文丨竞核

一、核心观点：

1. 富春股份新作登顶港台畅销榜，中小厂商出海鏖战港台。

《仙境传说：新世代的诞生》是富春股份旗下骏梦游戏自主研发，韩国GV正版授权的一款大型3DMMORPG手游。

该作自10月15日登陆香港台湾游戏市场，取得了优秀成绩。在香港市场，《仙境传说：新世代的诞生》长期处于Top2内，并于10月19日开始在香港App Store游戏畅销榜连续霸榜8天；在台湾市场，该作更是像开了挂一样，自上线以来未掉下Top1宝座。

2.西瓜视频造新词—中视频，对垒B站。厂商惯用新词抢占用户心智，但获取市场份额靠产品不是靠概念。

10月20日，西瓜视频总裁任利锋向TechWeb等表示，西瓜视频现阶段的重心是中视频，旗下所有业务都将围绕这一重心展开。并宣布在未来一年至少投入20亿元发力中视频赛道。关于中视频的讨论，从美国短视频平台Quibi开始。如同它名字的直译“快速咬一口”，通过将高质量、精品化的内容“速食化”，Quibi收获了大量用户的关注。

相较于深耕短视频的抖音，西瓜视频发力中视频也是对抖音增量市场的一种探索。对于西瓜视频来说，与抖音在内部如何协同，在外部如何应对来自B站、知乎等的竞争，都是其发力中视频将要面对的问题。竞核认为，厂商惯用新词抢占用户心智，但获取市场份额靠产品不是靠概念。

3.英伟达、微软、亚马逊、腾讯等部署云游戏，云游市场进入落地热。 

10月19日至10月21日，云游戏市场消息不断。英伟达发布云游戏服务GeForce Now新预告，重点宣传了其服务功能，“人人皆可畅玩经典GeForce云端游戏”；微软全新的 Xbox app 终于登陆了 Apple Store；亚马逊宣布，其基于 Luna 的云游戏服务将在美国开始提供。

此外，腾讯近期推出的《天涯明月刀手游》《鸿图之下》等重磅产品，都在腾讯先游云游戏平台同步推出云化版本。

4.快手赴港IPO，背后是整个短视频行业用户规模增速放缓的焦虑。

10月22日，据陆玖财经报道，代表着老铁文化的短视频巨头快手，将最快于11月份在香港完成IPO。而在此之前，曾有外媒传出，快手寻求在香港进行IPO，估值500亿美元。对此消息，快手曾表示不予置评。

值得提出的是，不少业内人士指出，快手上市屡被提及背后，还隐藏整个短视频行业用户规模增速放缓的焦虑。QuestMobile数据显示，从2018年4月开始，短视频行业用户增速明显放缓，上半年净增将近1亿用户，然而到了第三季度仅增长了1300万活跃用户。不过，在今年直播带货大热的背景下，快手电商成绩显赫，乘胜追击完成IPO或许对于快手来说是最好的选择。

5.网易《逆水寒》举办人工智能学术会议 ，游戏虚拟场景成云会议新宠。

10月24日，网易在旗下游戏《逆水寒》中举办第二届国际分布式人工智能学术会议 DAI。据介绍，本次会议将在10 月 24 日至 27 日举行，可容纳超过1000人同时在线参加，而且每个会场场景中可以容纳超过300人。整场会议在都在游戏场景中举办，参会者以虚拟角色进入会议，角色的性别、形象、服装都可以进行定制。

除此之外，参会者还能与其他人互动，进行语音聊天，同时还能够向会场内任意用户发起私聊或群聊，文字语音皆可，还可以随时查看会议流程。对一些违规用户，主持人可以随时请他离场，有效维护会场秩序。

6.国内SLG手游市场竞争白热化，《鸿图之下》难打破格局。

10月21日，由祖龙娱乐研发、腾讯游戏发行的首款虚幻四打造的SLG手游《鸿图之下》正式上线。该作被腾讯寄以重塑国内SLG手游格局重任，并得到了雄厚的资源支持。热云数据显示，《鸿图之下》上线初期领跑买量市场。但从畅销榜数据来看，该作并没有脱颖而出，排名低于莉莉丝《万国觉醒》、阿里《三国志·战略版》、网易《率土之滨》。

GamerBoom联合创始人郑金条认为，《鸿图之下》并未在体验层冲击同类型产品，不过作为腾讯寄予厚望的产品，腾讯的资源投入还会继续。

7.主机游戏热度上升，但专业技术人才紧缺。

10月23日，央视财经报道称，今年新冠疫情期间，“宅文化”的爆发让越来越多的玩家逐渐回归到游戏主机市场。据海外媒体报道，在索尼开启PS5预售后的24小时内多个平台的库存售罄。微软新款游戏主机在北美、日本等地通过多个渠道开启预售，短短几小时内库存也售罄。8月份，任天堂公布2020年第二季度业绩，交出了史上最佳季报：净利润大增超5倍。

