阿里云找到了正确的发动机

刘湘明

刘湘明

· 6月15日

钉钉庞大的企业客户和开发者生态,结合2019年阿里云在中国公有云市场将近50%的占有率,已经达成了再造Wintel联盟最难的条件——双方超高的市场占有率。

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阿里云找到了正确的发动机

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不久前在2020阿里云峰会上,阿里云智能总裁张建锋提到了一个新名词——“云钉一体”,并且把这个组合直接对标当年叱咤江湖、并对后来产业整合思想带来深刻影响的Wintel联盟。

这个说法让我想起疫情期间,我特别喜欢的一句广告——“人民需要什么,五菱就造什么!”其实针对云钉一体的思考,也可以套用一下这个句式——用户在哪里,我们就在哪里计算。

云端互动的说法,在过去几年的云计算领域已经被反复提及,但是明确地把端定位于“钉钉”这个产品,并且把”云钉“自比Wintel,背后反映了阿里云对于未来企业计算环境的一些深入思考,并不是简单的类比和对标。

如果仔细分析一下Wintel联盟,就可以知道云钉一体的提出,说明阿里云已经找到了自己的正确发动机。阿里云智能总裁张建锋

阿里云智能总裁张建锋

Wintel联盟曾有多辉煌

智能手机的普及和时光的流逝,已经在很大程度上淡化了当年Wintel联盟的辉煌。但是作为任何商业史都会留下浓重一笔的成功案例,Wintel当年取得的成就可以这样直观类比一下——想象一下现在全球90%以上的手机都使用了苹果系统和高通芯片的感觉,而且一起卖了超过20年(虽然出货量上不是一个数量级,但那时的电脑和现在的手机价格也同样不是一个数量级)。如果在百度百科上搜索Wintel词条,还可以看到这样一句话——曾有电脑厂商老总无奈地说:“卖一台电脑能赚100元,其中英特尔拿去了70元,微软拿去了40元。”柳传志曾说:“我们生产一台电脑也就是一把大葱的利润。”

Wintel联盟最初的组合从1985年英特尔33M主频的80386芯片+微软青涩的Windows 1.0开始,在技术上逐渐高度合作互动,用软件的不断升级填满由摩尔定律(计算机芯片中的晶体管数量大约每两年增加一倍,也就是说,计算力每两年会增加一倍)推动的不断倍增的计算能力,让用户明显体验到PC不断提升的性能和体验,从而推动电脑产业进入到了一个日新月异的快速发展阶段。

1995年,英特尔推出奔腾Pro芯片,而微软也同时推出了划时代的Windows 95系统,这样的软硬件组合在双方超级的“产品力+市场肌肉“共同发力下,摧枯拉朽一般地横扫全球市场,彻底打垮了短暂的“IBM-摩托罗拉-苹果“的PowerPC联盟,标志着Wintel联盟进入巅峰。这样的组合是那样难以撼动,直到2009年以后平板电脑和智能手机的出现,才为他们强强联合画上了句号。

Wintel联盟不仅让微软和英特尔自己挣得盆满钵满,微软CEO纳德拉在他的《刷新》一书中也提到另一个非常关键的信息——从20世纪90年代中期到2004年,在个人计算机革命的推动下,曾经停滞不前的生产率确实得以重新增长(这几乎就是Wintel最辉煌的十年)。但好景不长,除了这个短暂的时期,全球人均生产总值(GDP)增长,该指标可以反映经济生产力——一直令人失望,仅略高于每年1%。

为什么Wintel联盟很难复制

Wintel模式的成功,让后来很多厂商在设计战略时,都曾提出“打造新Wintel”的目标,但十几年过去了,哪怕接近的组合都没有出现过。

究其原因,一方面可以从天时、地利、人和三方面原因来解释。

天时就是微软和英特尔先后遭遇反垄断诉讼,在很大程度上增加了企业提高市场占有率的难度;地利则表现为有了Wintel联盟的成功在先,很多行业内部的厂商都会有意识地阻击、扰乱对手达成类似联盟的尝试,达成联盟的条件越来越艰难;而最关键的一点,是联盟双方都很难同时达到相关市场的统治地位,难以形成封闭的关联互动优势。在过去10年里最接近Wintel状态的“安卓+高通”,也是因为苹果手机的分流,以及安卓系统的散乱无法形成统一的行动升级合力,距离Wintel在电脑市场呼风唤雨的状态还差很远。

而从另一个角度来看,Wintel联盟的成功,其实也可以简化为“计算力+计算面”的拓扑结构,计算力的概念很好理解,而计算面则是计算力主要被消耗的场景。微软CEO萨提亚·纳德拉在他的《刷新》里也提到“计算面“这个词,他将计算面定义为”将数字世界和你所在的物理世界合二为一”的界面。这两股力量中,计算力是后台,门槛高且稳定,而计算面则随着时代的变化一直在变化,既是最容易颠覆和创新的地方,也是最难以整合、最难判断的战场。

而从另一个角度来看,Wintel联盟的成功,其实也可以简化为“计算力+计算面”的拓扑结构,计算力的概念很好理解,而计算面则是计算力主要被消耗的场景。

例如最早主机时代,计算面主要发生在机房,所以也会有1943年,IBM董事长托马斯·沃森那句著名的论断:“我想,5台主机足以满足整个世界市场。” 在PC时代,计算力的核心就是英特尔芯片,而计算面就是PC用户接触电脑的主要场景Windows操作系统。而在PC时代之后,计算面的硬件平台变成了手机,计算面则变得非常碎片化——苹果手机因为一体化的封闭系统设计,某种意义上自己达成了Wintel的循环,但在开放的安卓体系里,用户使用计算力的场景则更多地下沉到了应用级别,这其实也给微信、淘宝等超级APP更多机会。这些超级APP纷纷推出自己的小程序,已经有了一些操作系统的味道。而纳德拉已经在他的《刷新》里预测了下一个“计算面”——你的视野,需要借助混合现实来构建的计算体验。

