71页量子透析中国云游戏中场战事 | 行业报告

竞核

竞核

· 7月15日

优胜劣汰,合纵连横。

播放 暂停

71页量子透析中国云游戏中场战事 | 行业报告

00:00 08:56

文 | 竞核

近日,竞核联合钛媒体发布《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告,报告着重剖析了如下问题:目前中国云游戏市场处在哪个阶段?一二级云游戏市场发生了何种变化,为何加速抱团取暖?打造原生云游戏,游戏引擎厂商扮演着何种角色?随着游戏版权收紧,做云游戏平台到底前途在哪儿?以下为报告核心要点。

目前中国云游戏市场处在哪个阶段?

中国云游戏行业迈入“中场战事”阶段:大致上中国云游戏产业可划分为萌芽期(2013-2018年)→高速发展期(2019-2024年)→成熟期(2025-2030年)。

2019年堪称中国云游戏“元年”,特指大众认知层面。进入2020年,50+云游公司站在镁光灯下,受VC、大企业战投部门追捧。

一线互联网大厂腾讯、阿里、华为持续加码,游戏厂商三七互娱、完美世界、盛趣游戏高调发声。三大运营商前后脚跟进。我们认为中国整个云游戏产业正处于高速发展期的中场战事阶段。

一二级云游戏市场发生了何种变化,为何加速抱团取暖?

一级市场:创业公司

市场加速优胜劣汰,站队大公司,阵营分化:2020年上半年,中国云游戏行业首次出现初创公司倒闭的案例—瑞云科技孵化的斗龙云。一级市场发生多起投融资并购事件,站队意味明显。国内两家云游戏 TO C平台达龙云电脑、格来云游戏(正准备引入IEG战投)皆投入腾讯怀抱;百度并购移动云游戏代表企业微算互联(旗下产品云手机 红手指)

二级市场:港美A股游戏公司

游戏公司纷纷推出云游戏平台,成立自研“原生云游戏”工作室:腾讯、网易推出自家云游戏平台。A股游戏公司三七互娱、盛趣游戏、完美世界、游族网络、盛田网络、中青宝等,大都推出自家云游戏平台,比如三七互娱云游戏平台,盛趣游戏旗下的叨鱼云游戏平台。

此外腾讯IEG内部亦有专门的小组,尝试开发原生云游戏;网易雷火工作室亦有尝试;盛趣游戏宣布成立国内首个原生云游戏工作室“擎云工作室”;完美世界亦有三个顶级工作室筹备和研发原生云游戏;

互联网巨头合纵连横,深化合作:2020年3月,腾讯游戏与华为签署战略合作备忘录,共同宣布成立联合创新实验室。双方合作内容包括:移动云游戏;游戏引擎;前沿技术。我们了解到,此番合作更偏向基础硬件资源。

2020年6月,网易与华为正式签署战略合作协议,双方以“云+AI+5G+终端”新一代信息技术发展为合作契机,围绕“数字娱乐”创新,就新技术和生态进行深度合作,其中就包括云游戏。我们了解到,此次合作除却服务器硬件资源外,还有云服务资源、运算渲染编解码等技术。

影响云游戏发展的3大核心变量

影响云游戏发展的核心变量:技术(GPU虚拟化、音视频编解码、5G、边缘计算几乎不变);引擎开发工具(尚处于起步阶段);内容版权风险(上升)

云游戏核心技术:

推动云游戏的四大核心技术均未发生显著变化:第五代通信网络技术、GPU虚拟化技术、音视频编解码技术、边缘计算等,均未发生显著变化。5G基站加速铺设,截至2020年5月底,中国移动已建成14万个5G基站;中国联通、中国电信累计开通共建基站11.5万个,其中中国联通可用5G基站接近13万个;中国电信开通5G基站超14万个。

终端方面,截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部。

底层网络基础设施,5G基站、SA独立组网加速推进;5G终端大面积上市,这有望推动云游戏向前发展。

云游戏引擎:

游戏前端流媒体化普及,后端引擎开发待探索:当前,不考虑成本回收的前提下,游戏上云非常容易。可要打造纯原生云游戏,上云端开发相对困难。引擎厂商比如Unity、英国科技公司Improbable、云游解决方案商蔚领时代,都试图上云端开发游戏,但它们并非真正意义上的原生云游戏引擎。

Improbable专业的可扩展性架构便于实现跨服活动以及物理,支持UE4, Unity等游戏引擎以及自研后端方案。蔚领时代在探索和开发原生云游戏的架构,甚至是打造开发工具和研发引擎。 三家厂商的共同点是积极拥抱公有云。

游戏上云成本拆分:

PC、移动云游解决方案供应商成本,分为硬件(购买成本)、带宽、运维三部分。PC云游解决方案供应商,GPU服务器购买成本占比最高,大致比例为6:3:1。可进一步将成本拆分为,购买成本、使用成本和折旧成本,按此推算成本结构比例为2:2:1。

移动云游解决方案供应商:4:5:1。移动云游厂商可采用ARM阵列,即便使用华为云鲲鹏云服务,硬件成本也足够低。

目前大多数云游厂商为节省成本,会选择跟运营商、公有云厂商合作。业界不乏使用“洋垃圾”来节省成本的公司。(备注:所谓洋垃圾,即购买海外挖过比特币淘汰的显卡。)

随着游戏版权收紧,做云游戏平台到底前途在哪儿?