游戏主机的终端销售回暖，相关游戏开发厂商迎来商机，但是面临人才不足、研发资金短缺的难题。有行业人士表示，除了资金外，关键的技术人才也是影响主机游戏开发的重要因素，有主机开发经验的、特别是像精通UE4这种虚幻引擎开发的技术人才，在市场上非常短缺。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年10月19日—10月24日IOS游戏类畅销榜，5款SLG手游会师Top10，腾讯、网易、莉莉丝各一款，阿里有两款。

从排名来看，莉莉丝《万国觉醒》一直排在5款SLG产品前两名，网易《率土之滨》、阿里游戏《三国志·战略版》则稳定在中部梯队，但整体差距较小。

值得提出的是，自10月21日腾讯推出《鸿图之下》，该作并没有脱颖而出，一直处于尾部，仅比阿里游戏《三国志幻想大陆》略胜一筹。

谈及腾讯SLG手游，上一次是通过代理《三国群英传霸王之业》和《乱世王者》首次在移动端拿到了这个品类的竞争优势。

此外，竞核发现，就在腾讯推出《鸿图之下》的第二天，网易《率土之滨》开启五周年庆典，年度版本——《率土之滨》3D探索版已开启测试，画面效果迭代升级。

竞核认为，这或是《率土之滨》为在竞争愈发激烈的国内SLG手游市场中稳住局势，做出的应对之举。

GamerBoom联合创始人郑金条表示，目前国内SLG的竞争格局变成了阿里游戏、莉莉丝、网易、腾讯同台竞技，《鸿图之下》基本要被寄予重塑格局的重任。

可见，《鸿图之下》会有这么多可怕的资源营销，大概都是由SLG的竞争格局带来的。

虽然该作的体验并没有多凸出，不过郑金条认为，腾讯还会继续加码《鸿图之下》的资源投入。

国内SLG手游一哥之争，短期内应该难以停火。

另一方面，腾讯《天涯明月刀手游》自上线以来，保持着良好发展势头，本周稳居App Store游戏畅销榜Top2内；米哈游《原神》于10月21日登顶畅销榜，展现出强劲的持续性内容消费能力（新角色“可莉”面世）。

中国香港市场

中国香港市场2020年10月19日—10月24日IOS游戏类畅销榜中，昆仑万维、FunPlus、米哈游、腾讯、莉莉丝、网易等多家内地知名游戏厂商旗下产品登入榜单。

对比上周（10月12日-10月17日）数据，骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》势头更猛，本周在香港App Store游戏畅销榜连续霸榜。

该作是富春股份旗下骏梦游戏自主研发，韩国GV正版授权的一款大型3DMMORPG手游。

另一方面，昆仑万维《神魔三国志》排名虽有所下滑，但基本稳定在Top5内；得益于推出新角色“可莉”，米哈游《原神》于10月21日挺进香港App Store游戏畅销榜Top2。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年10月19日—10月24日IOS游戏类畅销榜中，骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》和昆仑万维《神魔三国志》基本占据着Top2位置。

与香港IOS榜单情况相似，富春股份旗下骏梦游戏自主研发《仙境传说：新世代的诞生》本周在台湾App Store游戏畅销榜连续霸榜。

此外，米哈游《原神》、FunPlus《State of Survival》等仍处在Top10内。

值得提出的是，本周台湾手游市场，有三款棋牌娱乐类产品登入畅销榜Top10，包括《星城Online》《麻将明星3缺1》《包你发娱乐城》。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年10月19日—10月24日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG MOBILE》《使命名召唤手游》、米哈游《原神》登入Top10榜单。

对比上周数据（10月12日—10月17日），三款游戏的整体排名都有上升。其中米哈游《原神》得益于上线新角色“可莉”，于10月21日登顶美国App Store游戏畅销榜；此外腾讯《使命召唤手游》期内有两天处在Top1位置。

日本市场

日本2020年10月19日—10月24日IOS游戏类畅销榜中，网易、米哈游、友塔网络进入Top10行列。

对比上周（10月12日-10月17日）数据，本周网易出海三巨头再次会师日本App Store畅销榜Top10，其中《荒野行动》于10月20日登顶，这主要得益于该作开启第14赛季以及新模式“噩梦边缘”。

米哈游《原神》于10月21日登上日本App Store游戏畅销榜Top2，受益原因还是来自新角色“可莉”。

韩国市场

2020年10月19日—10月24日韩国IOS游戏类畅销榜中，除了米哈游《原神》因推出新角色“可莉”登顶外，NeDA《灌篮高手》、莉莉丝《万国觉醒》《剑与远征》、游族网络《大三国》、壳木游戏《Z时代起源》等也在进入Top10榜单。

