文丨竞核

一、核心观点：

1. 腾讯《鸿图之下》即将上线，SLG手游市场格局将再生变数。

10月21日，由祖龙游戏研发，腾讯代理的市面上首款虚幻4引擎打造的SLG手游——《鸿图之下》即将上线。目前该作官方预约量级高达1621万+，超过了莉莉丝《万国觉醒》的335万+。

这或将是一个月内，国内SLG手游市场格局第二次生变的”重磅炸弹“。此前，莉莉丝《万国觉醒》于9月23日上线国服，与阿里游戏《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》、网易游戏《率土之滨》形成”三国鼎立“之势。

竞核认为 ，凭借《鸿图之下》的强势入局，腾讯有望在SLG品类抢占部分市场，这甚至有可能成为腾讯SLG品类产品赶超阿里、网易以及莉莉丝的契机。

2.虎鱼将于2021H1完成合并，腾讯占七成投票权，游戏直播市场”一超多强“。

10月12日，虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”, 虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份。至此斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

斗鱼和虎牙均为国内头部游戏直播平台，根据2020年第二季度财报显示，这两大游戏直播平台二季度平均月活跃用户均突破1.6亿，单季营收超过25亿元人民币；两家公司的合并，将诞生一家覆盖数亿用户的大型游戏直播平台，并在多方面产生协同效应。

此外，B站、快手等后起之秀，不断加码游戏直播赛道，凭借其在长短视频领域积累的巨大流量，俨然有成为游戏直播平台新势力的苗头。国内游戏直播市场，或将呈现一超（腾讯）多强（B站、快手等）格局。

3.苹果被裁定可以下架《堡垒之夜》，Epic陷入僵局。

据IGN报道，苹果、Epic两家的听证会于美国当地时间10月12日9：30开始，美国地方法院法官Yvonne Gonzalez Rogers基于本次听证会作出初步裁定。

此前，Yvonne Gonzalez Rogers发布禁制令，阻止苹果移除iOS 应用商店中的Epic开发者账户，开发者可使用Unreal引擎。与此同时，他裁定苹果可以从应用商店中移除《堡垒之夜》。

这意味着Epic与苹果围绕《堡垒之夜》”切支付“时间阶段性结束。不过从结果来看，双方之间的较量显然是”伤敌一千，自损八百“。

4.三款违规游戏被撤销版号，”套版号”厂商难生存。

10月14日，据游戏产业媒体游戏茶馆报道，游戏主管部门下发指导文件，由于嘉翔软件《乱斗吧神射手》与已批游戏《狙击的荣耀》高度相似，冲浪游网络《九魔劫》与已批游戏《武林争霸》高度相似，顶联科技《英灵学徒》与已停运游戏《罪恶之城》内容相似，存在套取版号的问题，因此主管部门对三家游戏公司分别处以6个月、9个月、6个月暂停版号申请处罚。

目前，被国家新闻出版署公布撤销版号的游戏已达17款，加上这三款还没通过就被撤销申报的游戏，可以看出不管是已经上线还是等待拿取版号的游戏，主管部门对其套取版号等逾越红线的行为都将严抓严罚。

5.昆仑万维《新神魔三国志》畅销港台，三国品类易“燃”

三国品类多爆发。七麦数据显示，由昆仑万维代理发行的《神魔三国志》自登陆香港、台湾市场以来，表现十分亮眼。

《神魔三国志》于9月16日登顶台湾App Store游戏畅销榜，最高连续霸榜8天，截至10月17日该作一直稳定在Top3内。香港市场，该作表现也十分亮眼，9月14日，《神魔三国志》空降香港App Store游戏畅销榜Top4，目前一直处在Top4内，曾连续霸榜3天。

值得提出的是，据悉《神魔三国志》是由西山居知名游戏制作人携多名实力骨干通力打造。其中美术团队尤其值得称道，由《剑网3》主美孟岩亲自操刀，日本卡牌手游原画师担任顾问鼎力参与。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年10月12日—10月17日IOS游戏类畅销榜，但新生力军米哈游、莉莉丝等凭借旗下新品稳定在T2梯队，斩断了腾讯、网易、阿里长期占据畅销榜T1、T2头部位置的“铁链”。