云钉一体的机会

云钉一体的提出,之前钉钉并入阿里云的逻辑就变得非常容易理解。不同于美国企业市场依旧是PC互联网的天下,中国市场的移动化进程日进千里,疫情更是起到了加速的作用,张建锋在会上也这样提到:“疫情让政府、企业都认识到数字化的迫切性,原本需要3到5年的数字化进程,将在未来1年之内加速完成。”

在美国的互联网领域,一个核心词是“垂直”,在微软遭遇反垄断诉讼之后,几大科技巨头横向扩张的阻力远远大于纵向深入,基本盘是各自把住垂直领域,然后小规模互相渗透。所以在这样的格局下,垂直细分领域依然有很大的机会,Salesforce、Workday,包括现在的当红炸子鸡Zoom这样的“中产阶级”可以不断涌现出来。而中国互联网的核心词是“平台”,阿里和腾讯两个无所不在的平台覆盖了互联网所有成规模的领域,几乎所有提供垂直服务的企业都要在两个平台之间做出选择,让自己成为生态中的一部分,而在平台生态中的一个非常可行的战略选择,就是借助平台的力量,把自己也建设成一个子平台。

在移动化和平台化两股力量的推动下,钉钉在几年之内迅速发展起来,从一个工具,正在向一个企业级的生态平台演变。钉钉CEO陈航介绍,钉钉用户数已突破3亿,企业组织数突破1500万家。在基础设施之上,更是长出了一个繁荣的开发者生态,目前有超过20万企业应用开发者在钉钉开发平台上帮助企业定制属于自己的应用。

这样庞大的企业客户和开发者生态,结合2019年阿里云在中国公有云市场将近50%的占有率(根据IDC报告),已经达成了再造Wintel联盟最难的条件——双方超高的市场占有率。张建锋有信心将“云钉一体”自比为Wintel联盟,其实就是看中了钉钉作为计算面对于开发用户需求、拉动计算资源的广阔想象空间。

从科技的发展趋势来看,所有复杂的东西都会商品化。钉钉迅速发展的秘密,其实就是在实施端和使用端都极大地降低了企业服务的复杂性——因为在通信、协同、安全、连接等大量底层技术上的投入,企业或ISV(独立软件开发商)能够利用底层技术快速开发实施部署,而用户在使用端则是受惠于移动化的普及,降低了使用的门槛,推广落实更容易。正如当年Windows的图形用户界面(GUI)替代DOS的命令行形式,极大降低了PC的使用门槛一样,系统性改善易用性,是在计算面上取得压倒优势的不二法门。

“很多人把钉钉理解为一个沟通工具,但钉钉是远远超越沟通本身的。”张建锋说,浙江100多万政府工作人员在钉钉上办公,并在平台上开发了1000多个应用,各类事务处理都在钉钉上完成,“这就是操作系统的典型特征,操作系统就是我自己做掉一部分事情,可以让大家都在上面做更多的事情。”

张建锋表示,原来做信息化系统相对来说比较简单,程序员理解清楚业务流程后,把它变成一个信息系统就可以了。但今天面临一个非常大的变化,信息系统不再是一个简单的业务流问题,还有数据流,还要移动化,还要用人工智能的办法来处理大数据,这些都是以前的信息系统没有遇到过的。从信息时代到数字时代需要一个新型操作系统,让大家面向大数据、面向智能、面向IoT、面向移动化,开发自己的应用变得更方便。中台就是这样一个新型操作系统,钉钉是这个操作系统的核心。

例如通过钉钉应用,东方希望集团初步建立了全集团统一的移动办公平台,钉钉被应用到智慧行政与后勤、生产管理、系统集成(ERP、eHR、MES系统),包括52个钉钉微应用:eHR、MES系统、NC、QCS、出勤情况统计、待办审批、点餐、风险隐患、行政派车、合同管理、考勤审批、设备管理等。在全面信息化建设之前,东方希望集团2015年5月钉钉使用人数仅一万余人;全面信息化建设后,集团2017年年底钉钉使用人数达到了24000余人,截至2019年8月,已接近全员入网。从这个案例可以直观看到钉钉内的应用数量和用户都在短短几年内雪球般滚动成长,这就是易用性的魔术效应,仅仅是增加功能和使用人数的线性增长,就可以给阿里云带来几倍的计算量消耗。

而未来的想象空间还不仅如此。依托于数字化对于组织和个人的强赋能,结合数字化环境,会有更多的使用场景被开发出来,健康码只是一个开始(参见《健康码是个被忽视的奇点事件》)。这也将是数以亿计的广阔市场和计算力需求。

从更长远的角度来看,钉钉几乎是唯一的一个拥有完整组织和个人岗位信息的网络平台,比Linkedin更完整,比淘宝更真实;在钉钉上可以复制和传播的,不仅仅是信息,还可以是工作方式和流程。在这些数据的基础上,完全有可能成为企业级的淘宝、拼多多、今日头条的土壤。这些想象空间,对于后台计算力的潜在拉动,都可能是指数级的增长。

通过钉钉,阿里云找对了计算面,就找对了拉动云计算的抓手。而且,也有理由相信,这样高效的“计算力-需求”的互动,将有更大的可能性解决企业面临的很多实际问题,从而复制从20世纪90年代中期到2004年Wintel辉煌时期带给世界短暂的生产率重新增长的美好时代。而这,也正是政府大力推动新基建的根本原因。

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