印度市场

2020年10月19日—10月24日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯、龙创悦动、TOP GAMES、Funplus、雅乐科技、希格斯等厂商旗下手游进入Top10榜单。

其中，腾讯《使命召唤手游》本周表现明显盖过《Garena Free Fire》，自10月16日起该作在印度App Store游戏畅销榜连续霸榜至10月23日，一副“印度吃鸡一哥”的样子。

此外，雅乐互动科技棋牌类合集产品《雅乐·卢多》、希格斯《捕鱼达人》本周多次闯入Top10榜单。

可见，棋牌娱乐类题材手游在印度有着较大市场空间。

三、买量市场

从整体大盘来看，10月19日—10月24日买量主战场为头部SLG手游。

热云数据显示，期内腾讯《鸿图之下》、阿里游戏《三国志幻想大陆》《三国志·战略版》、莉莉丝《万国觉醒》广告投放量占据排行榜前列。

其中，《鸿图之下》于10月21日上线当天，集中投入大量资源，投放素材量和创意组数达到了峰值，分别为为5427组、29552组。

且本周该作整体投放量级也排在了第一位，共计投放素材量7210组，创意组数47027组。

但对位《鸿图之下》在App Store游戏畅销榜表现，该作并未没有脱颖而出。自10月21日上线以来，《鸿图之下》在App Store游戏畅销榜排名一直处在《万国觉醒》《三国志·战略版》《率土之滨》后面。

这在一定程度上也表明，当同类型产品无法在体验上创新或在品质上有实质性突破，很难一举超过取得先入局优势的其他优质产品。

四、游戏版号审批情况跟踪

截至10月25日，国家新闻出版署共计发放游戏版号1061款，其中国产游戏版号1006款，进口游戏版号55款。

具体到每个月，2020年1月至10月分别下发游戏版号数为：100、106、129（进口27）、110、109、55、112、85（进口28）、188、67，平均每月约116款。

对比2019年数据，共计发放1570款（撤销一款《暴走大侠》），平均每月约131款。

也就说，在趋势上2020年游戏版号下发数量将少于2019年，这或多或少受到疫情因素影响。此外，随着游戏政策趋近，劣质换皮游戏生存空间日益逼仄，精品化成为必然趋势。

五、一周大事件

行业动态：

10月19日：《使命召唤手游》正式官宣周杰伦将作为其代言人。根据官方介绍，天美工作室将致力于还原《使命召唤》游戏中的诸多经典地图、武器、角色，同时还针对手机端进行了适配和优化。

10月20日：据路透社报道，巴基斯坦电信管理局19日在声明中表示，在TikTok承诺根据当地法律进行调整后，管理局将撤销此前发布的TikTok禁令。

10月20日：西瓜视频总裁任利锋向TechWeb等表示，西瓜视频现阶段的重心是中视频，旗下所有业务都将围绕这一重心展开。并宣布在未来一年至少投入20亿元发力中视频赛道。

10月21日：美国司法部正式向谷歌提出反垄断诉讼，指控谷歌通过非法商业操作，扩大自己在搜索和广告市场的主导优势，阻碍竞争和扼杀对手。

10月21日：据gamesindustry.biz消息，两位前暴雪开发者宣布成立“冰霜巨人（Frost Giant）工作室”，该工作室会专注于开发实时策略（RTS）游戏，并扩大RTS游戏的受众群体。冰霜巨人工作室由Tim Morten和Tim Campbell联合成立。

10月22日：据陆玖财经报道，代表着老铁文化的短视频巨头快手，将最快于11月份在香港完成IPO，其大股东腾讯，将成为最大赢家。

此前就有市场消息称，快手寻求在香港进行IPO，估值500亿美元；以及快手将在香港IPO中筹资50亿美元，最早将于2021年初在香港上市。对于以上消息，快手方面均无确切回应。

10月22日：网易《率土之滨》开启五周年庆典，年度版本——《率土之滨》3D探索版已开启测试，画面效果迭代升级。探索版中，不论是NPC主城还是浩瀚的十三州地图，诸多视觉效果此次都得到全面的迭代升级，更真实，也更有代入感。

10月22日：据七麦数据显示，《原神》在10月21日0点登上了中国的畅销榜榜首。当晚《原神》还在另外八个国家的畅销榜登顶，美国、加拿大、新加坡、韩国均在其中。市场分析人士认为，《原神》新角色“可莉”或为罪魁祸首。米哈游为推广“可莉”制作了三部宣传视频，分别演绎其角色设定，人物展示，技能介绍等等。

10月23日：吉比特三日两跌停，市值已在三天中蒸发近百亿元，损失严重。核心原因便在于吉比特于10月22日晚公布的2020年Q3财报中，再次出现了利润率下降的情况。

