“投行”腾讯,捕捉全球独角兽

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· 8月6日

在投资市场上,腾讯活跃得像个“投行”。

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“投行”腾讯,捕捉全球独角兽

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图片来源@视觉中国

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文丨志象网

在投资市场上,腾讯活跃得像个“投行”,尽管在腾讯内部,他们并不喜欢被外界“投行化”。

2020年上半年,腾讯对外公开了60多例投资案例,其中海外投资案例为21例,占比超过三分之一,案例中不少是独角兽。

在海外投资案例中,腾讯既专注于其自身的优势领域游戏,还有支付等金融科技领域,又着重布局娱乐流媒体和教育两大流量入口,同时还在生活服务、电商等领域默默投入。

腾讯总裁刘炽平曾在2020年1月的腾讯投资IF大会上公布了腾讯投资的最新成绩单,“在我们投资的800多家公司里,有15家公司创造了超过10亿美金的回报,有6家公司创造了超过50亿美金的回报,还有1家公司创造了超过100亿美金的回报。”

刘炽平还在IF大会上强调,投资是腾讯的核心战略与核心业务之一,2020年将加大海外投资力度。

据胡润2019年统计数据,腾讯投资案例中有46家独角兽,在全球风投机构排名中位列第2,仅次于红杉,也是前5名中唯一的CVC机构(企业风险投资)。

耀眼的投资成绩离不开腾讯投资在互联网相关领域的长期投入。2008年,腾讯就成立了投资并购部,它是腾讯投资的前身,长期专注于全球范围内互联网领域的投资。刘炽平和李朝晖是腾讯投资部的负责人。

李朝晖曾谈起腾讯做投资后,对市场产生了很大影响,“我们发现自己投资的企业也开始做投资了,甚至开始设立外部基金,节奏比我们还要快。”

悄悄渗透欧洲和日本游戏市场

2020年1月,腾讯投资了日本游戏工作室Platinum Games (白金工作室),继续巩固自己游戏领域的优势。白金工作室曾开发《猎天使魔女》(Bayonetta)等动作游戏。5月腾讯又投资了日本另一游戏公司Marvelous,持有其20%股权,该公司拥有《牧场物语》等游戏。

这两次投资保留了腾讯投资一贯的只注资,不插手经营的风格。白金工作室总裁兼CEO佐藤贤一表示,腾讯投资对公司独立性没有影响,将在目前的公司架构下继续运营,并将探索游戏自主发行。

1月,挪威电脑游戏开发商Funcom也获得腾讯1.48亿美元竞购,它拥有《流放者柯南》(Conan Exiles)等知名游戏。“Funcom擅长开发拥有较长生命中周期的新游戏”,腾讯高级副总裁马晓轶评价。

腾讯早在2019年9月已成为Funcom最大股东,拥有后者约29%的股份,但该公司的管理层和员工保持不变,并继续现有游戏《沙丘》的开发。

2月,腾讯又宣布参投美国在线游戏创作公司Roblox的1.5亿美元G轮融资。该公司的特点是将编程教育和游戏相结合,公司向玩家提供开发者编辑器,方便玩家自己创作游戏,在这项投资中,腾讯布局了游戏和教育。在此次合作中,腾讯将作为Roblox中国区唯一发行商,双方成立合资公司,共同负责中国区分公司罗布乐思的运营。

在以往的游戏投资版图中,腾讯早已和全球大型游戏公司和发行商达成合作。例如,2012年7月,腾讯就以3.3亿美元价格收购《堡垒之夜》(Fortnite)开发商Epic Games 48.4%股份。在2015年12月,腾讯收购了《英雄联盟》开发商Riot Games 100%股份;2016年6月,它以86亿美元收购芬兰手游巨头Supercell 84.3%股份,该公司开发了《部落冲突》、《荒野乱斗》等手游。

同时,腾讯在另外两大游戏开发商动视暴雪和育碧都持有注资并持有5%的股份;再加上持有全球大热的吃鸡游戏PUBG开发商Bluehole(蓝洞)11.5%股份,腾讯早已将绝大部分热门游戏纳入囊中。