从排名来看，米哈游《原神》、莉莉丝《万国觉醒》延续了开局之势，基本稳定在畅销榜Top5内。

受上述两家新品影响，网易《梦幻西游》《率土之滨》《大话西游》，阿里《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》排名均处在畅销榜Top10中尾部。

相比之下，腾讯《王者荣耀》《和平精英》仍保持领先优势，10月16日（周五）前基本处在畅销榜Top2内。10月16日，腾讯旗下MMORPG手游《天涯明月刀》开启公测。截至10月18日12点，该作已拿下App Store游戏免费榜和畅销榜Top1。

值得提出的是，竞核在《这是我在腾讯仙游上的天涯明月刀手游初体验》一文中提到，天刀手游预约玩家约4800万，此外该作还推出了云游戏版本。毕竟还是有不少玩家被3.9G的大包体劝退了。

从七麦数据提供的数据来看，在IOS渠道《天涯明月刀手游》公测两日的收入约354万美元，这与同期内的《王者荣耀》基本持平（10月16日—10月17日，王者荣耀IOS收入约为362万美元）。

不得不说，在国内游戏圈，能撼动腾讯游戏的还得是腾讯游戏本人。

中国香港市场

中国香港市场2020年10月12日—10月17日IOS游戏类畅销榜中，昆仑万维、FunPlus、米哈游、4399、腾讯、莉莉丝、网易、鹰角网络等多家内地知名游戏厂商旗下产品登入榜单。

对比上周（10月5日-10月10日）数据，受Mad Head老产品《神魔之塔》、骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》冲击，昆仑万维《神魔三国志》、FunPlus《State of Survival》等排名有所下滑。

其中骏梦游戏《仙境传说：新世代的诞生》自10月15日上线以来，基本稳定在香港App Store游戏畅销榜Top2内。

该作是富春股份旗下骏梦游戏自主研发，韩国GV正版授权的一款大型3DMMORPG手游。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年10月12日—10月17日IOS游戏类畅销榜中，昆仑万维《神魔三国志》暂无霸榜之势，受Mad Head老产品《神魔之塔》、骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》冲击，《神魔三国志》本周基本处在台湾App Store游戏畅销榜Top2。

与香港IOS榜单情况相似，富春股份旗下骏梦游戏自主研发《仙境传说：新世代的诞生》本周成为台湾App Store游戏畅销榜新霸榜冠军。

此外，米哈游《原神》、FunPlus《State of Survival》等仍处在Top10内。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年10月12日—10月17日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG MOBILE》排名持续下滑，且期内仅3天登入Top10榜单；《使命名召唤手游》于10月15日登顶畅销榜后，排名也逐日下滑。

相较之下， 米哈游《原神》虽然整体排名下滑，但全周稳定在美国App Store游戏畅销榜Top10内，最高排名Top5。

日本市场 

日本2020年10月12日—10月17日IOS游戏类畅销榜中，网易《荒野行动》、友塔网络《黑道风云》、米哈游《原神》、乐元素《安山布鲁星》进入Top10行列。

对比上周（10月5日-10月10日）数据，本周中国手游在日本App Store游戏畅销榜表现波动性不大。其中网易《荒野行动》最高排名Top2，米哈游《原神》稳定在Top10内。

韩国市场

2020年10月12日—10月17日韩国IOS游戏类畅销榜中，莉莉丝《剑与远征》、米哈游《原神》仍旧在列。

上周，竞核曾提到，韩国市场对于画风和题材的偏好性早已被各大出海厂商摸透，但如何能够保持生命力和长线发展能力仍需做出更多的思考。

从两款产品的表现（稳定在韩国App Store游戏畅销榜Top10内）可以看出，在一定程度上，米哈游和莉莉丝得到了韩国市场的认可。

印度市场

2020年10月12日—10月17日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯《使命召唤手游》、龙创悦动《守望黎明》《帝国崛起》、TOP GAMES《文明帝国》、Funplus《State of Survival》等仍处在Top10内。

