被「一只兔子」“搅乱”的快递行业,还是一门好生意吗?

潮汐商业评论

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· 2020.10.29

先发制人倒不如“守株待兔”

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被「一只兔子」“搅乱”的快递行业,还是一门好生意吗?

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图片来源@视觉中国

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文丨潮汐商业评论

今年的双十一,来得比往年都早一些。算好了满减的折扣,付完了预售的订金,安安自认为已经做好了剁手前的一切准备工作——与此同时也早已有一批“先遣队”到了她家:

新大衣进了丰巢,马丁靴进了菜鸟,羽绒被因为体积太大直接被放在了小卖部……

安安不仅多掏了将近10块钱,还自己大包小包把一堆东西搬上了楼。

与此同时,安安家小区的快递员小伟也是一肚子委屈。眼看快递费涨了,派送费却降了,被快递公司拖欠几个月工资的他不仅要自掏腰包把快递放到快递柜,还会时不时收到客户的抱怨甚至投诉。

最“委屈”的当属快递公司们。10月22日,通达系携手封杀极兔快递的新闻迅速发酵——一边是老牌快递公司指责极兔用低价不正当竞争,另一边则是极兔哭诉被前辈们“欺负”。而作为吃瓜群众的我们更关心则是极兔是谁?

01 凭空“杀出”一只「兔子」

一战成名的极兔,其实并不是一只人畜无害的“小兔子”。

早在2015年8月,极兔在东南亚创立,英文名为J&T Express。短短两年内就做到了印尼第一,全东南亚市场第二。

在极兔称霸的东南亚,有超过4500个自营网点与超过1000家加盟网点,年收派包裹量突破7亿,拥有6位数的员工。

从今年4月起,极兔正式“杀回”国内,并在进入中国市场半年多后有了接近千万的日均单量。一言以蔽之,极兔的实际实力,远大于它当前的名气。

极兔的崛起秘诀也是非常简单粗暴,两个字「烧钱」。

根据亿邦动力报道,极兔的新一轮融资规模达到百亿级别,投资方包括红杉资本等多个风投基金,有钱可“烧”自然出手大方。

据商家透露,极兔发全国任何地区单件都是10元,而通达系则能把价格控制在15元以下。同时一旦派送出问题,极兔的赔付非常痛快,足足圈了一轮好感。

尽管自己的物流网络还不足以覆盖全国,但极兔靠着“蹭网”,以重金激励来吸引「通达系」的加盟网点为其代管代派。对商家而言花的更少,对加盟商而言赚得更多,一时间极兔就这样迅速在全国铺开。

尽管还不能撼动对手通达系每月数千万的单量,也已经颇具气候。

更不消说极兔与拼多多之间千丝万缕的联系:极兔创始人李杰此前为OPPO印尼公司的创始人,与拼多多创始人黄峥也同为步步高段永平的四大门徒之一。

根据极兔速递官网显示,极兔的合作伙伴包括拼多多、OPPO、VIVO、苏宁易购等。

尽管拼多多自身商品的大部分物流服务仍由通达系快递提供,但极兔自身的单量却大半来自于拼多多。背靠段永平及其相关的拼多多、OPPO等“大树”,极兔至少还无需为生意来源发愁。

忽然醒悟的通达系,与其说是在“封杀”极兔,倒不如说只是单纯禁止自己的加盟网点继续和极兔进行合作。

那么问题来了,加盟商加盟的主要原因就是赚钱,极兔给的钱更多,四通一达的“重罚”能否敌过极兔的“重赏”,还是个未知数。

看客们只看到了名不见经传的极兔“一人血书”被巨头们“霸凌”,却看不到在一轮主动的“碰瓷式”公关后,有更多商家记住了这个发货便宜、赔付方便的新快递公司。

常言道兔子急了会咬人,而极兔与四通一达的“撕咬”,未来是有可能见血的。

02 围“兔”大战,殃及池鱼

极兔来得似乎正是时候:在连续欠薪与派送费下降的情况下,自9月起已有多家快递公司在二三线城市出现了部分网点罢工的现象。

对于“家大业大”的“四通一达”和走高端路线的顺丰,价格战还不足以致命。但对于一贯奉行低价路线的百世快递而言,凛冬已至:

截至10月26日晚,百世集团股价已跌到每股2.84美元,市值缩水超过70%。近三年来,百世集团亏损超16亿元,也是所有上市的快递公司中唯一一家全年业绩处于亏损状态的公司。

