及百度云和智慧交通解决方案助推了“其他业务”的增长。在Q3财报中,百度在财报中首次披露,百度核心非在线广告收入(包括AI+云)为29亿元,同比增长14%,这主要得益于智能云业务收入的增长。

据余正钧透露,自Q2季度开始,AI新业务就开始维持了两位数的稳健增长。

在本季度,小度科技及Apollo刷了不少存在感。

其一是百度旗下小度科技的分拆获得独立融资,小度当前估值200亿。

百度集团副总裁、智能生活事业群(SLG)总经理景鲲在接受钛媒体采访时表示,小度科技未来会谋求上市,目前最适合的是科创板(详见:小度科技能成为科创板智能语音“第一股”吗?)。此次融资后,奥本海默和巴克莱认为,小度科技的估值将提升百度的总估值。

9月,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达27亿次,比去年同期增长65%;小度助手月语音交互总次数达53亿次。小度助手技能商店提供4300个技能,开发者数量也已达到45000个。

其二是百度自动驾驶出租车服务Apollo Go正式落地北京,这是继长沙、沧州后开放该服务的第三个城市。

“从10月10日运行到现在,我们的自动驾驶出租车天天爆单。有一些视力障碍的乘客,也在积极地试乘我们的无人车,”李彦宏在财报信中写道。

值得关注的是,本次业绩会上,李彦宏也披露了Apollo商业模式的三个方向:

  • 第一个是做OEM的技术供应商,我们给OEM销售无人驾驶的技术;
  • 第二个就是智能交通基础设施,我们在广州所赢得的4.6亿元的项目就属于这个板块,我们认为通过建设智能基础设施,中国的城市可以很大程度上提高移动性,而交通是代表了国内GDP增长的一个重要部分。
  • 第三个部分就是自动驾驶汽车。在将来我们会通过Robot出租车的形式进行变现,我们已经在中国的一些城市上线了Robot taxi的服务。

李彦宏所指的项目,指的是今年8月百度中标了广州开发区智能交通新基建项目,项目金额接近4.6亿元。就在9月,百度在长沙获颁中国首张全无人驾驶测试牌照,意味着百度将在长沙开放道路上正式去掉安全员,开展完全无人驾驶的路测。

在百度智能云方面,第三季度,百度中标中国邮政储蓄银行项目,百度AI PaaS将通过机器学习和其他AI能力助力其开展风控审计工作。

此外,在工业互联网领域,百度中标贵阳经济开发区工业互联网基础设施建设项目,将对经开区400多家工业企业实施工业互联网的改造。

当前,百度智能云已经开放了270多种AI能力,服务超过200万开发者。

除此以外,从Q3季度开始,高盛、巴克莱等多家华尔街投行也在研报中将百度AI业务进行了独立估值。如投行巴克莱给予百度智能云估值78亿美元,称智能云未来还有更高的增长空间。瑞穗分析师则表示,预计未来百度将突出其自动驾驶业务的资产价值,这可能为其股价创造20%的上升空间。

(本文首发钛媒体App,作者 | 芦依、编辑 | 赵宇航)

本文系作者芦依授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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