文丨竞核
一、核心观点：
1、字节跳动将剥离TikTok，海外游戏发行业务搁浅。字节跳动同意出售TikTok美国业务，曾试图保留其美国业务的少数股权，但是遭到了白宫方面的拒绝。根据最新交易提议，字节跳动完全退出后，微软将接管在美业务，并允许微软以外的另一家美国公司接管美国的TikTok。
2、苹果执行版号政策，中小厂商面临严格的合规要求，这或许将加速推动游戏厂商出海步伐。8月1日，国内App Store即下架31388款应用，在凌晨3-5点的高峰时段，下架应用超过1万个，但远远不是结束。据悉，苹果商店这一举措是为了配合国内监管部门的相关要求，此前已经冻结过数千款中国App Store中的应用。
3、北京加入电竞之都争夺战，电竞城市化各地开花。北京将于8月15日至16日开展"电竞北京2020"系列活动，活动包括"一会一展一赛"，其中的 "一赛"就是2020王者荣耀世界冠军杯总决赛，本次比赛将首次把电影级别置景搬上电竞的舞台，打造更加立体化的沉浸式观看体验，推动电竞产业再上层楼。
4、上海占全国游戏市场总收入34.7%，产业集聚效应明显。伽马数据发布了《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》，2019年上海移动游戏销售收入达到523.9亿元，增长率达到33.2%，增量超过130亿元，创下历史新高，海外销售收入约为18.935亿元，同比增长26%。
我们认为，上海游戏市场规模扩展较快，整体发展势头良好。优质研发商聚集，有望进一步推动上海游戏市场做大做强。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
2020年7月27日—8月1日国内IOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》《和平精英》《荒野乱斗》《QQ飞车》上榜，其中《王者荣耀》《和平精英》稳居前二，不分伯仲。
7月30日当天，《王者荣耀》上线“皮肤秘宝活动”，一举超越《和平精英》，实现登顶。而《QQ飞车》则由于8月1日开始的大型福利活动，排名直线飙升30名，进入TOP10行列。
而《荒野乱斗》同样因为“荒野吃鸡”模式等内容更新，在7月30日当天拿下畅销榜第八名的好成绩，但在8月1日再次跌出TOP10之列。
网易《梦幻西游》《率土之滨》《一梦江湖》《大话西游》《阴阳师》5款手游均有上榜，其中《梦幻西游》虽然排名有所波动，但依旧稳居TOP5行列，而《一梦江湖》《大话西游》均只上榜一日。
值得一提的是，已经公测4年有余的老牌二次元手游《阴阳师》，在7月29日正式服更新新式神“紧那罗”后，排名直线上升，打败了31名对手，来到畅销榜第三名的位置，但之后几日均以每日1名的速率下降，截止至8月1日，位列畅销榜第五。
阿里游戏《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》虽仍在畅销TOP10之中，但排名均以每日1-2名的速率下滑。不过随着8月1日《三国志·战略版》S2赛季的开始，热度开始回升，排名一跃来到了第三名的位置。
完美世界研发的《新神魔大陆》本周表现依旧亮眼，从未跌出TOP10，一度击败《梦幻西游》拿下榜单第四，作为完美世界寄予厚望的首款旗舰级云游戏，《新神魔大陆》目前来看发展态势良好，有着更为长远的发展潜力。
除此之外，本周吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、巴别时代《放开那三国3》均有上榜。前者保持稳定态势，虽然排名偶有浮动，但仍旧保持在TOP10当中，而后者则在7月30日跌出TOP10畅销榜单，后劲略显不足。
中国香港市场
中国香港市场2020年7月27—8月1日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、4399《天姬物语》均有上榜。
其中，《最强蜗牛》表现最为出色，六日内不仅未曾跌出TOP5，还一度上升到畅销榜第二名的位置。而《PUBG MOBILE》在排名层面有所衰退，于7月31日跌出畅销前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2020年7月27日—8月1日IOS游戏类畅销榜中，吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》保持了在国内其他地区市场的良好成绩，稳定在TOP5之列。
4399《天姬物语》同样维持在TOP10行列，但近几日排名连续下降，有跌出前十的可能。
- 2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
2020年7月27日—8月1日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《PUBG Mobile》《使命召唤手游》两款游戏上榜。