据时代财经询问百世快递上海某网点负责人,由于春节后百世快递总部降低了分发给快递站点及快递员的派送费,已导致全国许多快递网点倒闭、包裹滞留。

在消费者投诉平台“黑猫投诉”上,「潮汐商业评论」发现对百世快递的投诉多达8688起。仅在10月26日一天内,就有多个消费者在该平台反映百世快递延迟派送问题。

一位用户表示,自18日起从哈尔滨发出的毕业证书及身份证在21日到达天津转运中心后,已多日无信息更新。尽管曾多次致电客服,但至今仍未得到明确答复,而对其至关重要且无法补办的毕业证书等证件何时能够追回,也是个谜。

对此,这位百世快递上海网点负责人表示,如果某单的物流信息多日滞留在某个网点没有更新,有可能是因为当地罢工所导致,建议消费者申请退款退货,以挽回损失。

另据中国经营报报道,自今年5月以来,已有多省份百世快递乡镇基层快递网点派送费下调1-3毛。

相比之下,一线城市的网点还能勉强维持,但在更为下沉的网点,“罢工潮”已渐渐弥散,员工流失较以往也更加明显。

由于百世的快递网点多是加盟商的形式,这种比其他快递公司更“轻”的模式在以往有效帮百世控制了成本,却也在如今成为了百世难以挣脱的“枷锁”:由于公司无法准确掌握网点情况,一旦网点罢工或跑路,其物流网络也面临着“瘫痪”的风险。

更加让人毛骨悚然的是,主打低价的百世,马上面临的就是与其市场几乎吻合的极兔的冲击。被传二次赴港上市的百世集团,若能获得资金支持,改写降低派送费、网点跑路及员工流失的“怪圈”,或许仍有一线生机。

反过来看,谁能够断定极兔永远不会有缺钱的那天,谁又能保证在同样主打低价的战略下,物流网络还不完整、服务质量广受诟病的极兔不会成为如今的百世?

03 不打价格战,快递公司还有什么办法?

对传统快递公司而言,价格战带来的负面影响已经清晰可见:

据AI财经社报道,9月期间,申通、圆通、韵达、顺丰等公司的每单收入都在下滑。其中韵达同比降速最大,每单收入仅为2.15元,同比下降31%;而申通与圆通的每单收入也仅比韵达多3分钱。

烧钱烧不过,但通达系的“家底”总还是硬的,网点及转运中心才是他们的核心硬实力,也是极兔的“软肋”:通常一个上规模的转运中心超过10亿元投资,极兔的转运中心与其他家相比,尚不具备竞争力。就在马上到来的双十一,靠价格取胜的极兔将面临的也将是急剧增加的单量,届时也可能会伴随着用户体验的急剧下降与网络的“死机”,成为其无法承受之重,也成为让其他快递公司“反杀”的喘息之机。

快递「江湖」走到最后,比拼的还是硬实力,更深层次的来看,就是规模化和成本控制。

除了技术化革新和土地楼宇的“囤积“,行业“微创新”则是不容忽视的变量,比如,解决快递“最后一公里”的快递柜。

据北商研究院发布的《2020物流行业白皮书》:超市等代收点、驿站、智能快递柜已成为人们选择最多的三项末端快递服务。尽管收费标准仍未被消费者肯定,但作为物流体系的“最后一公里”,菜鸟驿站与快递柜在最大限度上节省了由价格战带来了快递员短缺、双十一单量激增等问题,也无疑会顺应未来无接触配送的大趋势。

以丰巢2019年双十一期间的战报推算:其在去年双十一累计收寄将近1.4亿件包裹,周转率约近130%。在疫情期间已养成无接触配送习惯的消费者眼中,多花的1块钱比起加班回家时拆包裹的幸福,有时候可以选择性忽略。

2012年是国内智能柜市场爆发的元年,很多企业先后投入到快递柜的生产、运营中。由于行业发展初期盈利困难,加上资本介入,行业大浪淘沙,目前快递柜行业总体以丰巢和中邮速递易为两大巨头,菜鸟驿站智能柜,电商系/第三方的自提柜品牌也具备较强竞争力。如果仅考虑末端的自提柜市场,目前丰巢和中邮速递易是行业内两大龙头,市占率分别为44%、25%,合计市占率接近70%。

当然,从全球来看,智能快递柜发展尚处于起步阶段:一方面普及率不足,另一方面则是入柜率低,尚不足6%。这其中当然有各方利益的较量,但不可否认,从长远来看效率更高的配送模式必然会“打败”传统模式。而这,才是商业和市场调节的“完美”之处。

据不完全统计,安安在这个双十一要收超过20个快递(不包括男朋友送的神秘礼物),小伟的日均派单量也可能会突破从业以来最高水平。当被问起是否听说过极兔快递,两人的回答都是否定——在他们所居住的魔都上海,极兔跑得再快也还没触碰到这片土地。小伟听说顺丰的快递员一个月保底工资就能有6000多,安安忽然想起在京东买iPhone12第二天就能送到,这两个年轻人都有着光明的未来,如同他们离不开的快递行业

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