在游戏之外,腾讯还盯上了游戏主机。2019年,腾讯与日本任天堂合作,将游戏主机Switch引入中国。它还宣布将于神奇宝贝公司合作开发游戏。

腾讯游戏创新基金会(TGIF)曾表示,每年会面向全球投资20至30家中小工作室,旨在提前6至10年扶持下一个爆款。

本土支付和跨境支付双管齐下

在2020年上半年,腾讯累计投资6家支付等金融科技企业,其中有4家是多次追加注资,继续下注欧洲、东南亚、澳洲、北美、印度等市场。

2020年1月,腾讯宣布投资法国移动支付企业Lydia,成为其欧洲支付布局的又一子。目前,Lydia在欧洲拥有300万用户,提供支付、贷款、保险、储蓄、礼品卡等多种服务。

除了本土市场法国,Lydia还在2017年9月进入英国、爱尔兰、西班牙和葡萄牙等国。Lydia曾表示要成为“新一代移动Paypal”,腾讯注资后,公司创始人称腾讯的移动金融经验可以帮助公司“节省大量时间并避免代价高昂的错误”。

同年5月,腾讯又参投了德国数字银行N26 D+ 轮融资。早在2018年3月和2019年7月,腾讯就曾投资过N26,目前腾讯持股2.86%。

N26为用户提供实时信用分、社交软件转账或邮件转账等服务,自称是欧洲第一家拥有完整欧洲银行牌照的数字银行,在欧洲拥有500多万用户,并在2019年进入美国,下一步将进军拉美国家巴西。

在欧洲,腾讯从2017年开始布局,与德国支付公司Wirecard合作,向欧洲零售商推广微信支付,还在各大机场和免税店推广微信支付。

在东南亚,腾讯今年4月参投菲律宾移动支付平台Voyager 1.2亿美元融资。这是腾讯第二次投资Voyager。2018年10月,腾讯联手老牌私募机构KKR以1.75亿美元收购Voyager部分股权。Voyager是菲律宾电信公司PLDT旗下的支付公司,其老对手Mynt被蚂蚁集团收购。

在另一片大陆澳洲,腾讯今年5月宣布以3亿美元收购Afterpay 5%股份。根据官网信息,Afterpay于2014年成立,为用户提供“先买后付”、分期付款、二维码付款服务。目前Afterpay在澳大利亚拥有6000万用户,业务还覆盖新西兰、美国和英国市场,下一步还计划进军加拿大。

值得注意的是,在支付战场,腾讯屡次遭遇老对手蚂蚁集团。2020年3月,蚂蚁集团收购了瑞典金融科技公司Klarna股份。这家欧洲老牌私营金融公司也提供“先买后付”、分期付款等服务,其官网数据称日交易次数达100万次,占北欧电商市场份额10%。2019年8月,Klarna接受澳大利亚联邦银行投资,正式进军澳大利亚、新西兰市场,给腾讯注资的本土企业Afterpay带来压力。

除了直接投资本土支付企业,腾讯还瞄准了跨境支付平台。

4月,腾讯参投跨境支付平台空中云汇(Airwallex)D轮融资,这是腾讯第三次对其加码,在A、B轮融资中,腾讯均处于领投地位。巧合的是,空中云汇还“两方拿钱”,在D+轮融资中引入了阿里巴巴创业者基金。

除了空中云汇,腾讯在2018年3月还投资了另一家跨境支付平台iPayLinks,它覆盖北美、欧洲、中东等地区,支持银行卡、预付费卡、线下便利店、运营商短信代扣等多种支付方式。同时,它还是Visa的在华战略合作伙伴,拥有Visa和万事达的网上支付服务商牌照。

去年,腾讯也频频布局全球金融科技。2019年11月,腾讯领投了阿根廷个人理财应用Ualá 1.5亿美元C轮融资。9月,腾讯投资了印度金融保险平台PolicyBazaar。7月,腾讯还领投了印度数字银行创企NiYOSolutions B轮3500万美元融资。