但总体来说，相较于一度拿下畅销榜第三名的《使命召唤手游》，《PUBG Mobile》表现都有些差强人意。该作自27日起排名持续下降，7月31日跌出TOP10行列，至今仍未回归。
日本市场
日本2020年7月27日—8月1日IOS游戏类畅销榜中，原本逐渐沉寂的《荒野行动》焕发生机，在7月31日排名上升13名，拿下畅销榜榜首。
同时，鹰角网络《明日方舟》、哔哩哔哩《Fate》也均有上榜，对比其他TOP10产品，可见日本市场对于二次元游戏品类的偏爱。
韩国市场
2020年7月27日—8月1日韩国IOS游戏类畅销榜中，与上周相同，仍然只有莉莉丝《剑与远征》《万国觉醒》两款产品入围TOP10，但表现都不稳定，尤其是《剑与远征》有明显的排名下滑趋势。
印度市场
2020年7月27日—8月1日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》《使命召唤手游》、龙创悦动《守望黎明》《帝国崛起》、TOP GAMES《文明帝国》、莉莉丝《万国觉醒》、IGG《王国纪元》上榜。
其中，《PUBG Mobile》延续了2020年以来未曾间断的霸榜之路，而《守望黎明》《使命召唤手游》紧随其后，均拿到过榜单第二名的佳绩。
IGG《王国纪元》虽然热度期已过，但是仍在7月30日当天拿下畅销榜第十名，其原因可能在于新任务、新战场的内容更新。
需要关注的一点是，在海外市场频频杀入畅销榜TOP10的爆火吃鸡类手游《Garena Free Fire: 3volution》，其研发团队来自于Garena，根据IPO材料显示，腾讯是Garena的最大股东。
三、买量市场
热云数据显示，7月27日—8月2日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏占比与上周相同，均为4：6。
TOP5中，榜首《爱上消消消》虽然投放素材量胜过余下四款游戏，但其创意组数仅高于投放量排名第五的《最强答人》。
排名2、3、4的《三国志·战略版》《放开那三国3》《三国志幻想大陆》创意组数均突破12000，最高达14649，阿里与巴别时代的三国题材买量大战还在继续。但论综合实力，两款作品上榜的阿里显然更胜一筹。
还需注意的是，来玩互娱的《最强答人》累计投放已达93天，投放量与创意组数持续走高，目前排名投放量总榜单第五，潜力深厚。
投放新品榜单中，中手游旗下的《新射雕英雄传》已投放一周，目前排名新品榜第二。
四、游戏版号审批情况跟踪
7月29日，版署下发了本月第三批国产游戏版号，此次过审的游戏共57款，包括50款手游和6款客户端游戏。
获得版号的手游当中，有19款休闲益智游戏，占比38%，可见各大厂商对于休闲益智游戏品类市场的重视程度与投入力度。
整体来说，2020年共发游戏版号778款，其中包括751款国内游戏版号和27款进口游戏版号。
其中，腾讯、网易两家厂商今年几乎每月都有版号入账，最多可达单月4款。
具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—7月分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款。
从数量来看，7月份下发版号最多，相当于6月份的三倍。
应用市场方面，苹果履行承诺，于8月1日开始全面清理App Store无版号游戏。
此前，在7月8日凌晨，苹果给中国游戏开发者发送了一封邮件，邮件中提到，如果7月31日前还不能提交游戏版号以及相关文件，7月31日后付费游戏将不可以在中国大陆App Store中供应。
根据伽马数据显示，苹果在8月1日单日内，下架31388款应用，其中游戏应用26961，占比接近86%。
凌晨3时-5时高峰时间内，下架应用数量超过1万个。
遭到下架的手游，多数位列下载总榜300名之后，但也不乏例如《山海经神兽录》这款排名34的手游。
而这仅仅只是开始，根据蝉大视数据统计及预测，版号严审波及游戏或将超过5万款。
从数据维度判断，2020年发放的游戏版号数量只会比往年更少，有不少业内人士更是表示，许多游戏还没有上报，就已经遭到拒绝，一号难求。
Apple China市场经理Todd Kuhn表示，此次苹果版号严审将对中小型开发商影响最大，同时也将对整个中国IOS游戏产业产生巨大影响。
需要明确的是，中国区App Store去年收入达到2460亿美元，占总收入的47%，是全世界贡献最高的市场。
五、一周大事件
行业动态：
1、7月27日：张利东卸任朝夕光年法定代表、执行董事、经理，由严授接任。
2、7月28日：由上海市新闻出版局指导，上海市出版协会主办，伽马数据(CNG)承办的“上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会”上，伽马数据发布了《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》。
报告中提出 2019年上海移动游戏销售收入达到523.9亿元，增长率达到33.2%，增量超过130亿元，创下历史新高。同时，上海自主研发网络游戏销售收入约为697.6亿元，比2018年增加超过百亿元；上海网络游戏海外销售收入约为18.935亿美元，同比增长26%。
