三闯纽交所,盛大文学再启IPO之路

范俊杰

范俊杰

· 2012.11.28

经历了两次失败之后,盛大文学准备第三次赴美IPO。一季度盛大文学扭亏为盈、前美银美林高管邱文友的出任董事长,再加上中概股上市回暖,盛大文学IPO的时机已经成熟。

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三闯纽交所,盛大文学再启IPO之路

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经历了两次失败之后,盛大文学准备第三次赴美IPO。一季度盛大文学扭亏为盈、前美银美林高管邱文友的出任董事长,再加上中概股上市回暖,盛大文学IPO的时机已经成熟。

【范俊杰/钛媒综合】11月28日,来自投行和盛大的消息称,盛大文学已经选定再次赴美IPO的时间窗口。据悉,盛大文学计划将于明年4月上市。美银美林将继续担任承销商的角色。

这是盛大第三次冲刺纽交所IPO,此前两次IPO尝试都已失败告终。

第一次开始于2011年5月25日。盛大文学向SEC提交了IPO申请,计划在纽交所上市,代码“READ”,最多筹集2亿美元资金。但当年下半年,由于部分中国企业不诚信,以及资本环境走冷,7月盛大因此宣布暂停上市计划,等待市场环境改善。

第二次IPO尝试是半年后的2012年2月29日,盛大文学向SEC提交F-1补充文件,重启上市计划。文件显示,这次盛大文学仍选择在纽交所上市,计划融资仍为2亿美元。招股书显示,2009年到2011年,盛大文学净营收年平均增长率达到128.3%,2011年亏损为3590万元。

由于担心盛大文学的亏损状态,会面临巨大的业绩压力和投资者质疑。盛大文学最终叫停了“流血上市”。

当盛大文学宣布第三次重启IPO的时候,各方面的环境已经开始改善。

首先,上市环境回暖。11月21日,经历了之前中概股在美国资本市场上的暗淡之后,欢聚时代(YY)成为近7个月以来第一家在美国上市的中国公司。今年年初上市的两家公司唯品会和Acquity也表现良好。

多玩上市当天,钛媒体就曾撰文《七个月了,又见中概股上市,量少了,信心多了》分析,市场对中概股信心正在回归。

其次,盛大文学业绩表现不俗。根据今年第一季度的数据显示,盛大文学首次扭亏为盈。第一季度总营收同比增长38.2%至1.91亿元,其中线上业务增长同比增长59%至1.32亿元,线下业务增长6.97%至5952.3万元,获得净利润306.6万元。

最后,盛大文学人员调整到位。今年11月,盛大任命前美银美林高管邱文友为集团总裁和盛大文学董事长。虽然盛大文学在IPO承销商的角色上美银美林有过反复,但邱文友却早就对盛大文学情有独钟。据其自述,邱文友之所以从投行跨入盛大,一个重要原因就是“爱死了”盛大文学的模式。

盛大文学第三次IPO之旅会顺利吗?就当前环境来讲,确实如邱文友所说:“万事俱备,只欠东风”。但到明年4月之前,还有一段路要走。■

本文系作者范俊杰授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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