10月23日：欢聚集团美股盘前拉涨，接到发稿知时止涨幅现14.08%，股价为92.30美元。市场传闻：欢聚集团将被百度收购，一两周内会公布。

10月23日：据DataEye-ADX Global数据显示，海外市场中SLG玩法的产品买量力度不大，占据策略类头部榜单的是一些轻度玩法的策略与益智财迷玩法结合的产品。

三七在海外市场布局的游戏类型较为丰富，从近期推广的《Zombie puzzles》《新三国志》等产品的玩法及画风来看，三七重点关注的仍是日韩、东南亚及港澳台市场。其中，日韩市场也是三七海外营收的重要来源，占比30%以上。

10月23日：《英雄联盟》开发商Riot Games宣布，EA高管Jason Bunge已加入Riot Games，并担任后者的首任首席营销官。他负责监督各种平台上的20多个品牌，其中最著名的就是《Apex 英雄》和EA的《星球大战》游戏作品。

10月23日：央视财经报道称，今年新冠疫情期间，“宅文化”的爆发让越来越多的玩家逐渐回归到游戏主机市场。游戏主机的终端销售回暖，相关游戏开发厂商迎来商机，但是面临人才不足、研发资金短缺的难题。

10月24日：SuperData公布了9月份的最吸金游戏榜单，其中PC端最吸金游戏由《英雄联盟》拿下；主机端最吸金游戏则由《NBA 2K21》拿下；移动端最吸金游戏则由大逃杀游戏《Free Fire》（《我要活下去》）拿下。

10月24日：动视暴雪官方公布消息，《使命召唤》手游的下载量现已超过3亿次，本作曾于2019年10月1日上线，到目前刚好超过一年。

云游戏动态：

10月19日：英伟达发布云游戏服务GeForce Now新预告，重点宣传了其服务功能，“人人皆可畅玩经典GeForce云端游戏”。官方表示，GeForce Now允许PC，Mac，TV(带有Nvidia Shield)或Android移动设备的用户从云端中访问并流畅游玩游戏。

10月20日：微软全新的 Xbox app 终于登陆了 Apple Store。Xbox app 此版本提供了大量社交功能支持，但在游戏服务方面仅支持 Xbox 串流功能。且该版本依然不支持 Cloud Gaming 云游戏服务。

10月21日：亚马逊宣布，其基于 Luna 的云游戏服务将在美国开始提供，作为早期访问测试的一部分，Luna 可以在 Mac，PC，Fire TV 和 iOS 设备（通过 Web 应用）上使用。

10月21日：老牌游戏厂科乐美日前宣布加入亚马逊的 Luna云游平台，首弹游戏将提供《魂斗罗》收藏版，内含自1987年启动的经典《魂斗罗》系列多达10部游戏。

电竞动态

10月19日：普华永道发布报告称，中国视频游戏持续快速增长，预计2020年，中国视频游戏将创造312亿美元的收入，2020年至2024年的复合年增长率将为5.4%，至2024年收入将高达385亿美元。

电子竞技行业方面，中国的电子竞技收入已在2019年超越美国和韩国，成为全球最大的电竞市场。预计2020年中国电竞收入将进一步升至约4.1亿美元，2020年至2024年的复合年增长率为13.1%。

10月24日：S10赛事直播平台虎牙宣布，将在半决赛当天推出虎牙S10赛事专属虚拟主播“虎狸”，她将首次在虎牙原创赛事节目《虎说S10》亮相，参与现场解说。“虎狸”是虎牙直播平台基于虚拟形象平台技术所创作出来的赛事虚拟主播。

10月24日：《英雄联盟》S10半决赛，DWG 3:1战胜G2晋级决赛。这也意味着时隔多年的中韩对抗将于10月31日再次开启。

10月24日：英雄联盟官方微博发布消息，《英雄联盟》TSM战队中单选手Bjergsen宣布退役，他将转型担任主教练。

下周（10.12-10.17）大厂开测游戏

据游资网统计，下周上线、测试产品的热门厂商有腾讯游戏、网易游戏、朝夕光年、龙渊网络等。

进入2020年Q4，大部分游戏厂商为冲业绩，开测产品明显增多。本周腾讯将开测《英雄联盟手游》《真三国无双霸》《小森生活》三款产品。

而在此之前，腾讯于10月19日、10月21日上线了《天涯明月刀手游》《鸿图之下》两款重磅产品，且两款游戏都进入了App Store游戏畅销榜Top10。

需要提出的是，其中备受关注《英雄联盟手游》本次公测并不包括国服，印尼、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、韩国、日本作为第一批公布的内测地区，本月27日则转为公测。

港澳台、越南、大洋洲和欧洲地区则要等到今年12月第一周才开始内测阶段。