游戏内容版权收紧:

游戏版权受限,C端云游戏平台面临挑战:2020年3月份,杭州互联网受理腾讯起诉点云科技(云游戏平台:菜鸡游戏)侵害作品信息网络传播权。

4月,广州互联网法院发出国内首份“云游戏”诉中禁令,裁定云游戏平台极云网络立即删除《英雄联盟》游戏内容,并停止相关宣传推广。

这些案例都意味着,国内各大C端云游戏平台,未经授权不允许上架腾讯系相关游戏产品。在愈发严格的版权保护环境下,国内主流C端云游戏平台纷纷投入腾讯怀抱,或寻求庭外和解。

海外C端平台艰难向前,谷歌、英伟达遇挑战:

2019年11月19日,谷歌Stadia云游戏平台正式发售,首发22款云游戏,远低于玩家需求。从官宣到正式上线,游戏款数变化31-12-22。截至2020年七月份,Stadia商城仅有58款游戏。谷歌曾表示,2020年将会上线超过120款游戏。

2020年2月,英伟达正式上线云游平台GeForce Now,提供超过1000款游戏。不过上线一周后,动视暴雪便宣布退出。玩家无法在GeForce Now上体验《使命召唤16:现代战争》、《暗黑破坏神3》等产品。此外,B社、卡普空、EA、科乐美、R星等多家游戏厂商先后退出GeForce Now平台。海外云游戏平台遭遇版权挑战。

云游戏平台推演:大厂+创业公司自建,流量平台演化

我们推演,未来中国C端云游戏平台会出现三种情况:第一:游戏大厂自建的云游戏平台;第二:初创公司搭建的云游戏平台(站队);第三:流量平台演化成的云游戏平台,比如快手、抖音、TapTap等。

原生云游戏1+3+3模式:1标准、3要素、3阶段

我们将定义原生云游戏为:一种完全基于云端开发,非移植品的,具备多人联网、跨终端,全新交互体验的游戏类型。一标准:原生云游戏成功的标准是云端最高同时在线人数PCU(Peak concurrent users )达到10000以上。

三要素:体验无限接近甚至优于本地端;单位运营成本足够低;从开发到运营多维度考虑

三阶段:

第一阶段:利用全新架构和现有引擎来完成新游戏的研发;

第二阶段:利用新型引擎,上云端开发新游戏;

第三阶段:资源占用全面优化,优化至10%以内。(相当于在现有成本下,从原来支持一个用户变成支持十个用户)

前期是成本驱动原生云游戏开发;后期则是玩法驱动原生云游戏开发。

完整版报告请点击链接购买:点击购买71页完整版报告

本文系作者竞核授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现,点击这里投稿 。创业或融资寻求报道,点击这里

敬原创,有钛度,得赞赏

”支持原创,赞赏一下“
钛粉20377 钛粉88981 钛粉88609 钛粉22894 钛粉46303 钛粉32504
366人已赞赏 >
366换成打赏总人数366人赞赏钛媒体文章
关闭弹窗

挺钛度,加点码!

  • ¥ 5
  • ¥ 10
  • ¥ 20
  • ¥ 50
  • ¥ 100

支付方式

确认支付
关闭弹窗

支付

支付金额:¥6

关闭弹窗
sussess

赞赏金额:¥ 6

赞赏时间:2020.02.11 17:32

关闭弹窗 关闭弹窗

Oh! no

您是否确认要删除该条评论吗?

科股·一级市场

更多投融资数据
  • 三十日热门行业
  • 三十日热门投资机构
  • 1

    交通出行

    获投249亿元

  • 2

    医疗健康

    获投200亿元

  • 3

    媒体资讯

    获投174亿元

  • 1

    Greycroft

    热度值15716

  • 2

    M12

    热度值14703

  • 3

    Citi Ventures

    热度值14562

科股·二级市场

更多科股数据
  • 上证
  • 恒生
  • 创业板
  • 纳斯达克

注册邮箱未验证

我们已向下方邮箱发送了验证邮件,请查收并按提示验证您的邮箱。

如果您没有收到邮件,请留意垃圾邮件箱。

更换邮箱

您当前使用的邮箱可能无法接收验证邮件,建议您更换邮箱

账号合并

经检测,你是“钛媒体”和“商业价值”的注册用户。现在,我们对两个产品因进行整合,需要您选择一个账号用来登录。无论您选择哪个账号,两个账号的原有信息都会合并在一起。对于给您造成的不便,我们深感歉意。