新品方面，杭州雅乐互动科技棋牌类合集产品《雅乐·卢多》两次闯入印度App Store游戏畅销榜Top10。 

从某种程度上来说，该作之所以能够取得良好成绩，正得益于棋牌题材在印度市场的高接受度。

三、买量市场 

从整体大盘来看，10月12日—10月17日买量市场中，SLG产品之间的竞争仍然激烈。 

热云数据显示，期内阿里游戏《三国志幻想大陆》《三国志·战略版》、莉莉丝《万国觉醒》领跑买量市场，但整体投放力度略有减缓。

其中，《三国志幻想大陆》投放素材量5100组，排在本周买量榜第一；《三国志·战略版》投放素材量4811组，位列第二；《万国觉醒》投放素材量4195组，暂列本周买量榜第三名。

从App Store游戏畅销榜来看，自莉莉丝《万国觉醒》上线国服以来，阿里两款三国系列，以及网易《率土之滨》等明显受到冲击。

竞核认为，因为《万国觉醒》上线，国内SLG品类手游格局正呈现多强争霸局面，《三国志幻想大陆》本周甚至掉出App Store游戏畅销榜Top10，这或也是阿里游戏在买量市场加大该作广告投放力度的原因所在。

值得提出的是，10月21日，由祖龙游戏研发，腾讯代理的市面上首款虚幻4引擎打造的SLG手游——《鸿图之下》即将上线。目前该作官方预约量级高达1621万+，超过了莉莉丝《万国觉醒》的335万+。

在竞核看来，这或是腾讯在SLG品类中赶超网易、阿里、莉莉丝等热门厂商的契机。竞也将重点关注腾讯《鸿图之下》在买量市场的策略性高操手段。

四、游戏版号审批情况跟踪

10月16日，国家新闻出版署公布了10月份首批国产网络游戏版号的审批信息。

此次过审的游戏共有67款，且全是移动游戏，其中33款为休闲益智类。其中包括网易《机动都市阿尔法》、三七互娱《荣耀大天使》，以及雷霆的地下城堡系列最新之作《地下城堡3：魂之诗》等。

到目前为止，2020年已下发19批次、共计1065款国产游戏版号。

值得提出的是，除了下发游戏版号外，近日，游戏主管部门还对三款具有违规行为的游戏进行了处罚通报。

据游戏产业媒体游戏茶馆报道，游戏主管部门下发指导文件，由于嘉翔软件《乱斗吧神射手》、冲浪游网络《九魔劫》以及顶联科技《英灵学徒》存在套版号违规行为，故对三家公司进行处罚通报。

此外，主管部门在文件中还特别点名“大逃杀”游戏，并提及了其中的“毒圈”设定，指出这种驱逐玩家进行对抗的玩法可以进行改进，摒弃毒圈外掉血这种机制，可采取诱导性元素吸引玩家进行自主性“缩圈”，而游戏结束也可用时间限制，对比积分的形式取决胜负，进而减少游戏中的厮杀内容。

目前，被国家新闻出版署公布撤销版号的游戏已达17款，加上这三款还没通过就被撤销申报的游戏，可以看出不管是已经上线还是等待拿取版号的游戏，主管部门对其套取版号等逾越红线的行为都将严抓严罚。

一边是严格的审查措施，一边是精品化的趋势性政策，在如此苛刻的环境下，倒流逆势者将难以生存。希望政府和大多数行业从业者的支持下，中国游戏能够有所突破。

五、一周大事件 

行业动态： 

10月12日：据Business insider报道，微软Xbox负责人菲尔·斯宾塞告诉员工，公司正研究一种基于浏览器的解决方案，以便将云游戏应用在苹果手机上。

如果微软遵循网页端的路线，它将于Apple store分开，从而避免违反苹果商店的政策。早前苹果曾对微软的Project xCloud、谷歌的Stadia等云游戏服务痛下杀手。这让厂商们不得不另寻其它方法，寻找突破口。