从伽马数据可得出简要分析，上海游戏产业发展整体势头良好，市场规模较快，不断提升的研发实力成为了上海移动游戏产业前进的核心动力。
3、7月29日：苹果CEO库克在美国国会作证时表示：苹果在任何市场都不占主导地位，因为谷歌和三星等其他公司在市场份额上处于领先地位。对反垄断行为的调查是必要的，但重申苹果不会做出任何让步。
4、7月30日：《2020年1至6月中国游戏产业报告》发布 ，报告显示，今年上半年，中国游戏产业逆势增长。游戏市场实际销售收入1394.93亿元，同比增长22.34%。其中，中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达到1201.4亿元，同比增长逾30%。
5、7月31日：2020哔哩哔哩游戏新品线上发布会开启，会上共推出11款游戏，包括：《宝石幻想：光芒重现》《终末阵线：伊诺贝塔》《黑潮：深海觉醒》《工匠与旅人》《空匣人型》《暗影火炬城》《斩妖行》《机动战姬：聚变》《拾光梦行》《悠久之树》和《灵笼：火种》。
6、8月1日：微软公布了2020财年的全年“10K财报”。10K财报透露，在截止到6月30日的2020财年，微软的游戏收入同比有轻微增长，增长动力来自Xbox的内容和服务，但硬件销量出现下滑。游戏收入总额增长了1.89亿美元，同比增长2%。
7、8月1日：路透社消息放出，字节跳动最终同意出售TIkTok美国业务。接近人士称，字节跳动此前试图在TIKTOK的美国业务中拥有少数股权，但这一提议直接被白宫拒绝。
根据目前的情况，TIKTOK的美国业务会被微软接手，届时字节跳动会完全退出。
在此之前，特朗普曾在“空军一号”上明确的表示，“关于TIKTOK，我们将会禁止他们在美国运营。我当然有这个权力，我可以通过发布行政命令禁止。”
按照新的提议，微软接管TIKTOK美国业务之后，它将负责保护美国的用户数据，但微软也可能不是唯一一家有希望接管TIKTOK的公司。
目前，各方均未为此事表态。
电竞动态：
1、7月27日：西甲豪门巴塞电竞首秀，旗下炉石战队参加由网易、暴雪共同主办的“2020年黄金世俱杯”炉石传说比赛。早在今年五月，巴萨就正式成立了《炉石传说》分部，俱乐部随后签约了Zhym、xBlyzes以及Swidz三名炉石特级大师选手。
2、7月28日：由PUBG官方主办，立场电竞执行运营，虎牙直播独家直播的 “《绝地求生》发展联赛（简称：PDL）夏季赛突围赛段开启，海选脱颖而出的26支职业俱乐部，会师外卡渠道的6支职业俱乐部，共同登上2020PDL夏季赛舞台。
3、7月29日：苏宁易购将和微博在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域深入打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。
4、7月29日：北京市国有文化资产管理中心主任刘绍坚介绍称， 8月15—16日，北京将开展"电竞北京2020"系列活动，活动包括"一会一展一赛"，其中的 "一赛"就是2020王者荣耀世界冠军杯总决赛。
5、据了解，作为王者荣耀最高级别的赛事，8月16日在北京凯迪拉克中心如期举行，本次比赛将首次把电影级别置景搬上电竞的舞台，打造更加立体化的沉浸式观看体验。
6、7月30日：ROG旗下第三款专业电竞游戏手机开始发售。在Geekbench测试中，ROG游戏手机3得分高达3473分，遥遥领先其他游戏手机。
7、7月31日：以 " 娱乐 + 科技 " 为主题的 2020 年第十八届 ChinaJoy 展会在上海新国际博览中心如期开幕，给众多玩家和粉丝带来一年一度的狂欢。盛会举办的四天中，这里将成为整个华东、乃至全国电竞氛围最浓烈的地方。
8、从某种意义上说，18届的ChinaJoy见证了游戏和电竞“去污名化”的历程，从“电子毒品”进化为国民娱乐方式，到形成国内独特的“开黑”文化，甚至成为今天国民经济的重要组成部分和新的经济增长点的变迁，电竞在中国经历低谷正在走向顶峰。
9、8月1日：主题为“致竞未来”的2020全球电竞大会在上海召开，“上海电竞周”也同步开启。
今年，英雄联盟全球总决赛S10将在上海举行。英雄联盟S赛是电竞世界全年最重要的赛事，今年又正值英雄联盟职业赛事10周年，此种意义不言而喻。
此外，全球电竞大会上还发布了S10主题——所向无前。考虑到疫情防控，S10将取消六个城市的行程，所有战队都聚集在上海。
本周（8.3-8.9）游戏开测预览
8月3日，由西山居研发、腾讯代理发行的《剑侠情缘2：剑歌行》即将上线公测。作为西山居头部IP“剑侠情缘”系列的最新手游力作，玩家们对其非常期待，目前TapTap评分达7.1分，预约人数18万。
除此之外，还有天马时空《真红之刃》、SQUARE ENIX《最终幻想：勇气启示录 幻影战争》、西山居《苍之女武神》等产品进行测试。
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