狠抓音乐版权,下注流媒体娱乐

在流媒体领域,腾讯一贯“财大气粗”,对音乐版权砸下巨资。

2020年3月末,腾讯斥资数百亿拿下环球音乐10%股权。环球音乐集团是世界三大唱片公司之一,旗下有Taylor Swift、张学友等热门歌手。

同时,腾讯还和华纳、索尼、环球深度绑定。6月3日,华纳音乐登陆纳斯达克时,腾讯投资2.46亿美元购得800万股A类普通股,约占华纳音乐总股本1.6%。

海量的音乐版权不仅帮助腾讯音乐中国业务合法合规,还有利于腾讯音乐的国际化道路。

6月24日,东南亚流媒体平台Iflix宣布被腾讯收购。据称Iflix在东南亚遭遇生存危机,商业化变现能力不足,再加上去年在澳大利亚冲击IPO失败,其创始人Patrick Grove低调离开董事会。据外媒称,优酷、爱奇艺和腾讯都曾收到Iflix的收购要约请求。

2019年腾讯还在泰国推出腾讯视频海外版WeTV,平台上的剧集如《陈情令》等在泰国大火,为WeTV带来了不少流量。之前,腾讯还收购了泰国门户Sanook,它将与WeTV发挥协同效应,帮助腾讯深耕泰国市场。

此外,腾讯投资还在今年2月战略投资好莱坞影视游戏娱乐工作室Skydance Media,后者在动作和科幻电影类别中具有优势,曾发行过电影作品《碟中谍5:神秘国度》、《终结者5》等影片。

二者曾在2018年1月有过接触,Skydance欲通过腾讯在亚洲游戏领域的经验,扩大自己在这片区域的影响力,腾讯则帮助Skydance在中国推广和发行相关电影。

今年6月,市场上还风传腾讯将成为爱奇艺最大股东。今年6月,有知情人士透露,腾讯已经与百度接洽,计划从百度手中收购爱奇艺。但百度对传言予以否认。

依旧“重仓”印度

去年,腾讯在印度市场投了至少4家初创企业和独角兽,今年上半年,腾讯依旧“重仓”印度,投出了4例,涵盖教育、生活服务、金融科技、文娱领域。

1月末,腾讯领投印度教育平台Doubtnut,该平台主打功能是“拍照搜题”,主要面向K12、IIT-JEE(印度理工学院-联合入学考试)、NEET(印度医科和牙科学院本科生和研究生的入学考试之一)的学生群体。在上半年疫情期间,印度初创教育行业斩获了最多笔风险投资。

2月,腾讯联合红杉印度继续投资“老面孔”Khatabook,它是一款帮助中小企业记账的应用程序。

4月,印度外卖巨头Swiggy宣布获得新一轮4300万美元融资,腾讯作为原有投资者继续参投。Swiggy为用户提供食品外送、百货、支付和叫车等服务商业模式和美团类似,月订单量约为4500万单。同年2月,中国另一巨头美团也参与了Swiggy 1.13亿美元融资。

而蚂蚁集团则选择投资Swiggy的竞争对手Zomato。2020年1月,蚂蚁集团向Zomato注入1.5亿美元。两周后,Zomato宣布收购Uber的印度外卖业务。

印度版“阅文”也引起了腾讯的注意。4月末,腾讯领投Pratilipi的C轮融资,另一参投方还包括雷军旗下的顺为资本。Pratilipi 为用户提供网文阅读和写作平台,支持印地语、古吉拉特语等12种印度语言。

2015年起,腾讯开始涉足印度市场,迄今共投资了印度创业公司15家,其中7家已成为独角兽公司,包括电商平台Flipkart、出行平台Ola、教育公司Byju’s、外卖平台Swiggy、游戏平台Dream 11、流媒体服务商Gaana、金融科技(保险)公司PolicyBazaar。

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