10月12日：Steam商城的统计数据显示，派对游戏《动物派对》的Demo同时在线人数已经突破11万，已经是当前《糖豆人》同时在线人数峰值的两倍。

10月12日：腾讯推动下的斗鱼、虎牙合并即将在日内敲定。其中关键信息为斗鱼、虎牙按照市值进行1：1合并，合并后公司为腾讯控股公司。

财务交易形式类似于去哪儿和携程的合并，斗鱼高管或将全部保留至新公司高管层。合并后，斗鱼、虎牙二者定位将略有不同，社区和中短视频将成为斗鱼的兼顾方向。

10月13日：苹果VS Epic听证会将如期举行，美国地方法院法官Yvonne Gonzalez Rogers基于本次听证会作出初步裁定。他裁定禁止苹果移除iOS 应用商店中的Epic开发者账户，开发者可使用Unreal引擎。与此同时，苹果可以从应用商店中移除《堡垒之夜》。

10月14日：《英雄联盟手游》作为iPhone12实机演示游戏，登上苹果秋季发布会。官方称该作将于年底前上线。

10月15日：Appannie发布9月移动游戏应用榜单，报告指出米哈游的《原神》，仅用时 5 日（9 月 25 日在 App Store 中国区率先开通下载），即实现了全球下载第 7 名的表现。在中国大陆市场，《原神》《万国觉醒》强势闯入下载榜Top10，前者名次为第三名，后者为第七名。

10月15日：巨人网络与华为建立生态联合创新实验室，双方将在鸿蒙生态及分布式、HMS生态（华为终端云服务，Huawei Mobile Services）等方面展开深入交流与合作，基于HMS生态与华为海外应用市场优势，华为将与巨人网络携手海外市场，助力中国游戏出海。

此外，双方还将在AI、图形、芯片及解决方案、游戏引擎、VR/AR、终端软件技术、车载娱乐等方面进行技术交流与创新。通过合作，巨人网络将在游戏项目中落地技术成果。

10月15日：在ICT中国云游戏大会2020上，咪咕互娱CEO冯林发表了《5G云游戏 引领数字娱乐新浪潮》主题演讲。他透露，公司旗下云游戏平台咪咕快游全平台月活达到3700万，日活为530万。

10月16日：伽马数据发布《2020年中国移动游戏7-9月报告（内部版）》显示，2020年7-9月，中国移动游戏市场实际销售收入508.49亿元，环比增长3.14%，同比增长近25%。

10月17日：拳头宣布LOL手游公测日期，10月27日全面上线。而公测地区也并非是全球开放，而是分批次进行，率先全面开放LOL手游的国家分别是韩国、日本、菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国，所有公测地区的玩家都可以通过拳头通行账号登录游戏，同时也开放了东南亚地区的注册资格。

10月18日：Xbox官方博客再次确认了Xbox Series X/S的首发游戏阵容，《刺客信条：英灵殿》《无主之地3》《黎明杀机》等在列。

电竞动态 

10月17日：在《英雄联盟》S10淘汰赛第三日的比赛中，TES战队让二追三完成惊天逆转，以3：2的比分战胜了FNC并成功晋级四强，同时他们也创造了S赛历史上的首个让二追三。

下周（10.12-10.17）大厂开测游戏

据游资网统计，下周上线、测试产品的热门厂商有腾讯游戏、网易游戏、电魂网络、乐元素等。

其中，腾讯游戏海外知名战术竞技品类手游《使命召唤手游》开启使命终测，目前该作TapTap预约量级321万。

值得提出的是，由祖龙游戏研发，腾讯代理的市面上首款虚幻4引擎打造的SLG手游——《鸿图之下》，将于10月21日上线。目前该作官方预约量级高达1621万+，超过了莉莉丝《万国觉醒》的335万+。

届时，该作将与网易游戏《率土之滨》、阿里游戏《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》以及莉莉丝《万国觉醒》在SLG市场展开激烈交锋。

此外，由网易研发的一款世界观基于“平行宇宙”概念的剧情恋爱手游——《时空中的绘旅人》也将于10月23日上线。该作能否在乙女手游以及二次元手游市场打开局面，值得期待。